logo

Tässä tarkastelussa tarkastelemme Venäjän päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoita, jotka keskittyvät perinteisesti tuotteeseen (mukaan lukien markkinatilanteet ja kuluttajien käyttäytyminen) sekä mainonnan näkökohdat tässä luokassa. Aloitamme tarkastelemalla kahden viime vuoden aikana kehittyneen taloudellisen tilanteen ja elintarvikemarkkinoihin yleensä vaikuttavien tekijöiden sekä erityisesti vähittäiskaupan ryhmän osalta.

Venäjän vähittäismarkkinat vuosina 2015-2016

Kuluttajahinnat

Vuoden 2016 alkupuoliskolla vähittäiskaupan markkinat ovat heikentyneet vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vähittäiskaupan liikevaihto vuoden 2015 ensimmäisestä puoliskosta vuoden 2016 alkupuoliskolle laski 5,7% (jäljempänä käytetään Rosstatin tietoja). Hintojen nousuun vaikutti ensisijaisesti tämä: vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana vuoden 2015 alkupuoliskolla kuluttajahintaindeksi nousi 7,8 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan vuoden 2016 toisella neljänneksellä kasvu hidastui jonkin verran verrattuna vuoden 2016 ensimmäiseen neljännekseen.

Kun otetaan huomioon kuluttajahintojen yleinen dynamiikka vuodesta 2014 vuoteen 2016, voimme puhua markkinoiden asteittaisesta elpymisestä vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä. Vuoden 2016 alussa dynamiikka muuttui - hintaindeksi laski helmikuussa 101,0 prosentista 100,6 prosenttiin ja maaliskuussa 100,5 prosenttiin. Keskeinen vakaa ajanjakso oli viime vuoden huhti-kesäkuussa, jolloin inflaatio pysyi 7,3 prosentin tasolla ja vastaavasti kuluttajahintaindeksit huhti-, touko- ja kesäkuussa 2015 pysyivät samalla tasolla - 100,4%.

Näin ollen, kun hypätä kuluttajahintojen tammikuussa 2015, tämä indeksi osoitti jyrkän laskun peilin ensimmäisen puoli 2015, kun taas toinen puoli 2015 alkoi vähitellen hintojen nousu on alueella 1 prosenttiyksikköä. Edellä mainitun siirtymisen jälkeen heikkoon laskevaan suuntaukseen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä seurasi vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen suhteellista vakautta.

Tulot ja kuluttajien käyttäytyminen

Rosstatin ja Romirin tutkimusten mukaan Venäjän väestön pääindikaattorit vuoden 2016 puolivälissä ovat seuraavat.

Rosstatin mukaan tammi-elokuussa 2016 kotitalouksien reaalitulot laskivat 5,8% verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2015. Real kertakäyttöiset rahatulot määritetään kuluvan kauden rahavirtalaskelman perusteella, joka on oikaistu hintaindeksiin, vähennettynä pakollisilla maksuilla ja maksuilla. Nimellisarvoltaan elokuussa 2016 asukaskohtainen tulo oli 30,9 tuhatta ruplaa (lasku 1,1% vuositasolla).

Rosstatin mukaan venäläisten tulojen jatkuva lasku on jatkunut kolmatta vuotta alkaen lokakuussa 2014, jolloin niiden kasvua on viimeksi tarkasteltu vuositasolla. Vauhti putoamisen reaalitulot edelleen kiihtyvän (kesäkuussa 2016 laskua oli arviolta 4,8% heinäkuussa - 7,3%) ja yli seitsemän vuotta elokuussa 2016 saavutti huippunsa - 8,3%. Venäjän tulojen viimeinen vertailukelpoinen epäonnistuminen kirjasi Rosstat joulukuussa 2008, kun ne laskivat 10,7 prosenttia edellisvuodesta. Negatiiviset suuntaukset ilmenevät ruoan väestön absoluuttisten menojen kasvusta (kuva 1) ja niiden osuudesta kulutusmenojen kokonaisrakenteessa (kuva 2).

Elintarvikevaroista johtuva kasvu hyödykkeiden hintojen nousun ja muiden kulutustavaroiden hintojen nousun vuoksi merkitsee huomattavaa merkitystä sekä kuluttajien että elintarvikemarkkinoiden toimijoiden käyttäytymisstrategioille.

Yksi ratkaisevista kuluttajien kehityksestä - halu säästää ostaessasi.

Tatyana Gerasimenko
asiakaspalvelun johtaja
Ipsos comcon

Ostajien keskuudessa niiden osuus, joka hakee alennuksia ja ostaa tavaroita osakkeista, kasvaa aktiivisesti. Vuonna 2015 niiden henkilöiden määrä, jotka sopivat lausunnosta "Jos valitsin tavaramerkin, yritän aina ostaa sen." Samaan aikaan niiden yritysten osuus, jotka "ostavat uuden tuotemerkin uteliaisuudesta", on kasvanut. Ihmiset ovat valmiita etsimään ja ostamaan uusia tuotemerkkejä, varsinkin jos ne ovat halpoja.

Romirin tutkimuksen mukaan Venäjän tavara- ja palveluhankintaa koskevan yleisen kulutushyödykkeen rakenne eroaa huomattavasti Euroopasta: venäläisellä ostajalla on huomattava osuus ruoasta, tupakasta ja alkoholista aiheutuvista kuluista, vähemmän kuin Euroopassa palveluista ja viihteestä (kuv. 3).

Victoria Davitaia
asiakaspalvelun kuluttajapaneelin johtaja
Gfk rus

Nykyinen makrotaloudellinen tilanne maassa vaikuttaa ostokäyttäytymiseen kokonaisuutena, eli kasvu osto taajuus, mikä näkyy kauppojen lukumäärän ohjelmistossa ostajalle. Mukaan GfK kuluttajapaneeli, jossa tarkastellaan kulutus kaupunkien ja maaseudun Venäjällä kahden viime vuoden aikana ohjelmistoon kauppoja tavalliselle venäläiselle perhe on kasvanut 5,5-6 kaupat myymälöissä kuukaudessa. Vähittäiskauppiaille tämä tarkoittaa vähentynyttä uskollisuutta verkkoon. Ainoastaan ​​Pyaterochka, Metro ja Azbuka Vkusa osoittivat positiivista asiakasuskollisuuden kasvua viimeisten 12 kuukauden aikana.

Venäjän elintarvikkeiden vähittäismarkkinat: rakenne

Yleinen tilanne vähittäiskaupassa

Jälleenmyyjien tulojen kasvu ja kuluttajatoiminnan elpyminen ovat tällä hetkellä hyvin toivomisen varaa. Noin 20% myynnistä tehdään myynninedistämistoimilla. Voittaa joka tarjoaa parhaan hinnan kuluttajalle. Samaan aikaan elintarvikkeiden vähittäismyyntimarkkinat ovat aktiivisimpia myynnin kasvua. Apteekkisegmentti ja kosmetiikka ovat myös positiivinen trendi inflaatiokehityksestä huolimatta. Negatiivinen dynamiikka on osoittanut muodin, DIY (Do It Yourself - "Tee se itse"), huonekalut.

Yksi meneillään vähittäiskaupan suuntaus alkoi jo ennen kriisiä - osuuden lisääminen modernin vähittäiskaupan muodossa (hypermarketit / CC, supermarketit alennusliikkeiden, hajusteet ja kotitalouksien verkostoja, verkkokaupan ja muiden verkkojen kautta). Tämän indikaattorin mukaan Venäjä on edelleen jäljessä kaikkein taloudellisesti kehittyneimmistä maista (kuvio 4). Perinteisiin kauppakanaviin voi kuulua tavallisia myymälöitä (sekä päivittäistavarakauppoja että sekamuotoisia tavaroita), päivittäistavaramarkkinoita, messuja, telttoja jne.

INFOLine-uutistoimiston asiantuntijoiden mukaan nykyaikaisen kaupan kasvua tarjoavat lähinnä liittovaltion ja kilpailevat erikoistuneet verkostot, jotka ovat dynaamisesti kasvavia ja alueelliset verkostot ovat pysähtyneet (tutkimus "Venäjän federaation kuluttajamarkkinoiden tilanne ja RF-vähittäiskaupan verkkojen arviointi FMCG: Tulokset vuosille 2015-2016"). Vuonna 2016 tärkeimmät vähittäismyyntiketjut investoivat kehitykseen, siirtyvät uusille markkinoille ja lisäävät niiden osuutta pienien alueellisten verkkojen kautta. Pelaajalla on rooli ja vaikea asema muiden elintarvikkeiden jälleenmyyjien markkinoilla.

Nykyiset kauppaformaatit

Venäjän vähittäiskaupan rakenne GfK: n mukaan on esitetty kuvassa. 5. Vuoden 2016 kolmannelta vuosineljännekseltä alennukset ovat edelleen menestyneimpiä ruokakauppaketjuja. Verkkokaupan kanavat, hajuvedet, liiketoiminta ja muut verkot ovat myös kasvussa. Perinteiset kauppa-autot menettävät maata.

Tutkimuslehti

Ruoan vähittäismyynti:

Teollisuuden markkinoiden arviointi on nyt äärimmäisen tärkeä ja merkittävää taloudellisten toimijoiden toiminnan ongelmien ymmärtämiseksi. Markkinarakenne määrittelee suurelta osin yksittäisten yritysten käyttäytymisen. Sen vuoksi on ymmärrettävä, minkä tyyppiset rakenteet ovat mahdollisia, miten ne muodostuvat, mikä määrittää, miten valtio voi vaikuttaa.

Rakennuksessa on erityinen paikka elintarviketeollisuudessa. Itse vähittäiskauppa on loppusuoralla tuotemyynnin prosessissa, jossa tuote löytää sen loppukäyttäjälle. Kehittynyt vähittäiskaupan yritysten verkosto itsessään, pelkästään sen läsnäolon vuoksi, kykenee kannustamaan kysyntää lisäämällä mahdollisten kuluttajien mahdollisten "yhteyksien" lukumäärää hyllyille asetettujen tavaroiden osalta. Samaan aikaan myynnin edistämisen tehtävänä on myös riittävä määrä vähittäismyyntipisteitä.

Elintarvikealan vähittäiskaupan sosiaalinen merkitys on ilmeinen. Suurin osa väestöstä käy elintarvikkeiden myymälöissä vähintään useita kertoja viikossa. Ja tämä sanelee paitsi yksinkertaisen päivittäisen ruoan saannin välttämättömyys. Tärkeimmät tuotteet, kuten maito ja leipä, luokitellaan helposti pilaantuviksi. Siksi modernin valtion näkökulmasta, jossa suuri osa kaupunkiväestöstä on, on elintärkeä laaja ja tehokas verkosto, jossa myydään elintarvikkeita vähittäiskaupassa.

Tällä hetkellä ruoka-alan vähittäismarkkinoiden muutosprosessit ovat Venäjällä erittäin kiistanalaisia. Kun Venäjän talous siirtyy markkinoiden hallinnointimuotoihin, elintarvikkeiden vähittäismyyntiä harjoittavat yritykset toimivat suurimmassa osassaan yksityisomistuksessa olevina yhtiöinä. Vuodesta 2000 lähtien markkinatoimijoiden systemaattinen yhdistäminen on ollut merkittävää. Tämä prosessi tapahtuu verkkokaupan yritysten perustamisen ja laajentamisen muodossa. Toisaalta päivittäistavarakaupan toimialan yrityksen konsolidointi mahdollistaa mittakaavaedut, jotka liittyvät kaupallisen yrityksen yksikkökustannusten alentamiseen. Toisaalta, kun Venäjän markkinoiden vahvistaminen vahvistuu, uusien toimijoiden on entistä vaikeampi päästä sinne. Joidenkin analyytikoiden mukaan venäläiset vähittäismarkkinat ovat lähes suljettuja uusille tulokkaille. Verkot, jotka ovat vakaasti ottaneet asemansa markkinoilla, eivät aio sallia kilpailijoiden pääsyä alueelleen. Ja tässä mielessä tehokas hallituksen sääntely ja valvonta saavat lisää merkitystä, jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on kilpailun edistäminen.

Kaikkien meneillään olevien prosessien taustalla kasvu hidastuu ja yleensä venäläisten vähittäismarkkinoiden houkuttelevuus heikkenee. Näin ollen A.T. Keamey, Venäjä vuonna 2017 putosi 22. sijalle (toisesta vuodesta 2009) vähiten vähittäiskaupan investointien kannalta houkuttelevien maiden vuotuiseen sijoitukseen [1].

Merkittävin indikaattori, jonka vuoksi Venäjä on menettänyt johtavan asemansa luokituksessa, oli vähittäismarkkinoiden kehityksen indikaattori ottaen huomioon myynnin kasvu sekä vähittäismyynnin määrän ja laadun. Myös markkinoiden kyllästymisen indikaattorit ja Venäjän markkinoille tulevien uusien toimijoiden todennäköisyys vähenivät. Maa ei lisää houkuttelevuutta sijoittajien näkökulmasta ja korruption korkealle tasolle. Kansainvälisen Transparency International -organisaation laatimassa Corruption Perceptions Index -luettelossa vuonna 2017 Venäjä on sijalla 131 sijalla 176 maassa [8].

Niinpä Venäjän ruoka-alan vähittäismarkkinoiden tunnistettujen ongelmien perusteella työn tavoitteena on tutkia alan markkinoiden ja sen analyysin ominaisuuksia.

Venäjän elintarvikemarkkinoiden tutkimus

Venäjän talous on kriisissä vuoden 2015 alusta lähtien. Vuoden 2014 jälkipuoliskolla Venäjän negatiivisen kehityksen skenaarion väistämättömyys tuli selväksi. 1 prosentin kasvuvauhti, joka osoitettiin maan BKT: llä vuoden 2014 aikana, muuttui nopeasti negatiiviseksi tasoksi vuoden 2015 alussa (kuvio 1).

Kuvio 1. Venäjän BKT: n dynamiikka vuonna 2012 - 2017 miljardia ruplaa. [9]

Kriisin edellytykset olivat useat tapahtumat. Yksi haavoittuvimmista tekijöistä oli Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen pakottavien pakotteiden paketti, jonka välillinen tulos oli kansallisen valuutan kaksinkertainen devalvaatio. Venäjän keskuspankin 31. tammikuuta 2015 vahvistama ruplanvahvistus oli 68,9 ruplaa dollaria kohden. Se vaikutti negatiivisesti ruplaan ja yli kaksinkertaiseen öljyn hinnan laskuun: jos Brentin mustan kulta nousi keskimäärin yli 100 dollariin barrelilta, tammikuussa 2015 sen hinta laski 48-50 dollariin barrelilta.

Vuoden 2015 koko vuosi pidettiin ennakoiden kansallisen valuutan vahvistamisesta, joka on vuoden 2014 loppupuolelta lähtien jatkuvasti osoittanut kaikki uudet anti-rekisterit. Tällä hetkellä "valuutan karuselli" jatkoi: "Musta perjantai" korvasi "musta torstaina", joka on merkitty 22. tammikuuta 2016. Juuri tällä hetkellä kansallisen valuutan määrä oli 83,59 ruplaa. dollaria kohti. Tätä helpotti öljyn hinnan lasku, joka alkoi heinäkuussa 2015 ja kesti tammikuun 2016 loppuun. Tammikuun 20, 2016, historiallinen alhainen on kirjattu: Brent raaka noteeraukset olivat 27,88 dollaria per tynnyri [7].

Näiden prosessien seurauksena maahantuotujen tuotteiden hinta nousi väistämättä, mikä heijastui useimpien elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarvikkeiden hintojen nousuun. Rosstatin mukaan tavaroiden ja palveluiden hinnat vuonna 2015 kasvoivat 12,9 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Vastaavasti elintarvikkeet ja muut kuin elintarvikkeet kasvoivat 14% ja 13,7%. Huomaa, että elintarvikkeiden hintojen nousu johtui paitsi näistä tekijöistä myös elintarvikkeiden vientikiellosta.

Elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarvikkeiden hintojen tuntuva nousu sekä väestön tulojen väheneminen vaikuttivat melko haitallisesti kansalaisten kuluttajien luottamukseen (kuva 2). Kuitenkin, toisin kuin monet muut kulutustavaramarkkinat, päivittäistavaramarkkinat ovat kestävämpiä, koska elintarvikkeet ovat ensisijainen ihmisen tarve, ja niiden kulutuksen väheneminen tai tuotteiden hylkääminen tapahtuu viimeiseksi.

Kuvio 2. Venäjän kuluttajien luottamusindeksin dynamiikka vuosina 20011 - 2017 [9]

Kuten kuviosta 2 nähdään, analysoitu indeksi oli lähellä vuoden 2011 alun lukuja, mikä puolestaan ​​selittää venäläisten kuluttajatoiminnan laskua vuosina 2016-2017.

Huolimatta ennustetusta parannuksesta useissa Venäjän taloudellisissa indikaattoreissa vuonna 2017 kuluttajat ovat edelleen varovaisia ​​ja järkeviä menojaan, mikä vaikuttaa suoraan kuluttajamarkkinoiden kehitykseen. Tämä vaikuttaa väestön tulojen vähenemiseen: Venäjän talouden kehityksen ministeriön mukaan venäläisten käytettävissä olevat reaalitulot vähenevät vuonna 2018 2,8%. Väestön liiallinen velkojen ylikuormitus, hintojen nousu, epävakaat talouden sisäiset ja geopoliittiset tilanteet pakottavat venäläiset huolehtimaan menoista.

Vähittäiskaupan liikevaihto on nimittäin yleisesti ottaen edelleen positiivinen, vaikka viime vuosina havaittu efektiivisen kysynnän kriisin väheneminen onkin. Ruokakaupan (mukaan lukien alkoholin ja tupakan) osuus vähittäiskaupan kokonaismäärästä vuonna 2017 on noin 50 prosenttia. Samanaikaisesti vuonna 2017 elintarvikkeiden myynnin osuus kasvoi vähittäismyynnin kokonaisrakenteessa. Sama kuva havaittiin markkinoilla vuonna 2010 (taulukko 1).

Vähittäiskaupan liikevaihto Venäjän federaatiossa vuosina 2010 - 2017. [9]

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, tarkastelujakson aikana vähittäiskaupan liikevaihdon kasvuvauhti on sen arvoa heikentänyt merkittävästi. Joten, jos vuosina 2012-2016 keskimääräinen kasvu oli 12,5 prosenttia vuodessa, vuonna 2017 vähittäiskaupan liikevaihto Venäjällä kasvoi vain 4,5 prosenttia. Merkitty suuntaus havaittiin myös erikseen elintarvikkeiden vähittäiskaupan ryhmässä, mukaan lukien juomat ja tupakkatuotteet. Sen ilmenemismuoto oli kuitenkin pienempi: vuonna 2017 elintarvikkeiden vähittäismyynnin nimellistilavuus (juomat ja tupakkatuotteet mukaan lukien) kasvoi 8,5 prosenttia, ja vuosina 2015-2016 tarkasteltavana olevan indikaattorin kasvu ylitti 11 prosenttia vuodessa.

Rosstatin arvioiden mukaan vähittäiskaupan osuus alkoholituotteista ja tupakkatuotteista on lähes 40 prosenttia koko vähittäiskaupan liikevaihdosta. Ja vähittäiskaupan yleinen rakenne, jossa alkoholin ja tupakkatuotteiden vapauttaminen elintarvikkeiden vähittäismyynnistä, näyttää seuraavanlaiselta (taulukko 2, kuva 3):

Vähittäiskaupan liikevaihto erikseen elintarviketuotteille Venäjällä 2012-2017. [9]

Kuvio 3. Vähittäismyynnin liikevaihdon rakenne Venäjän tavararyhmittäin vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana vähittäiskaupan elintarvikemarkkinoiden kriisin kehitys väheni entisestään. Ensinnäkin elintarvikkeiden hintojen nousu nopeutui 19,1 prosenttiin keskimäärin vuositasolla verrattuna 10,1 prosenttiin vuotta aiemmin. Toiseksi elintarvikkeiden vähittäiskaupan liikevaihdon fyysisen volyymi-indeksin negatiivinen trendi laski 9,2 prosenttia vuoden 2016 tasoon verrattuna.

Kriisinkehittämisen paluu ja vähittäismyynnin asukaskohtaisten muutosten dynamiikan vertailu (taulukko 3).

Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohti vuodelle 2012 - 2017, ths. [9]

Taulukosta 3 nähdään, että analysoitavana ajanjaksona vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu asukasta kohden on jatkuvasti kasvussa, joten vuonna 2012 vuoteen 2017 verrattuna liikevaihdon kasvu oli 72,52 tuhatta ruplaa. henkeä kohden, kun taas vähittäiskaupan elintarvikkeiden osuus vähittäiskaupan kokonaisliikevaihdosta nousi jälleen nelivuotisen kaatumisen jälkeen.

Venäjän vähittäismarkkinoiden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että sen alueelliset kokonaisuudet eroavat toisistaan ​​merkittävästi. Riittävässä määrin tämä ilmenee myös valtion liittovaltion tilastojen tasolla (taulukko 4).

Vähittäiskaupan liikevaihdon dynamiikka asukasta kohden Venäjän federaation aiheiden osalta 2012-2017, tuhat ruplaa [9]

Kuten taulukosta 4 käy ilmi, vuoden 2017 lopussa vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden oli 141,9 tuhatta ruplaa. Siperian liittovaltion piirissä jopa 237,7 tuhatta ruplaa. Keski-liittovaltion piirissä. Toisin sanoen liikevaihdon ero on lähes 70%. Taulukossa esitetty dynamiikka osoittaa, että tällainen merkittävä ero liikevaihdossa on vakaa.

Vähittäiskaupan kehityksen kannalta negatiivinen tekijä on maan yksittäisten alueiden sosioekonomisen kehityksen huomattava leviäminen. Vähittäiskaupan tilavaraus ja pääalue ovat keskittyneet alueille, joille on tyypillistä suurempi kysyntä.

Myös vähittäiskaupan kehityksen hidastuminen näkyy selvästi työmarkkinoiden indikaattoreissa. Erityisesti Rosstatin kasvu hidastui vähittäiskauppiaiden keskimääräisen määrän kasvua. Vuoden 2017 lopussa kasvu oli vain 0,8%, mikä on alhaisin tulos viimeisten viiden vuoden aikana. Samanlainen tilanne havaitaan palkkojen kanssa. Kasvava keskimääräinen kuukausittainen nimelliskorotettu palkka vähittäiskauppiaalle oli vuonna 2017 5,7%.

Näin ollen elintarviketeollisuuteen liittyvien tilastollisten indikaattoreiden perusteella voidaan sanoa, että sen ilmeinen stagnaatio liittyy Venäjän talouden kriisien ilmiöihin.

Venäjän vähittäismarkkinoiden rakenteesta se alkoi muuttua 1990-luvun puolivälissä. Sitten ensimmäiset supermarketit esittivät eri Venäjän kaupungeissa. Vuodesta 1998 alkaen alennukset ovat alkaneet saapua Venäjän vähittäismarkkinoille. Erityisesti ensimmäinen Dixie-laskuri avattiin Moskovassa vuonna 1999. Ensimmäisten kansainvälisten yritysten ulkonäkö Venäjän päivittäistavaramarkkinoilla on peräisin vuodelta 2000. Vuonna 2001 saksalainen yritys MetroCashCarry ansaitsi Venäjällä. Vuoden 2000 jälkeen Venäjän markkinat kulkivat myymäläketjun laajentamisen myötä, kun pelaajat samanaikaisesti konsolidoitiin ja konsolidoitiin. Vuoteen 2005 mennessä päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoiden avainkysymys on kasvava verkkopalvelujen asema. Vuoteen 2009 mennessä verkkojen määrä oli 140, ja niistä tuli markkinoiden hallitseva tekijä.

Ruokakaupan vähittäismarkkinoiden nykyinen rakenne Venäjällä on seuraava (kuvio 4):

Kuva 4. Venäjän vähittäismarkkinoiden rakenne [2, 14 s.]

Elintarvikekaupan vähittäiskauppaketjuista puhuttaessa on ensinnäkin syytä huomata, että ne ovat erottuvia alueittain: Venäjällä on tapana puhua liittovaltion ja aluetason verkostoista. Alueellinen alue on rajoitettu sen edustamisessa yhteen tai useampaan vierekkäiseen alueeseen. Liittovaltion kauppaverkolla on laajempi edustus, johon kuuluu useita liittovaltion piirejä.

Riippumattomiin operaattoreihin kuuluu yksittäisten markkinoiden markkinoilla olemassa olevia itsenäisiä kauppayrityksiä tai jopa useita tällaisia ​​yrityksiä (ja ne muodostavat yhden henkilöryhmän lopullisen omistajan perusteella), mutta ne harjoittavat myös itsenäistä toimintaa, eivätkä ne yhdistä yhteiseen brändiin.

Nykyaikainen vähittäismyyntipisteiden luokittelu on seuraava [5]:

  • hypermarketit / rahavarat,
  • supermarketit,
  • alennusmyymälöiden,
  • lähikauppa
  • muut muodot (messut, kioskit jne.).

Tällä hetkellä venäläisen elintarvikekaupan rakenne on epävakaa (kuvio 5).

Kuva 5. Verkkokaupan päivittäistavarakaupan liikevaihto Venäjän federaatiossa 2011 - 2017,% [7]

Vuoden 2017 aikana formaattien osuusrakenne pysyi ilman merkittäviä muutoksia, mutta jo vuoden toisella puoliskolla alennusmuotoisten myymälöiden kasvuvauhti alkoi muodostua ja niiden osuus oli 32,9%. Valintamyymälöiden osuus laski edelleen vuonna 2017, koska supermarketissa toimivat suuret ketjut ovat heikentyneet. Tämä muoto on kaikkein haavoittuvimmillaan tehokkaan kysynnän pakkaamisessa, joten tulevaisuudessa supermarkettien osuus pienenee edelleen. Suurten vähittäismyymälöiden (hypermarketit ja kassakauppamyymälät) sijainti vuoden 2017 lopussa heikkeni edelleen verkkojen kehityksen kiihtyneen dynamiikan ansiosta. Samaan aikaan pienten tukkukauppojen osuus oli noin 7%. Laskusta huolimatta suuren formaatin vähittäiskaupan asema on edelleen erittäin vakaa verrattuna muihin verkkokaupan muotoihin.

On syytä huomata, että vähittäiskauppojen tulojen määrän positiivisella kehityksellä niiden osuus kasvoi hieman: vuoden 2016 12 prosentista 12,3 prosenttiin vuonna 2017. Tämä osoittaa, että formaatin kumulatiivinen kasvuvauhti hidastuu muihin formaatteihin verrattuna. Tämä liittyy tällaisten myymälöiden korkeisiin kauppamarginaaleihin. Kun otetaan huomioon väestön käytettävissä olevien reaalitulojen laskusuuntaus, voimme odottaa liikevaihdon kasvun hidastumista kokonaisuutena.

Vuodesta 2015 lähtien analyytikot ovat havainneet "muiden" kaupankäyntiformaattien osuuden kasvua. Näihin kuuluvat ensinnäkin erikoistuneiden ketjujen varastot, jotka tarjoavat paitsi yhden tai kahden tuoteryhmän lisäksi laajennetun valikoiman elintarvikkeita; kauppoja, myös kahviloita; ekologiset supermarketit ja ekologisten tuotteiden kauppoja, terveellistä elämäntapaa koskevat tuotteet; "Yhden hinnan" myymälä, jossa elintarvikkeiden osuus on 30 prosenttia; sekamuotoiset kaupat, joita ei voida pitää mihinkään avainformaateista. Tämän seurauksena muiden formaattien myymälöiden osuus oli noin 10 prosenttia vuonna 2017. Tässä segmentissä kuitenkin hidastuu uusien myymälöiden avautumisvauhtia sekä kannattamattomien myyntipisteiden sulkemista.

On myös syytä kiinnittää huomiota elintarvikekaupan määrälliseen rakenteeseen (kuva 6).

Kuvio 6. Ruokakauppojen määrällinen rakenne Venäjän federaatiossa vuonna 2017,% [7]

Kuvion 6 perusteella voidaan päätellä, että vähittäiskauppiaiden edullinen tyyppi Venäjällä on alennuksia - 39%.

RBC: n mukaan alennusmyyntimuodon liikevaihto kasvoi vuonna 2017 ruplassa 38,1%. Muodon osuus kasvoi 1,9 prosenttiyksiköllä - 32,9 prosenttia vuonna 2017 ja 31 prosenttia vuonna 2016. Suurimmat verkot alennusten joukossa ovat liittoverkot "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Alueyrityksistä mainittakoon verkko "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" ja muut. Yleensä "pehmeät alennukset" / edulliset supermarketit vallitsevat Venäjän markkinoilla. On syytä huomata, että alennusten kokonaisliikevaihdon kasvua edisti entisten Pyaterochka franchising -yritysten kehittyminen, jotka alkoivat työskennellä omien tuotemerkkiensa alla.

Laskutus on yksi Venäjän markkinoiden suosituimmista kaupankäyntijärjestelyistä huolimatta siitä, että sen osuus verkkomarkkinoiden volyymista vaihtelee säännöllisesti. Vuonna 2017 myyntipisteiden kokonaismäärä kasvoi 15,9% verrattuna samaan 2016-kauteen.

Ominaisuuksiltaan Venäjän alennukset eroavat merkittävästi länsimaisista vastaajistaan ​​venäläisten kuluttajien maun mukaan. Useimmat myymälät toimivat "pehmeässä" laskentakoodissa, joka on lähellä "supermarket" -muotoa. Kaupan valikoima alkoi laajentua tuoreiden tuotteiden kustannuksella, mikä ei ole tyypillistä alennusmuodoille. Tämän seurauksena nyt Venäjän markkinoilla on sekamuotoja, jotka ovat kaukana klassisesta diskontista, jossa painopiste on alhaiselle hinnalle ja rajoitetulle tavararyhmälle.

On syytä huomata, että tällä hetkellä "kovan" laskun suosio kasvaa asiakkaiden hintakertoimen kasvavan roolin takia, mikä antaa meille mahdollisuuden ennustaa tämän muodon myymien liikevaihtojen kasvun vuonna 2018.

RBC: n mukaan supermarketeiden osuus laski 201 prosentista 19 prosentista 16,9 prosenttiin, ruplan vastaavan formaatin liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia. Syyskuusta 2017 alkaen indikaattorien kasvun hidastuminen, joka alkoi vuonna 2016, on pysähtynyt, koska hinnat ylittävät hinnankorotukset ja kaupankäyntimarginaalit myymälöissä. Supermarkettien kasvuvauhti hidastui kuitenkin toukokuusta 2016 toukokuuhun 2017, indikaattori laski 10% (netto), kun taas ketjujen päivittäistavarakaupan määrä kasvoi 13,7%. Liittovaltion ja suuren alueellisen ketjun myymälöiden liikevaihdon kasvu vuoden 2017 loppuun mennessä hidastui edelleen. Premium-valintamyymälöiden Azbuka Vkusa -verkoston liikevaihto on kasvanut huomattavasti - yrityksen mukaan luku kasvoi 26,5% vuoden 2017 lopussa, mikä oli kuitenkin alle 40%.

Vuonna 2018 voimme odottaa, että uusien valintamyymälöiden avautumisvauhti hidastuu edelleen, ja tässä muodossa RBC: n analyytikoiden mukaan enemmän kannattavia kauppoja suljetaan enemmän kuin muissa vähittäiskaupan muodoissa. Arvioiden mukaan supermarkettien osuus vuonna 2018 voi laskea 15-16 prosenttiin elintarvikekaupan kokonaisliikevaihdosta.

Analyytikoiden mukaan vuonna 2017 avattiin noin 160 uutta hypermarketta. Johtaja oli "Magnet", joka avasi 80 hypermarketta; Lenta on avannut 31 hypermarketia; O'KEY-verkko - 9 hypermarketta. Ulkomaiset yritykset avasivat 26 myymälää, joista 7 oli Auchanin ja Auchan Cityn hypermarketteja, 7 METRO-kauppakeskusta ja 2 K-Ruoka -hypermarketta.

Vuoden 2017 markkinatutkimuksen mukaan suuren formaatin vähittäiskaupan kokonaistuotot alkoivat kasvaa vuonna 2016 havaitun hidastumisen jälkeen: 15,2% verrattuna 1,5%: iin vuotta aiemmin. Hypermarkettien ja käteiskartoitusten osuus ruoan vähittäismyyntiketjun liikevaihdosta ruplissa laski 2017: sta 28,3 prosenttiin (2014: 32%). Ulkomaisten pelaajien osuus oli 43,8 prosenttia suurkaupan vähittäiskaupan liikevaihdosta vuonna 2016 (2015: 43,3%).

Cashcarry-myymälät Venäjän markkinoilla kehittyvät lähinnä METRO- ja Selgros-yhtiöiden kustannuksella, ja ainoa rahalaitos toimii tällä tavalla venäläisten toimijoiden kesken.

Maantieteellisen kattavuuden näkökulmasta hypermarketit ovat jo olemassa kaupungeissa, joissa väkiluku on alle 500 tuhatta, ja tulevaisuudessa pienempien kaupunkien kehitys alkaa. Vuonna 2018 odotetaan avaavan noin 50-60 hypermarketia ja kassakauppamyymälöitä. Huomaa, että vähittäiskauppiaat ovat muuttaneet lähestymistapaa uusien ostosmahdollisuuksien avaamiseen - se on tullut varovaisemmaksi ja tasapainoisemmaksi. Toinen mielenkiintoinen suuntaus on niin sanottujen "isojen laatikoiden" hylkääminen kompaktien myymälöiden hyväksi. Se vähentää X5 Retail Groupin hypermarketin keskimääräistä aluetta, O'Kay ja Lenta avaavat entistä kompakteja esineitä.

"Kaupat kotona" -muodossa alkoi aktiivisesti kehittyä Venäjän markkinoilla vuosina 2005-2006, mutta kriisin aikana sen kysyntä väheni. Uuden vaiheen myymälöiden kehittämisessä tuli vuonna 2011, jolloin liittoverkot alkoivat toimia tässä muodossa. Arvioiden mukaan vuonna 2017 vähittäismyymälöiden osuus elintarvikkeiden vähittäismyyntiketjun kokonaisliikevaihdosta pysyi ennallaan ja oli 12,3%, kun taas myynti kasvoi 33,4%. Vuonna 2017 suoramyymälöiden keskimääräinen tarkastus kasvoi 17,1%, alue - 2%, liikevaihto neliömetriltä kasvoi 26,3%.

Tällä hetkellä tavaratalot ovat kehittämässä useampia alueellisia yrityksiä, johtuen mallinormeista. Tällä hetkellä Venäjän markkinoilla toimii kaksi liittovaltion verkkokauppaketjua: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) ja Magnit at Home.

Uusia kaupankäyntijärjestelmiä esiintyy edelleen markkinoilla, esimerkiksi tuoreita markkinoita, kahviloita, ympäristöystävällisiä supermarketteja, pieniä vähittäiskauppoja ja hybridimuotoja. Kuten edellä on todettu, erikoistuneiden päivittäistavarakauppojen ja merkkituotteiden myyntipisteitä, jotka tarjoavat tietyn valmistajan tai yhden tai kahden tuoteryhmän tuotteita, alkavat olla merkittävä rooli Venäjän markkinoilla. Niiden rooli elintarvikkeiden vähittäismarkkinoilla on kasvanut merkittävästi ja niillä on jopa 15-20 prosenttia paikallisista markkinoista. Erityisverkkojen ketjumyymälöiden määrä kasvoi kesäkuuhun 2017 mennessä 27,1 prosentilla kesäkuuhun 2016 verrattuna ja oli 17 000 myyntipistettä.

Verkko-operaattoreiden osuuden yleisen kasvusuuntauksen lisäksi elintarvikkeiden vähittäiskaupan kokonaisliikevaihdossa kasvaa myös suurimpien verkostoyhtiöiden asema. Vuoden 2017 lopussa päivittäistavarakaupan kymmenen parasta pelaajaa on seuraava (taulukko 5).

Elintarvikkeiden vähittäismarkkinoiden johtajat vuonna 2017 [6]

Top 10: n yritysten kattavuus oli 0,26 Venäjän vähittäismarkkinoiden kokonaisliikevaihdosta vuonna 2017. Samanaikaisesti markkinoilla on kaksi merkittävää johtajaa: Magnit ja X5 Retail Group, joiden osakkeet olivat viime vuoden lopussa samat 7,29% ja 6,22%.

On syytä huomata, että aktiiviset yritykset, joilla on merkittävä markkinaosuus, pystyvät asettamaan hintoja rajatuille kustannuksilleen ja siten kilpailevat etuja muihin yrityksiin nähden.

Alan kilpailutilanteen arvioimiseksi tavallisesti harkitaan keskittymisasteen indikaattoreita. Yleisimpiä ovat: pitoisuussuhde (CR), Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI) [4, s. 7]. Ruoka-alan vähittäismarkkinoilla vuonna 2017 pitoisuussuhde oli 26,16% ja 117,51% Herfindahl-Hirschman-indeksi. Tämä tarkoittaa, että elintarvikealan vähittäiskauppa on monopolistisen kilpailun tyyppi. Nämä markkinat ovat erittäin keskittyneet.

Voimme siis päätellä, että Venäjän päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoiden pääkehitys on sen vakauttaminen, joka sai lisäkannustin tämänhetkisessä talouden laskusuhdanteessa.

Tarjonta- ja kysyntätekijät, jotka vaikuttavat elintarvikkeiden vähittäismarkkinoihin

Venäjän elintarvikemarkkinoiden tilaa on ehdottomasti laajennettava ja täydennettävä kysynnän ja tarjonnan analyysillä.

Kyselyn analyysi on tehtävä kaikkien Venäjän julkisen mielipiteen tutkimuskeskuksen (VTsIOM) "Venäjän väestön asenteet elintarvikemarkkinoiden tilanteeseen ja sen asetuksen mahdollisiin toimenpiteisiin" tekemän tutkimuksen perusteella, jonka seurantakeskus teki ja esitti viime vuonna.

VTsIOM: n saamien tietojen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä vakavia muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä. Niiden pääpaino on vähentää kulutuskustannuksia. Elintarvikemarkkinoilla kysely osoittaa selkeästi väestökäyttäytymisen säästömallin: yli kolmasosa vastaajista vahvisti sen, että he eivät ostaneet tiettyä tuotevalikoimaa ja suuntautuivat halvempaan tuotteeseen (kuva 7).

Kuva 7. Kysymys: Mitkä seuraavista tekevät ja kuinka kauan?% [3]

Samanaikaisesti väestön kuluttajien inflaation subjektiivisen käsityksen arvioinnin yhteydessä tutkimuksessa kävi ilmi, että 40 prosenttia näytteestä osoitti vihannesten ja hedelmien hintojen merkittävää kasvua ja lihavalmisteiden arvonnousun 30 prosenttia. Yleisesti ottaen 70% vastaajista totesi selvästi elintarvikkeiden hintojen nousun.

Jos analysoimme kuluttajien mieltymysten, vähittäiskaupan nykyisten vähittäiskauppakanavien näkökulmasta, tärkeimmät painopistealueet ovat edelleen sijaintipaikan helppous (kodin läheisyys) ja hyväksyttävä (alhainen) hintataso. Tämä ilmaisti selvästi myös 70% vastaajista (kuvio 8).

Kuva 8. Kysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat ruokavalion valintaan?% [3]

Kuten kuviosta 8 voidaan nähdä, yli 40% näytteestä antaa arvokkaan tarjotun tavaran laadulle. On selvää, että laadukkaan valikoiman hintatarve täyttää parhaiten vain suuret verkko-pelaajat. On luonnollista, että nykyinen kysyntä keskittyy ketjukauppoihin: VTsIOM: n mukaan yli 70% vastaajista totesi, että suurin osa tarvittavista elintarvikkeista ostetaan verkkokaupassa.

Kuluttajat vaativat yksiselitteisesti verkkokaupasta etusijalla tuotteen hinnoittelussa (vastaa nykyisen talouden tehtävää). Samanaikaisesti ostajalle on merkittävä tekijä suuren verkko-operaattorin hallussa olevien alennusten ja myynninedistämisten läsnäolo. Ja kuitenkin verkkokaupan valitseminen tärkeimpänä ostopäätöksenä kuluttaja tunnistaa usein verkostossa syntyvän tuotevalikoiman huonoksi: 47% vastaajista selkeästi ilmaisi itseään tästä aiheesta.

Yleisesti ottaen elintarvikkeiden vähittäismyynnin nykyiset kuluttajien vaatimukset vähenevät seuraavan kaavan mukaan: valikoima erilaisia ​​tuotteita, tuotteiden laatua, kohtuullisia hintoja.

Markkinaosapuolten keskuudessa tehtiin myös kysely, jonka seurauksena Venäjän elintarvikkeiden vähittäismarkkinoille vaikuttavat seuraavat toimitustekijät:

  • hallinnolliset esteet: byrokraattiset esteet ja hallinnollisten elinten alueellinen eriyttäminen.
  • lisääntynyt kilpailu
  • infrastruktuurin esteitä,
  • lainsäädäntöä.

Alueviranomaisilla on tietty vapaus asettaa erilaisia ​​sääntöjä ja suosituksia, jotka asettavat muita esteitä muille toimijoille, mikä pakottaa jälleenmyyjät kehittämään eri alueiden kehityspolitiikkoja. Vastaajat osoittavat, että yksi nopeimmin aluekehityksen laajimmista esteistä on suositus paikallisten tuottajien tavaroista, jotka usein eivät pysty varmistamaan tuotteiden oikeaa laatua ja säännöllistä tarjontaa. Tällainen järjestelmä on vastoin olemassa olevaa logistiikkajärjestelmää ja vähentää tehokkuutta kalliin näkökulmasta.

Venäjän vähittäiskauppa on yksi Venäjän talouden nopeimmin kasvavista sektoreista vuodesta 2000 lähtien ja sillä on suhteellisen korkea kannattavuus. Tutkimus osoitti kuitenkin, että kilpailun lisääntyminen, vaikkakin vain puolet osallistujista mainitsee, on kaikkein kielteisin vaikutus verrattuna muihin vähittäiskauppaan vaikuttaviin tarjontatekijöihin.

Kilpailu toteutetaan kolmella pääalueella: taistelu ostajille; taistelu paras paikka ja vähittäiskaupan tilaa, taistelu henkilökunnalle.

Vähittäiskaupan tilaa ja niiden hintojen nousua suurissa kaupungeissa. Tämä ongelma on tullut erityisen äkilliseksi Moskovassa, jossa vähittäiskaupan tilaa arvioidaan kyllästyneeksi. Kaikki suuret vähittäismyyntiketjut luovat erityisosastot näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Jälleenmyyjät joutuvat kärsimään viivästyksistä ja pitemmistä kauttakulkuajoista, jotka johtuvat teiden puutteesta ja heikosta laadusta ja ruuhkaisista liikennevirroista Ennusteiden mukaan seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana tilanne huononee.

Useimmat osallistujat valittavat lainsäädännön monimutkaisuudesta, byrokraattisten menettelyjen runsaudesta, lakien tekstien puutteellisuudesta ja paperin liiallisesta määrästä kaikilla säännellyillä aloilla. Venäjän federaation lainsäädännössä kaupan alalla vallitsevien ongelmien perusteella on mahdollista tunnistaa viisi tärkeintä parantamisen osa-aluetta (taulukko 6).

Venäjän federaation lainsäädännössä kaupan alan tärkeimmät ongelmat [12]

• Soveltamissääntöjen epäselvyys

• Arvonlisäveron palautusta koskevat säännöt ovat puutteellisia

• Tarve hankkia lisenssi alkoholijuomien myyntiin jokaisen ketjun myymälässä, jota pidetään monimutkaisena

• Alkoholijuomien myyntilupien voimassaoloaika (yksi vuosi) on liian lyhyt ja vaatii säännöllisiä vähittäiskauppiaita laajentamaan niitä

• Sääntelymuutoksen tiheys

• Tullien soveltamisen selkeyden puute


Valtion vaikutus elintarvikkeiden vähittäismarkkinoihin

Venäjän valtion vähittäiskaupan toimintaa sääntelevä pääasiakirja on 28. joulukuuta 2009 annettu liittovaltion laki nro 381-ФZ "Venäjän federaation kaupallisen toiminnan sääntelyn periaatteista". Edellä mainitun asiakirjan lisäksi elintarvikkeiden vähittäiskaupan toimintaa säännellään 1.1.1996 annetulla liittovaltion lailla nro 2-FZ "Kuluttajien oikeuksien suojelusta" ja liittovaltion lailla nro 29-FZ "Tietoja laadusta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta", 1. tammikuuta 2000.

Kauppaa koskevan lain antamisen jälkeen muutokset ja lisäykset on tehty useaan kertaan, ja nykyinen versio, joka hyväksyttiin 9. tammikuuta 2015, on voimassa. Erillisessä luvussa korostettiin kauppaan liittyvien kilpailuasioiden sääntelyä, jossa lain säännökset yhdenmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan Venäjän federaation nykyisten kilpailulakien kanssa. Kyseessä on liittovaltion 26. heinäkuuta 2006 antama lailla nro 135-ФZ "Kilpailun suojelu" [10].

Kauppaa koskevan lain antamisen jälkeen vähittäiskaupan tärkein ongelma oli selkeä trendi verkkokauppiaiden kasvavasta vaikutuksesta. Tämän vaikutuksen paine, joka voimistui vain kriisin aikana vuosina 2008-2009, tuntui täysin paitsi markkinoiden verkkojen suorilta kilpailijoilta myös tuotteiden toimittajilta.

Tänään hallitus toimii vähittäiskaupan sääntelyn ja valvonnan alalla pääasiassa kolmelle osastolle: teollisuus- ja kauppaministeriö (Venäjän federaation teollisuus- ja kauppaministeriö), liittovaltion antimonopolipalvelu (FAS Russia) ja liittovaltion kuluttajavalistus- ja ihmisoikeusvalvontavirasto (Rospotrebnadzor). Teollisuuden ja kaupan ministeriö suorittaa päätuotannon, joka liittyy nykyisten tulosten analysointiin ja alan kehittämisstrategian määrittelyyn. Teollisuus- ja kauppaministeriön vuonna 2013 antaman valtuutuksen mukaisesti valmisteltiin Venäjän federaation kaupan kehittämisstrategia vuosille 2014-2016 ja vuoteen 2020 asti. Tämän asiakirjan mukaan strategian päätavoitteena oli "varmistaa vähittäiskaupan alalle, ensinnäkin pienyrityksille, mikroyrityksille ja yksittäisille yrittäjille, että kilpailuympäristön luomisen tärkein tekijä on jatkuva kasvu". Toisin sanoen alan kehityksen painopiste oli kilpailun kehityksessä. Tämä merkitsee sitä, että edellä mainitun toisen valtion laitoksen - FAS Russia - merkitys kasvoi, ja nykyisen kauppalain asiaankuuluvat artiklat antoivat tehtäväksi valvoa liiketoimintayksiköiden vastaavuutta antimonopolisen lainsäädännön vaatimuksiin. Viimeisen mainituista valtion elimistä - Rospotrebnadzor - toiminta keskittyy kuluttajien oikeuksien kunnioittamisen ja myydyn tavaran laadun valvontaan [11].

Vähittäiskaupan alalla tällä hetkellä vallitseviin ongelmiin voimme heti sanoa, että Venäjän taloudessa vuosien 2013-2014 aikana havaitut kriisiilmiöt ovat pahentaneet jo olemassa olevia ristiriitoja teollisuudessa. Toisaalta kriisin ilmenemismuodot kuluttajien käyttäytymisen muutoksen ja pääoman saatavuuden vähenemisen myötä ovat heikentäneet vähittäiskauppiaiden tilannetta. Toisaalta liittovaltion suurimmat vähittäismyyntiketjut kohdistuivat myös kasvun rajoittamiseen ja kannattavuuden heikkenemiseen. Toinen tärkeimmistä kysymyksistä oli kuluttajan hinnoittelun kysymys.

Myös teollisuus- ja kauppaministeriö on esittänyt omat kannansa asiasta. Heidän mielestään vähittäismyyntiketjujen maksimipalkkion väheneminen ei saa nousta 3 prosenttiin, vaan jopa 5 prosenttiin ostettujen tavaroiden hinnasta. Ministeriö vaatii myös suurempaa joustavuutta tavaroiden maksuaikojen lyhentämisen osalta. Teollisuus- ja kauppaministeriön erillinen ehdotus oli luoda mahdollisuuksia FAS: lle tuoda hallinnollinen vastuu jatkuvista rikoksista.

Kaupan vähittäiskaupan lainsäädännön lisäksi teollisuus- ja kauppaministeriö ehdotti lisätoimenpiteitä, jotka vaikuttavat suoraan elintarvikkeiden vähittäismyyntiin. Heidän päätehtävänsä on hillitä elintarvikkeiden hintojen nousua.

Jotta voitaisiin vaikuttaa elintarvikkeiden vähittäismarkkinoilla, on lisättävä yritystoimintaa (erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä). Valtio voi toteuttaa sen seuraavilla toimilla:

  • poistaa kaikki tarpeettomat hallinnolliset esteet, jotka estävät yrityksiä avaamasta ja kehittämään uusia ostosmahdollisuuksia;
  • yksinkertaistaa kauppojen rakentamista, muiden kuin kiinteiden ja liikkuvien esineiden, messujen ja markkinoiden avaamista koskevia menettelyjä ja laillistaa ne, jos niitä ei vielä ole säännelty lailla;
  • lopettaa kaikki viranomaisten hallinnolliset toimenpiteet vähentääkseen, keskeyttämästä toimintaa ja sulkemalla kaikki kaupankäyntivälineet - pysyvät, muut kuin kiinteät, markkinat jne.

Tarpeettoman tuen tukemiseksi ehdotetaan elintarvikemerkintöjen kohdennettua elintarvikeapua koskevaa mekanismia - julkisten tukien myöntämistä tietyn tuoreen paikallisen elintarviketuotteen köyhälle kansalaiselle säännöllisten vähittäismyymälöiden kautta. Se on yksi tehokkaimmista ja tehokkaimmista keinoista tukea kotimaisten tuotteiden kulutusta ja tuotantoa sekä paikallista vähittäismyyntiä.

Näin ollen ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään samanaikaisesti kannustamaan kysyntää ja parantamaan yritysten ilmastomarkkinoita.

FMCG-markkinoiden yleiskatsaus

ESITTELY

FMCG-tuotteiden markkinat ovat yksi maamme taloudellisen tilanteen tärkeimmistä indikaattoreista. Se heijastaa paitsi kuluttajien näkemystä ja luottamusta myös vakavaraisuuden tasoa, koska useimmat FMCG-tuotteet ovat välttämättömiä tavaroita.

Määritelmän mukaan FMCG (nopeasti liikkuvat kulutustavarat) on päivittäinen kulutustavaro, jonka laaja valikoima ostajia, joilla on suhteellisen alhainen hinta ja suuri liikevaihto. Toisin sanoen nämä ovat kulutushyödykkeitä:

Henkilökohtaiset hoitotuotteet

Tuotteet hampaiden ja parranajon puhdistukseen

Lamput, paristot ja muut ei-kestävät tavarat

Ruoka (joskus katsotaan erilliseksi luokaksi, mutta useimmiten FMCG: ksi)

Erityispiirre on tämäntyyppisten tavaroiden alhainen kannattavuus, mutta suuren myyntimäärän ja nopean liikevaihdon vuoksi ne ovat kustannustehokasta.

MARKKINANALYYSI

Elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarvikkeiden FMCG-tuotteiden markkinat osoittavat, että liikevaihdon taipumus laskea vuoden 2014 toisesta puoliskosta. Syynä tähän ovat väestön reaalisten tulojen väheneminen, länsimaiset sanktiot, kansallisen valuutan heikkeneminen ja muut kielteiset tekijät.

Koko markkinointivuodesta 2014 vuoteen 2016 markkinoilla oli vain yksi liikevaihdon kasvu, kun väestö oli aktiivisesti yrittänyt sijoittaa rahaa käteisvaroihin mahdollisimman paljon. Vähittäiskaupan reaalinen kasvuvauhti vuonna 2014 oli kuitenkin 2,5%, kun taas vuonna 2013 tämä luku oli 3,9%. Myynnin väheneminen pakotti pelaajat muokkaamaan työn malleja, muuttamalla valikoiman politiikkaa ja logistiikkaa merkittävästi. FB-liikevaihdon laskiessa rahamääräisesti RBC: n mukaan vähittäiskauppiaiden liikevaihto kasvoi 30%. Myös vähittäiskauppaketjujen (elintarvikkeiden) osuus markkinoiden rakenteesta on lisääntynyt; vuonna 2014 se oli 37,8% (+5,8%).

Yleensä vähittäiskaupan ketjujen kehitys Venäjällä on epätasaista. Ketjumyymälöiden saatavuus asukasta kohden on kaukana kehittyneiden maiden taakse. Samaan aikaan joissakin kaupungeissa on verkkokauppojen liikaa, toisissa - niiden puute.

Analyytikoiden mukaan vuoden 2015 puoliväliin mennessä ilmeni useita suuntauksia, jotka määräävät markkinoiden jatkokehityksen vuoden 2017 loppuun asti:

Sellaisten formaattien monimuotoisuuden lisääminen samassa jakeluverkossa, mukaan lukien alennusmuodot (alennukset);

Nykyisten muotoilujen osuus FMCG: n vähittäismyynnistä kasvaa 60-65 prosenttiin vuonna 2016;

Venäjän valmistettujen tuotteiden osuus valikoimasta (jopa 40-50 prosenttia) ja tuonnin korvaamispolitiikkaan liittyvien verkkojen tulojen kasvu; oman tuotannon kehittäminen;

Alennuskertojen kasvava suosio (myymälät, joissa on alhainen hintasegmentti);

Väestön kuluttajien toiminnan väheneminen, kulujen pienentäminen, hintavaikuttamisen suuri vaikutus ostopäätökseen;

Kehitysstrategian ja verkkojen liiketoimintamallien muuttaminen lainanottajien osuuden vähentämiseksi kokonaispääomasta niiden korkeiden kustannusten vuoksi;

Kieltäytyminen avaamasta osaa uusista myymälöistä (kuitenkin jotkut alennusketjut päinvastoin alkoivat aktiivisesti tutkia "tavaratalojen" muotoa;

Valtion sääntelyn kasvava vaikutus teollisuuteen lisäämällä yritysten verotaakkaa.

BKT: n kasvun dynamiikka heijastaa maan koko talousjärjestelmän yleistä tilaa. Jos vuoden 2011 lopussa vuoden 2012 alussa BKT kasvoi 4-5 prosenttia neljänneksittäin, vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vakaan alenemisen jälkeen se oli jo -5 prosenttia. Vuoden 2016 alussa lasku kuitenkin laski -1 prosenttiin.

Kriisin edellytykset ovat ilmeiset: EU: n ja Yhdysvaltojen pakotteet, ruplan heikkeneminen, merkittävä öljyn hinnan lasku. Näiden prosessien seurauksena tuontituotteiden hinta on kasvanut merkittävästi. Koska monien kotimaisten tuotteiden tuotanto tuottaa maahan tuotuja teknologioita, raaka-aineita, komponentteja, laitteita ja niin edelleen, myös venäläisten tuottajien hinnat nousivat. Rosstatin mukaan tavaroiden ja palveluiden hinnat nousivat vuonna 2015 keskimäärin 12,9 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna.

Kuvio 1. Kuluttajahintaindeksi,% viime vuoteen verrattuna

Franchising-ja tavarantoimittajat

Kuvio 2. Kuluttajien luottamusindeksi, I vuosineljännes 2008 - I vuosineljännes 2016

Kuten kuviosta 1 nähdään. 2, väestön kuluttajien luottamusindeksi lähestyi vuoden 2008 kriisiä, joka vaikuttaa suoraan vähittäiskaupan kehitykseen. Asiantuntijat, erityisesti RBC.Quote, ennustavat taloudellisen tilanteen parantumista vuosina 2017-2018. ja brent-raakaöljyn noteerausten kasvu oli 66,4 dollaria tynnyriltä. Asiantuntijat ennustavat inflaation ja kuluttajahintojen kasvun laskun (jopa 4,9%).

Tätä taustaa vasten kuitenkin Venäjän talouden kehityksen ennusteiden mukaan Venäjän käytettävissä olevat reaalitulot vuonna 2016 vähenevät 2,8 prosenttia johtuen suuresta velkakuormasta, nousevista hinnoista, epävakaasta taloudellisesta ja poliittisesta tilanteesta ja muista tekijöistä. Tämä tekee väestöstä tasapainoisemman lähestymistavan menoja kohtaan.

Kuvio 3. Venäjän federaation vähittäiskaupan nimellistilavuus, miljardia ruplaa, 2009-2018 (RBC-tiedot, talousministeriön, teollisuus- ja kauppaministeriön lähteiden mukaan)

Tulevaisuudessa asiantuntijat ennustavat vuoteen 2018 väestöosuuksien kasvun, kulutusluottojärjestelmän palauttamisen, mikä johtaa kulutuksen kasvuun. Vuonna 2018 ennusteiden mukaan vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on fyysisesti 3,7 prosenttia. Säästämisaste laskee, mikä johtaa kotitalouksien menojen kasvuun.

Vähittäiskaupan ja palvelujen markkinat ovat perinteisesti edellyttäneet Venäjän BKT: n kasvua. Talouden laskusuhdanteen myötä nämä segmentit alkoivat kuitenkin menettää taloudellisen kehityksen tärkeimmät tekijät.

Kuvio 4. Vähittäiskaupan osuus Venäjän BKT: n rakenteesta,%, 2004-2014

Kuva 5. Vähittäiskaupan vähittäiskaupan liikevaihdon osuus vähittäiskaupan liikevaihdosta,%

Muualla kuin vähittäiskaupassa pienten ja mikroyritysten määrä vähenee, mikä johtuu vähittäiskauppiaiden lisääntyneestä kilpailusta sekä pienyritysten verotaakan kasvusta ja lainoista.

Vähittäiskaupan muodoissa viime vuosina merkittäviä muutoksia ei ole tapahtunut. Alennusmuodossa oli jonkin verran kasvua, vähenemistä - supermarket-muotoa, joka laskee edelleen lähitulevaisuudessa. Suuret vähittäiskaupat (hypermarketit) osoittivat suurta vastustusta kriisitekijöihin, mutta sen osuus laski edelleen hieman. Lisäys osoitti myymälöitä kävelyetäisyydellä. Tätä muotoa kehitetään nykyään sekä liittovaltion yrityksillä että perinteisesti paikallisilla toimijoilla.

Vuoden 2013 jälkeen asiantuntijat ovat huomanneet, että "muiden" formaattien osuus kasvoi merkittävästi: ympäristömyönteiset myymälät, kiinteät hinnat ja muut. Vuonna 2014 niiden osuus vähittäismyynnistä oli vähintän 10 prosenttia. Oletettavasti tämä osuus kasvaa.

Myös elintarviketuottajien omien ketjumyymälöiden määrä kasvaa: siipikarjanliha, maitotuotteet ja leipätuotteet.

Ruoka vähittäiskaupan markkinoilla

Kasvu johtuu pienestä

Kymmenen suurimman venäläisen päivittäistavarakaupan vähittäismyyntiketjujen osuus kasvoi 3 prosenttiyksiköllä vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. Samanaikaisesti tulojensa keskimääräinen kasvu puolestaan ​​laski 7 prosenttiyksikköä. ja se oli 13%, vastaa RBC Market Researchin tietoja. Näin ollen liittovaltion vähittäiskauppiaiden osuuden kasvu ei johdu niinkään niiden toiminnallisista saavutuksista kuin pienempien toimijoiden lakkaamisesta ja markkinoiden hidastumisesta kokonaisuudessaan (vuoden 2016 loppuun mennessä se lisäsi vain 2,9 prosenttia ja inflaation huomioon ottaen se laski 5,2 prosenttia) Tutkimuksen tekijät.

Suurimpien vähittäiskauppojen keskimääräisten tulojen kehitys on laskenut vuodesta 2014, kun taas niiden osuuden kasvu on edelleen vakaa. Vuonna 2016 Top 10 -verkoston osuus oli 27,3 prosenttia markkinoista eli 3,7 biljoonaa ruplaa. Samanaikaisesti yli puolet tästä määrästä koostui kahdesta yrityksestä - X5 Retail Group ja Magnit. Koko elintarvikkeiden vähittäismarkkinat olivat 13,702 triljoonaa ruplaa.

Pienien toimijoiden osuus on todella pudonnut viime vuosina ja koko markkinoiden kasvu on hidastunut, vahvistaa INFOLine-Analytics-viraston pääjohtaja Mikhail Burmistrov. Hänen mukaansa suurimmat toimijat jatkavat kasvuaan alhaisempien hintojen takia: liittoverkot ovat etuostojen osuutena toimittajien kanssa neuvotteluissa. Aikaisemmin UBS Evidence Lab -tutkimuksen laatijat totesivat, että 80% venäläisistä hinnoista oli määräävä tekijä valitessaan kauppaa.

Johtajuuden muutos

Top 10 suurimman vähittäiskauppiaan johtajasta on muuttunut, se seuraa RBC Market Researchin tietoja. Lukuun ottamatta Droteri-muotoisia myymälöitä, Magnit luovutti johtavansa X5 Retail Groupille (se hoitaa Pyaterochka-, Perekrestok- ja Karusel-verkkoja). Magnitin kokonaistulot vuonna 2016 ylittivät 1 triljoonan ruplan kynnysarvon. Liikevaihdon vuotuinen kasvu oli kuitenkin viimeisten 11 vuoden alempaa, kun taas X5 Retail -ryhmän kasvu oli sen sijaan korkein koko yhtiön historiassa. Tämän seurauksena X5 Retail Group sai 1,026 biljoonaa euroa 1,005 triljoonaa ruplaa vastaan. kilpailijalta.

Johtajan menettämisen jälkeen Magnit uudisti vuoden suunnitelmansa aggressiivisemman strategian puolesta: verkko aikoo avata vähintään 2,75 tuhatta myymälää, joista noin 1,7 tuhatta on "kotona". Lisäksi noin 2 tuhatta myymälää on tarkoitus päivittää. Löytämisen ja uusimisen kumulatiivinen vaikutus lisää Magnitin liikevaihdon kasvua 12-15 prosenttiin, analyytikot ennustavat RBC Market Research. Magnitin pääomistaja Sergey Galitsky oli aiemmin ilmaissut 9-13%. Jotta voitaisiin säilyttää johtajuus ja saavuttaa vuoteen 2020 mennessä 15%: n ilmoitettu markkinaosuus, X5 Retail -ryhmän on avattava noin 2 000 myymälää vuonna 2017. Tämä on sama kuin viime vuonna, tutkimus toteaa.

Vähittäiskauppiaiden välillä voi tapahtua muutoksia, jotka ovat neljänneksi ja viides. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä Dixy-konserni (hallinnoi Dixy-, Victoria- ja Megamart-verkkoja) voi tuottaa Lenteelle, jolla on kunnianhimoisemmat kehityssuunnitelmat tuloihin, RBC Market Researchin analyytikot laskivat. Vuoden aikana Dixy aikoo avata 180 myymälää, ja Lenta - 80, mutta 30 niistä tulee hypermarketteja, tutkijat viittaavat näihin verkkoihin. Yhteensä Lenta aikoo investoida noin 40 miljardia ruplaa uusien pisteiden avaamiseen. ja kasvattaa vähittäiskauppaa 200 tuhannella neliömetrillä. Yhtiön pitkän aikavälin strategia vuoteen 2020 asti on tullut yksi Venäjän kolmesta suurimmasta elintarvikekaupasta. Toistaiseksi kolmannella sijalla on perinteisesti käytössä Auchan, jonka tulot vuoden 2016 loppuun mennessä olivat 425,2 miljardia ruplaa.

Top