logo

Venäjän olutmarkkinat: Ilmeinen olutkulutus vuosien 2013-2016 alennuksen jälkeen. kasvoi ensimmäistä kertaa ja oli 738,9 miljoonaa decalitaria vuoden 2017 lopussa (kasvua 4,5% vuodessa).

Oluen tuotannon määrä Venäjällä vuonna 2017 oli 745,6 miljoonaa, mikä on 2,4% verrattuna vuoteen 2016. Arvon perusteella IndexBox Russia -tutkimuksen mukaan oluen kulutus kasvoi 10,3% ja oli 800,3 miljardia ruplaa.

Tuotannon kasvu johtuu pääasiassa kuluttajien kiinnostuksen herättämisestä oluessa. Tätä kehitystä tukee myös tuontituotteiden tarjonta, jonka määrä kasvoi vuoden 2017 loppuun mennessä 47,7% ja oli 25,08 miljoonaa.

Olutmarkkinoiden rakenne: tuotanto, vienti, tuonti, kulutus

Venäjän olutmarkkinat muodostuvat lähes kokonaan kotimaisista tuotteista. Tuontituotteiden osuus on tällä hetkellä noin 3%. Lisäksi tuonnin osuus pysyy melko alhaisella tasolla. Palkkisegmentin tuotteita tuodaan pääasiassa samoin kuin Valkovenäjä-olutta (Carlsberg- ja Heineken-tehtailta).

Olutmarkkinoiden dynamiikka ja rakenne vuosina 2013-2017 ja ennuste vuoteen 2025, miljoonaa dal (peruskehityksen mukaan)

Olutkulutuksen maantiede

Oluen kulutuksen rakenteessa johtavat Keski- ja Volgan liittovaltion piirit: vuonna 2017 heillä oli 26,5% ja 22% kokonaiskulutuksesta. Tätä seuraa Siperian liittovaltion piirikunta, jonka osuus on 14,2 prosenttia ja Uralin liittovaltion piirikunta 11,3 prosenttia oluen kokonaiskulutuksesta. Vähiten kulutettu olut on Kauko-idässä ja Pohjois-Kaukasuksella (4,9% ja 1,5% vastaavasti). Pohjois-Kaukasuksen piirin vähimmäistaso ei johdu pelkästään kulttuurisista ominaisuuksista vaan myös siitä, että virallisesti tällä alueella on sallittua myydä alkoholia vain aamulla kymmenestä kymmeneen.

Liittovaltion piirien oluen kulutuksen rakenne vuosina 2013-2017,% luonnollisista ehdoista

Oluen tuotannon määrä Venäjällä

Oluen tuotannon määrä vuonna 2017 oli 745,6 miljoonaa, mikä on 2,4% korkeampi kuin vuoden 2016 tasolla. Tuotannon väheneminen vuosina 2013-2016. aiheutui alkoholijuomien valmisteveron jyrkkää lisäämistä, USAIS: n käyttöönottoa, mikä johti markkinoiden toimijoiden ja tuottajien määrän vähenemiseen, kysynnän vähenemiseen loppukäyttäjältä ja siirtymisestä vahvempiin alkoholijuomiin.

Yleensä voidaan todeta, että oluen tuotannon dynamiikka on epävakaa, koska alkoholin markkinat ovat valtion sääntelemät.

Valmisteveron korotusta vuoteen 2020 asti ei ole suunniteltu, jotta laittoman alkoholin osuus Venäjän markkinoista vähenisi. Tämä riski liittyy väärennettyjen tuotteiden leviämiseen, kun oluen kuluttajahinnat nousevat.

Oluen tuotanto Venäjän federaatiossa vuonna 2013 - 2017, milj

Oluen tuotannon rakenteessa ylivoimaisella osalla on valo olut, jonka osuus on yli 90% tuotannosta. Suodattomat ja pimeät olivat 1,8% ja 1,6% vastaavasti. Alkoholiton oluen osuus on 1,1 prosenttia, mutta suurimmat tuottajat ennustavat tämän tyyppisen oluen asteittaista kasvua keskipitkällä aikavälillä.

Venäjän olutmarkkinoiden näkymät

Keskipitkällä aikavälillä terveellisen elämäntavan edistämiseksi odotetaan, että positiiviset kasvuvauhtiarvot ovat enintään 1% väärennetyn alkoholin tuotannon ja myynnin toimenpiteiden odotetusta kiristämisestä sekä alkoholijuomien valmisteverojen kasvun hillitsemisestä. Valmistajat kuitenkin ennakoivat alkoholiton oluen suosion kasvua, joka liittyy terveen elämäntavan kehityksen kasvuun.

№ 6/2014

LATAA LATAUKSEN KOKO TÄYDELLINEN KÄYTTÖ PDF-muodossa
JUOMAT
makeiset
Liha- ja lihatuotteet
FAT-ÖLJY TUOTTEET
MAITOTUOTTEET
Päivittäistavarakauppa
ARVOSTELUT JA HUOMAUTUKSET
RAHOITUS JA LUOVUTUS
NÄYTTELYT
UUSI TEOLLISUUS

Ja mies ja älä tiedä!

Venäjän olutmarkkinoiden yleiskatsaus


Maailman suurin oluentuottaja on AB Inbev -ryhmä, jonka pääkonttori sijaitsee Belgiassa (kuva 2).

Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu yli 200 tuotemerkkiä, mukaan lukien Beck, BUD Light, Harbin, Jupiler, Leffe, Michelob, Quilmes, Sedrin, Skol, Chernigovskoe ja muut. Yhtiö harjoittaa toimintaansa 24: n maan markkinoilla ja useimmissa niistä on johtava asema. Myös viiden parhaan joukossa ovat SAB Miller, Heineken, Carlsberg ja China Resources Snow Breweries Ltd. (CRB), joka vuonna 2013 oli yhteensä yli 30% maailman oluttuotannosta *. AB Inbev, SAB Miller, Heineken ja Carlsberg ovat tuotantolaitoksia Venäjällä ja näiden yritysten valmistamia tuotteita muodostaa merkittävän osan Venäjän olutmarkkinoista. Tällä hetkellä kotimainen panimoteollisuus on yli 850 yritystä, joiden tuotanto-alueet sijaitsevat Venäjän federaation 73 alueella, ja viimeisten viiden vuoden aikana maa on lopettanut oluen tuotannon 10 suurella tehtaalla.

Vuoden 2014 alkupuoliskolla indikaattorin arvo laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2% ja oli 492 miljoonaa decilitriä.
Oikeudenmukaisuuden vuoksi on huomattava, että myös muiden alkoholijuomien myynti väheni vuonna 2013. Niinpä vuonna 2012 havaittiin vähäliemihoidon (15%: n vahvuus) 15,2%, vodka 13% ja kuohuviinejä ja samppanjaa 4,5%. Samanaikaisesti on mielenkiintoista, että tarkastelujaksolla viskin myynti kasvoi 10,2%.
Myynnin vähenemisen myötä myös oluentuotannon määrä maassa vähenee. Niinpä vuonna 2012 panimoyritykset vähensivät tämäntyyppisen tuotteen tuotantoa 4% verrattuna vuoden 2011 tasoon. Vuonna 2013 Venäjän oluentuotannon määrä oli 831 miljoonaa decilitriä, mikä on 12,4% vähemmän kuin vuotta aiemmin (kuvio 4).

Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa myös lasku väheni 5,3% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Venäjällä noin 95-98 prosenttia kaikesta oluen tuotannosta laskee kevyeen oluen lujuuteen 0,5-8,6% (kuvio 5).

Loppu on suodattamattoman, tumman, hämärän, erikoisen ja alkoholittoman oluen tuotanto sekä oluen cocktaileja ja mallasjuomaa. On syytä huomata, että kahden viime vuoden tuotannon väheneminen voidaan jäljittää kaikilla lajikkeilla, lukuun ottamatta suodattamatonta olutta, jonka tuotanto vuosina 2011-2013 kasvoi 14,3 prosentilla 13,6 miljoonaan desiliteriin. Tammi-toukokuussa 2014 myös venäläiset panimot kasvattivat suodattamattoman oluen tuotantoa - 6,5% verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Oluenvalmistajat yhdistävät markkinoiden laskusuhdanne useilla tekijöillä, joista tärkeimpiä ovat valmisteverojen vuotuinen kasvu ja valtion sääntelyn kiristäminen. Vuosina 2009-2014 oluen valmisteverokanta kasvoi 6 kertaa. Myös panimot menettivät tilaisuuden vapaasti mainostaa tuotteitaan, rajoituksia asetettiin olutmyyntipaikkoihin yöllä ja kiellettiin tuotteiden myyntiä kioskien ja paviljonkien kautta. Samanaikaisesti valtion sääntelyn lisäksi Venäjän olutmarkkinoiden heikkenemistä auttoi myös 18-55-vuotiaiden määrän vähentäminen **.
Vuonna 2013 Pietarin viisi parasta tuotantoaluetta olivat 65,9 miljoonaa decilitriä, Samara-alue 65,4 miljoonaa decilitriä, Yaroslavlin alue 60 miljoonaa decilitriä ja Tula- ja Moskovan alueet, joista 55 prosenttia 3 ja 44,4 miljoonaa oluen decaliteria. Viime vuonna tuotannon volyymi kasvoi Samaran alueella - 19,8% ja Tula ja Jaroslavl alueilla - vastaavasti 13,4 ja 3,9% (kuvio 6).

Vuoden 2014 alkupuoliskolla panimoyritykset lisäsivät oluentuotannon volyymia Yaroslavlin ja Tulan alueilla 5,5 ja 12,2% vastaavaan aikaan verrattuna vuotta aiemmin.
On syytä huomata, että valtion tilastolaitosten tietojen mukaan tammikuun ja toukokuun 2013 välisenä aikana samana ajanjaksona Moskovan tuotanto laski 67,7 prosenttia (3,3 miljoonaan desilitriin), mikä on 1,07 prosenttia kuluvan vuoden ensimmäiset viisi kuukautta. Vuonna 2013 pääoman oluen tuotannon määrä vuoteen 2012 verrattuna laski yli neljänneksellä. Vuoden 2014 aikana alueen tuotantomäärien merkittävän vähenemisen dynamiikka säilyy.
Samaan aikaan Venäjän kokonaistuotannon lasku Venäjän ensimmäisten viiden kuukauden aikana - 3,6 prosenttia - Moskovan alueella päinvastoin kasvoi 5,4 prosenttia.
Pietarin osuus kokonaistuotannon vähenemisestä johtuu tuotannon määrän vähenemisestä tammi-toukokuussa 2014 20% verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, kun taas koko Venäjällä, kuten edellä todettiin, tuotannon lasku oli 3, 6%. Vuoteen 2012 verrattuna Pietarin oluen tuotanto väheni 15,8%.
Venäjän suurimmat oluentuottajat ovat Baltika Breweries LLC, SUN InBev OJSC, Heineken Russia ja Efes Rus. Kaiken kaikkiaan vuonna 2012 näiden yritysten osuus oli 81-82% koko maassa tuotetusta olusta, kun taas Baltika-yhtiön osuus tuotantorakenteesta oli yli 38% (kuvio 7).


Lähes kaikilla markkinoilla suuret yritykset harjoittavat parhaillaan konsolidointia, ottavat osakkeita pienyrityksiltä. Kuitenkin vuonna 2013 Venäjän oluen markkinoilla asiantuntijoiden mukaan *** päinvastainen suuntaus on kehittynyt - mainonnan rajoittamisen seurauksena alueelliset tuottajat päinvastoin pystyivät kasvattamaan osuuttaan, mikä johti neljän suurimman holdingyhtiön osuuden pienentämiseen 79-80 prosenttiin. Esimerkiksi Carlsbergin omistusosuus, joka omistaa 100 prosentin omistusosuuden Baltiassa, vähensi oluen siirtoja maassa 7 prosenttia vuoden 2013 loppuun mennessä ja Anheuser-Busch InBev ilmoitti myynnin vähenemisen Venäjällä 13,6 prosentilla verrattuna vuoteen 2012, samaan aikaan SUN InBev on sulkenut kolme laitosta maassa viimeisten 2,5 vuoden aikana (Kurskissa, Novocheboksarskissa ja Permissä).

Tammi-toukokuussa 2014 oluen tuonti Venäjälle laski 11,8% edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 10,9 miljoonaan desilitriin.
Ukraina oli Venäjälle tuodun olueen tärkein tuottaja - 51,8 prosenttia vuoden 2013 kokonaismäärästä (kuvio 9).

Ukrainalaisten panimoyritysten tuottamien tuotteiden toimitusten määrä laski kuitenkin viime vuonna 31,2%. Tammi-toukokuussa 2014 venäläiset yritykset vähensivät Ukrainan olutostojen määrää kolmannella, verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Lisäksi elokuussa 2014 Rospotrebnadzor keskeytti Obolon PJSC: n, San InbevUkraina PJSC: n ja Ukrainian Distribution Company LLC: n tuottama alkoholijuomien, oluen ja oluen juomien tuonnin Venäjälle, koska tuotteet eivät noudattaneet oikeudellisia vaatimuksia kuluttajien oikeudet.
Ukrainan lisäksi oluita tuodaan Venäjälle huomattavassa määrin Valko-Venäjältä, Saksasta ja Tšekistä. Vuonna 2013 näissä maissa oli noin kolmannes lähetyksistä. Viime vuonna Valko-Venäjältä peräisin oleva tuonti kasvoi 15,7 prosenttia ja Saksasta ja Tsekin tasavallasta 27,7 ja 6,8 prosenttia. Vuoden 2014 viiden ensimmäisen kuukauden aikana venäläiset yritykset kasvattivat valkovenäläisen oluen ostojen määrää 8,6 prosenttia ja saksalaisia ​​ja tšekkiläisiä olutta vastaavasti 35 ja 2,1 prosenttia.

Vuoden 2014 viiden ensimmäisen kuukauden aikana ulkomaan kuljetukset kasvoivat 4,3% edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja saavuttivat 9,86 miljoonaa decalitaria.
Suurin osa Venäjän oluen toimituksista kulkee tulliliiton maihin, kun taas Valko-Venäjällä vuonna 2013 osuus kokonaisviennistä oli 40,4% (kuvio 11).

Verrattuna valkovenäläisiin yrityksiin verrattuna vuonna 2012 venäläisen oluen ostot kasvoivat 5,9 prosenttia 9,9 miljoonaan desilitriin. Myös viime vuonna Mongoliassa toimitukset kasvoivat 36 prosenttia, Ukrainan ja Uzbekistanin osalta 5,8 ja 3,2 prosenttia. Tammi-toukokuussa 2014 olutvienti Venäjältä Ukrainaan kasvoi 2,2 kertaa samana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Venäjän olutmarkkinoiden kehitys vuoden 2015 lopulla

taloustieteet

  • Yusova Olga Viktorovna, apulaisprofessori, lehtori
  • Pietarin valtion kauppakorkeakoulu
  • BEER-VALMISTAJAT
  • BEER TUONTI
  • BEER EXPORT
  • BEER MARKET
  • ALHAISET ALKOHOLIOLIT
  • BEER ACCISE
  • BEER MARKIN TALOUDET

Liittyvät materiaalit

Fermentaatioteollisuuden ikivanhimmat haarat ovat viininvalmistus ja panimo. Babyloniin keitettyä olutta 7 tuhatta vuotta BC. e. [6]. Venäjän panimolla on pitkä historia, mutta Venäjän kriisit ovat johtaneet Venäjän olutmarkkinoiden äkilliseen kehitykseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Venäjällä olutta kuluttavat yli puolet maan väestöstä (57%) [8].

Juomien kulutus monissa maissa on kulttuurinen ja symbolinen rooli, johon liittyy erilaisia ​​viestintätekniikoita ja jonka avulla voit rakentaa erityisen suhteiden järjestelmää. Olut on juoma ystävien kanssa tapahtuvaan seurusteluun, ja tämä mielipide jakautuu 38 prosenttiin kuluttajista. Suurin oluen taajuus toimii juomana, jota käytetään rentoutumaan ja lepoon sekä seurustelemaan yhtiössä. Lisäksi oluita ostetaan, jotta heidät ilahduttaisiin [3].

Alkoholittomien juomien markkinat sisältävät erilaisia ​​segmenttejä: olutta, meadia, olutruokia alkoholin ja siihen perustuvien juomien, erilaisten oluiden, mukaan lukien markkinoille uusia tuotteita - maltaat, siideriä, poiret. Tuotevalikoima ja markkinarakenne muuttuvat jatkuvasti, mutta vuosien 2012-2015 jälkeinen yleinen suuntaus pyrkii alentamaan alkoholipitoisten tuotteiden tuotantoa (taulukko 1).

Niinpä vertailutiedot ensimmäisten 10 kuukauden ajan. 2014 ja 2015, tuotannon väheneminen tarkasteltavassa tuoteryhmässä kokonaisuutena oli 6 prosenttia, ml. Suurin segmentti (olut) - 7%, vähäliemimaisten juomien (cocktaileiden) tuotanto oli lähes puolittunut.

Taulukko 1 - Alkoholijuomien tuotanto Venäjän federaatiossa, mln Dal. [4]

Tiedot kymmenen kuukautta. (Tammikuusta lokakuuhun)

Juomat, jotka on valmistettu lisäämällä etyylialkoholia

Alhaiset alkoholijuomat (joiden etanoli on enintään 9%)

Olutpohjaiset juomat

Olut, paitsi panimojätteet

* - poissaolo johtuu luokittelijan JCPD: n muutoksesta

Pienialkoholiteollisuuden vähäpätöiset haarat ovat kuitenkin vauhdissa: meadin tuotanto on kasvanut 3,5 kertaa, siideri ja poiret - 2 kertaa. Näiden juomien osuus kokonaistuotantorakenteesta on kuitenkin äärimmäisen pieni, mikä on yhteensä enintään 9% ja oluen osuus on yli 91% markkinoista (kuva 1).

Kuva 1 - Alkoholijuomien tuotannon rakenne Venäjän federaatiossa ensimmäisten 10 kuukauden aikana. 2015,% määrästä fyysisesti (Rosstatin alustavat tiedot [4])

Venäjällä nykyään panimoala on yli 500 eri tuotantolaitosta, joiden tuotantoalueet sijaitsevat Venäjän federaation 73 alueella; yli 1500 tuotemerkkiä panimo-tuotteita, mukaan lukien sekä kansalliset tuotemerkit että suosituimmat alueelliset tuotemerkit; yli 60 000 ihmistä, jotka työskentelevät alan yrityksissä [2].

Nykyaikainen venäläinen olutmarkkina on yksi maailman suurimmista tuotannon kannalta ja se on elintarvikemarkkinoiden dynaamisin ja kattavin segmentti. Viime vuosikymmenellä sen kehitykselle on ominaista epätasaisuus [8]. Venäjän olutteollisuuden yritykset toimivat vaikeissa taloustilanteissa. Alan ulkoiset ympäristötekijät aiheuttavat enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia. Tämän seurauksena Venäjän olutmarkkinat kokenivat ennennäkemättömän vähenevän lähes kaikentyyppisten tuotteiden tuotantomääriin, mikä merkitsi huomattavasti tuotteiden valikoimaa [9]. Venäjän federaation oluen tuotannon dynamiikka viime vuosina näkyy kuvassa. 2.

Kuva 2 - Oluen tuotannon dynamiikka Venäjän federaatiossa vuosina 2010-2015, miljoonaa dal (Rosstatin alustavat tiedot [4])

Vuodesta 2010 vuoteen 2014 oluen tuotanto väheni neljänneksellä ja oli 767 miljoonaa vuonna 2014, ennusteen mukaan vuonna 2015 se on 737 miljoonaa dal. Tätä vaikutti sekä yleisen talouden syyt - maan taloudellisen tilanteen heikkeneminen, sääntelyjärjestelmän tiukentuminen ja asiantuntevien organisaatioiden varainhoidon valvonnan riittämättömyys [9].

Taulukko 2 - Venäjän federaation oluen tuotanto tyypin mukaan, milj. [4]

Tammikuun ja lokakuun tiedot

Olut yhteensä, ml. lajin mukaan

mukaan lukien etyylialkoholin pitoisuus

Kuten alla olevasta taulukosta. 2, kevyt oluen osuus on yli 95 prosenttia kotimaisten oluen tuottajien kokonaismäärästä ja olut, jonka alkoholipitoisuus on 0,5 - 8,6 - 99 prosenttia.

Tunnetuimpia venäläisiä tuotemerkkejä ovat Ochakovskoye, Klinskoye, Baltic, Nevskoye ja monet muut [4]. Venäjän suurten sulautumien seurauksena viidellä yrityksellä on nyt 84 prosenttia olutmarkkinoista (kuva 2). Olutmarkkinoiden johtajat ovat Baltika (Carlsberg), SUN InBev, Heineken, Efes, edustavat kaikkia vaikutusvaltaisia ​​kansainvälisiä panimoryhmiä. Suuret ylikansalliset yritykset keskittyvät näin ollen tuotantolaitosten sijoittamiseen Venäjälle, minkä seurauksena Venäjällä valmistetaan lähes koko vähittäiskaupan edustama olutmarkkinoiden tuotevalikoima [8].

Kuva 3 - Oluen tuotannon rakenne johtavista yrityksistä vuonna 2014,% luonnollisista tuotantomääristä [8]

Vuonna 2014 Venäjälle tuotiin yli 250 miljoonaa litraa olutta, mikä muodosti yli miljardi dollaria (taulukko 3). Tuodun olueen markkinat ovat yli 200 yritystä, joita edustaa 400 tuotemerkkiä. Myynnin rakenne muuttuu Euroopan kalliin oluen hyväksi. Sen valikoima laajenee aktiivisesti ja pienet myyntimäärät saavat painoa nopeasti [7].

Taulukko 3 - Oluen tuonti ja vienti Venäjän federaatiossa liittovaltion tullilaitoksen mukaan [10]

Vuoden tunnusluvut

kustannukset, tuhat dollaria

kustannukset, tuhat dollaria

Muuta 2014 - 2012, luonnollisissa yksiköissä.

Suurista volyymista huolimatta ulkomaankaupan liikevaihto vähenee: vuosien 2012 ja 2014 välillä luonnonmukaisten oluiden tuonti väheni kolmanneksella, vienti laski 11 prosenttia. Kiirehtyminen sanktioiden käyttöönoton ja kansainvälisen tilanteen kireyden vuoksi oli 2014: tänä vuonna ensimmäistä kertaa Venäjältä peräisin olevan oluen vuotuinen vienti ylitti tuonnin 35 tuhannella tonnilla, vaikkakin arvon kannalta vienti oli edelleen tuonnin alapuolella.

Keskimääräinen arvioitu kokonaistuotantokoko tonnia kohden vuoden 2015 lopulla oli 720 dollaria tonnilta. Vähittäismyyntihinnan ja maantieteellisen sijainnin perusteella tuodun olueen markkinat voidaan selvästi jakaa kahteen segmenttiin. Valtavirtaiset ja taloudelliset segmentit ovat olutta naapurimaista, tarkemmin Valkovenäjältä, joka on vaihtoehto venäläiselle tuottajalle. Premium- ja superpremium-segmentit ovat olutta muusta maailmasta, lähinnä Euroopan unionista, joka maksaa huomattavasti enemmän kuin venäläisten brändien lisensointi. [7]. Jos puhumme luonnonmääristä, valkovenäläinen olut hallitsee varmasti tuontimarkkinat, joiden osuus on 28 prosenttia, jota seuraa saksalainen olut, jonka osuus on 24 prosenttia ja tšekki (13 prosenttia) - riisi. 4.

Kuvio 4 - Oluvien päätuotantuottajien osuus tuonnin kokonaismäärästä painoprosentteina (perustiedot FCS [10])

Venäjän tärkeimmät olutviejät ovat IVY-maat, kun taas tuonnin johtajat ovat Valko-Venäjä (26 prosenttia todellisista vientimääristä), Ukraina (22 prosenttia) ja Kazakstan (18 prosenttia) - riisi. 5.

Kuva 5 - Venäläisten oluentuottajien tärkeimpien maiden osuus kokonaisviennin painosta,% (liittovaltion tulliviranomaisten alustavat tiedot [10])

Tällä hetkellä hallitus kampanja alkoholismin torjumiseksi on aiheuttanut vakavan iskuja oluenliiketoiminnalle, sillä uudet lait ja valmisteverot, joiden tarkoituksena on parantaa tilannetta, jossa venäläisten miesten keskimääräinen elinajanodote on laskenut, on johtanut olutmarkkinoiden ratkaisemiseen. Uusien lakien ja verojen hyväksymisen nopeus rikkoi tuottajia, joilla oli suuria toiveita Venäjän oluen myynnin kasvusta niiden taantuman vuoksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. [9] Markkinoiden tilaan vaikuttavat kriisitilanteiden kasvu: vuonna 2009 vain 3 ruplaa litralta olutta, jonka alkoholipitoisuus on 0,5-8,6 prosenttia vuonna 2013 - 15 ruplaa vuonna 2014 ja 2015 - 18 hieroa, 2016 - 20 hieroa, vuonna 2017 - 21 hieroa. Olut, jonka tilavuuspitoisuus etyylialkoholia yli 8,6 prosenttia valmisteverosta vuonna 2015 oli 31 ruplaa. litra, vuonna 2016 - on 37 ruplaa., vuonna 2017 - 39 ruplaa. [1]. Kaikki tämä on johtanut siihen, että oluen vähittäismyyntihinnat ovat kasvaneet merkittävästi ja sen myynti on vähentynyt. Viiden viime vuoden aikana kotimaisen olueen keskihinta on kaksinkertaistunut ja vuoden 2015 puolivälissä se pysähtyi noin 95 ruplaa. litraa kohden ja tuotu olut kasvoi neljänneksellä (212 ruplaa) (kuvio 6).

Kuva 6 - Oluen hinta keskimäärin Venäjän federaatiossa, hieroa. litrassa (Rosstatin alustavat tiedot [4])

Olutmarkkinoiden analyysin jälkeen voidaan tehdä seuraavat säännökset:

  • olut osuus 91% alkoholijuomista, markkinat ovat tyydytettyjä, epäsuotuisat taloudelliset olosuhteet, kuluttajien kysynnän ja verotuksellisten painostusten yleinen väheneminen johtavat markkinoiden toiminnan vähenemiseen ja tuotantomäärien pienenemiseen;
  • kevyt oluen osuus on yli 95 prosenttia kotimaisista oluen tuottajista;
  • Olutmarkkinoiden johtajat ovat Baltika, SUN InBev, Heineken, Efes;
  • vuonna 2014 maahan tuotiin yli 250 miljoonaa litraa oluita yli miljardi dollaria, ja ensimmäistä kertaa ulkomaankaupan saldo oli positiivinen tähän ryhmään;
  • Valkovenäläinen, saksalainen ja tšekkiläinen olut hallitsevat tuontia, vienti on pääosin Valko-Venäjää, Ukrainaa ja Kazakstania.

Viitteet

  1. Venäjän federaation verolaki (toinen osa) 05.08.2000 N 117-FZ (sellaisena kuin se on muutettuna 11.28.2015).
  2. Agafonov V. P., Obolensky N.V. Venäjän olutmarkkinoiden diagnostiikka ja kehitysnäkymät // Soveltava taloudellinen tutkimus. 2014. - № 3. - s. 8-14.
  3. Agafonov V. P., Obolensky N.V. Oluen myynnin edistäminen Venäjän markkinoilla ottaen huomioon maan sosiokulttuuriset perinteet. // Moskovan kaupungin pedagogisen yliopiston tiedotuslehti. Sarja: Economy. - 2015. - № 2 (4). - s. 70-78.
  4. Unified Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS). [Internet-resurssi]. - URL: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do. (pääsypäivä 12.7.2015).
  5. Kazakov I.O., Kiseleva T.F., Tsvetkov E.V. Tutkimus kuluttajien mieltymyksistä Kemerovon olutmarkkinoilla // Elintarviketuotannon tekniikka ja teknologia. - 2014. - № 3 (34). - s. 158-162.
  6. Kalmykova EV, Efremova EN, Hossain A. Alkoholijuomalaisten lajikkeiden vaikutus oluen laatuun // Stavropolin Agro-teollisuuskompleksin tiedotustilaisuus. - 2014. - № 4 (16). - s. 52-55.
  7. Kiselev K.V. Kauppatarjouksen rakenteen analyysi olutmarkkinoilla. Kokoelmassa: IMPULSE - 2012 IX Kansainvälisen tieteellisen ja käytännön konferenssin opiskelijat, nuoret tutkijat ja yrittäjät taloustieteen, johtamisen ja innovaation alalla. 2 tilavuudessa. - Tomsk: toim. "Kansallinen tutkimus Tomskin ammattikorkeakoulu". - 2012. - s. 267-269.
  8. Konovalov D.V. Yrityksen strateginen käyttäytyminen olutmarkkinoilla // Saratovin valtion sosioekonomisen yliopiston tiedotuslehti. - 2013. - № 3. - s. 55-58.
  9. Sukhova I.Yu. Oluenmarkkinoiden kehityksen todelliset ongelmat Venäjällä esimerkkinä Our Brewery Brewery Company // Student Science ja XXI Century. - 2014. - № 11. - s. 171-174.
  10. Venäjän federaation ulkomaankaupan tullitilastot. Verkkosivusto FCS RF. [Internet-resurssi]. - URL: http://stat.customs.ru. (pääsypäivä 12.7.2015).

Verkkojulkaisu on rekisteröity televiestinnän, tietotekniikan ja massaviestinnän (Roskomnadzor) televiestinnän valvontaviraston (Roskomnadzor) välityksellä, joka on 23.7.2010 päivätty mediakirjastosertifikaatti - EL-numero FS77-41429.

Media-perustajat: Dolganov A. A., Mayorov E.V.

Riippumaton olutluokitus

Oluen maailma. History. Luokittelu. laatu

Venäjän olutmarkkinat. yleiskatsaus

Katsaus Venäjän olutmarkkinoihin 2011-2012.

Suurimmat pelaajat

Mitkä ovat suurimmat panimoyritykset, jotka jakavat olutmarkkinat Venäjällä?

Oluen markkinat ovat yksi kotimaisten markkinoiden kannattavimmista, ja tämä selittää täysin, että 80 prosenttia Venäjän olutmarkkinoista rahapoliittisesti jaetaan ulkomaisten tuottajien keskuudessa, jotka omistavat "kotimaiset" olutmerkit. Toisin sanoen olutmarkkinat olivat viiden kansainvälisen toimijan valvonnassa:

- Tanskan Carlsberg omistaa Venäjän markkinoiden johtajan - Baltika (sen tuotemerkkejä ovat Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, Baltika, Arsenalnoye, Nevskoye, Yarpivo jne.) - markkinaosuus on 37,4 prosenttia;

- Anheuser-Busch InBev - maailman suurin olutevalmistaja (brändit - Budweiser, Stella Artois, Siperian kruunu, Klinskoye, Fat Man jne.) - 15 prosenttia markkinoista;

- Hollantilaisen panimoyritys Heineken - maailman kolmanneksi suurin oluenvalmistaja (brändit - Heineken, Amstel, Edelweiss, BUD, Guinness ulkomainen, Bochkarev, PIT, Ohota, Stepan Razin, Three Bears jne.). - 12 prosenttia;

- brittiläinen SABMiller plc. - Toiseksi suurin panimon huoli maailmassa (brändit - Velkopopovicky Kozel, Amsterdam, Holsten, Golden Barrel, Kolme Bogatyrs, Zhigulevskoe) - 10 prosenttia markkinoista;

- Turkkilainen Anadolu Efes (Efes Philsner, Zlatopramen, "Old Melnik") - 10 prosenttia.

Vain riippumaton suhteellisen suuri venäläinen toimija kotimarkkinoilla on Ochakovon yritys (Ochakovo, Barley Ear, Kaltenberg), jonka markkinaosuus on 2 prosenttia (mielenkiintoinen vuonna 2006 sen osuus oli 3,4 prosenttia).

SABMillerin ja Anadolu Efesin sulautumisen jälkeen arviolta yli 70 prosenttia Venäjän markkinoista keskittyy kolmen suuren toimijan käsiin.

Taloudellinen tulos

Panimoiden taloudellinen tulos vuonna 2011 / profi-forex.org

Mitä Venäjän olutmarkkinoiden suurimpien panimoyritysten edustajiksi osoittautui viimeiseksi vuodeksi 2011? Harkitse toimintansa tärkeimmät taloudelliset tulokset:

Carlsberg (muistelemme, sillä se omistaa Venäjän markkinoiden hallitsemattoman johtajan, Baltika). Tanskan yritys ei viime vuonna ollut menestynein:

- nettotulos laski 4,2 prosenttia ja oli 910 miljoonaa dollaria;

- liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia - jopa 11,24 miljardia dollaria;

- myynti kasvoi 2,4 prosenttia - jopa 139,8 miljoonaa hehtolitraa.

Venäjän markkinoista huolimatta vuonna 2011 osuutta tästä huolesta väheni lähes 3 prosenttia. Baltika Breweries päättyi vuoden nettotulokseen 594,3 miljoonaa dollaria, laskua 7,6 prosenttia edellisvuodesta.

Anheuser Bush InBev voi tarkastella viime vuonna enemmän kuin onnistunut itselleen:

- nettotulos kasvoi 45,4 prosenttia - jopa 5,85 miljardia dollaria,

- liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia - jopa 39 miljardia dollaria.

Mutta Venäjän osakeyhtiö sai 111 miljoonan dollarin nettotappion, oluen tuotanto laski 7 prosenttia 15,25 miljoonaan hehtolitraan ja myynti laski 5,6 prosenttia.

Heineken toimi viime vuonna hyvin:

- nettotulos kasvoi 9,2 prosenttia - 1,58 miljardiin euroon asti;

- liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia;

- myynti kasvoi 3,6 prosenttia - jopa 213,9 miljoonaa hehtolitraa. Venäjällä myynti kasvoi entisestään - 24 prosenttia, minkä seurauksena yhtiön markkinaosuus kasvoi 2 prosenttia.

SABMiller suoritti vuoden hyvän suorituskyvyn.

- liiketulos 31.3.2011 päättyneeltä tilikaudelta 2011-2012 kasvoi 75 prosenttia - 4,22 miljardiin dollariin verrattuna;

- oluen tuotanto kasvoi 3 prosenttia - jopa 229 miljoonaa hehtolitraa.

- liikevaihto kasvoi 11 prosenttia - 31,388 miljardiin dollariin. Venäjällä myynti kasvoi 2 prosenttia vuoden aikana.

Kuten tiedämme, 2011 oli venäläisten olutmarkkinoiden johtavia toimijoita eri suuntiin - joku "kaatoi" oluen ja joku "kaatoi" sen onnistuneesti. Yleensä viime vuonna osoitti, että markkinoiden odotetaan kohtaavan suuria ongelmia tulevina vuosina.

Markkinoiden ongelmat. Olut on pieni elämä, jolla on suuria ongelmia tuottajille.

Tosiasia on, että kotimainen olutmarkkina vuonna 2011 laski 2,6 prosenttia (Nielsenin viraston tiedot). Asiantuntijat sanovat, että äskettäin tietty lasku on ollut ilmeistä teollisuudessa. Esimerkiksi Venäjän olutmarkkinoiden toiseksi suurin toimija Sun InBev sulki vuosi yli 3 miljardin ruplan menetykseen, vaikka se vuonna 2010 oli voittoa. Mitä tapahtuu oluen kysyntään Venäjällä? Mitkä ovat kielteiset tekijät, jotka tänään huomattavasti vaikeuttavat panimoiden elämää? Masterforex-V-analyytikot kiinnittivät huomiota seuraaviin syihin alan nykyisille ongelmille:

1. Olutmarkkinoiden monopolaatio. Kuten jo todettiin, tärkeimmät toimijat Venäjän markkinoilla ovat 3-5 suurta monikansallista yritystä. Venäjällä, toisin kuin Tšekin tasavallassa, Britanniassa, Irlannissa ja Saksassa, panimoliiketoiminta ei koskaan muuttunut perheyritykseksi, mini-panimot ovat huonosti edustettuina täällä (hyvät ovat kerran tai kaksi ja ovat: Tinkoff, 16 tonnia, viides Ocean "ja jotkut muut). Oluentuottajien melko korkea monopoliasema hillitsee ensinnäkin uusien toimijoiden ulkonäöltään näillä markkinoilla ja toisaalta se voittaa tuotteiden laadun. Itse asiassa, miksi "kylpeä", jos ostajan on tehtävä valinta lähinnä 3-4 vaihtoehdosta. Esimerkiksi oluiden ystävät muistavat vielä, kuinka ihanaa Klinskoe oli aluksi... ennen kuin tehdas osti Anheuser-Busch InBev. Vaikka... makuista ei kiistetä;

2. Valtion rajoittava politiikka, olutmarkkinoiden tiukka sääntely. Tämä viittaa seuraaviin:

- korkeat olutverot. Monissa muissa maissa alkoholijuomien verot ovat 4-5 kertaa korkeammat kuin olut. Tällaisen politiikan seurauksena voimakkaan alkoholin ja oluen vähittäismyyntihinnat saattavat pian kiinni;

- 23.7.2012 alkaen olutluvan ulkona ja televisiomainonnassa asetetaan täydellinen kielto. Ja kun Ochakovon kaupallinen johtaja Vladimir Efremov myönsi, televisiomainonta on tehokas, nopea ja tehokas tapa kommunikoida kuluttajan kanssa. Aikaisemmin oluen mainonta kieltää ihmisten ja eläinten käytön, jotta tämä juoma ei liity menestykseen ja hyvinvointiin;

- vuodesta 2013 lähtien vain lisensoidut myymälät myyvät oluita, myynti kielletään 23: n ja 8: n välillä. Tässä yhteydessä blogosfääri kirjoitettiin välittömästi - vastustajat kokonaan julmistuivat. Muuten, Carlsbergin mukaan yön myyntitilanteessa noin 20-22 prosenttia vähittäismyyntiin myytystä oluesta (vähittäismyynnin osuus on 90 prosenttia Venäjän myynnistä);

- Olutmyynnin kieltäminen muovipulloissa on tulossa. On täysin selvää, mikä määrää tämän rajoituksen. On jo pitkään osoitettu, että jos olutta säilytetään pitkään muovisäiliössä, ne voidaan helposti myrkyttää. Samaan aikaan nykyään lähes puolet kaikesta oluesta tuotetaan tällaisessa pakkauksessa, mikä tarkoittaa, että muoviin kohdistuva kielto vaikuttaa vakavasti myyntiin.

Kaikki nämä rajoitukset - jotka on jo otettu käyttöön ja ilmoitettu vain - aiheuttivat välittömästi Venäjän markkinoilla toimivien yritysten osakkeiden jyrkkän laskun. Kuitenkin olutmarkkinoita säännellään myös useissa Euroopan maissa - Norjassa, Ruotsissa ja muissa (mainonnan kieltäminen, myynnin rajoittaminen - sallitaan vain valtion omistamalle yritykselle);

3. Oluen hintojen nousu. Valmisteveron jyrkkä kasvu vuonna 2010 (200 prosenttia), myynnin ja mainonnan rajoittavat toimenpiteet eivät voi johtaa oluen hintojen nousuun. Esimerkiksi viime vuonna yksin Carlsberg-tuotteiden hinnat nousivat noin 10 prosenttia;

4. Vaahtoutuneen juoman laadun pienentäminen. Todellakin, ei kaikki olutta, joka on keltainen ja vaahtoava. Itse asiassa se, että viime aikoina usein myydään maassamme, soittaa kieltä oluen ei käänny. Yhä useamman vuoden kuluttua kansanterveystyön ja sosiaalisen kehityksen ministeriön päätehtävä Yevgeny Brun teki ääneen lausunnon siitä, että Venäjällä tuotettua olutta ei voi juoda, koska tietyllä tuotantokaudella alkoholi lisätään oluen päälle, mikä rikkoo kaikkia klassisia tekniikoita. Viime vuosina oluen alkoholipitoisuus oli joissakin lajikkeissa 14 prosenttia! Muista, että Neuvostoliiton aikakauden olueen linnoitus riippui lajikkeesta vaihteli 1,5 prosentista 6 prosenttiin. Nykyään käy ilmi, että pullo valoa olutta vastaa 50-60 grammaa vodkaa. Miten et voi muistaa anekdootti: mies sijaitsee joen rannalla, aurinkoa. Yhtäkkiä kuulee ääni: - Haluatko kylmä olutta? - Haluan! - Tarvitsetko välipalaa? - On välttämätöntä! Kuka sinä olet, kultainen kala? - Ei, olen delirium tremens.

On selvää, että ohranmaltin ja humalan hinnat nousevat, joten ne alkoivat korvata ne halvalla raaka-aineella, entsyymillä ja säilöntäaineilla. Muista, että Neuvostoliiton olut vaelsi kylmissä kellareissa 40 tai useamman päivän ajan, nykyaikaiset teknologiat vähentävät valmiusaika puoleen ja kausi jopa 7-10 päivään. Tämän seurauksena asiantuntijoiden mukaan "kemian" osuus pulloissa alkoi nousta 80 prosenttiin. Alkoholin lisäksi säilöntäaineet ovat modernin olueen vihollinen. Aikaisemmin pullotettua olutta päivässä ei pidetty tuoreena, mutta tänään se ei vie aikaa.

Mitä tavallisesti lopettaa tällaiset pelit halvemmilla ainesosilla, on Schlitzin panimoyrityksen opettavainen historia. Muistathan sen lukijoillemme. 1970-luvulla yritysjohtajat päättivät keskittyä niin paljon kuluttajien edun kuin korkeiden taloudellisten indikaattoreiden hankkimiseen. He menivät alentamalla ainesosien hintaa (esimerkiksi halpaa maissia ohranmaltaan sijasta) ja nopeuttaen fermentaatioprosessia 40: stä 15 päivään. Yhtiö sai todella alhaisen hinnan olutta ja paljon rahaa... aluksi. Vuonna 1974 sen osakkeet nousivat 69 dollariin. Ja sitten, kun kuluttajat maistivat hänen kauhean makunsa, myynti laski. Vuoteen 1981 Schlitzille annettiin vain yksi osake. Hänen maineensa romahti ikuisesti, yhtiö ei enää pystynyt nousemaan.

Onko oluella elämä mainoksen jälkeen?

Asiantuntijoiden mukaan oluen kulutus Venäjällä palaa kriisiin ennen kriisiä vuoteen 2015 mennessä. On selvää, että tämä ei tapahdu sinänsä. Viime vuosien vaikeudet, kotimaisten olutmarkkinoiden asteittainen kyllästyminen, erilaisten olutmerkkien ja -merkkien tarve edellyttävät markkinoinnin ja suhdetoiminnan roolin vahvistamista. Mitä nykyisissä olosuhteissa, jos ei tuo todellista menestystä panimoille, niin ainakin tappioita?

Ilmeisesti tämä on:

- aktiivinen mainostuspolitiikka. Kuten tiedetään, vain minttu voi tehdä rahaa ilman mainontaa. Koska panimoyritykset ovat vähän samankaltaisia ​​tämän pihan kanssa, oluen televisiomainonnan täydellisen kiellon aattona yritykset kasvattivat huomattavasti mainosbudjettejaan. Vuoden 2012 alkupuoliskolla MediaLogicsin mukaan liittovaltion TV-kanavien oluen mainonnan määrä kasvoi 10-15 prosenttia fyysisesti. Tietyllä periaatteella muistetaan paitsi ensimmäinen myös viimeinen. Uudessa tilanteessa yritysten on löydettävä tapa jossakin tapauksessa pysyä televisiossa. Esimerkiksi Baltika-yhtiö toimii järkevästi. Kun hän käytti varastoja kerättyjen pullojen keräämiseen vuonna 2011, hän antoi uusia iskulauseita - "Älä lyö meitä! Luovumme! "Ja" metsästäjät lasiin ", ja tänä vuonna... hakivat rekisteröitymistä tavaramerkeiksi. Ja koska mainonnan kielto liittyy nimenomaan alkoholiin eikä tavaramerkkiin, asiantuntijoiden mukaan nämä iskulauseet voivat edistää itse brändin edistämistä. Lisäksi panimoyrityksillä on mahdollisuus vaihtaa mainoksia myyntipisteissä ja ulkona mainontaa lähellä myymälöitä;

- uudet myyntipaikat. Täällä venäläisten olutmarkkinoiden toimijoilla on suuret kehittymättömät mahdollisuudet. Venäjällä vain 10 prosenttia oluen myynnistä kuuluu HoReCa-kanaviin (myyntiosasto, joka pyrkii edistämään tuotemerkkejäan seuroissa, ravintoloissa, kahviloissa, hotelleissa, elokuvateattereissa, viihdekeskuksissa, keilailuissa, kasinoissa jne.). Euromonitorin mukaan Venäjällä oli vuonna 2010 vain noin 5 tuhatta baaria ja oluen taloa (noin 9% koko ravintolamarkkinoista). Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa väkiluku oli 2,5 kertaa pienempi kuin Venäjällä, niiden määrä oli 50,4 tuhatta;

- mikroyritysten kehittäminen. Venäjällä sijaitsevat pienpanimot, ravintoloiden oluen valmistelu eivät ole vielä pystyneet tarjoamaan huomattavaa kilpailua tai ainakin tulemaan vaihtoehdoksi kansainvälisille yrityksille. Samaan aikaan niillä on paljon etuja suuryritysten edessä. Loppujen lopuksi tiedetään, että olut olisi humalassa, missä se oli valmistettu, koska elävä olut on erittäin huono valossa ja tiellä. Lisäksi paikalliset pienpanimot ovat tärkeitä paitsi voittoa, myös suuria länsimaisia ​​yrityksiä, mutta myös perinteitä ja laatua. Lopulta he asuvat täällä;

- lisätään oluen tuotemerkkejä. Tänään Venäjällä on noin puolitoista tuhatta olutta. Suuryritykset tuottavat edelleen uusia lajikkeita ja oluen merkkejä eri hintasegmenteissä. Esimerkiksi AB InBev käynnisti kuuluisan Budweiser-tuotemerkin Venäjällä, Heineken ilmoitti pimeän olueen "Stepan Razin March" vapauttamisesta. Muuten Ochakovon myynti kasvoi viime vuonna eniten: "Sotilas" - yli 50 prosentin voitto, Stolichnoye - 19 prosenttia jne.;

- markkinointitoiminnan lisääminen. Televisiomainonnan puuttuessa liiketoimintaryhmä siirretään mainosmateriaalien jakeluun, tavaroiden myynninedistämiseen myymälöissä, erilaisissa myynninedistämistoimissa jne. Olli Tsukanovan, TTL-viraston Draftfcb Moscowin, vastaavissa hintasegmenteissä. "
Lähde: markkinajohtaja

Yleisnäkymä Venäjän olutmarkkinoista: käsityöläisosaston kasvu yleisen laskun taustalla

Vuonna 2016 Venäjän olutmarkkinat heikkenivät edelleen. Tämä tilanne johtuu paitsi taloudellisesta tilanteesta, myös markkinoiden tiukemmasta sääntelystä sekä kuluttajien kiinnittämisestä tuotteiden laatuun.

Markkinoiden yleisen supistumisen taustalla on erityisen huomionarvoista niche-olutluokkien, kuten vehnä- oluiden, alkoholijuomien ja alkoholittomien oluiden kehittäminen. Aktiivinen kasvu osoitetaan käsityöolosegmentillä.

2016 Venäjän olutmarkkinoille päättyi, kun kokonaismyynti laski reaalisesti 3 prosenttia. Pimeän oluen segmentin (ale, vehnäolut) pudotus, huolimatta markkinoiden yleisestä ilmapiiristä, ei ylittänyt 1%. Tämä osoittaa venäläisen kuluttajan kiinnostuksen epätavallisiin lajikkeisiin, mikä on erityisen ilmeistä käsityöläisen suosion kannalta.

On syytä huomata, että nykyään Venäjällä osuus lagerien (kevyt oluen) osuus kaikista oluen myynnistä on ylivoimainen ja kestää vähintään 97% fyysisesti. Sen vuoksi huolimatta niche-olutluokkien merkittävästä kasvusta, ei ole vielä mahdollista puhua vallankumouksesta.

Samankaltaiset taipumukset ja rakkaus epätavanomaisen oluen osalta näyttävät olevan hieman kirkkaampia Länsi-Euroopassa, missä käsiteollisuus ja alkoholittomat olutmuodot olivat paljon aikaisemmin onnistuneet houkuttelemaan laajempaa yleisöä. Alueella olevien lagerien osuus vuonna 2016 oli 81% koko myynnistä ja taipumus edelleen laskea.

Venäjällä kasvaa kiinnostus muun oluen kuin oluen osalta. Pietarissa alun perin kehitetty ja myöhemmin levinnyt muualle suurten kaupunkien käsityöalamarkkinoilla tuetaan merkittävästi tumman olueen segmentin kasvua. Näiden lajikkeiden keskimääräisen asukaskohtaisen kulutuksen indikaattori osoittaa Venäjän epävirallisten olutluokkien mahdollisuudet. Euromonitor Internationalin mukaan vuonna 2016 Venäjän pimeän olueen keskimääräinen kulutus henkeä kohden oli 0,5 litraa henkilöä kohden, kun taas Länsi-Euroopassa, jossa kirjoittaja-olutta tuli, se oli 7 litraa henkilöä kohden (kuva 1)

Itä-Euroopassa tämä luku on vain hieman suurempi kuin Venäjän - 1 litra asukasta kohden. Poikkeuksena on Liettua, jossa raportointikaudella oli peräti kuusi litraa tummaa olutta henkilöä kohden. Tämä vahvistaa jälleen sen tosiasian, että Venäjällä oluen markkinarako on vielä kaukana saturaatiosta.

Venäjän pimeän olueen vähäinen kulutustaso selittyy sen melko heikolla edustuksella sekä verkkokaupassa että HoReCa-kanavassa. On mahdotonta sivuuttaa juomien olutta yleiseen kulttuuriin, jota vasta äskettäin voitaisiin pitää laadultaan laadun eduksi. Kuitenkin jokapäiväisen kaupungistumisen ja suurten kaupunkien suuntausten ohella oteenkäytön lähestymistapa muuttuu merkittävästi. Kulutus, vaikkakin hitaasti alkaa saada maistelua. Venäläiset jatkavat matkustamista entisestään, perehtymään epätavallisiin olosuhteisiin ulkomaisten olutlajien kanssa ja tuomaan uusia mieltymyksiä kotiin. Kahvilat ja ravintolat, jotka avautuvat kaikkialla, painottaen grillin ja hampurilaiset, välittävät myös epämuodollisesti puomistoja. On jo havaittavissa, että venäläiset tekevät yhä enemmän valinnan laatua ja palkkioita suosiviksi, pikemminkin vähentäen käyttötaajuutta kuin alentamalla alhaisempaa hintasegmenttiä. Tämä suuntaus jatkuu myös tulevaisuudessa.

Nykyaikainen kuluttaja on yhä vakavampi elintarvikkeiden valinnassa ja kulutuksessa. Hän on kiinnostunut koostumuksesta, ainesosien laadusta; on tärkeää, että hän erottuu väkijoukosta hänen mieltymyksissään mutta samalla seuraa maailmanlaajuisia suuntauksia. On lähes mahdotonta kuvitella hipsterin muovipulloa olutta kädessä. Liittyminen Kraft-kulttuuriin on yksi askeleista modernin olutgourmetin kehittämisessä.

Makrotaloudellinen tilanne maassa oli yksi houkuttelevista tekijöistä kotimaisen käsityöntuotannon kukoistukselle. Ruplan romahdus vuosina 2014 ja 2015 teki maahantuotavista veneistä entistä vaikeammin saavutettavia ja markkinat kääntyivät tuomaan korvaavia tuotteita niin pitkälle kuin mahdollista. Kriisi vaikutti siihen, että paikalliset toimijat alkoivat puhua itsestään kovemmin. Pienet itsenäiset panimot ovat yleistyneet.

Tähän mennessä edistyksellisimpiä ja jo kuluttajille tuttuja tekijänoikeusluvan venäläisiä tuottajia ovat LLC Vasileostrovskaya Brewery (LLC), Volkovskaya Brewery (Moskovan alue), Kraft Brewery Gletcher (Moskovan alue), Jaws Brewery Brewery (Sverdlovskin alue), panimon Saldenin (Tula). Panimot täydentävät jatkuvasti tuotevalikoimaa epälineaarisilla resepteillä ja rajoitetuilla painoksilla.

Venäjän olutmarkkinoilla hallitsevien johtavien toimijoiden osalta ei voida sanoa, että he haluavat olla trendikkäitä. Kuluttajien halu nähdä myymälöiden hyllyillä ei ole valtavirran oluita, jotka heijastuvat näiden suurten panimoiden toimintaan. Useita vuosia peräkkäin ovat olleet kuluttajien kyselytutkimukset ja konsultointiyritykset Baltika Breweries LLC (Pietari), Ochakovo Breweries CJSC (Moskova), Heineken Breweries LLC (Pietari) ja SUN InBev OJSC (Moskova). tarjota niikka lajikkeita - ales, vehnä olut ja muut. Siksi Heineken lanseerasi myymälän merkki Stepan Razin, ja Ochakovossa he tarjosivat ostajan käsityöteollisuutta Strong Cask Ale.

Bar-kulttuuri, joka viime vuosina on vauhdittunut Venäjällä, määrittelee suuresti veneen kehittämisen maassa. Tämän myyntikanavan myötä pienet panimot alkavat toimia, mikä kertoo kuluttajille heidän kokeiluistaan.

Huolimatta tekijänoikeuslihan kasvusta ja palkkien suorasta osallistumisesta tähän prosessiin, Venäjän kaupankäynti on edelleen kaukana ensisijaisesta jakelukanavasta. Vuonna 2016 Venäjän kahviloiden, baarien ja ravintoloiden kautta myytiin 9 prosenttia kaikista luontoisetuuksista. Tämä luku on vielä huonompi tumman olueen myynnissä, jossa hän-osuus vie 5% volyymin määrästä. Vertailun vuoksi Länsi-Euroopassa samat luvut vuonna 2016 olivat 39 ja 47 prosentin tasolla. Tämä vahvistaa, että Venäjän olutmarkkinoilla on paljon tehtävää. Venäjän kauppa-kanavan kautta tumman olueen myynnin kasvu oli 4% ja Länsi-Euroopassa vain 1%.

On huomattava, että pullotuksen oluen myynti on vakiintunut Venäjällä, mikä monille pienille panimoille on hyvä mahdollisuus lisätä myyntiä. Suuret liittovaltion vähittäismyyntiverkostot rajoittavat pääsyä vaikeisiin vaatimuksiin, jotka koskevat toimitusten määrää ja toimitusehtoja.

Huolimatta venäläisen käsityöolosegmentin nopeasta kehityksestä sen laajentuminen massoihin rajoittaa sen vähäinen läsnäolo verkostoissa sekä suhteellisen korkea hinta. Verkkokauppiaat eivät enää voi sivuuttaa venäläisten huomattavaa kiinnostusta käsiteollisuudessa, joten monet yrittävät käyttää mahdollisimman monta kapea pelaajaa heidän hyllyilleen.

Toisaalta käsityötaitoja tottelevaiset käyttävät tällaisen olueen etsimiseen erikoistuneissa myymälöissä, baareissa tai verkossa. Jakelukanava korostaa myös tuotteen spesifisyyttä ja lisää siihen palkkioita.

Lähiympäristön viestintä kuluttajien kanssa ja pienyritysten mainosratkaisut ovat myös harvinaisia ​​monille. Ne välttävät yritysstandardeja ja yrittävät helpottaa viestintää ja henkilökohtaista lähestymistapaa kuluttajalle. Se vetoaa nuoriin kuluttajiin, tekee hänet seuraamaan yhtiön uutisia.

Toinen erikoispiirre veneestä on sen epätyypillinen, silmiinpistävä muotoilu. Erityinen omistautuminen panimon kulttuuriin ja sen kulutukseen ovat osoittaneet yhä useammin järjestetyt teemakohtaiset festivaalit ja muut tapahtumat.

Ei ole mikään salaisuus, että pakkauksen tehtävä ei ole pelkästään tavaroiden suojaus vaan myös kuluttajille tarkoitettu uutinen, paikannus, mukavuus. Käsityöläinen on usein palkkio, joten se on valittu sopivaksi - lasi. 2-litraisten PET-pulloiden markkinoilta vetämisestä johtuvat vähittäiskaupat ymmärtävät markkinoiden puhdistamisen halvemmaksi ja pilaavat juoman juomisen maineen.

Craftingilla ei ole tarkkaan määriteltyjä sukupuolinäkökohtia. Moderni nuori nainen on myös mini-panimoiden keskittymä. Käsityö on kalliimpaa kuin tavallinen lager, joten kohderyhmä on kuluttaja, jolla on korkeampi tulotaso.

Venäjän olutmarkkinoiden dynaamisin luokka vuonna 2016 oli alkoholittomat olut. Taipumus vähentää kulutettujen juomien astetta Venäjällä syntyi kuluttajien yleisen käyttöönoton taustalla terveelliseen elämäntapaan. Kasvulle tärkeä apu oli se, että ei-alkoholijuomien mainonta kiellettiin. Tätä käyttävät aktiivisesti yhä useammat markkinatoimijat kiinnittäen huomiota suoraan alkoholittomuuteen ja epäsuorasti samannimiseen alkoholiin. Tämä vaikutti alkoholittomien olutmarkkinoiden kasvuun reaalisesti 16 prosentilla vuonna 2016. Läpimurto, joka tapahtui, kannusti pelaajien sijoitusta alkoholittomaan luokkaan, vaikutti tuotteiden laajentamiseen ja markkinointikampanjoihin houkuttelemiseksi vielä suuremmille yleisöille. Yritykset pyrkivät muuttamaan alkoholittoman olueen kuvaa, ja kuluttajat sitä vähemmän ja vähemmän pitävät heikosti laadukkaana ja "elottomana" tuotteena.

Vuonna 2017 kaikki johtavat venäläiset panimot esittivät alkoholittomia innovaatioitaan markkinoille. Baltika alkoi kaataa suodattamatonta vehnää alkoholittomat olut. SUN InBev käynnisti alkoholittoman Klinskoen, ja Heineken tarjosi kuluttajalle paitsi alkoholittoman myös vähäkalorisen olutta. Vuonna 2017 Heineken-alkoholipitoisuus tulee Moskovan maratonin kumppaniksi.

Venäjän asenteiden muuttaminen juomiseen ja ajamiseen. Sosiaalisen vastuun kasvaessa siitä tulee yhä vähemmän hyväksyttävää, mikä vaikuttaa juoman valintaan ja reagoi myönteisesti alkoholittoman oluen myyntiin.

Väestökehitys ikääntyvän väestön kanssa myötävaikuttaa edelleen alkoholipitoisen oluen lisääntymiseen Venäjän markkinoilla.

Huolimatta alkoholipitoisen olueen myynnin kehityksestä Venäjällä on edelleen vaatimaton - vuonna 2016 ne eivät ylittäneet 2 prosenttia kokonaismyynnistä. Länsi-Euroopassa tämä luku on kaksi kertaa suurempi, mikä osoittaa mahdollisuuksia Venäjän markkinoiden edelleen kehittämiselle. Itä-Euroopan tasolla alkoholittoman oluen keskimääräinen kulutus henkeä kohden on kuitenkin keskimäärin - litra henkilöä kohden raportointikaudella (kuva 2).

Alkoholiton oluesta huolimatta pimeä olut ja etenkin pienten panimoiden tuotanto jatkaa kehitystään. Päätoimijoiden osakkeet vähenevät jonkin verran, mutta ne ovat edelleen määräävässä asemassa. Kuluttajien lisäetuja ruokkivat suurten kaupunkien kehityssuuntaukset, jotka alkavat näkyä vilkkaammin alueilla. Alkoholiton oluen osuus kasvaa edelleen huomattavasti ja vuoden 2021 loppuun mennessä se vie jo kolme prosenttia markkinoista. Kyseisillä olutmarkkinoilla nämä luokat jäävät kuljettajien asemaan.

Venäjän olutmarkkinatutkimus: tutkimus Euromonitor Internationalista

PALAUTETTU VUOSI
Euromonitor Internationalin ennakkotietojen mukaan Venäjän olutmarkkinat laskivat vuonna 2015 8% ja olivat 8,2 miljardia litraa (kuva 1).

Vaikea taloudellinen tilanne heikensi edelleen kuluttajien ostovoimaa ja painoi heitä valitsemaan halvempaa tuotetta, vähentämään ostojen taajuutta tai lopettamaan kokonaan sen. Venäjän olutmarkkinoiden vaikeaa tilannetta vahvistaa myös se, että viimeisten kahden vuoden aikana kymmenen suurta panimotilaa on suljettu maassa, mukaan lukien kaksi olutmarkkinoiden johtajan, Baltika Breweries LLC (Pietarin) omistamaa laitosta.
Vuoden 2015 aikana ensimmäistä kertaa monien vuosien aikana oluen valmistevero säilyi muuttumattomana. Suhteellisen verohuojennuksen vastapainoksi oli kuitenkin vuoden aikana tapahtunut ruplan huomattava heikkeneminen, joka ei kuitenkaan ohittanut oluentuotantoa ja vaikuttanut oluen keskihinnan kasvuun huolimatta siitä, että suurin osa markkinoista on paikallisessa tuotannossa.
Edellisvuoteen merkittävä osa vaikutti lainsäädännölliseen toimintaan ja erityisesti jatkuvaan keskusteluun PET-säiliöiden kieltämisestä. Kesäkuussa 2014 Venäjän federaation duumaa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyi lakiluonnoksen alkoholin vähittäismyynnin asteittaisesta lopettamisesta PET: ssä, joka koskee suurelta osin oluen myyntiä suurissa muovipulloissa. Billin alkuperäisessä versiossa tuli voimaan tammikuussa 2015 alkoholipitoisten alkoholipitoisten tuotteiden, joiden etyylialkoholipitoisuus on yli 6 prosenttia PET-säiliössä, jonka tilavuus on yli 1,5 litraa, tuotteita, joiden alkoholipitoisuus on yli 5 prosenttia PET-säiliössä, jonka tilavuus on enemmän kuin litra - heinäkuusta 2015 lähtien ja tuotteet, joiden alkoholipitoisuus on yli 4 prosenttia yli 0,5 litran astioissa - vuoden 2016 alusta lähtien. Laki ei kuitenkaan tullut voimaan vuoden 2015 alussa, ja saman vuoden huhtikuussa hallitus ilmaisi ajatuksen rajoittaa alkoholipitoisten juomien pullotusta PET-säiliöihin, joiden tilavuus oli yli 1,5 litraa heinäkuusta 2016 lähtien, minkä jälkeen sallittu siirtymä väheni asteittain 0,5 litraan. Tämän asian ratkaisemiseksi ei ole vielä päästy yksimielisyyteen, mutta jatkuva toiminta on valmistajille merkki siitä, että ennemmin tai myöhemmin PET-säiliöitä ei käytetä alkoholipitoisten juomien pullottamiseen.
Yhdenmukaistetun valtion automatisoidun tietojärjestelmän (EGAIS) toteuttamisesta tammikuun 1. päivältä 2016 toteutettu lasku aiheutti myös vuonna 2015 voimakkaan reaktion olutmarkkinoiden toimijoiden kesken. Tämä kysymys oli erityisen ankara pienille panimoille, jotka valmistavat oluita alle 300 tuhatta decalitaria vuodessa, koska lakiluonnoksen mukaan tällaiset panimot vapautetaan EGAIS-järjestelmän asentamisesta tuotantoon, mutta niiden olisi otettava käyttöön tuotteiden varastointia ja markkinointia varten. Jos suurien oluen tuottajien kustannukset Unified State Automated Information System -järjestelmän käyttöönotosta eivät ole kovin merkittäviä, pienyritysten tapauksessa, jos yrityksen liikevaihto on verrattavissa järjestelmän toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten yhteenlaskettuun summaan, yritys joutuu selviytymiseen. Nämä muutokset saattavat johtaa siihen, että pienyritysten segmentti, joka on erikoistunut käsityöläisten nopeasti kasvavaan suosioon, pilata kehitysvaiheessa. Kuitenkin helmikuun lopussa 2016 valtion duuma ilmoitti valmistelevan lakiehdotuksen, jossa pienet panimot vapautettiin EGAIS-järjestelmään liittymisestä.

REGIONAL JUMPER
Kuten käytännössä ilmenee, kriisin aikana kuluttajamarkkinat pyrkivät konsolidoitumaan suurien toimijoiden hyväksi. Tämä suuntaus johtuu siitä, että johtavat toimijat vastustavat markkinoiden muutoksia suhteessa yleiseen brändin tunnettuuteen ja vaikuttavaan käyttöpääomaan. Venäjän olutmarkkinoiden tilanne ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen: viime vuosina suurin osa markkinoiden toimijoista on laskenut. Jos vuonna 2012 neljän vuoden neljänneksen (Baltika, CJSC Moskova-Efesin panimo, United Heineken Breweries LLC ja San InBev OJSC) kokonaisosuus saavutti vuoden 2007 loppuun mennessä lähes 78 prosenttia fyysisesti, näiden yritysten yhteenlaskettu osuus laski 72 prosenttiin (kuvio 2).

Kansainvälisten yritysten osuus laski, mutta alueellisten panimoiden osuus kasvoi rinnakkain pienten panimoiden määrän kasvun kanssa. Suurten kansainvälisten yritysten joutuessa uudelleenjärjestelyihin, mukaan lukien sulkemisyritykset, alueelliset panimot investoivat uudistamiseen ja tuotantokapasiteetin kasvuun. Vaikka liittovaltion tasolla lainsäädännölliset aloitteet ovat suurelta osin vaikuttaneet kielteisesti oluentuotannon kehitykseen kokonaisuutena, paikalliset alueelliset viranomaiset ovat myötävaikuttaneet alueellisten panimoiden kehittämiseen. Tätä kehitystä selittää se, että vaikeissa taloudellisissa tosiasioissa valmisteverot ovat tärkeä osa alueellisia budjetteja ja siten viranomaisten edut. Toinen alueellisten toimijoiden erityispiirre on se, että melko vaikuttava osa tuotemyynnistä kuuluu oluenluonnososalle, joka toteutuu suuremmassa määrin erikoisliikkeiden vähittäismyynnin kautta. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös siihen, että erikoistunut vähittäismyynti, joka on viime vuosina osoittanut voimakasta kasvuvauhtia, kehittyy paitsi vähittäismyyntipistemäärien kasvaessa myös tarjonnan laajentamisen myötä ja yrittää muodostaa yksilöllisen valikoiman. Tämä johtaa siihen, että alueelliset toimijat erikoistuneiden oluen vähittäismyynnin kustannuksella saavat elintarvikehyllyjä paitsi niiden alueilla myös ulkopuolellakin.
Pienien panimomarkkinoiden positiivinen dynamiikka suhteessa kokonaismarkkinoiden laskuun johtuu myös käsityöolojen kiinnostuksen kasvusta. Kehittämistä tämän segmentin vahvistaa se, että taustalla pitkä ja jyrkkä lasku valon oluen segmentin (lager), tumma olut segmentti (joka usein sisältää tietynlaisen) osoitti kuitenkin hieman - 1% - mutta silti positiivisena luontoissuorituksina. Viime vuosina venäläinen kuluttaja on tullut entistä kehittyneemmäksi oluen valinnassa ja useammin suosikki kuin valtavirran tuotemerkkejä, mutta kehittää vaihtoehtoja, joilla on yksilöllisyys ja ainutlaatuisuus. Merimoottoreiden keskimääräinen hinta on tavallisesti korkeampi kuin perinteisten tunnettujen tuotemerkkien hinta, koska käsityöläisyyteen liittyy pienet vaa'at ja siten suuret kustannukset, jotka johtuvat mittakaavaetujen puutteesta. Tästä huolimatta yhä useammat venäläiset kuluttajat haluavat valita juuri käsiteollisuuden vaihtoehtoja korostaen heidän makunsa yksilöllisyyttä. Oluen valmistamiseen liittyvä kiinnostus jatkuvasti kehittyi Venäjältä länsimaailmasta, ja viime vuosien jatkuvan markkinoiden heikkenemisen vuoksi tämä trendi, vaikka hieman ilmaistuna, vaikuttaa kuitenkin myös positiivisesti oluen markkinoiden dynamiikkaan.

MISTY FUTURE
Nykyinen kriisitilanne sekä hintojen nousu, väestön käytettävissä olevat tulot ja lukuisat olutmarkkinoille suunnatut lainsäädäntöaloitteet puhuvat sumuisesta tulevaisuudesta ja eivät anna olutmarkkinoille liian kirkkaita näkymiä. Euromonitor Internationalin alustavien tietojen mukaan vuosina 2015-2020 kumulatiivinen keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti reaalisesti Venäjän oluomarkkinoilla on -1,5%.
Alkoholijuomien pullottamiseen tarkoitettujen PET-säiliöiden kieltäminen on edelleen avointa. Lakiin liittyvä lainsäädännöllinen toiminta osoittaa kuitenkin, että lähitulevaisuudessa laki voidaan hyväksyä, mikä ei estä oluentuottajia, koska nykyään lähes 50 prosenttia PET-tuotteiden osuus vähittäiskaupan olutmarkkinoista on laskenut.
Yhdenmukaistetun valtion automaattisen tietojärjestelmän osalta useiden lähteiden mukaan se on tullut voimaan ja se on jo antanut toistuvasti epäonnistumisia. Siitä huolimatta on kuitenkin tietty toivo siitä, että hallitus ilmoitti laatimasta lakiehdotuksesta, joka vapauttaa pienet oluet tuottajat tarpeesta liittyä EGAIS-järjestelmään. Jos tämä laki tulee voimaan, se helpottaa pienten pelaajien työtä ja antaa heille mahdollisuuden kehittää edelleen.
Mitä tulee alueellisiin panimoihin, jotka ovat sekä suuria että pieniä, suuntautuneita tuotannon muotoiluun, ne kehittyvät, mikä osittain tasoittaa olutmarkkinoiden jatkuvaa vähenemistä. Jos alueviranomaiset tukee jatkossakin paikallisia ja alueellisia valmistajia täydentymään budjetin kustannuksella valmisteveron tuloja, ja pienet tuottajat vapautetaan lisäkustannukset, jotka liittyvät EGAIS järjestelmä, se antaa heille mahdollisuuden hypätä, pehmentää kaiken, ei liian ruusuinen kuva olutmarkkinoista.

George Grebinsky,
vanhempi analyytikko
Euromonitor International

Top