logo

Teksti: A. Shcherbakov, Asiantuntija, Credinform North-West Information Agency CJSC

Rehuteollisuus Venäjällä on suhteellisen uusi ja aktiivisesti kehittyvä maatalousala. Sen päätehtävänä on tarjota kaikenlaisia ​​eläimiä täydellisillä ruokintatuotteilla. Mitkä ovat maamme rehumarkkinoiden kehityksen piirteet?

Kotimaan rehujen tuottajat tyydyttävät kysyntää, minkä seurauksena markkinat ovat vähäisessä määrin riippuvaisia ​​ulkomaisesta hankinnasta. Kuitenkin viimeisen vuoden aikana kaikkien rehujen lajien kulut ovat kasvaneet yli 20 prosenttia ja viennin positiivisella dynamiikalla sekä fyysisessä että arvossa negatiivinen kauppatase: tuonti ylittää viennin. Tällaisten ilmiöiden kaikkien syiden ymmärtämiseksi on välttämätöntä kiinnittää huomiota Venäjän rehumarkkinoiden ominaispiirteisiin.

FULL RUOKA

Eläinten ruokintaan tarkoitetut tuotteet jaetaan kolmeen yleisimpiin: eläinrehu, esiseokset ja erilaiset seokset, vitamiinien kyllästyneet tiivisteet - BVMK. Yleensä kaikki lajit käytetään yhdessä toistensa kanssa. Samanaikaisesti rehua voidaan käyttää erikseen lisäaineista riippuen tilan taloudellisen hyvinvoinnin tasosta. Yhdistetty rehu on raaka-aineiden, korkeaproteiinisten elintarvikkeiden, vitamiinien ja hivenaineiden seos. Eläinten täydellistä ravitsemusta varten on kuitenkin usein mahdotonta tehdä vain niitä. Siksi nykyään viljelijät käyttävät yhä enemmän lisäravinteita - esiseoksia ja proteiini-vitamiini-mineraali komplekseja, tiivisteitä. Esiseokset - mikrobiologisen ja kemiallisen synteesin biologisesti vaikuttavien aineiden seosten keskittäminen, jota käytetään syöttämään ravintoarvoa ja parantamaan niiden biologisia vaikutuksia eläinten organismiin.

TARJOUS JA KYSYNTÄ

Venäjän rehumarkkinat vaikeasta makrotaloudellisesta tilanteesta huolimatta kasvavat hyvää vauhtia. Vuonna 2014 yritykset tuotti 5,9 prosenttia enemmän rehua kuin vuonna 2013. Viime vuonna tilavuudeltaan 23014 tuhatta tonnia eläintuotteita valmistettiin; tammi-kesäkuussa 2015 - 11 964 tuhatta tonnia, mikä on kuusi prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2014. Viime vuoden lopussa markkinarakenne koostuu: rehuseoksista linnuille - 13 029 tuhatta tonnia, mikä vastaa 56,6 prosenttia kokonaistuotannosta; sioille - 7 833 tuhatta tonnia ja 34 prosenttia; karjan ruokinta - 2 056 tuhatta tonnia ja 8,9 prosenttia koko tuotannosta; muille eläimille, mukaan lukien kanit, turkiseläimet, hevoset ja lampaat - 96 tuhatta tonnia ja 0,4 prosenttia.

Tärkeimpien kotieläinten sekalainen rehun tuotanto kasvaa, mutta muille - turkiseläimet, hevoset, lampaat - vähenevät epävakaan kysynnän ja kasvatuksen vaikeuden vuoksi. Tulevaisuudessa meidän on odotettava markkinoiden kasvua sekä fyysisesti että arvoltaan, koska viime vuosina kotimaiset maanviljelijät ovat kasvattaneet asteittain karjaa ja siipikarjaa. Venäjän Venäjän markkinoille tuomisen EU-maiden ja Yhdysvaltojen eläinperäisten tuotteiden tuontikiellosta, jota Venäjän federaation presidentti pidentää elokuun 2016 loppuun asti, karja kasvaa nopeammin. Tämä vaikuttaa rehujen ja muiden tuotantoeläinten kysynnän kasvuun. Venäjän karjan ja siipikarjan lihan teollisen tuotannon kasvu vain vahvistaa tämän näkemyksen. Vuoden 2015 alkupuoliskolla maatalouden yritykset antoivat markkinoille miljoona tonnia eläinten lihaa ja sivutuotteita, mikä on korkeampi kuin vastaavana aikana viime vuonna 13,2 prosenttia. Siipikarjatuotanto kasvoi 11,4 prosenttia - jopa 2,1 miljoonaa tonnia. Taloudenhoitaja-alan teollisuustason laskusuhdanne on 4,5 prosentilla analysoitua aikaväliä, joten näitä lukuja voidaan pitää erinomaisina. Pakotteet ja tuontisäännöt ovat maksamassa.

Esikuumemarkkinoiden kehitys on dynaamisesti ja rakenteeltaan samanlainen kuin rehun tuotanto, mikä selittyy sillä, että tuote on usein käytetty lisäaineena perusruokavalioon. Vuoden 2014 lopussa maassa tuotettiin 223 tuhatta vakiotonnia premixeja eli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin - 189 tuhatta standarditonnia. Tämän vuoden tammikuun ja kesäkuun aikana kehitettiin 125 tuhatta standarditonnia tällaisista lisäaineista, mikä on 18,6 prosenttia suurempi kuin vuoden 2014 vastaavalla ajanjaksolla. Premiumin markkinoiden rakenne vuonna 2014 sisälsi: lintujen tuotteet - 132 tuhatta standarditonnia eli 59,5 prosenttia koko tuotannosta; sioille - 58 tuhatta ja 26 prosenttia; karjalle - 32 tuhatta ja 14,3 prosenttia; muut esiseokset - 0,7 tuhatta tonnia ja 0,3 prosenttia. Esiseosten tuotanto kasvaa merkittävästi, erityisesti näiden sikojen lisäaineiden valmistus - 36,1 prosenttia.

MARKKINATAMIIKKA

Eläinten rehutuotteiden tuottajahinnat ovat asteittaisia ​​pitkän aikavälin korotuksia kausivaihteluilla. Vuodesta 2012 lähtien premixien hinta kesäkuuhun 2015 mennessä on lähes nelinkertaistunut. Hinnankorotus viime vuonna oli 41 prosenttia. Tänään valmistajat voivat ostaa yhden ehdollisen tonnin esiseoksen 113 tuhatta ruplaa kohti. Yhdistevirheet maksoivat keskimäärin 15,2 tuhatta ruplaa tonnilta ja hinnat nousivat vuoden aikana 23,8 prosenttia. Ennusteiden mukaan rehujen ja esiseosten asteittainen nousu jatkuu. Arvonlisäys liittyy monin tavoin paitsi tuonnin lisäksi myös ulkomaisten laitteiden ja ulkomaisten komponenttien ja tekniikoiden käyttöön kotimaisten rehujen ja esiseosten tuotannossa.

Liittovaltion tullilaitoksen mukaan viime vuonna tuotiin 449 tuhatta eläinten rehua, mikä on hieman alhaisempi kuin vuonna 2013 - 453 tuhatta tonnia. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa tuotiin 93 tuhatta tonnia tuotetta ruokintaan. Tuonnin määrä vuonna 2014 rahapoliittisesti oli 809 miljoonaa dollaria. Viime vuonna Venäjältä vietiin 201 000 tonnia rehua yhteensä 160 miljoonaa dollaria. Ulkomaisten tuotteiden toimitukset ovat kehittyneet positiivisesti viimeisten kolmen vuoden aikana sekä fyysisesti että arvoltaan, mutta markkinoilla on negatiivinen kauppatase: -648,5 miljoonaa dollaria. Toisin sanoen rehun tuonti ylittää viennin.

Tärkeimmät maat, jotka tuovat maahan Venäjän kotimarkkinoita, ovat EU-maat, jotka yhdessä muodostavat 53 prosenttia tuontituotteista arvossa. Venäjän federaatiosta peräisin olevat eläinten rehutuotteet viedään pääasiassa Ukrainaan ja EAEU-maihin - ne edustavat noin 75,5 prosenttia rahan määräisestä viennistä. Kotimaiset rehuyritykset toimittavat rehujaan Iso-Britanniaan, Turkkiin, Serbiaan, Azerbaidžaniin, Irlantiin, Tanskaan ja Italiaan.

LEAVE LEADERS

Nykyään noin 720 organisaatiota toimii kotieläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden markkinoilla. Niistä on kymmenen suurinta yritystä liikevaihdon osalta varainhoitovuonna 2013 - viimeisimmän tilinpäätöksen saatavuus koko yritykselle. Eläinten rehujen valmistajilla kotimarkkinoilla on kansainvälisiä toimijoita, jotka avasivat tuotantoaan maassamme.

Venäjällä Provimi on työskennellyt 16 vuotta ja kaikilla näillä vuosilla on ollut vahvasti johtava asema alan kehityksessä. Nykyään yhtiö pidetään edelläkävijänä ja esimerkkinä. Toinen vuonna 1865 perustettu Cargill-järjestö pidetään suurimpana Yhdysvaltojen yksityisenä järjestönä ja johtava maataloustuotteiden ja -palvelujen toimittaja elintarviketeollisuudessa. Yhtiö työllistää 139 tuhatta työntekijää 65 maassa. Tällä yrityksellä on laaja kokemus yhteistyöstä Venäjän kanssa. Ensimmäiset toimitukset Neuvostoliitolle alkoivat vuonna 1963, ja 1970-luvulla niiden määrä kasvoi useita kertoja. Pitkäaikainen yhteistyö on luonut vankan pohjan yritykselle maassamme. Vuonna 1991 avattiin Moskovan ensimmäinen edustaja. Lokakuussa 2011 Cargill ja Provimi yhdistyivät. Nyt Venäjällä toimii useita teollisuusyrityksiä: Efremovin, Tulan, Krasnodarin ja Rostov-on-Donin kaupunkeja, tutkimuskeskuksia - siipikarjatiloja ja sikatiloja, nykyaikaista maatalouden kemikaalilaboratorioa ja alueellisten edustustojen verkostoa Provimin rakenteessa. Cargillin työntekijöiden kokonaismäärä Venäjällä on noin 2 700 henkilöä. Yhtiötä pidetään maamme suurimpia ulkomaisia ​​sijoittajia, sillä se on investoinut yli 700 miljoonaa dollaria maatalouden ja elintarviketeollisuuden kehittämiseen.

Koudays Mkorma on vuonna 2009 perustettu yhteinen venäjä-hollantilainen yritys, joka perustettiin kahdelle yritykselle: De Heus, yksi rehun lisäaineiden maailmanmarkkinoiden johtajista ja Mkorma, joka on yksin yhtiöyritysten toimittaja Venäjällä vuodesta 1994 lähtien. Nykyään yhtiö tarjoaa täyden valikoiman palveluja kotieläinten ruokintaan, ja sitä pidetään johtavien esiseosten, tiivisteiden, esikäsittelyaineiden ja rehun lisäaineiden tuotannossa ja myynnissä Venäjän federaation alueella.

Venäjän yrityksistä rehujen tuotantolaitoksen kehittämiseen johtavat paikat ovat CJSC Novooskolsky Feed Mill, OJSC Belgorod Fish Mill, LLC Cherkizovo Rehuntuotanto ja jotkut muut.

Arviot ja ennusteet

Venäjän rehumarkkinoiden analyysi vuonna 2016 ja näkymät vuodelle 2017

Rehuteollisuus liittyy erottamattomasti lihan, maidon ja munien tuotantoon. Siksi lihateollisuuden vallitsevat suuntaukset vaikuttavat suoraan rehuteollisuuteen.

Feed siipikarjalle. Rosptitsesoyuzin ennusteen mukaan siipikarjanlihan tuotanto vuosina 1998-2020 kasvaa noin 6,5 kertaa. On tärkeää, että maatalousyritykset - suuret siipikarjatilat, joilla on pääasiassa oma tuotanto ja siipikarjatilat, jotka ovat osa maatiloja - varmistavat siipikarjan tuotannon kasvun. Toisin sanoen alan tehostaminen toteutettiin niiden kustannuksella, jotka itse antavat itse ruokaa. Mitä tulee siipikarjatuotteiden tuotantoon henkilökohtaisissa tytäryhtiöissä ja maanviljelytiloissa, niiden indikaattorit eivät kasva. On jopa mahdollista, että niiden määrä vähenee maatalousmarkkinoilla vallitsevan voimakkaan kilpailun ja valtion tuen vaikeuden takia.

Sian ruokinta. Sianlihan kokonaistuotanto sekä siipikarjanlihan tuotanto kasvaa vuosittain maassa, ja ennusteiden mukaan tämä kasvu jatkuu. Mukaan National Sian unionin 2005-2015 tuotannon määrä teollisessa sikojen nousi 420000. 2000000 tonnista 458000. Tonnia (eli yli 2 miljoonaa tonnia eli 6 kertaa). Viimeisen kolmen vuoden aikana teollisuustuotannon vuotuinen volyymi kasvoi 802 tuhatta tonnia. Mutta jos tarkastelemme tarkemmin, näemme, että tämä kasvu on Venäjän TOP 20 -yrittäjäyritys, ja niiden osuus koko tilavuudesta kasvaa edelleen. Unionin ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä niiden osuus teollisuuden kokonaistuotannosta on 75 prosenttia.

Samalla kun teollisen sikoja kasvatetaan, yksittäisten tytäryhtiöiden osuus kokonaistuotannosta viimeisten 10 vuoden aikana on laskenut koko maassa 70%: sta 20%: iin (pääasiassa ASF: n vuoksi). Tämä merkitsee sitä, että itsenäisten rehukasvien potentiaalisten asiakkaiden määrä vähenee.

Yhdistelmärehus naudoille. Liha- ja lypsykarjan kasvatus suuntaus kohti yhdentymistä karjan ja rehun varat esitetään paljon vähäisemmässä määrin - kunhan johtuu siitä, että paljon pieniä karjatiloilla ja muutamia suuria yrityksiä Venäjällä.

Rehunvalmistajat. Katsokaamme nyt rehunvalmistusteollisuuden suurimpia tuottajia. Taulukossa on TOP 15 suurimmat yritykset, jotka tuottivat vuonna 2015 lähes 43 prosenttia koko rehusta. Samaan aikaan johtajien luettelo on vain kaksi pelaajaa, jotka eivät ole erikoistuneet karjanhoitoon tai siipikarjan viljelyyn, Cargill- ja Bogdanovichsky-rehuyritykseen. Tämä vahvistaa alan kehitystä.

Arvio rehujen suurimmista valmistajista (vuoden 2015 tulosten mukaan)

Yhteisten rehujen markkinat Venäjällä: Tuotanto kasvaa edelleen

Kuva: © monticello / Bigstockphoto

Venäjän sekalainen rehun tuotanto näyttää hyvää kasvua vuodesta 2010 lähtien. Tämä suuntaus jatkuu tänäkin päivänä hallituksen ohjelmien ansiosta, joilla pyritään varmistamaan Venäjän ruoan riippumattomuus ja maatalouden kehitys. Tämä johtuu Venäjän rehumarkkinoiden IndexBox Russia -analyysistä.

Venäjän yritykset ovat edistyneet rehuseosten tuotannossa viimeisten viiden vuoden aikana. Tammi-kesäkuussa 2016 rehuseosten tuotanto kasvoi fyysisesti 7% vuodessa. Tuotannon kumulatiivinen kasvu vuonna 2015 oli myös 7% vuotta aiemmasta.

Kuten pääjohtaja JSC "Belgorod Bakery" Gaidukov Aleksei, rehumarkkinoihin Venäjällä chuvustvuet pärjää hyvin: maatalouden eläinkanta Venäjällä kasvaa vuosi vuodelta, vastaavasti, ja lisääntynyt kysyntä rehuksi. Karjatalouden kysyntä vaihtelee kuitenkin lajeittain. Tiedetään, että karjanhoito on venäläisen karjankasvatuksen ongelmallisin haara ja karjan rehun tuotanto on vain 8 prosenttia kokonaistuotannosta (esimerkiksi karjan rehumarkkinoiden määrä on helppo laskea). Siipikarja ja sika - päinvastoin, kehittynyt teollisuus, jonka kehittäminen antaa sysäyksen rehuntuotannon kasvulle. Niinpä lintujen lukumäärän kasvu 1. heinäkuuta 2016 mennessä oli 0,5% y / y ja siat - 7,1% y / y.

Maatalouden kehittämisen valtionohjelmaan luotiin suotuisat edellytykset karjan kehittämiselle, yhteensä 224 miljardia ruplaa. Päätavoitteet Ohjelman sisältyä elintarvikeomavaraisuus Venäjän, nopea tuonnin korvaaminen osalta liha (sianliha, siipikarja, karja), kilpailukyvyn parantamiseksi Venäjän maataloustuotteiden markkinoita kotimaassa ja ulkomailla.

Venäjän tuotantoeläinten kasvatusnopeudet

Eläinten rehun tuotannon dynamiikka Venäjällä

Eläinten rehun tuotannon dynamiikka toistaa tuotannon dynamiikan fyysisesti ja kasvaa voimakkaammin. Tammi-kesäkuussa 2016 tuotannon volyymi oli 16% suurempi kuin y / y. JSC Belgorodin leipäjalostamon pääjohtajan mukaan sekajätteen tuotantokustannukset ovat kasvaneet merkittävästi eräiden ulkomailta tuotujen komponenttien vuoksi. Indikaattorikokonaisuuden asiantuntijoiden tekemän tutkimuksen mukaan monet yritykset tekevät parhaillaan näiden komponenttien korvaamista kotimaisten vastapuolten kanssa.

Eläinten rehun tuotanto Venäjällä

Tavaraluokkien joukossa tärkein määrä kuuluu lintujen rehuun: Q2. Vuonna 2016 tuotettiin 3,5 miljoonaa tonnia, mikä on 55% fyysisestä kokonaistuotannosta. Tuotemallien rakennemuutosten puuttuminen tuotetyyppien mukaan johtuu kaikkien eläintenkasvatuksen kysynnän jatkuvasta kysynnästä.

Eläinten rehun tuotannon rakenne tuoteluokittain

Päätuotteen valmistajat

Monet tärkeät teollisuudelle ovat keskittyneet Belgorod alueella, joukossa ovat seuraavat: OAO "Belgorod kasvi kalanrehua", JSC "Belgorod Bakery" (osa ZAO "White Bird"), LLC "Prokhorovsky rehukasvien" (osa APH "Maatalouskauppa"). Voit myös korostaa NPO "KOUDAYS MKORMA" Moskovasta, joka on osa CJSC "DE XEOS". On syytä huomata, että suurin osa yrityksistä tuotantoon eläinten rehuksi pitkäaikaisia ​​suhteita kotieläintilojen ja laajamittainen karjan yrityksillä on omat kapasiteetit rehuntuotantoon. Siten JSC "TD Prioskolye" on tilat tuotantoon rehun heidän siipikarjatiloille ja tuotannon kannalta ei ole huonompi erikoistuneet yritykset. Ja OJSC "VOLKHOVSKY FODDER FACTORY" tuottaa rehua vain Sinyavinskajan siipikarjatilalle.

Koko liittovaltion piirien suurin tuotannon määrä kuuluu Keski-Liittovaltion piiriin: Q2. Vuonna 2016 tuotettiin 2,6 miljoonaa tonnia rehuseosta, mikä vastaa 41% kokonaistilavuudesta. Toiseksi Volga-liittovaltion piirissä on 20 prosenttia, kolmanneksi Uralsin liittovaltion piirikunta, jonka osuus on 10 prosenttia. Kaiken kaikkiaan nämä liittovaltion piirit muodostavat 71 prosenttia Venäjän tuotannosta vuoden toisella neljänneksellä. 2016, 1 neliöön. Vuonna 2016 samoilla vaalipiireillä oli myös 71% kokonaismäärästä. Vakaa jakelu osuus kokonaistuotannosta intraannual esittää yhtenäinen kapasiteetin käyttöaste kaikissa federaatiopiireistä.

Yhdistetyt rehumarkkinat Venäjällä 2015, 2016: tuotannon maantiede

Yhdistetyt rehumarkkinat: kehitysennuste

Lyhyellä tähtäimellä maatalouden kehittää edelleen vaikutuksen alaisena tekijöistä, joilla on ennalta ehkäisevä vaikutus intensiivisen toimialan kehitystä, johon sisältyvät ensisijaisesti investointien vähäisyys toiminnan ja reaalitulot vaikeudet houkutella investointeja lainojen ja toteuttamista varten nykyisen toiminnan heikkeneminen taloudellisen tuloksen maatalouden organisaatioiden toiminta.

Maataloustuotannon kasvuvauhti Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriön mukaan vuonna 2016 on 101,5 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna, elintarviketeollisuus - 102 prosenttia. Alan kehitystä muotoutuu useimpien markkinoiden mukauttamiseksi nykyiseen makrotaloudelliseen tilanteeseen ja pyrkimykseen korvata maahantuotujen tuotteiden ja elintarvikkeiden embargo kotimaisten vastapuolten kanssa. Kiinteän omaisuuden investointien fyysinen volyymi vuonna 2016 maataloudessa on 98,2 prosenttia vuoteen 2015 mennessä, elintarviketeollisuudessa - 97 prosenttia.

Yhdistetyt rehumarkkinat Venäjällä

Tuotannon kasvu tapahtui vähitellen ilman epäonnistumista milloin tahansa. Vuoden 2016 ensimmäiselle puoliskolle tuotettiin noin 12,9 miljoonaa tonnia sekoitettua rehua, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin samana ajanjaksona vuonna 2015. Nämä tosiasiat osoittavat markkinoiden vakaan kehittymisen. Sekoitettujen rehujen tuotannon kasvuun vaikuttivat voimakkaasti kasvanut nopeammin kasvava karja- ja siipikarjapopulaatio. Vuoden 2015 lopussa tuotettiin 13,5 miljoonaa tonnia eläinpohjaista eläintä ja siipikarjaa teurastettavaksi, mikä on 589,5 tuhatta tonnia (4,6%) enemmän kuin vuonna 2014.

rakenne

Venäjän rehumarkkinoiden osuus omasta tuotannosta, tuonnista ja viennistä on yli 99 prosenttia, ovat merkityksettömiä. Rehumarkkinoiden volyymien dynamiikka vastaa käytännössä lineaarista tuotantomäärää (5-7% vuodessa).

Kolme tärkeintä "valaita", jotka muodostavat yli 99,5 prosenttia kokonaistuotannosta, ovat rehuseos siipikarjalle, sioille ja nautoille. Ensimmäiset kaksi luokkaa lisätään luottavaisesti vuosi vuodelta. Kananmunien tuotetun rehun lisäys vuonna 2015 vuoteen 2010 verrattuna oli 45 prosenttia ja sioissa 69 prosenttia. Naudan sekataseen tuotannon kasvu samana ajanjaksona - 0,2%. Vuoteen 2014 verrattuna karjankasvatuksen tuotanto väheni.

Eläinten rehun tuotanto korreloi eläinten ja siipikarjan tietojen kanssa. Vuonna 2015 maatalouden tuottavuuden parantamiseen vaikuttivat pääasiassa siipikarjanviljelijät, joiden avulla siipikarjan määrä kasvoi 4,7 prosenttia vuoden aikana. Naudanliha kasvoi voimakkaasti sikateollisuudessa - 10% vuonna 2015. Vuohien ja lampaiden karja kasvaa alhaisilla hinnoilla (alle 1% vuodessa). Negatiivista dynamiikkaa havaitaan nautatilojen kvantitatiivisissa indikaattoreissa (miinus 1-2% vuodessa).

Tuotanto alueittain

Jos puhumme rehualan tuottajista, Belgorodin alue on selvä johtaja. Vuoden 2015 lopussa 18,5% Venäjältä tuotetusta rehusta tuotettiin tällä alueella. Tällainen jakauma johtuu sijainnin suuret teollisuuden läsnä Belgorod alueella - OOO "Belgorod yhdistää leipomot" APH "Agribusiness", Oy "Agro" BEZRK - Belgrankorm". Tällöin suuret marginaalit noudattavat Chelyabinskin (5,5%) ja Leningradin (5,2%) alueita.

Krasnodarin alue, Tatarstanin tasavalta ja Tambovin alue näyttävät myös hyviltä kasvuvauhteilta eri rehujen tuotannossa.

Yleensä rehujen tuotantoon johtavat 10 johtavat alueet muodostavat 50 prosenttia kokonaistuotannosta.

Suurimpien rehuseosten tuottajat ovat Cherkizovo Group OJSC, Prioskolye CJSC, Miratorg Agribusiness Holding, BEZRK-Belgrankorm Agriholding OJSC. Eläinten rehussa on omat erityispiirteensä: eläinten rehujen suurimmat valmistajat ovat suuria koko sykliä harjoittavia yrityksiä, jotka alkavat viljelykasvien viljelyssä ja päättyy valmiiden eläintuotteiden myyntiin. Rehuseoksen valmistus tässä tapauksessa on välilinkki. Rehun myynnin tai kuluttajien tilausten mukaan valmistavien valmistajien tuotteiden määrä on noin 25-30 prosenttia tämän tuotteen kokonaismarkkinoista.

Hintakehitys

Viime vuosina kaikenlaisten rehujen hinnat nousivat. Lopullisten kustannusten kasvu alkaa tuottajahintojen nousulla. Vuonna 2015 vuoteen 2012 verrattuna rehunvalmistajat kasvoivat keskimäärin 45%. Jos puhumme yksityiskohtaisesti, siipikarjan rehun hinnan nousu oli noin 40% naudoista 43% ja sioista 60%.

Tärkein hintojen nousu tapahtui vuonna 2015, mikä johtuu pääasiassa ruplan devalvaatiosta. Lähes kaikki rehun vitamiinit, 70-80% rehun entsyymit ja merkittävä osa aminohapoista tulee ulkomailta. Lähitulevaisuudessa tilanne voi muuttua vain aminohapoista. Ruplan heikkeneminen on aiheuttanut rehun lisäaineiden hintojen nousua, mikä muodostaa merkittävän osan rehuseosten kustannuksista. Sekalaiset rehujen kustannukset vaikuttivat myös viljakasvien tuottajahintojen nousuun, jotka ovat rehuseosten pääkomponentteja.

Tuonti ja vienti

Venäjälle vuonna 2015 maahan tuodun rehun määrä oli 105,6 tuhatta tonnia. Kotimaassa tuotetun sekoittuneen rehun verran verrattuna sekajätteen tuontiarvo on erittäin pieni. On syytä huomata, että viimeisen kolmen vuoden aikana tuonti kasvoi voimakkaasti.

Tärkeimmät toimittajat ovat Unkari, Tanska, Saksa. Alankomaiden, Belgian ja Liettuan kauppavirrat vähenivät tuntuvasti. Erikseen on sanottava, että vuonna 2015 Ukrainasta peräisin olevan rehun tuonnin määrä oli erittäin alhainen. Tällä hetkellä Rosselkhoznadzor on asettanut väliaikaisia ​​rajoituksia joidenkin Ukrainan yritysten tuottamien rehu- ja rehun lisäaineiden tuonnille, mikä vaikuttaa tuonnin rakenteeseen lähitulevaisuudessa.

Jos sekajätteiden tuontia voidaan pitää merkityksettömänä markkinoiden kokonaiskokoisena, sekoitettujen rehujen vienti on täysin satunnaista. Vienti vuonna 1996 oli 26 tuhatta tonnia, mikä johtuu siitä, että venäläiset yritykset haluavat viedä rehuviljaa eikä käsitellä sitä. On myös syytä mainita, että Venäjältä peräisin olevien rehuseosten koostumuksessa olevien raekomponenttien prosenttiosuus on 70%, kun taas Euroopan unionin maiden rehuseoksissa tämä luku on alle 50%, mikä lisää proteiinikomponenttien ravintoarvoa. Kotimaisen ruokinnan korkean viljan pitoisuuden vuoksi sekä proteiineja että aminohappokoostumuksia esiintyy epätasapainossa, minkä seurauksena maidemme kotieläintuotantoon käytetään 2 kertaa enemmän rehua verrattuna kehittyneiden maiden standardeihin.

Venäjän rehun tärkeimmät kuluttajat ovat Serbia, Ukraina ja Liettua.

ennusteet

On välttämätöntä olettaa, että tulevaisuudessa rehumarkkinat kasvavat vain lähinnä oman tuotannonsa vuoksi. Tämä johtuu valtakunnasta lihan ja lihatuotteiden omavaraisuudesta. Virallisten tilastojen mukaan tämä luku oli noin 88%. Tässä suhteessa sekoitettujen rehujen kulutus ja sen myötä lisääntyvät. Maatalouden kehittämistä koskevan valtion ohjelman ja maataloustuotteiden, raaka-aineiden ja elintarvikemarkkinoiden sääntelyn mukaan kaikenlaisten erilaisten rehuseosten tuotanto pitäisi saavuttaa 40 miljoonaan tonniin vuoteen 2020 mennessä. Jos puhumme alan kehityksestä, kasvun tärkeimmät tekijät ovat lintujen sekalainen rehu: viime aikoina venäläiset pitävät parempana siipikarjanlihaa sianlihan ja naudanlihan sijasta. Tämä tosiasia antaa sysäyksen lisätä asianmukaisen rehun tuotantoa. On myös loogista edelleen vähentää nautojen tuotetun rehun määrää.

Nail Shaimuratov, johtava analyytikko, Tebiz Group

Venäjän sekoitusmarkkinat - 2017. Indikaattorit ja ennusteet

Markkinointitutkimus "Yhdistetyt rehumarkkinat Venäjällä - 2017. Indikaattorit ja ennusteet" sisältää Venäjän rehumarkkinoiden kattavan analyysin ja markkinoiden kehityksen ennusteen vuoteen 2021 negatiivisen, inertiaalisen ja innovatiivisen skenaarion mukaan.

Tutkimuksen osiot:
- Venäjän rehujen markkinat ovat viime vuosina osoittaneet myönteistä kehitystä.
- Vuonna 2016 rehuseosten markkinoiden rakenteessa kotimainen tuotanto ylitti tuonnin määrän 327 kertaa, ja kauppatase oli negatiivinen ja oli -44398,6 tonnia.
- Suurin osa tällaisten pelaajien tuotannosta on ansainnut esimerkiksi JSC `AGROPRODUKT`, JSC` BEZRK`, NPAO` DE XHOS`.
- Parhaita tuotannon indikaattoreita ovat Belgorodin alue, jonka tuotantomäärä on 4557300,9 tonnia.
- Tuonnin toimittajana vuonna 2016 Tanska (yli 18%), rehuseosten johtava toimittaja on DANSK VILOMIX A.S. (18,1%).
- Suurin osa tuotannosta Venäjän viejien ostaa Turkki (yli 43%), suurin ostaja - OOO `AGROGAZ` (19%).

Opiskelujakso:
2012-2016, 2017-2021 (Ennuste)

Rehunvalmistajat:
Raportissa on tietoja venäläisistä rehuseosten tuottajista: JSC `AGROPRODUCT`, JSC` BEZRK`, NPAO` ` `, LTD.` PROKHOROVSKY COMFORT FACTORY`, LLC` AKZ`

Ulkomaankaupan toimijoiden tiedot:
Tutkimuksessa on myös tietoa ulkomaankaupan toimijoista seuraavilla tavoilla:
- Luokitus suurimmista venäläisistä maahantuojista ja ulkomaisista toimittajista
- Arvostelu venäläisiltä viejiltä ja ulkomaisilta ostajilta

Mittayksiköt:
Raportissa esitetyt kvantitatiiviset indikaattorit lasketaan tonnilta, kustannukset dollareina

Tutkimuksen maantiede:
Venäjän federaatio ja Venäjän federaation alueet, maailman maat

LUETTELO TAULUKKOISTA, AIKATAULUISTA, KAUPUNKEISTA JA JÄRJESTELYISTÄ

1. VENÄJÄN ELINTARVIKEALAN INDIKAATTORIT

Tuotteiden myynnistä kertyvä tuotto

Tuotto tuotemyynnistä

Tuotemyynnin kannattavuus

Keskimääräinen kuukausipalkka

2. VENÄJÄN KOMBIKIN FEED MARKKINAN KEY PARAMETRIT

Rehumarkkinoiden määrä Venäjällä vuosina 2012-2016, [tonnia]

Tuotannon ja tuonnin vertailu Venäjän rehumarkkinoilla vuosina 2012-2016, [tonnia]

Sekalaisten rehumarkkinoiden kauppatase Venäjällä vuosina 2012-2016 reaalisesti [tonnia] ja [tuhansina dollareina]

3. YHDISTELMÄRUOKAN VALMISTUS VENÄJÄSSÄ

Eläinten rehun tuotannon dynamiikka Venäjällä vuosina 2012-2016, [tonnia]

Rehujen tuotannon jakautuminen Venäjän federaation liittovaltion piirissä, [%]

Venäjän federaation TOP-alueet rehuseoksen tuotannossa vuonna 2016, [tonnia]

Venäjän ravinteiden tuotanto Venäjän federaation alueilla, [%]

Täydelliset tiedot rehuseoksen tuotannosta kaikilla Venäjän federaation alueilla vuosina 2012-2016, [tonnia]

4. TEOLLISUUDEN JOHTAVAT VALMISTAJAT VENÄJÄSSÄ

Venäjän teollisuuden valmistajien arviot myynnistä vuonna 2015, [hieroa]

Arvostelu teollisuuden valmistajista Venäjällä myyntituotosta vuonna 2015, [hieroa]

Arvostelu teollisuuden valmistajista Venäjällä myynnin kannattavuudella vuonna 2015, [%]

5. VENÄJÄN ELINTARVIKKEIDEN TUOTTEIDEN HINNAT

Venäjän valmistajien rehun hintakehitys kuukausittain vuosina 2012-2016, [rub / kg]

6. COMBIC-ELINTARVIKKEIDEN TUONTI VENÄJÄSSÄ

Venäjän rehun tuonnin dynamiikka vuosina 2012-2016

Arvon mukaan [USD]

Luonnollisesti, [tonnia]

Venäjältä peräisin olevien rehuseosten tuonti Venäjän federaation alueittain, [%]

Eläinrehujen tuonti Venäjälle alueittain kuudelta vuodelta 2014-2016, [tuhatta dollaria tonnilta]

Suurimpien maiden osuus rehuseosten Venäjän tuonnista, [%]

Tuodaan Venäjälle lähtöhinnat vuosina 2014-2016, [USD / t]

Arvio Venäjää toimittavista ulkomaisista yrityksistä vuonna 2016 toimitusten määrän mukaan

Arvio Venäjän yrityksistä - rehujen maahantuojista Venäjällä vuonna 2016 toimitusten määrän mukaan

7. COMBIC-ELINTARVIKKEEN VIENTI VENÄJÄSTÄ

Venäjän rehun vienti dynamiikka vuosina 2012-2016

Arvon mukaan [USD]

Luonnollisesti, [tonnia]

Venäjän rehun vienti Venäjältä lähtöalueittain [%]

Sekalaisten rehujen viennin hinnat Venäjältä lähtöalueittain vuosina 2014-2016, [USD / t]

Suurimpien määrämaiden osuudet rehuseosten Venäjän viennissä, [%]

Sekajätrehujen viennin hinnat Venäjältä kohdemaissa vuosina 2014-2016, [USD / t]

Arvio Venäjän yrityksistä - eläinten rehujen viejät Venäjältä vuonna 2016 toimitusten volyymien kanssa

Arvio ulkomaisista yrityksistä - rehujen ostajat Venäjältä vuonna 2016 toimitusten volyymillä

8. TEOLLISUUDEN TALOUDELLISET INDIKAATTORIT

Venäjältä valmistettujen tuotteiden myynnistä kertyvä tuotto vuosina 2012-2016, [hieroa]

Venäjällä valmistettujen tuotteiden kustannukset vuosina 2012-2016, [hieroa]

Venäjältä valmistettujen tuotteiden myyntituotto, vuosina 2012-2016, [hieroa]

9. ELINTARVIKEUUN RUSKAN MARKKINOIDEN KEHITTÄMISEKSI

Rehuseosten markkinoiden ennustaminen Venäjällä vuosina 2017-2021, [tonnia]

Ennuste tuotanto- ja tuontisuhteen suhdetta Venäjän rehumarkkinoista vuosina 2017-2021. luontoissuorituksina

Rehumarkkinoiden kauppataseen ennuste vuosina 2017-2021, [tonnia]

TIETOJA ANALYYSIYRITYKSESTÄ TEBIZ-RYHMÄSSÄ

1. Rehuseosten markkinoiden dynamiikka Venäjällä vuosina 2012-2016, [tonnia]
2. Sekalaisten rehumarkkinoiden kaupan tasapaino Venäjällä vuosina 2012-2016 reaalisesti [tonnia] ja [tuhansina dollareina]
3. Sekalaisten rehujen tuotannon dynamiikka Venäjällä vuosina 2012-2016, [tonnia]
4. Venäjän federaation TOP-alueet rehujen tuotantoon vuonna 2016, [tonnia]
5. Venäjän rehujen valmistajien hintojen dynamiikka kuukausina vuosina 2012-2016, [rub / kg]
6. Venäjän rehujen tuonnin dynamiikka vuosina 2012-2016, [USD]
7. Venäjän tuoreen eläinten tuonnin dynamiikka vuosina 2012-2016, [tonnia]
8. Venäjän rehujen viennin dynamiikka vuosina 2012-2016, [USD]
9. Venäjän rehujen viennin dynamiikka vuosina 2012-2016, [tonnia]
10. Venäjältä valmistettujen tuotteiden myynnistä saadut tuotot vuosina 2012-2016, [rub]
11. Venäjällä valmistettujen tuotteiden kustannukset vuosina 2012-2016, [hieroa]
12. Venäjällä valmistettujen tuotteiden bruttotuotot vuosina 2012-2016 [hankaa]
13. Rehumarkkinoiden määrän ennuste Venäjällä vuosina 2017-2021, [tonnia]
14. Ennustaminen rehumarkkinoiden kaupan tasapainosta vuosina 2017-2021, [tonnia]

1. Tuotannon ja tuonnin vertailu Venäjän rehumarkkinoilla vuosina 2012-2016, [tonnia]
2. Rehuntuotannon jakautuminen liittovaltion piireissä Venäjän federaatiossa vuonna 2014, [%]
3. Rehuntuotannon jakautuminen Venäjän federaation liittovaltion piireissä vuonna 2015, [%]
4. Rehuntuotannon jakautuminen liittovaltion piireissä Venäjän federaatiossa vuonna 2016, [%]
5. Venäjän ravinteiden tuotanto Venäjän federaation alueilla vuonna 2014, [%]
6. Venäjän rehuntuotannon rakenne Venäjän federaation alueilla vuonna 2015, [%]
7. Venäjän tuotantoeläinten tuotanto Venäjän federaation alueilla vuonna 2016, [%]
8. Rehuseosten Venäjän tuonnin rakenne Venäjän federaation alueelta vastaanottoalueittain vuonna 2014 arvona, [%]
9. Venäjän federaation tuonnin rakenne Venäjän federaatiossa vuonna 2014 vastaanotettujen alueiden mukaan fyysisesti [%]
10. Venäjän Venäjän federaation tuonnin rakenne Venäjän federaatiossa vuonna 2015 vastaanotettujen alueiden mukaan arvona [%]
11. Venäjän Venäjän federaation tuonnin rakenne Venäjän federaatiossa vuonna 2015 vastaanotetuilla alueilla fyysisesti [%]
12. Rehuseosten Venäjän tuonnin rakenne Venäjän federaation alueella vyöhykkeellä 2016 arvon mukaan, [%]
13. Venäjän Venäjän federaation tuonnin rakenne Venäjän federaatiossa vuonna 2016 vastaanotetuilla alueilla fyysisesti [%]
14. Suurimpien maiden osuus Venäjän maahantuonnista vuonna 2014 arvosta, [%]
15. Suurimpien maiden osuus rehuseosten Venäjän tuonnista vuonna 2014 fyysisesti, [%]
16. Suurimpien maiden osuudet rehuseosten Venäjän tuonnissa vuonna 2015 arvosta, [%]
17. Suurimpien maiden osuus rehuseosten Venäjän tuonnista vuonna 2015 fyysisesti, [%]
18. Suurimpien maiden osuudet rehuseosten Venäjän tuonnissa vuonna 2016 arvona, [%]
19. Suurimpien maiden osuudet rehuseosten Venäjän tuonnissa vuonna 2016 fyysisesti, [%]
20. Venäjän rehujen viennin rakenne lähtömaiden alueilla vuonna 2014 arvon mukaan, [%]
21. Venäjän eläinrehun viennin rakenne lähtiessä lähtöalueilla vuonna 2014 fyysisesti, [%]
22. Venäjän rehujen viennin rakenne lähtömaiden alueilla vuonna 2015 arvon mukaan, [%]
23. Venäjän rehujen viennin rakenne lähtömaiden alueilla vuonna 2015 fyysisesti [%]
24. Venäjän eläinrehunviennin rakenne lähtömaiden alueilla vuonna 2016 arvon mukaan [%]
25. Venäjän eläinrehun viennin rakenne lähtöalueittain vuonna 2016 fyysisesti [%]
26. Suurimmat vastaanottajamaat Venäjän rehujen viennissä vuonna 2014 arvoltaan [%]
27. Suurimmat vastaanottajamaat Venäjän rehujen viennissä vuonna 2014 fyysisesti, [%]
28. Suurimmat vastaanottajamaat Venäjän rehujen viennissä vuonna 2015 arvosta, [%]
29. Suurimmat vastaanottajamaat Venäjän federaation viennissä vuonna 2015 fyysisesti, [%]
30. Suurimpien määrämaiden osuudet Venäjän rehujen viennissä vuonna 2016, arvo [%]
31. Rehuseosten Venäjän viennin suurimmat kohdemaat vuonna 2016 fyysisesti, [%]
32. Tuotannon ja tuonnin ennakointi Venäjän rehumarkkinoilla vuosina 2017-2021. luontoissuorituksina

1. Elintarviketeollisuuden ja sen sektoreiden tuotot Venäjällä vuosina 2012-2015, [miljardia ruplaa]
2. Elintarviketeollisuuden ja sen sektoreiden liikevaihdon kasvu Venäjällä vuosina 2013-2015, [%]
3. Ruokateollisuuden ja sen sektoreiden kustannukset Venäjällä vuosina 2012-2015, [miljardia ruplaa]
4. Elintarviketeollisuuden ja sen alojen tuotantokustannusten kasvu Venäjällä vuosina 2013-2015, [%]
5. Elintarviketeollisuuden ja sen toimialojen myyntivoitot Venäjällä vuosina 2012-2015, [miljardia ruplaa]
6. Elintarviketeollisuuden ja sen sektoreiden tuotot Venäjällä vuosina 2013-2015, [%]
7. Elintarviketeollisuuden ja sen alojen myynti Venäjällä vuosina 2012-2015, [%]
8. Elintarviketeollisuuden ja sen alojen tuotot Venäjällä vuosina 2012-2015, [%]
9. Elintarviketeollisuuden työntekijöiden määrä ja sen alat Venäjällä vuosina 2012-2014, [%]
10. Keskimääräiset kuukausipalkat elintarviketeollisuudessa ja sen sektoreilla Venäjällä vuosina 2012-2014, [%]
11. Venäjän rehumarkkinoiden yhteenlasketut indikaattorit vuosina 2012-2016, [tonnia]
12. Täydelliset tiedot rehuseoksen tuotannosta kaikilla Venäjän federaation alueilla vuosina 2012-2016., [tonnia]
13. Venäjän teollisuuden valmistajien luokitus vuonna 2015 saavutetuilla myyntituotoilla, [hieroa]
14. Arvostelu teollisuuden valmistajista Venäjällä myynnin tuloksesta vuonna 2015, [hieroa]
15. Venäjän teollisuuden valmistajien arviot myynnin kannattavuudesta vuonna 2015, [%]
16. Sekoitettujen rehujen maahantuonti alueittain Venäjän federaatiossa vuonna 2014 arvona [tuhatta dollaria] ja luonnollisista [tonnia] termeistä
17. Sekoitettujen rehujen maahantuonti Venäjän federaatiossa vuonna 2015 saapuvien alueiden arvona [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia] termejä
18. Sekoitettujen rehujen maahantuonti Venäjän federaatiossa vuonna 2016 saapuvien alueiden arvona [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia] termejä
19. Tuontihinta Venäjältä saapuvien alueittain vuosina 2014-2016, [USD / t]
20. Maahantuontiyritysten toimitukset Venäjän federaatiossa maailman maissa vuonna 2014 arvo [tuhat dollaria] ja luonnolliset [tonnia] termit
21. Venäjän federaation rehuseosten tuonti maailman maissa vuonna 2015 arvo [tuhat dollaria] ja luonnolliset [tonnia] termit
22. Venäjän federaation rehuseosten tuonti maailman maissa vuonna 2016 arvona [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia] termejä
23. Tuodaan Venäjälle lähtömaiden hinnat vuosina 2014-2016, [USD / t]
24. Ulkomaisten yritysten arviointi Venäjälle vuonna 2016 toimitusten määrästä
25. Arvio Venäjän yrityksistä - rehuseosten tuojat Venäjälle vuonna 2016 toimitusten volyymien kanssa
26. Eläinrehujen vienti Venäjän federaatiosta lähtevillä alueilla vuonna 2014 arvona [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia] termejä
27. Eläinrehujen vienti lähtöalueelta Venäjän federaatiosta vuonna 2015 arvona [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia]
28. Eläinrehujen vienti Venäjän federaatiosta vuonna 2016 lähteviltä alueilta arvoon [tuhatta dollaria] ja luonnollisista [tonnia] termeistä
29. Sekalaisten rehujen vientihinnat Venäjältä lähtöalueilla vuosina 2014-2016, [USD / t]
30. Venäjän federaatiosta peräisin olevien sekoitettujen rehujen vienti maailmanmaissa vuonna 2014 arvoltaan [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia] termejä
31. Venäjän federaation eläinten rehujen vienti maailman maissa vuonna 2015 arvoltaan [tuhatta dollaria] ja luonnollisia [tonnia] termejä
32. Venäjän federaation rehujen vienti maailman maissa 2016 arvona [tuhatta dollaria] ja fyysisiä [tonnia] termejä
33. Venäjältä peräisin olevien rehujen viennin hinnat kohdemaissa vuosina 2014-2016, [USD / t]
34. Venäläisten yritysten - Venäjältä peräisin olevien rehujen viejien arviointi vuoden 2016 toimittajamäärillä
35. Ulkomaisten yritysten - Venäjältä peräisin olevien rehujen ostajien luokittelu vuonna 2016 toimitusten määrillä
36. Rehumarkkinoiden määrän ennuste Venäjällä vuosina 2017-2021, [tonnia]

Rehujen, esiseosten ja tiivisteiden ulkomaankaupan markkinat eläinten ja siipikarjan osalta vuonna 2016

Tekijä: VVS-analyytikko, Yulia Horkova

Yksi maatalouden päätehtävistä on kotieläintuotannon lisääminen. Ja täällä emme voi tehdä ilman korkealaatuisten ja tehokkaiden rehujen käyttöä. Tärkeimpiä niistä ovat täysrehut, esiseokset ja proteiini-vitamiini-mineraalikonsentraatit.

Fira.ru: n mukaan viimeisten neljän vuoden aikana rehujen tuotanto Venäjällä, tiivisteissä ja rehuseoksissa kasvaa jatkuvasti. Näin ollen eläinrehun tuotanto maatilaille viimeisten neljän vuoden aikana on kasvanut 18 prosenttia. Samaan aikaan rehujen tuotannon kasvu vuonna 2016 verrattuna viime vuoden tulokseen oli 4%.

Kuva 1. Eläinlajien sekajätteen tuotanto vuosina 2013-2016, milj. Tonnia

Vuosina 2013-2016 kotimaiset tuottajat kasvattivat rikasteiden ja rehuseosten tuotantoa 12 prosentilla. Vuonna 2016 näiden tuotteiden tuotanto kasvoi 6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Kuva 2. Konsentraattien ja rehuseosten tuotanto maatilaille 2013-2016, milj. Tonnia

Esiseosten osuus tarkasteltavista rehuseosten kokonaistuotannosta tuotantoeläimille on noin 91 prosenttia. Vuosina 2013-2015 esiseosten tuotanto kasvoi tasaisesti: vuonna 2014 kasvu oli 20 prosenttia vuonna 2015 - jo 23 prosenttia. Vuonna 2016 tuotantoeläinten esiseoksen tuotanto väheni hieman (-0,5% viime vuoden tulokseen).

Kuva 3. Eläinlajien esisekoitusten tuotanto vuosina 2013-2016, mln. T

Maataloustuotteiden ja siipikarjan rehujen, esiseosten ja tiivisteiden tuonti vuonna 2016 oli noin 79 tuhatta tonnia yli 98 miljoonaa dollaria. Edellisvuoteen verrattuna rehutuotteiden tuontitavaroiden määrä laski fyysisesti 40% ja rahana 19%.

Kuva 4. Eläinrehun, esiseosten, viljelyeläinten ja siipikarjan keskittymien dynamiikka vuosina 2015-2016, kt

Vuonna 2016, kuten edellisvuonna, Venäjän kuluttajien kysyntä oli eniten Tanskassa, Unkarissa, Ukrainassa ja Saksassa tuotettuja rehuja, esiseoksia ja tiivisteitä. Neljä ensimmäistä maata on noin 74 prosenttia tuonnista. Kuitenkin, jos vuonna 2015 johtavat asemat kuuluivat Ukrainaan ja Saksaan, vuonna 2016 Tanska päätyy ensimmäisenä, jonka osuus koko tuonnista on 20 prosenttia ja Unkari on toiseksi (19 prosenttia). Näiden maiden markkinaosuus kasvoi 10 prosenttia ja 9 prosenttia. Vuoden 2016 johtaja, Ukraina vuonna 2016, on kolmanneksi, ja sen osuus on 18%, mikä on 20% vähemmän kuin edellisen vuoden tulos.

Kuva 5. Sekoitettujen rehujen, esiseosten, maitokiintiöiden ja siipikarjan keskittymien rakenne alkuperämaan mukaan, tonnia

Vuonna 2016 maatilojen ja siipikarjan rehujen, esiseosten ja tiivisteiden tuontia edustavat 69 valmistajan tuotteet. Kolme johtavaa yritystä edustavat seuraavat yritykset: Vilomix, Agrofeed Oy ja Katerinopolsky Elevator LLC.

Ensimmäinen paikka eläinten rehujen, esiseosten, viljelyeläinten ja lintujen keskittymien valmistajien luokassa on Vilomix, jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Tanskassa, Saksassa ja Latviassa. Vuonna 2016 yhtiön osuus oli 22% eli 12% korkeampi kuin viime vuonna. Venäjän markkinoilla tämä yritys edustaa lähinnä esiseoksia Uni-mix, Premivit-lehmä.

Unkarin valmistaja Agrofeed Oy on toiseksi suurin ja rehutuotteiden kokonaistuonnista 19%. Verrattuna vuoteen 2015 tämän yrityksen markkinaosuus kasvoi 9%. Agrofeed Oy on edustettuna Venäjän markkinoilla nautakarjan, siankasvatuksen, siipikarjan ja sikojen keskittimillä.

Ukrainan tuottaja LLC Katerinopolsky Elevator kasvoi merkittävästi vuoden aikana. Jos vuonna 2015 hän omisti 0,02% markkinoista, vuonna 2016 Katerinopolsky Elevator LLC purkautui kolmanteen osuuteen 17,59%: lla. Tämän valmistajan valikoimaa edustavat rehuseokset broilerin kanoille.

Taulukko 1. Vuoden 2016 aikana maahantuotujen kotieläinten rehujen, esiseosten, rikasteiden ja siipikarjan keskittymien tärkeimpien kilpailijoiden aseman muutokset t

Yhdistetyt rehumarkkinat Venäjällä

Venäjän rehumarkkinat kasvoivat viime vuonna ja lisäsivät 4 prosenttia fyysisesti 25,8 miljoonaan tonniin. Rosstatin mukaan siipikarjan rehun tuotanto kasvoi 1,2% 14,2 miljoonaan tonniin sioille - 9,1 Naudanlihan osuus on 1 - 2 miljoonaa tonnia vuonna 1997. Vuonna 2016 sianlihatuotanto kehittyi voimakkaimmillaan, kun taas siipikarja-ala on edelleen sekajätteen tärkein kuluttaja, ja sen osuus oli noin 55 prosenttia tuotannosta. Abercade-yritys Nadezhda Orlova. Rehuvalmistajan Vladimir Manaenkovin toimitusjohtajan mukaan rehun tuotanto kasvaa jatkuvasti ja tasaisesti, ja alan kasvu on melkein ennustettavissa noin miljoona tonnia vuodessa. Teollisuus on jatkuvasti laajentunut vuodesta 2008, vaikka dynamiikka hidastui vuonna 2016, kiinnittää maatalouskemian tutkimuskeskuksen (ICAR) Daniel Khotkon asiantuntijan huomion. Tämä johtuu siitä, että karjan kasvu on vähentynyt. "Arvioidemme mukaan markkinoiden kehityksen perusedellytykset eivät ole muuttuneet: maatalouseläinten määrä kasvaa, mikä lisää rehumarkkinoiden kasvua", PricewaterhouseCoopers Auditin johtaja Mihail Frolov sanoo. Alan yleistyminen jatkui tammi-helmikuussa 2017: rehun vapautuminen oli 2,6% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, lisää IFC Markets -analyytikko Dmitry Lukashov.

Varjosektori ja vapaa kapasiteetti

Orlovan mukaan vuonna 2016 tärkeimmät suuntaukset pysyivät markkinoilla: korkea - eri arvioiden mukaan 10-60 prosenttia - "varjo" -alasta, jonka tuotantomäärät eivät näy virallisissa tilastoissa, viljamateriaalin resepteissä esiintyvyys ja merkittävä riippuvuus tuodut osat. Maatalouden ja itsenäisten tehtaiden rehun tuotannon tarkka arviointi on vaikeaa, koska alalla on aina ollut ns. Piilevä sektori, Daniil Khot'ko on samaa mieltä. Puhumme näistä rehunvalmistajista, jotka ovat osa suurten karjatalouksien tai kollektiivisia tiloja Neuvostoliiton jälkeen. Keskimäärin maatilat tuottavat 70-75 prosenttia rehuista maassa, riippumattomat tehtaat - 20-25 prosenttia ja yritykset, jotka eivät ilmoita, muodostavat noin 5 prosenttia, hän uskoo. Markkinaosapuolten lukumäärää ja kasvien kokonaiskapasiteettia on vaikea arvioida, koska monissa onnistuneissa pienyrityksissä, jotka eivät aina kuulu virallisiin tilastoihin, Frolov muistuttaa heitä.

Koska Rosstat arvioi maanviljelijöiden kokonaismyynnin olevan noin 35 miljoonaa tonnia, voidaan päätellä, että ne ovat lastattuina hieman yli 70 prosenttia. "Runsaasti suuria tehtaita rakennettiin mahdollisuuksiin kasvattaa kotieläintuotantoa, ja se, että nyt he eivät työskentele 100 prosentilla mahdollisuuksista, ei ole osoitus mistään ongelmasta, kun lihantuotanto kasvaa, rehun tuotanto kasvaa myös", Khotko sanoi. "Suuret karjankasvatukset toteuttavat yhä uusia rehutehtaiden rakentamishankkeita: heti kun he aikovat lisätä lihan tuotantoa, he suunnittelevat välittömästi lisää rehunvalmisteita". Tänä vuonna todennäköisesti sekajätteen tuotannon dynamiikka hidastuu kuitenkin 2-3 prosenttiin, koska siipikarja ja siankasvatus eivät laajene yhtä aktiivisesti kuin ennenkin, asiantuntija ennustaa.

Orlova uskoo myös, että 30 prosenttia nykyisestä käytössä olevista kapasiteeteista ovat uutuustuotteet, jotka on otettu käyttöön viimeisten kahden tai kolmen vuoden aikana, mutta myös vanhoja yrityksiä. "Tulevaisuuden kasvunäkymät rehujen tuotannossa nykyisissä tiloissa riippuvat suoraan eläinten tarpeesta", hän sanoo. - Esimerkiksi alan kehityksen pysähtyneisyyden tai hidastumisen vuoksi ne jäävät tarpeettomiksi. Tarvittaessa jatkossa nykyisten laitosten nykyaikaistaminen ja uusien laitosten rakentaminen jatkuvat. "

Mutta Manaenkovin mukaan noin 9 miljoonan tonnin varaus on enimmäkseen vanhoja kasveja, joiden potentiaalia on todennäköisesti vaikea toteuttaa tarpeen mukaan. "Tietenkin tapahtuu, että yritys ostaa vanhan tehtaan, investoi sen nykyaikaistamiseen ja alkaa tuottaa rehua - tämä suuntaus on ollut merkityksellinen viimeisten 10-15 vuoden aikana. Mutta nyt on usein kannattavampaa rakentaa yritys tyhjästä kuin ostaa ja kehittää vanha ", hän toteaa. Venäjällä on vanhentuneita tehtaita, joilla on huomattavia mutta kilpailukykyisiä kapasiteetteja. Frolov on kuitenkin samaa mieltä hänen kanssaan, mutta on myös varaa kasvattaa tuotantomääriä lisäämällä toiminnan tehokkuutta ja tekemällä pieni modernisointi. "Valitettavasti monet yritykset työskentelevät kulutusta varten ja usein jopa suhteellisen uusia tehtaita, jotka on rakennettu 1990-luvulle ja 2000-luvulle, on jo nykyaikaistettava", asiantuntija korostaa. "Monet yritykset voivat ja pitäisi nykyaikaistaa, mutta jos on mahdollisuuksia, on aina parempi rakentaa uusia".

Agroholdingsin hallitsevat edelleen

Lukashov uskoo, että rehunvalmistajien pääkapasiteetit ovat jo ladattuja ja tuotannon lisäämiseksi on tarpeen rakentaa uusia. Samaan aikaan teollisuuden investointien houkuttelevuus riippuu useista tekijöistä. Koska rehua ei juurikaan viedä, sinun on keskityttävä vain kotimaan markkinoille, mikä lisää taloudellisia riskejä. "Teollisuudessa ei ole käytännössä" satunnaisia ​​"sijoittajia, analyytikko on varma.

Orlovan mukaan rehunvalmistusala on edelleen houkutteleva suurille maatiloille, joilla on täysi tuotantosykli: omat kapasiteetit mahdollistavat kustannusten ja tuotantokustannusten pienentämisen. "Nykyisten tehtaiden osuus osana maataloutta kasvaa, koska yritykset valmistavat itselleen rehua paremmin, muuttavat reseptejä nopeasti, monilla toimijoilla on oma raaka-aineensa", kommentoi Hotko. Lisäksi on helpompaa, että tällaiset yritykset saavat lainoja alhaisemmiksi, kun taas lainoista saatavien varojen vähäisyyden vuoksi jotkut keskisuuret ja pienet yritykset ovat vähemmän kilpailukykyisiä.

Karjayritysten halu vähentää riippuvuutta ostetuista rehuista on tullut viime vuosina rehuteollisuuden kasvua edistävä tekijä. Orlovan mukaan nyt maatilojen ja niiden rehujen turvallisuus on 90%. "Uskon, että lihantuottajien rehujen omavaraisuus viimeisten 10 vuoden aikana on kasvanut 40-45 prosentista 80 prosenttiin", Lukashov vertailee. - Samaan aikaan monet pyrkivät saavuttamaan 100%: n tason. Tämä voi tarkoittaa, että alalla on edelleen kasvupotentiaalia. "

Khotko arvioi omien rehujensa omistajien turvallisuuden indikaattorin 70 prosentilla. Tulevaisuudessa se kasvaa ja itsenäisten laitosten markkinaosuus laskee, asiantuntija uskoo. Monet niistä rakennettiin Neuvostoliiton aikakaudella, ja nykyaikaistamisesta huolimatta ne ovat joka tapauksessa pienempiä kuin viimeisten 10 vuoden aikana rakennetut nykyaikaiset yritykset. "Mutta tämä ei tarkoita sitä, että kaikki karjankasvattajat rakentaisivat kasvejaan, jotkut pienet tuottajat tekevät työtä ostetun rehun kanssa, eikä tämä vaikuta merkittävästi kustannuksiin", hän lisää.

Suuret yritykset jatkavat oman tuotannonsa laajentamista ja riippumattomien rehutehtaiden rooli laskee. Tulevaisuudessa heidän on poistuttava markkinoilta tai etsittävä erikoistuneita markkinarahtia, Frolov on kategorinen. Manaenkov uskoo myös, että vertikaalisesti integroituneiden markkinoiden omistamien riippumattomien rehuyritysten suuntaus jatkuu, koska ne pystyvät hallitsemaan kustannuksia entistä tehokkaammin. "Ennustamme, että maatilat hallitsevat rehumarkkinoita", hän kommentoi. "Venäjän markkinoiden erityisyys on sellainen, että raaka-aineiden toimittajia ei voida aina luottaa, ja suuryritysten rakenteessa on tavallisesti viljelykasveja." Tällaisissa olosuhteissa riippumattomat tuottajat eivät ole kovinkaan kannattavaa työskennellä, joten he usein tulevat osaksi pitojärjestystä ajan mittaan tai he alkavat itse harjoittaa karjanhoitoa ja siipikarjan kasvatusta ja siten myös vertikaaliseen integraatioon, koska yksinkertaisesti ruokinnan vapauttaminen on vaikeaa liiketoimintaa, Manaenkov korostaa. Yhdennetyn tuotannon merkitys ja määräävyys määräytyvät taloudellisten hyötyjen, laadunvarmistuksen ja toimittajien riippumattomuuden perusteella, Orlov tiivistää.

Hänen mielestään keskipitkällä aikavälillä riippumattomien rehuyritysten tuotteiden kysyntä jää todennäköisesti pienille yrityksille. Markkinoilla vallitsevan voimakas kilpailu ja vaikeudet saada valtion tukea ovat mahdollisia, että yksittäiset yritykset sulkeutuvat. "Agroholdings jatkaa rehutehtaiden integrointia, lisäksi ne ilmoittavat uusia tuotantokapasiteettia lisääviä hankkeita ja aikovat myydä rehua muille markkinaosapuolille", sanoo asiantuntija.

№1 - "Cherkizovo"

Kuten vuosi sitten, Cherkizovo-konserni on luokituksen ensimmäinen rivi, mutta vuoteen 2015 verrattuna rehujen tuotanto kasvoi 75 tuhannella tonnilla lähes 1,6 miljoonaan tonniin. Tällainen dynamiikka liittyy sikojen ja siipikarjan segmenttien laajentamiseen. Viime vuonna tilalla kasvoi 9 prosenttia 184,8 tuhatta sianlihaa (jäljempänä elopaino), 6 - 500,3 tuhatta tonnia - siipikarjanlihaa. Nyt Moskovan, Lipetskin, Voronezhin, Penzan ja Bryanskin alueella sijaitsevat seitsemän rehunvalmistusyhdistelmää tarjoavat 99 prosenttia siipikarjan ja kotieläintuotannon tarpeista, kun taas yritysten kuormituksen arvioidaan olevan noin 80 prosenttia. Kasvien kokonaiskapasiteetti on yli 2 miljoonaa tonnia rehua vuodessa. "Tuotannon lisäämisen mahdollisuudet ovat. Tulevaisuudessa on tietysti tarpeen laajentaa kapasiteettia, kun otetaan huomioon sikojen ja siipikarjan kasvatuspaikkojen kasvu ", sanoi Cherkizovon edustaja.

Tila tuottaa rehua paitsi itsestään, mutta myös myyntiin, kuitenkin vain 1% kokonaismäärästä - karjalle. Vuonna 2016 tuotantorakenteessa 68% oli siipikarjan rehu, 31% sioille. Sikoja jalostavien kompleksien laajentamisen yhteydessä vuonna 2017 Cherkizovo aikoo tuottaa noin 1,7 miljoonaa tonnia rehua. "Projektissa parhaillaan toteutetaan lisärajauslinjan asentamista Voronezhin alueella sijaitsevalle tehtaalle, jonka ansiosta tuotantokapasiteettia voidaan kasvattaa 108 tuhannella tonnilla vuodessa," tilan edustaja sanoi. "Meillä on myös suunnitelmia rakentaa uusi tehdas Lipetskin alueella, jonka tuotantomäärät ovat noin 1 miljoonaa tonnia vuodessa."

№2 - Miratorg

Vuoden 2016 loppupuolella Miratorg säilytti luokituksen toisen sijainnin, vaikka se vähensi eroa johtajan kanssa, mikä lisäsi sekoitetun rehun tuotantoa noin 200 tuhannella tonnilla 1,55 miljoonaan tonniin. Belgorodin ja Bryanskin alueella sijaitsevien neljän tuotantolaitoksen tehtaiden arvioitu kapasiteetti on noin 1, 7 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuoden 2017 alussa yritys aloitti Belgorodin alueella sijaitsevan yrityksen kapasiteetilla 22,5 tuhannen tonnin kapasiteettituotantolinjan vuosittain. Viime vuonna Miratorg jatkoi lihamyynnin laajentamista, lisää sianlihan tuotantoa 6,2%: lla 409 tuhatta tonniin, broileriin - 37% 102,2 tuhatta tonniin, naudanlihaa - 53%: lla 62,1 tuhanteen tonniin.

№3 - "Prioskolye"

Kolmas paikka, kuten viime vuoden sijoituksineen, on Prioskolyan kanssa. Tilan tehtaat tuottivat lähes 1,3 miljoonaa tonnia rehua, mikä pienensi tilavuutta 26 tuhannella tonnilla vuoteen 2015 verrattuna. Sisältää Belgorodin alueella tuotti 939,4 tuhatta tonnia, Altaijan alueella - 118,4 tuhatta tonnia, Tambov alueella - 204,2 tuhatta tonnia, sanoi lehdistöpalvelu yhtiön. Hänen mukaansa kaikki maatilalla sijaitsevat rehunvalmistusyritykset toimivat täydessä kapasiteetissa ja täyttävät kokonaan ryhmän siipikarjatuotteiden tarpeet rehussa. Vuonna 2016 Prioskolyan siipikarjatiloilla tuotettiin 627,3 tuhatta tonnia siipikarjanlihaa, säilyttäen Venäjän johtajan tällä indikaattorilla.

№4 - "Cargill"

Agroinvestor sijoitti Cargillin neljäsosaan, arviolta 850 tuhatta tonnia. Kuten vuosi sitten, yhtiö ei toimittanut lukuja "näiden tietojen kaupallisen herkkyyden vuoksi". Cargill on yksi suurimmista yksityisomistuksessa olevista yrityksistä, jotka tuottavat rehuja maatalouden eläimille ja siipikarjalle maailmassa. Venäjällä hänellä on Tula-alueella tehdas, joka valmistaa valmiita siitoseläimiä, jotka käyttävät yhtiön tärkkelystuotannon sivutuotteita. Kuusi vuotta sitten tiedotusvälineet ilmoittivat, että vuonna 2009 rakennetun yrityksen käyttöönotto täydessä kapasiteetissa sallii sen tuottaa 350 tuhatta tonnia rehua vuodessa. Tilalla on myös Rostovin, Leningradin, Samaran ja Moskovan alueen ruokia ja tiivisteitä tuottavat laitokset - Provimin varat, jotka Cargill imeytyi vuonna 2011.

"Provimi" -sivusto kertoo, että Moskovan lähellä sijaitsevan Hercules-tehtaan kapasiteetti on 1050 tonnia päivässä eli se voi teoreettisesti tuottaa yli 250 tuhatta tonnia rehua vuodessa, vaikka vuonna 2014 se tuotti vain noin 111,5 tuhatta tonnia, laitoksen vuosikertomuksesta. Raportointia vuosille 2015 ja 2016 ei julkaista. Kolmen muun kasvin kokonaiskapasiteetti on 90 tonnia tunnissa, mikä voi antaa keskimäärin 300 tuhatta tonnia vuodessa. Viime vuonna asiantuntijat ja kolmen suurimman johtajan edustaja arvioivat Cargillin mahdollisen tuotannon 800-900 tuhannen tonnin tasolla. Venäjän julkisten suhteiden ja julkisten viranomaisten johtaja Andrei Liang totesi vuonna 2016, että yritys kasvoivat kaikilla tuotantoalueilla. Asiantuntija-arviot eivät kuitenkaan ole muuttuneet, joten niiden aritmeettinen keskiarvo on merkitty luokitustaulukkoon. "Emme näe tarvetta lisää tuotantokapasiteettia", Liang sanoo. "Jatkamme kuitenkin panostamme varoihinmme, ne eivät kohdistu niin paljon volyymin kasvuun kuin korkean lisäarvon tuotannon kehittämiseen".

№5 - "BEZRK-Belgrankorm"

"BEZRK-Belgrankorm" on viidenneksi 752 tuhatta tonnia rehuseosta, kun se vuonna 2015 on 780,9 tuhatta tonnia. Viime vuonna yhtiö joutui myös viidenneksi, mutta sekaannus johtui toimitetuista tuotannumeroista, se oli taso korkeampi. Kalanviljelylaitoksissa toimiva Belgorodin kokeellinen kasvi toimii maatilalla, vuonna 2016 se tuotti 585,3 tuhatta tonnia ja Podberezskin leipäjalostustoiminta Novgorodin alueella. Viime vuonna se tuotti 166,7 tuhatta tonnia. Lähes kaikki tuotteet menevät yrityksen tarpeisiin, ja vain pieni määrä myydään ulkopuolisille ostajille. "Tuotantomäärät ovat suoraan riippuvaisia ​​siipikarjan, sikojen ja maitotalouden tarpeista. Viime vuoden rehuntuotannon väheneminen johtui osittain Belgorodin alueen siipikarjanlihan tuotannon vähenemisestä ", kertoi Vladimir Saenko, holdingyhtiön edustaja. "Kahden tuotantolaitoksen jälleenrakentamisen vuoksi ne pysähtyivät useita kuukausia, siipikarjanlihan tuotannon määrä laski 220 tuhannesta tonnista 206 tuhanteen tonniin." Novgorodin alueella siipikarjanlihan tuotanto kasvoi 74,4 tuhannesta tonnista 75,6 tuhanteen tonniin, mikä ei kuitenkaan johtanut siihen, että rehun tuotos kasvoi, koska niiden muuntaminen laski 1,87: stä 1,8: een. Tämä tekijä vaikutti myös Belgorodin alueen syöttötehtaan jakoon ja alueen siipikarjan komplekseja väheni 1,86: sta 1,84: een. Myös vuonna 2016 "BEZRK-Belgrankorm" kasvatti sianlihan tuotantoa 69,6 tuhannesta tonnista 75,7 tuhanteen tonniin, mutta tällä segmentillä myös muutos laski 2,88: sta 2,86: een. "Rehun kulutus väheni raaka-ainekarjan (kornazh) aktiivisen käytön ansiosta", Saenko sanoi.

№6 - "Resurssit"

GAP "Resource" säilytti kuudennen sijan, kun se kasvatti rehun tuotantoa 8 tuhannella tonnilla 710 tuhanteen tonniin. "Tuotannon kasvu johtuu siitä, että yhtiö valmistui Stavropolin alueella ja Tambovin alueella sijaitsevan rehunvalmistustyön nykyaikaistamishankkeisiin" Dmitry Rekhtin, tilan Kormoproizvodstvo-divisioonan johtaja. - Toinen osa on "Tokarevskajan siipikarjatilatalon" rakenne, se on kokonaan uusittu ja varustettuna. Sen kapasiteetti on 60 tonnia rehua / tunti, testierä täällä julkaistiin joulukuun puolivälissä viime vuonna. " Nyt tehdas tarjoaa rehun nykyiselle viljelypaikalle, kun koko kompleksi on käynnistetty, yritys on 100-prosenttisesti sulkeutunut rehujen tarpeisiinsa, samoin kuin ryhmän muut tehtaat.

Resurssilla on viisi tuotantolaitosta, joista kaksi sijaitsee Stavropolin alueella, yksi Adygea, Krasnodarin alue ja Tambovin alue. Niiden kokonaiskapasiteetti on 1,56 miljoonaa tonnia vuodessa. "Vuonna 2017 odotamme tuotavan yli miljoona tonnia rehuseosta", Rechtin jakaa suunnitelmansa. Viime vuonna tilalla tuotettiin 343 tuhatta tonnia siipikarjanlihaa elopainona, jossa yhtiö aikoo ylittää 500 tuhatta tonnia.

№7 - "Valkoinen lintu"

"White Bird", viime vuonna nousi 14. sijalle, se siirtyi seitsemänteen riviin, mikä oli merkittävin kasvu luokituksen osanottajien keskuudessa. Jos Belgorodin leipäjalostamo tuotti vuonna 2015 285 tuhatta tonnia rehua, tilanne tuotti noin 650 tuhatta tonnia houkuttelemalla kumppaneidensa teknologisia valmiuksia. Kasvu oli mahdollinen vuoden 2016 alun jälkeen Yhtiö on ottanut haltuunsa Rostovin alueen, jonka Prodo-konserni johti. Tätä "White Bird" -ominaisuutta tarvitaan syöttämään entisiä Optifood-sivustoja, jotka siirtyivät sille vuonna 2014. Nykyään yhtiö ei ota huomioon mahdollisuutta hankkia uutta kapasiteettia, sen edustaja sanoi. "Oma tuotanto kattaa rehujen tarpeet noin 95%, me hankimme noin 5% kolmannen osapuolen tehtaissa", hän täsmentää. Samalla tilalla myydään nyt noin 0,5% väestöön ja pieniin tiloihin tuotetun rehun määrään. Tänä vuonna yhtiön rehumyyntisegmentti jatkaa kasvuaan ja saavuttaa noin 700 tuhatta tonnia. Siipikarjanlihan tuotannon määrä vuonna 2016 oli 220 tuhatta tonnia.

№8 - "Rusagro"

Viime vuonna Rusagro kasvatti rehutuotoa 19 tuhannella tonnilla 598 tuhanteen tonniin ja säilytti kahdeksannen sijan rankingissa. Yhtiöllä on kaksi rehunvalmistusta Belgorodin ja Tambovin alueilla, jotka ruokkivat kokonaan sikatilojaan. Niiden vapaa kapasiteetti on alle 10 prosenttia, joten tilan laajennetaan yrityksiä sianlihan tuotannon kasvulle, sanoo yhtiön pääjohtaja Maxim Basov. Erityisesti huhtikuun alussa ryhmä päätti lisätä hankkeen kapasiteettia Tambovin alueella, mukaan lukien rehun tuotantolaitoksen kapasiteetti saavuttaa 740 tuhatta tonnia vuodessa (lisätietoja sivulta 14). Konserni rakentaa myös Primorye-tehtaalle 200 tuhannen tonnin rehukoneen.

Vuonna 2016 Rusagro tuotti 194,3 tuhatta sianlihaa, melkein vuoden 2015 tasolla (195,2 tuhatta tonnia), joka oli toiseksi suurin siankasvattavien suuryritysten sijoitus.

№ 9 - "Charoen Pokpand Foods"

Yhdeksäs paikka, kuten vuosi sitten, on Charoen Pokpand Foodsin - thai Charoen Pokphand Foodsin tytär. Tilan edustajan mukaan tuotantomäärä pysyi vuoden 2015 tasolla - noin 550 tuhatta tonnia, vaikka suunnitelmat kasvaisivat 650 tuhanteen tonniin. "Määrällisesti ei ole tapahtunut mitään muutosta pääasiassa afrikkalaisen sikaruton (ASF) vuoksi ja seurauksena, uppoaminen tilavuuksien yksi rakenteistamme, - hän selitti. "On mahdollista tasoittaa laskua, joka johtuu kasvusta 7-10% muista omaisuuseristä." Kesäkuun loppuun 2016 mennessä Charoenissa sijaitsevassa Vrachovon sikatiloissa löydettiin ASF, lähes 10 tuhatta sikaa tuhoutui taudin puhkeamisen seurauksena (artikkelin aihe "ASF laajentaa maantieteensä").

№10 - "Agro-Belogorie"

Agro-Belogoryen rehunvalmistajat kasvattivat tuotantoa vuoden 2016 lopulla 3,2% ja 473,3 tuhatta tonnia. Yhtiö säilytti 10. sijan. Tuotantomäärät liittyvät suoraan sikatilojen tarpeisiin, kertoi tilan lehdistöpalvelu. Nyt se koostuu kolmesta tehtaasta Belgorodin alueella: Novoborisovskiy HPP, Livensky-syöttöyritys ja Yakovlevsky-rehuyritys, joka aloitettiin vuonna 2017. Niiden kokonaiskapasiteetti on yli 700 tuhatta rehua vuodessa. Tämän tuotannon tason saavuttamiseksi suunnitellaan vuonna 2018 uuden hankkeen suorituskyvyn vapauttaminen. Tänä vuonna suunnitelma on 522 tuhatta tonnia, ja kasvu liittyy sianlihan tuotannon lisääntymiseen: yritys ottaa vähitellen käyttöön uusia rakennustöitä viidestä kompleksista. "Yrityksen rehutehtaat kattavat täysin tilan tarpeet rehussa. Uusi tehdas on osa hanketta, jolla lisätään sianlihan tuotantoa nykyisestä 164,6 tuhannesta tonnista 220 tuhanteen tonniin, sanoo Agro-Belogoriyan lehdistöpalvelu.

№11 - "Prodo"

Prodo-ryhmä, joka sijoittui seitsemänneksi viime vuonna, oli 11. sijalla ja sen määrä oli 465,5 tuhatta tonnia, kun se vuonna 2015 oli 593 tuhatta tonnia. Viime vuoden tammikuussa yhtiö siirsi Rostovin alueen Liman-tehtaan valvonnan Valkolaan, kun taas muissa paikoissa tapahtuva tuotanto ei muuttunut. Syöttöä tuottava siipikarjan tehdas "Kaluga", "Perm", he. Neuvostoliiton 50-vuotisjuhla sekä Luzinskyn rehuyritys. Niiden kokonaiskapasiteetti on 520 tuhatta tonnia vuodessa. "Kuormitus riippuu tiettyjen yritysten tarpeista. Esimerkiksi Kaluzhskajan siipikarjatilatalouden vähimmäistaso on 60 prosenttia: päätuotannon laajentumisen takia äskettäin on käynnistetty uusi linja, jonka kapasiteetti on 20 tonnia tunnissa ", kertoo maatilan johtava rehunvalmistusteknologi Andrei Popov. - Permskayan siipikarjatilatalon enimmäispitoisuus on 95 prosenttia. Tila tuottaa rehuja vain omiin tarpeisiinsa, kaikkien yritysten tarpeet ovat 100% turvattu, poikkeuksena on Tyumen Broiler. Tämä kompleksi hankkii noin 90% tarvittavasta rehun määrästä - 65 tuhatta tonnia - Tyumen KHP: ssä.

Sekoitetun rehun tuotannon lisääminen ei ole tällä hetkellä Prodon etusijalla, mutta tänä vuonna se kasvattaa noin 10 tuhatta tonnia. "Sikojen ja kanojen rehun tuotanto säilyy edellisvuoden tasolla ja broilereiden osalta se kasvaa kasvun vuoksi siipikarjan tuotantoa ", Popov sanoo. Vuonna 2017 tilan yritykset tuotti noin 175 tuhatta tonnia siipikarjanlihaa ja 39 tuhatta tonnia sianlihaa.

№12 - "Komos Group"

12. sija on Komos-konserni, jossa on 457,6 tuhatta tonnia sekoitettua rehua. Vuoden 2015 loppuun mennessä tuotanto oli noin 14% vähemmän - 400 tuhatta tonnia. Kasvu johtui maatilan karjatalousyritysten tarpeiden kasvusta (sianlihan tuotanto kasvoi 41,5 tuhatta tonnia 52,6 tuhanteen tonniin) ja myynnin lisääntyminen muille markkinaosapuolille, kertoo yhtiön lehdistöpalvelu. Yhdistelmärehuja valmistetaan Mozhginsky- ja Yanaulsky-hisseissä, Mendeleevskin siipikarjatiloilla (Perm-alue), siipikarjatiloilla "Varaksino" ja Glazovskin rehuyrityksellä. Kokonaiskapasiteetti on 610 tuhatta tonnia.

Tuotantorakenteessa 276,6 tuhatta tonnia oli siipikarjan rehu, 146,3 tuhatta sikaa, 22,8 tuhatta nautaeläintä ja 12 tuhatta tonnia muille. Sekoitetun rehun oma tuotanto vastaa tilan tarpeita 100%, vuonna 2016 myynti oli noin 87,6 tuhatta tonnia eli lähes 20%. Tärkeimmät kuluttajat ovat suuret ja keskisuuret KFH, siipikarjatilat, edustajat alueilla. Vuonna 2017 Komos-konserni aikoo tuottaa noin 464 tuhatta tonnia rehuseosta, mikä on 1,4% enemmän kuin vuonna 2016.

№13 - "Agrocomplex" niitä. N. Tkacheva

Arvon 13. rivi - "Agrocomplex" niitä. N. Tkachev, jonka arvioitu tuotantomäärä oli 450 tuhatta tonnia. Tilalla ei vastattu Agroinvestorin pyyntöön, yrityksen edustaja selvensi, että hallinto ja osakkeenomistajat eivät halua julkistaa lukuja ennen kuin vuosikertomus julkaistaan. Aikaisemmin tilan Vyselkovskin rehuyrityksen johtaja Sergey Izmailov totesi, että suunniteltu rehutuotannon määrä vuonna 2016 on 450 tuhatta tonnia, vaikka sitä voidaan tarvittaessa kasvattaa 500 tuhanteen tonniin. Vuonna 2015 tehtaalla valmistui nykyaikaistaminen, tuotantokapasiteetti kasvoi 1: 6 tuhatta tonnia päivässä. Agroinvestorin tutkimien asiantuntijoiden mukaan maatila todennäköisesti saavuttaa 450 tuhatta tonnia, mutta se ei todennäköisesti ylitä 500 tuhatta tonnia, varsinkin kun otetaan huomioon, että viime vuonna kolme Kuban-pekoniapaikkaa kärsi ASF: ltä, ja sen oli tuhottava yli 52 tuhatta sikaa.

№14 - "Agrosila"

14. sija Agrosilan tilalla (Tatarstan), jossa on 394,8 tuhatta tonnia rehua. Viime vuonna sen "Naberezhnye Chelny Elevator" tuotti 390 tuhatta tonnia, 4,8 tuhatta tonnia lisäsi "Aktanyshskiy HPP". Tuotantorakenteessa 239 tuhatta tonnia oli siipikarjan rehu, 130 tuhatta tonnia sioille, 25,5 tuhatta tonnia nautoja. Tilalla täyttyy rehuun karjan segmenttien tarpeet omalla tuotannollaan ja myy tuotteita myös. Viime vuonna muut markkinaosapuolet myivät 97,7 tuhatta tonnia - lähes neljänneksen tuotannon määrästä. Ostajien keskuudessa Agrosilan lehdistötilaisuus kutsuu Kamskin pekonia, Bashkir Liha-yritystä, Ramaevskoyen tilan jne. Vuonna 2016 tilalla siipikarjan monimutkainen Chelny Broiler tuotti 120 tuhatta tonnia siipikarjanlihaa.

№15 - "Terve Farm"

15. sijalla on tilalla "Healthy Farm", joka tuotantotilojen nykyaikaistamisen jälkeen tuotti 380 tuhatta rehua. Ryhmällä on kolme rehunvalmistetta - Tšeljabinskin ja Sverdlovskin alueilla sekä Perm-alueella. Niiden kokonaiskapasiteetti on noin 440 tuhatta tonnia. Sverdlovskin alueella sijaitseva rehun tuotantolaitos työskentelee nyt 50 prosenttia kapasiteetista ja pystyy lisäämään tuotantomääriä korjaustyön jälkeen. Permissa sijaitseva rehunvalmistaja tuottaa yksinomaan munivien kanojen ruokintaan (tilalla Komsomolskaya-siipikarjatilalla), sikojen ja sikojen raaka-aineet valmistetaan Chelyabinsk-alueella noin 80/20%: n suh- teessa. Sverdlovskin tehdas valmistaa tuotteita vain sikojen kasvatusosastolle, mutta kuten muillakin alueilla, voit tarvittaessa tuottaa siipikarjan ruokaa. Vuonna 2016 "Healthy Farm" tuotti noin 100 tuhannen tonnin siipikarjanlihaa ja 15 tuhatta tonnia sianlihaa teurastuspainossa. Kaikilla karjankasvatusyrityksillä on oma rehu. Vuonna 2017 suunnitelman mukaisen vapautuksen määrä olisi 440 tuhatta tonnia.

№16 - "Velikoluksky sika-kompleksi"

16. sija on "Velikoluksky-sikakompleksi", jonka arvioitu tuotantomäärä on 340 tuhatta tonnia rehua. Yritys ei vastannut Agroinvestorin pyyntöön. Tilan rehusekoituskeskus käynnistyi vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, sen kapasiteetti oli 150 tuhatta tonnia vuodessa. Sianlihan jalostusyhdistyksen mukaan sianlihan tuotanto kasvoi 28 tuhannesta tonnista vuonna 2013 131 tuhanteen tonniin - tämä on viides tulos maassa. Pskovin maakunnan valtiontalouden ja valtion teknisen valvonnan mukaan vuoden 2016 alkupuoliskolla rehuyritys Velikoluksky Lihanjalostuslaitos tuotti 170 tuhatta tonnia rehua, mikä on 56 tuhatta enemmän kuin vuoden 2015 vastaavalla ajanjaksolla. Näin ollen vuotuinen volyymi voi olla vähintään 340 tuhatta tonnia, sillä vuoden alkupuoliskolla sianlihan tuotanto oli 60,3 tuhatta tonnia.

№17 - "Rehu Aseta heidät. Kirov "

Viime vuonna yhtiö tuotti yli 315 tuhatta tonnia rehua, mikä on 12% enemmän kuin vuonna 2015. Laitoksen mukaan se on noin 50 prosenttia Leningradin alueen rehuseosten markkinoiden kokonaismäärästä. Sen suunnittelun tuotantokapasiteetti on 720 tonnia päivässä. Nykyisin laitos toimii 95%: n kuormituksella. Vuonna 2016 yritys toteutti täydellisen modernisoinnin hissin kolmannen vaiheen, joka vastaa 50% hissikapasiteetin kokonaistilavuudesta. Kasvien asiakkaita ovat Leningradin, Pskovin, Novgorodin, Murmanskin, Arkangelin, Vologdan, Smolenskin, Kalugan alueen ja Karjalan tasavallan suurimmat tilat ja jalostuslaitokset

№18 - "AgroPromkomplektatsiya"

Vuoden AgroPromkomplektatsiya kasvatti rehun tuotantoa 35 tuhannella tonnilla 307,3 tuhanteen tonniin ja nousi 18. sijalle. Kurskin alueella sijaitsevan tehtaan kapasiteetti on 216 tuhatta tonnia vuodessa, Tverskoyllä - 168 tuhatta tonnia. Lisäksi tilalla rakennetaan parhaillaan toisen rehun tuotantolaitosta, jonka kapasiteetti on 216 tonnia / vrk syöttöraaka-aineena ja 5 tonnia / 18 tuhatta tonnia kuukaudessa). Viime vuonna tila oli kuudes maassa sianlihan tuotannossa 115,7 tuhatta tonnia, ja se tuotti myös noin 52 tuhatta tonnia maitoa.

№19 - "Bogdanovichsky-syöttötehdas"

"Bogdanovichskin rehutehtaalla" (Sverdlovskin alue) verrattuna vuoteen 2015 verrattuna tuotanto supistui lähes 15 tuhannella tonnilla 298,2 tuhanteen tonniin. Samanaikaisesti yhtiö lisäsi esiseosten tuotantoa 4,9 tuhannesta tonnista 5,8 tuhanteen tonniin. Tehtaan tuotantokapasiteetti on 300 tuhatta rehuseosta vuodessa, sitä uudistetaan vuosittain ja tänä vuonna tuotanto pysyy samalla tasolla kuin viime vuonna. kasvi.

№20 - "Co-Nutrition"

Holding-yhtiö "CoPitania" sulkee luokituksen, jonka arvioitu tuotantotilavuus on 270 tuhatta tonnia rehuseosta. Yritys ei vastannut Agroinvestorin pyyntöön asiantuntijoiden mukaan, sen Volgogradin alueella sijaitseva Krasnodar Chemical Complex -yritys tuottaa 13-14 tuhatta rehua kuukaudessa, Kudryashovskoe Novosibirskissa, 8-9 tuhatta tonnia kuukaudessa. Ensimmäisen yrityksen kapasiteetti on 850 tonnia päivässä, vuosina 2010-2012 se uudistettiin. Toisen tuottavuuden vuosina 2015-2016 oli tarkoitus kasvattaa jopa 288 tuhatta tonnia vuodessa rehun tarpeiden tyydyttämiseksi, sillä siankasvatussegmentti laajenee, toisin sanoen rehun tuotanto voi olla suurempi. Vuonna 2016 tilakompleksit tuottivat 98,5 tuhatta sianlihaa tämän indikaattorin mukaan, CoPitania tuli maan kahdeksanneksi siankasvattajien kansallisen liiton mukaan.

Mahdolliset jäsenet alkuun

Suurella todennäköisyydellä Chelyabinsk "Ariant" voisi hakea paikkaa luokitukseen. Vuonna 2014 valmistuneen jälleenrakennuksen jälkeen tilalla oleva Krasnogorskin rehuyritys voi tuottaa noin 800 tonnia tuotteita päivässä. Samanlainen teho sulkemisen ylä-20 agro-ryhmän "Good deal". Ariant rakentaa Sverdlovskin alueella sikatalon ja aikoo rakentaa rehunvalmistuksen, jonka kapasiteetti on jopa 292 tuhatta tonnia vuodessa. Tila ei vastannut pyyntöön.

Good Deal -yritysten (Mordovia ja Ulyanovskin alue, osa "Sphere" -ryhmä) "Kombis" tuotti viime vuonna 261,7 tuhatta tonnia rehuseosta, mukaan lukien 234,1 tuhatta tonnia broilereille, 14,4 tuhatta tonnia munivia kanoja varten, 12,5 tuhatta tonnia sioille ja 0,6 tuhatta tonnia nautoja. Yritys on rakennettu vuonna 2009, sen suunnittelukyky - jopa 24 tuhatta tonnia rehua kuukaudessa. Lisäksi tehdas tuottaa viljaa, jalostaa auringonkukan, soijapapuja ja canolaa. Kombis tarjoaa rehuja tilan eläimiin ja siipikarjaan, erityisesti Chamzinka-tehtaaseen ja Yubileynoye-kompleksiin. Eläinten ja siipikarjanlihan tuotanto on 130 tuhatta tonnia, munat - yli 260 miljoonaa.

Tulevaisuudessa AgroEco-holding voi tulla johtaviin johtajiin. Viime vuonna rehutyöntekijä tuotti lähes 232 tuhatta tonnia tuotetta. Yrityksen kapasiteetti on 290 tuhatta tonnia vuodessa, ja sen on suunniteltu kasvavan 360 tuhatta tonniin vuoteen 2020 mennessä. Jos Eurodon saavuttaa mahdollisuutensa rehun tuotantoon (300 tuhatta tonnia vuodessa), se tulee myös alan johtajien joukkoon. Vaikka rehun tuotannon määrä yrityksessä on noin puolet. Tehokkaat rehutehtaat ovat myös suurien munien siipikarjatiloilla. Esimerkiksi Volzhanin voi tuottaa 300 tuhatta tonnia vuodessa: uusi tehdas lanseerattiin heinäkuussa 2016. Rehujen siipikarjatilojen tarve arvioidaan kuitenkin edelleen olevan 14,5 tuhatta kiloa vuodessa eli noin 174 tuhatta tonnia vuodessa, kun taas yritys ostaa edelleen 3 tuhatta tonnia kuukaudessa aiemmalta säännölliseltä toimittajalta, jotta se ei heti pudottaisi. edustaja "Volzhanin". Hänen mukaansa, munien tuotannon laajentamisen myötä kasvin kapasiteetti käytetään kokonaisuudessaan.

Top