logo

Heinäkuussa 2017 markkinointitoimisto DISCOVERY Research Group valmistui tutkimuksen Venäjän tavaraliikennemarkkinoista.

DISCOVERY-tutkimusryhmän analyytikoiden laskelmien mukaan kaikkien Venäjältä tulevien kuljetusmuotojen kokonaismäärät vuonna 2016 olivat yli 10,66 miljardia tonnia eli 1,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015

Suurin liikennemäärä vuonna 2016 johtui maantieliikenteestä, joka oli 5,14 miljardia tonnia. Lisäksi yleinen ja teollinen käyttörautatie, jota seurasi suuri marginaali, 1,227 ja 3,073 miljardia tonnia.

Liikenneministeriön mukaan vuonna 2016 Venäjän rahtiliikevaihto oli 5213,1 miljardia tonnikilometriä eli 1,8% enemmän kuin vuonna 2015

Vuonna 2016 autoliikenteen rahtiliikenteen määrä oli 5,138 miljardia tonnia, mikä on 1,9% enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2015 luku oli 5,041 miljardia tonnia.

Vuonna 2016 tavaraliikenteen maantieliikenteen liikevaihto oli 234,47 miljardia tonnikilometriä eli 0,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2015 tämä luku oli 232,55 miljardia tonnikilometriä.

Kaupalliset maantiekuljetukset vuonna 2016 olivat 1,546 miljardia tonnia. Vuonna 2016 maantieliikenteen tavaraliikenteen liikevaihto oli 123,1 miljardia tonnia.

Tammikuun 2016 hintaindeksin suurin indikaattori oli tammikuussa - 102,21% verrattuna joulukuun 2015 tasoon. Vuonna 2017 indeksillä oli myös suurin arvo tammikuussa. Se oli 102,18 prosenttia.

Vuonna 2015 kaikkien organisaatioiden kautta kuljetettiin 5 411 000 tonnia lastia. Vuonna 2014 tämä luku oli 5,417 miljardia tonnia.

Vuoden 2015 aikana Tyumenin alue (autonomiset alueet mukaan lukien) on ensisijaisesti tavaraliikenteen osalta - 341,92 miljoonaa tonnia rahtia.

Tavaraliikenteen markkinoiden tarkastelu - 2015: tilastot ja suuntaukset

Kuljetusteollisuudelle vuosi 2015 ei ollut helppo vuosi - seuraamukset, veronkorotukset, vähentynyt ulkomaankauppa ja kuluttajien kysyntä johtivat merkittäviin muutoksiin markkinoilla - uusissa taloudellisissa olosuhteissa yritysten oli valittava paitsi uusia reittejä myös vaihtoehtoisia liikennemuotoja. Nykyään useimmat asiantuntijat huomauttavat, että teollisuus on jo alkanut vakavan kriisin, ja tilastot osoittavat sen.

Rosstatin mukaan viimeisten neljän vuoden aikana rahtiliikevaihto on pysynyt melkein ennallaan ulkomaankaupan positiivisesta dynamiikasta huolimatta. Tammi-joulukuussa 2015 se kasvoi jopa 0,5% ja oli 5089,6 miljardia tonnikilometriä. Nämä vakaat tiedot kattavat kuitenkin erittäin epämiellyttävän olosuhteen: samana ajanjaksona havaittiin kuljetettavan lastin määrän vuosittaista vähenemistä. Jos vuonna 2012 kuljetettiin 8,5 miljoonaa tonnia vuonna 2015, alle 7,5 miljoonaa tonnia. Samaan aikaan lasku viime vuoteen verrattuna oli yli 5%.

Tänä päivänä kuorma-autojen suurimman osan muodostavat kuljetusyritykset menettävät markkinaosuuttaan, kun taas meri- ja rautatieliikenteen segmentit kasvavat. Tämä johtuu siitä, että sekä fyysisesti että useimpien kulutushyödykkeiden tuonti ja vienti ovat vähentyneet merkittävästi eli ne kuljetettiin maanteitse. Elintarvikkeiden, koneiden, kotitalouskemikaalien tuonti väheni useita kertoja. Samanaikaisesti ruplan alhainen vaihtokurssi on lisännyt monien hyödykkeiden - öljyn, kaasun, viljan, metallin - viennin vientiä merellä ja muilla liikennevälineillä ulkomaille. Sanktioilla ja elintarvikkeiden vientikiellolla oli myös rooli: vähenevän kaupankäynnin Euroopan kanssa Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden osuus kasvoi, mikä logistisesta näkökulmasta on sidoksissa muihin tavaroiden kuljetukseen.

Tieliikenteen kuljetusmäärä laski viime vuonna 7 prosenttia 5 miljardiin tonniin ja samalla meriteitse 15 prosenttia 18,3 miljoonaan tonniin. Samanaikaisesti rautatie-, sisävesi-, ilma- ja putkikuljetusten lastausmäärä pysyi ennallaan.

Tieliikenteen volyymi väheni viime vuoden tammikuussa 12%, kun ulkomaankaupan liikevaihto laski 34%. Ruplan devalvaatio auttoi osittain Venäjän maantiekuljettajia - kotimaiset viejät kasvattivat merkittävästi yksittäisten tuotteiden toimitusten määrää mutta eivät onnistuneet korjata alan tilannetta vuoden loppuun mennessä. Palvelujen kysyntä laski ja tavaramäärien väheneminen havaittiin kuukausittain.

Autoliikenteen harjoittajat joutuivat kohtaamaan muita ongelmia: kuljetus-, polttoaine- ja leasingmaksujen kustannukset kasvoivat, kun taas lainoihin kohdistuvat korkeat korot jatkoivat kuristusta. Ei lisätty optimismia ja korotettuja tariffeja rungolle ja CTP: lle.

Taloudelliset vaikeudet ovat kuitenkin vaaleita verrattuna valtion "hoitoon ja tukeen", jota liikenteenharjoittajat ovat antaneet.

Vuoden 2015 alussa TIR-kirjojen ongelmaa ei ratkaistu - tulliviranomaiset rajoitti sen käyttöä Venäjällä, minkä seurauksena lähes koko kauttakulkuvirta keskittyi yhdeksi kapeaksi käytäväksi Luoteis-Venäjän liittovaltion alueella. Tämän seurauksena kauttakulku Venäjältä muuttui entistä houkuttelevammaksi, ja EU: n maiden kanssa käytävän kaupan väheneminen kärsi viime kädessä tämän alueen yrityksille. Tammi-lokakuussa 2015 Euroopan maantiekuljetusten määrä Venäjälle laski 34 prosenttia.

Myös viimeisen vuoden aikana liikenneministeriön määräys 21.8.2013 nro 273 "Hyväksytään menettely ajoneuvojen varustamiseksi ajopiirtureilla" tehtiin aktiivisesti. Näitä laitteita ei tarvinnut vain asentaa kaikkiin ajoneuvoihin omalla kustannuksellaan vaan myös säännöllisesti.

Vuoden loppuun mennessä valtio päätti vihdoin lopettaa teollisuuden ja otti käyttöön tariffin raskaille kuorma-autoille liittovaltion teillä - ns. Platon-järjestelmällä. Hinta oli 1,53 ruplaa per 1 km. Useimmille operaattoreille tämä on johtanut kustannusten moninkertaiseen kasvuun. Esimerkiksi Danon toteaa, että sen kuljetuskustannukset ovat kaksinkertaistuneet. Monet pienyritykset joutuvat nyt kokonaan pakko lähteä markkinoilta - maksut ylittävät kuukausittaiset tulot.

Vaikka analyytikot ennustavat, että Platonin käyttöönotto aiheuttaa viime kädessä kuluttajahintojen nousua, maantiekuljettajat eivät voi siirtää lisäkustannuksia kokonaan asiakkailleen - kysynnän laskun vuoksi yritykset eivät yksinkertaisesti pysty lisäämään tariffeja ja joutuvat tekemään tappiota. Rosstatin mukaan maantiekuljetusten hinnat olivat vähäpätöimpiä verrattuna muihin liikennemuotoihin. Vuoden aikana ne kasvoivat vain 6 prosenttia, kun taas yleinen tariffien nousu oli 11,5 prosenttia.

Huolimatta siitä, että tieliikenne on logistiikan ja toimitusaikojen näkökulmasta huomattavasti helpompaa, taloudelliset tekijät ja hallinnolliset esteet ovat johtaneet siihen, että rahtiliikenne on siirtynyt rautateille yhä enemmän vuoden loppuun mennessä. Kun Platon-järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa, joulukuun rautatieliikenteen määrä kasvoi 1% ja jäljellä olevien kuukausien aikana se ei ylittänyt viime vuoden lukuja.

Kuitenkin kaikki eivät ole valmiita siirtymään rautatieliikenteeseen tänään. Pienten ja keskisuurten tuotteiden omistajille rautatiekuljetukset ovat edelleen kannattamattomia: "ovelta ovelle" toimituksen periaate ei toimi, on vaikeampaa suunnitella toimituksia, on aiheellista vastata tavaroiden lastaamiseen ja lastinpurkamiseen liittyvistä lisäkustannuksista. Markkinaosapuolet keskeytyvät myös voimakkaasti korotetuilla hinnoilla - vuoden 2015 alussa ne lisääntyivät 10 prosenttia Venäjän rautateiden liikenteessä, ja lisäksi liittovaltion tariffipalvelu vahvisti sen suurimman sallitun poikkeaman. Tämän seurauksena RZD otti käyttöön 13,4 prosentin lisämaksun useiden vietyjen tavaroiden kuljettamiseen, mukaan lukien keskeiset tavarat kuin öljy- ja öljytuotteet, vilja- ja metallituotteet. Tällaisten uudistusten jälkeen rautatieliikenteen kysyntä on vähentynyt - tämä näkyy selvästi vuoden alkupuoliskolla. Lisäksi yksittäiset yritykset, joiden toiminta liittyy tiiviisti liikenteeseen, halusivat vähentää tuotannon kokonaan, erityisesti Kiinan taantuman vuoksi. Vientitilavuuden kasvusta huolimatta öljyn ja öljytuotteiden rautatiekuljetukset (-2%), rakennusmateriaalit (-7,3%), sementti (-20%), rautametallit (-11%) laskivat.

Keskimäärin Rosstatin mukaan hinnat nousivat 12,9%. Samanaikaisesti Venäjän rautateiden voitto vuoden alkupuoliskolla on kasvanut kahdeksan kertaa - jopa 18,26 miljardiin ruplaan. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus nostaa tariffit vielä yhdellätoista prosentilla, ja lopulta se vaikuttaa myös kuluttajiin.

Meriliikenteen tilanne on hieman parantunut, vuonna 2015 meriliikenteen määrä oli 18,3 miljoonaa tonnia, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Kasvu johtuu pääasiassa ulkomaankaupan syistä - Aasian maihin toimitettujen tavaroiden viennin fyysiset määrät ovat kasvaneet, mikä näkyy selvästi vuoden 2015 syksyllä. Joulukuussa liikenteen määrä kasvoi 62% edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Meriliikenteen määrän kasvun myötä myös satamien liikevaihto kasvoi - tammi-joulukuussa se oli 676,7 miljoonaa tonnia, mikä on 5,7% korkeampi kuin viime vuonna. Samaan aikaan viennin lastaus kasvoi eniten - 539,1 miljoonaa tonnia (+ 7,7%). Hiilen uudelleenlastaus lisääntyi (+ 6%), vilja (+15,1%), rautametallit (+ 12,2%), puutavara (+ 10,7%).

Samanaikaisesti paras dynamiikka osoittivat Azovin ja Mustanmeren altaan (+ 10,2%) sekä Kaukoidän (+ 5,2%) satamat. Ne keskittyivät kotimaisten hyödykkeiden keskeisiin vientivirtoihin ulkomailla.

Tieliikenteen ja rautatieliikenteen kuljetuskustannusten vuoksi yhä useammat yritykset suhtautuvat paremmin tavaroiden kuljetukseen. Lastien kuljetus lautalla on lähes kaksinkertaistunut ja kabotaasiliikenteen liikevaihto on kasvanut 15,6 prosenttia 56,1 miljoonaan tonniin. Satamien ja rautatieinfrastruktuurien kehittämishankkeista huolimatta päätepisteiden ja terminaali-logististen keskusten perustaminen, maantiekuljetusten käyttö ja myöhempi tavaroiden jälleenlaivaus aluksiin ovat edelleen etusijalla. Tavaraliikenne merisatamissa kasvoi 12,3% 54,2 miljoonaan tonniin.

Jokiliikenne ei ole vielä tullut suosituimmaksi vaihtoehdoksi liikenteenharjoittajille. Öljykuljetukset ja kivennäisaineet kuljetetaan pääosin Venäjän joilta ja liikenteestä liikenteessä olevat yritykset kuljettavat tavaroita. Kuitenkin täälläkin on tapahtunut muutoksia - sisävesiliikenteen satamien lähetysten määrä kasvoi 2,5 kertaa 346 tuhanteen tonniin ja kuivalasti - lähes viisi kertaa. Ruplan devalvaatio on tehnyt huomattavasti kalliimpaa maahantuotujen tuotteiden hankkimiseksi, ja säästöt ovat pakottaneet kauppiaat valitsemaan halvemmalla kuljetusmenetelmällä pitkiä matkoja.

Venäjän lentorahtiliikenteen määrä on pieni - Rosstatin mukaan vuonna 2015 kuljetettiin vain 1,1 miljoonaa tonnia rahtia. Lentoliikenne Venäjälle vie pääasiassa tavaroita, jotka kuljetetaan kansainvälisessä postissa: kodinkoneet, vaatteet, painotuotteet, elintarvikkeet ja muut kulutustavarat. Suurin markkinaosuus on ulkomaista maahantuodut tavarat. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla liikennemäärät kasvoivat tasaisesti edellisvuoteen verrattuna, mutta ruplan heikkeneminen edelleen elokuusta alkaen on johtanut ulkomaisten tavaroiden ostojen vähenemiseen ja siten rahtilentoliikenteen määrään.

Federal Air Transport Agencyin mukaan kansainvälisen tavaraliikenteen määrä laski 8,7% ja kotimaan rahti 14,2%. Laskun todellinen asteikko on kuitenkin paljon laajempi - suurin osa rahtimarkkinoista on Airbridgecargon palveluksessa, mikä vastaa 58 prosenttia kuljetetun rahdin kokonaismäärästä. Samalla yhtiö harjoittaa pääasiassa kansainvälistä kauttakulkua, ja suurin osa sen rahdista saapuu Venäjälle vasta kesken purkamisen aikana. Samankaltainen tilanne ilmenee Aeroflotissa ja useissa muissa yrityksissä. Tilastolaitokset pitävät transit-lähetyksiä tänä vuonna, kun ne ovat kansainvälisiä, mutta ne eivät liity tuotantoon tai hintoihin.

Tällä välin syntyy myös muita ongelmia teollisuudessa - kansainväliset seuraamukset, polttoaineiden hintojen nousu ja lentokoneiden laivaston huollon kustannusten nousu johtivat myös kustannusten nousuun kysynnän laskun myötä ja Transaeron markkinoilta poistumisen jälkeen monet liikenteenharjoittajat eivät vielä ole sulkenut useampia kohteita..

Nykyään ulkomaankaupan väheneminen on vaikuttanut haitallisesti rahtimarkkinoihin, ja ruplan devalvaatio ja öljyn hinnan lasku johtivat sekä yksittäisten yritysten että koko toimialan kustannusten nousuun. Tänään investointien ja rakennustöiden jäädyttäminen on vähentynyt. Samanaikaisesti valtio jatkaa ruuvien kiristämistä ja verojen lisäämistä jättämättä markkinoiden mahdollisuuksia kehitykseen.

Luokitus Venäjän suurimmista liikenne- ja logistiikkayrityksistä

Tatyana Lopatina *, Irina Perechneva **

** Expert Ural -lehden toimittaja (Ekaterinburg)

Logistiikkakustannusten taso Venäjän tuotantokompleksissa on yksi maailman korkeimmista. Kokonaiset ulkoiset ja sisäiset kuljetus- ja logistiikkakustannukset ovat noin 20 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun taas Kiinassa ja Euroopassa - 7-8 prosenttia, osoitettiin vuonna 2014 suoritetun yhteisen tutkimuksen Venäjän federaation kauppa- ja teollisuuskamarin ja BCG: n kanssa. Sergei Eliseevin mukaan Venäjän avoimesta liikenteen akatemiasta rahtiliikenteen loppukulujen osuus kuljetuskustannuksista on 70%.

Venäjän liiketoiminta noudattaa periaatetta, jonka mukaan "on kaikki oma". Mukaan lukien vaunut, satamat, autot. Tämä liiketoimintakulttuurin ominaisuus liittyy vähäiseen luottamukseen liiketoimintaympäristöön. Siksi olemme kehittäneet sisäisen logistiikan mallin, kun yrityksen sisäiset yksiköt (1PL - itsenäinen logistiikka) tarjoavat tulevia ja lähteviä logistiikkavirtoja. Vakavia pelaajia, joiden liiketoiminta riippuu tavaroiden toimituksen laadusta ja varastoinnista, panostettiin alun perin tähän suuntaan. Esimerkiksi jälleenmyyjä Magnit on luonut auton laivaston, jonka kapasiteetit ovat useita kertoja suurempia kuin tunnetut kuljetusyritykset.

Samaan aikaan maailmanlaajuinen kokemus osoittaa, että tämäntyyppisen palvelun siirto ammattijärjestöille, jotka osaavat tavaroita toimittamaan ja varastoimaan paremmin, tarjoaa valtavia optimointimahdollisuuksia. Ei ole sattumaa, että kuljetus- ja logistiikkapalvelujen (TLU) ulkoistamisen osuus Yhdysvalloissa on noin 80 prosenttia Euroopassa, yli 64 prosenttia.

Jotkut yritykset alkoivat tutkia logistisen ulkoistamisen mahdollisuuksia kanssamme. VimpelComissa esimerkiksi arvioidaan, että varastojen siirtäminen ja tavaroiden kuljettaminen ulkopuoliselle urakoitsijalle voi säästää jopa 30 prosenttia logistiikkakustannuksista.

Rautatieliikenne on hieman yksinkertaisempi: tällä segmentillä on suuri keskittyminen. Liikenteen markkinoita edustaa kuitenkin pienten ja keskisuurten yritysten useat tuhannet voimakkaat armeijat, joita usein ei paljasteta itsestään ja joskus myös ilman sivustoja. Näiden markkinoiden osallistujien tietojen puute on erityisen akuutti.

Analyyttisen keskuksen "Asiantuntija" ja tiedotusvälineet "Asiantuntija" päätti tehdä tutkimusta liikenne- ja logistiikkapalvelujen markkinoista ja muodostaa Venäjän suurimpien liikenne- ja logistiikkayritysten ensimmäisen luokituksen.

Menemme, lentelemme, purjehdimme

Ensinnäkin katsotaan, mikä on tärkeä osa monimutkaista TLC - rahtia - tilastojen yhteydessä ja miten se tapahtuu taloudellisen laskusuhdanteen avulla.

Rosstatin mukaan vuoden 2015 lopulla talouteen on kirjattu noin 303 500 organisaatiota. Organisaatioiden liikevaihto toimialan mukaan "liikenne" vuonna 2015 ylitti 9 biljoonaa ruplaa.

Tavaraliikenteen osalta johtava paikka on moottoriajoneuvojen käytössä - noin 79 prosenttia koko rakennelmasta; Toinen paikka kuuluu rautatieliikenteeseen - 19 prosenttia (ei oteta huomioon teollisuusrautatiekuljetuksia ja putkiliikennettä), alle 2% kaikista lastista kuljetettiin sisävesiliikenteessä, 0,3% meritse ja 0,02% ilmaa.

Tavaraliikenteen dynamiikka vuonna 2015 verrattuna edelliseen vuoteen on seuraavanlainen. Rahtikuljetukset (-7%), rautatiekuljetukset (-1,1%) ja sisävesiliikenne (-0,8%) laskivat voimakkaimmin reaalisesti. Lentorahtiliikenteessä havaittiin hieman elpymistä, ne kasvoivat 2,4%; tilastot myös merkitsevät meriliikenteen 15 prosentin kasvua. Niiden mukaan rahtiliikenteen liikevaihto kasvoi (24%), rautateiden tavaraliikenteen liikevaihto oli 0,2 prosenttia ja maantieliikenteen tavaraliikenteen liikevaihto laski 5,9 prosenttia.

Liikenneministeriön mukaan maantiekuljetusten määrän väheneminen johtuu rakennusalan tuotannon vähenemisestä (93% vuoteen 2014), ulkomaankaupan (vienti - 68,2%, tuonti - 63%) sekä kulutuskysynnän ja kaupan liikevaihdon supistuminen (90%). % vuoteen 2014 mennessä).

Pieni osa lentoliikenteestä tavarankuljetuksen yleisessä rakenteessa selittyy sillä, että rahtiliikenteen kuljetuksen perusta koostuu pääsääntöisesti suurikapasiteetusta lastista, pikalähetyksistä. Tavoitteena on myös kuljettaa tavaroita, jotka eivät ole erikoistuneita rahtikoneita, vaan matkustaja-alusten rahtikoteloihin.

Vuoden 2015 lopulla Rosaviatsiyan tietojen mukaan 35 venäläistä rahtiyhtiötä kuljetti 1052,6 tuhatta tonnia rahtia. Lastien kuljettajien joukossa ovat AirBridgeCargo, Aeroflot - Russian Airlines, Transaero, Sibir, Volga-Dnepr. Samat yritykset muodostavat 5 parhaan liikevaihdon. Rahtikuljetusten kasvu on jonkin verran vääristynyttä, koska AirBridgeCargo harjoittaa pääasiassa kansainvälistä kauttakulkua ja useimmat sen rahdista saapuvat Venäjälle vasta keskitason purkamisen aikana.

Vuonna 2015 meriliikenteen tavaraliikenteen ja tavaraliikenteen dynamiikkaa vaikutti voimakkaasti Krimajan liittovaltion liikennepalvelujen kasvu ja pohjoisenmeren reitin satamien ja pisteiden kautta tapahtuva liikenne sekä rahtiliikenteen kysynnän muutokset maailmanlaajuisilla rahtimarkkinoilla. Navigointi vuonna 2015 pohjoisenmeren reitin varrella kuljetettiin 5431,7 tuhatta tonnia (136,4% vuoteen 2014 verrattuna).

Vuonna 1995 Venäjän satamissa lastitransportoinnin määrä kasvoi 5,7 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna ja oli 676,7 miljoonaa tonnia (mukaan lukien Crimean satamat), mukaan lukien kuivarahti 312,2 miljoonaa tonnia (105,3 % vuoteen 2014 mennessä), nestemäiset lastit - 364,5 miljoonaa tonnia (106,0% vuoteen 2014 mennessä). Vuonna 2015 satamissa käsiteltiin 143,6 miljoonaa tonnia (93,2% vuoteen 2014 mennessä). Volumetristen indikaattorien kasvu johtuu satamien kehittämisestä rakentamalla uusia ja nykyisten tilojen jälleenrakentamista sekä ahtaustoimien tehostamista.

Nykyään liikenteenharjoittajat menettävät markkinaosuuttaan, kun taas meri- ja rautatieliikenteen segmentit kasvavat. Tämä johtuu siitä, että sekä fyysisesti että useimpien kulutushyödykkeiden tuonti ja vienti ovat vähentyneet merkittävästi eli ne kuljetettiin maanteitse. Elintarvikkeiden, koneiden, kotitalouskemikaalien tuonti väheni useita kertoja. Samanaikaisesti ruplan alhainen vaihtokurssin vuoksi Venäjä on lisännyt vientiä monille hyödykkeille - öljy, kaasu, vilja, metallit, jotka kuljetetaan ulkomaille meritse ja muilla liikennevälineillä. Sanktioilla ja elintarvikkeiden vientikiellolla oli myös rooli: Euroopan kauppa väheni, mutta Aasian ja Tyynenmeren alueen maiden osuus kasvoi ja logistiikan näkökulmasta kauppaa heidän kanssaan enemmän käyttävät muita tavaroiden kuljetustapoja.

Tällaiset rakenteelliset hetket, kun osa rahtiliikenteestä liikkuu yhdestä kuljetusmuodosta toiseen, ilmiö on yleensä normaalia. Liikenteenharjoittajat kuitenkin huomaavat näistä muutoksista vain puolueettomasti ja kateellisesti: "Tunnustetaan epäyhtenäistä kilpailua maantieliikennettä harjoittavilta yrityksiltä, ​​joilla on kyky päästä eroon tietyillä alueilla ilman merkittäviä kustannuksia teiden kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä ylittävät sallitun enimmäismassan ja kuorma akselilla "- joten JSC Russian Railways -yhtiön liikennepalvelujen Sverdlovskin alueellisen keskuksen edustaja vastasi kysymykseen kilpailusta

Johtajat odottivat ja odottamattomat

Katsotaan nyt, mikä on liikenne- ja logistiikkasegmentti markkinatoimijoiden yhteydessä.

Lähes puolet kaikista suurimmista TLC-luokituksista on yksityisomistuksessa, toinen 16 prosenttia kuuluu ulkomaisiin oikeushenkilöihin, 11 prosenttia on sekalainen Venäjän omaisuutta liittovaltion kanssa. Jäljelle jääviä omistusmuotoja edustavat alle 10 prosenttia osallistujista.

Sijoittajien yhteenlaskettu liikevaihto vuoden 2014 lopussa oli noin 2 475,3 miljardia ruplaa, mikä on 4,7% suurempi kuin näiden yritysten vuoden 2013 kokonaistuotto. Tämän luettelon yritysten kokonaistuotto vuonna 2015 oli 12 prosenttia suurempi kuin vuonna 2014 (ilman kahdeksan yrityksen tietoja). Luokitustaulukkoon sisältyvien yritysten liikenne- ja logistiikkapalveluista saadut tulot vuoden 2014 lopussa olivat 75 prosenttia koko liikevaihdosta.

Liikennelaitosten luokituksen odotetaan johtavan Venäjän rautateiden liikenne- ja logistiikkatoiminnan liikevaihtoa 1215 miljardia ruplaa, 91% liikenne- ja logistiikkapalvelujen liikevaihdosta syntyy tavaraliikenteessä ja postiliikenteessä, loput 9% on ajoneuvojen ja infrastruktuurin vuokraus. Lisäksi Venäjän rautateiden osuutta edustaa Federal Cargo Company (kuudes sijoituspaikka), TransContainer (seitsemäs sija), Venäjän rautateiden logistiikka (12. sija), Reitransavto (25. sija), Refservice (41. paikka).

Toisen sijan rankingissa otti UCL-Holding, joka esitteli konsolidoidut tiedot, mukaan lukien sellaiset suuryritykset kuin Pietarin merisatama, Container Terminal St. Petersburg, Universal Loading Complex, Tuapse Commercial Sea Port, varustamo Volga Shipping Company, V. F. Tanker "," Vodohod ", Northwest Shipping Company, Freight One. UCL-Holdingissa liikenne- ja logistiikkapalvelujen liikevaihdosta 88 prosenttia syntyy tavaraliikenteen kautta, 7 prosenttia lastaus- ja purkutoiminnasta, 4 prosenttia huolinta- ja logistiikkapalveluista.

Kolme parasta suljetaan Globaltrans, joka sisältää uuden kuljetusyhtiön, GTI Management, Baltransservice ja Ural Car Repair Company. 94,8% TLU Globaltransin liikevaihdosta, kuljetus- ja logistiikkapalveluista 0,5%, liikevaihdosta 4,7%.

Venäjän postilaitos on neljänneksi luokitustaulukossa, ja sen liikevaihto on noin 63 miljardia ruplaa. Rahti ja posti (45% kokonaisliikevaihdosta) lisäksi yhtiö tarjoaa rahoituspalveluja, vähittäismyyntiä ja tilauksia.

Viides asema tehti Volga-Dnepr-konserni, johon kuuluvat Volga-Dnepr, AirBridgeCargo, Atran. 99% konsernin liikevaihdosta vuonna 2014 syntyi tavaraliikenteen ja postikuljetusten kautta.

Liikenne- ja logistiikkatoiminnan osuus liikevaihdosta 30: ssä luokitellussa yrityksessä oli 95-100%, toiset 11 yritystä olivat 80-94%. TLU: n tulojen vähimmäisosuus kokonaisliikevaihdosta oli Aeroflot-konsernissa (vain 3%), jonka perustana on matkustajaliikenne. JSC Aeroflotin vuosikertomuksen mukaan ne edustavat 80% kokonaisliikevaihdosta.

Volga-Dnepr-konserni ja Aeroflot yhdessä tarjosivat vuonna 2015 74 prosenttia lentorahdin ja 86 prosenttia lentorahdin liikevaihdosta.

Liikenne "gazelles"

Tutkimuksen aikana kysyttiin toista kysymystä: onko olemassa yrityksiä, jotka voivat kasvaa jopa kriisitilanteissa? Vuoden 2015 luvusta 41 yrityksestä, joiden käytettävissä oli vuoden 2015 tietoja, 28 oli positiivisia kasvulukuja vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna (indikaattoriarvot vaihtelivat 1,4 prosentista 146 prosenttiin).

Luonnollisesti oli mielenkiintoista nähdä, mikä aiheutti kasvun. Emme ole löytäneet tarkkaa reseptiä. Tekijöitä ovat: ulkoisen konjunktion, hallituksen tilaukset ja älykkäät strategiat, joihin liittyy yhä enemmän huomiota palvelujen laatuun ja innovatiivisiin tuotteisiin.

Alaluokituksen johtaja oli Novorossiyskin telakka, jolla oli 112 prosentin kasvu. Toiminnan perustana on rautametallien ja romumetallien ylikuormitus vientiin.

Toiseksi NPK OVK. TLU: n liikevaihdon kasvunopeus liittyy UWC: n rautateiden (Vostok 1520) toimintaan, joka toimii sekä kotimaassa (32%) että viennissä (66%), kuljetusrakenteen pääasiallinen osuus on hiili (56% ), rakennusmateriaalit (12%), kemikaalit ja sooda (11%). Auton rahtiliikevaihto on 10,58 tuhatta tonnikilometriä päivässä (tämä on yli kaksi kertaa markkinoiden keskiarvo). Vostok 1520 toimii UPC UPC: n valmistamien innovatiivisten vaunujen kanssa. Valmistajan mukaan tällaisten autojen käyttö vähentää rahtitakuista tonnia rahtia 10-15%, erityinen tariffijärjestelmä tyhjälle ajokilometrille säästää jopa 30%, vähentää elinkaaren kustannuksia 50%.

Donrechflot sulkee kolmen parhaan tuloksen, jossa TLU: n tuotto kasvaa 73%, mikä on lähes kaksinkertainen yrityksen kokonaisliikevaihdon kasvuun vuonna 2015. Samalla Donrechflot OJSC: n jokiliikenteen määrä kasvoi 33%: lla - 1,150 miljoonaan tonniin rahtia.

Hieman pienempi nousu - 73% - osoittaa Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP). Välittömästi kolme NCSP-ryhmää edustavaa yhtiötä oli listattu dynaamisimmista kuljetus- ja logistiikkayrityksistä (Novorossiysk Ship Repair Plant OJSC, Novorossiysk Commercial Sea Port PJSC, Novoroslesexport JSC). Kaikki kolme ovat satamanoperaattoreita. Ruplan heikkeneminen on lisännyt Venäjän raaka-aineiden houkuttelevuutta maailmanmarkkinoilla, mikä on osaltaan lisännyt lastinkäsittelyn kasvua venäläisillä satamilla. "NCSP-konserni sai mahdollisimman suuren hyödyn vallitsevista markkinaolosuhteista, mikä lisäsi öljytuotteiden jälleenlaivausta 14,7 prosenttia, hiilen 33,3 prosenttia ja rautamalmiraaka 29,4 prosenttia", NCSP: n pääjohtaja Sultan Batov sanoo.

Ehkä konserni pystyi lisäämään tuloja lisäämällä tariffeja rahdin käsittelyyn. Vuonna 2015 nostettiin hintoja hiilen ja rikkien jälleenlaivaukseen ja osittain konttien jälleenlaivaukseen.

Murmanskin merisatamassa tapahtuva kasvu johtuu ulkoisista tekijöistä, Venäjän federaation kokonaisviennistä, lisääntyvästä liikenteestä pohjoisenmeren reitin rakentamisessa, pohjoisen ja arktisen alueen mineraaliesiintymien kehityksestä sekä Sabaltan sataman rakentamisesta Yamaliin.

Vuonna 2015 PJSC Sovfrakhtin myynnistä saadut tulot kasvoivat 47,9 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna, mukaan lukien Venäjän federaation puolustusministeriön polttoainekiertymän ja elintarviketuotannon valtion sopimusten täyttäminen, arktisen alueen kuljetukset LLC: n kanssa tehdyllä sopimuksella "Zapsibgasprom-kaasutus."

Vuonna 2015 RZD Logistics palasi rautatieliikenteeseen noin 1,7 miljoonaa tonnia, jotka aiemmin kuljetettiin maanteitse. Puhumme logistiikan monimutkaisista tarjouksista osana logistiikan ulkoistamispalveluita kaivostoiminnan kuljettamisen aikana tuotantopaikasta jalostuspaikkaan, sanoi Pietarin sivuliikkeen apulaisjohtaja Dmitri Bibikov. Esimerkiksi ZAO Mikheevskyn GOK: n kuuluvan kuparirikasteen kuljetusta koskevat sopimukset 433 km: n etäisyydelle, jotka alkoivat kuljettaa Varnan kylästä Tamerlanin asemalle rautateitse, saivat aikaan kuormituksen kasvun 30 tuhannella tonnilla kuukaudessa. Ja kalkkikiven kuljettaminen Iriklinsky-varastosta Novotroitskin sementtitehtaan osoitteeseen 110 kilometrin etäisyydelle toi rautateiden työntekijöitä noin 110 tuhatta tonnia kuukaudessa.

Yrityksen "Teknologisen liikenteen hallinta" -liiketoiminnan kasvu voi liittyä asiakkaiden tuotanto-ohjelman kasvuun.

SPSR Expressin liikevaihto kasvoi vuoden 2015 lopulla, koska lähetysten määrä kasvoi yli 20 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. SPSR Expressin pääjohtaja Vladimir Solodkinin mukaan sähköisen kaupankäynnin markkinoiden kasvu on tullut hyvin havaittavaksi ilmiöksi: "Offline-vähittäiskauppiaat siirtyvät verkkoon, Internet tunkeutuu maan alueelliseen osaan - kaikki tämä johtaa segmentin kasvuun myös nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä voimme kasvattaa sähköisen kaupankäynnin kasvuvauhtia jopa 20 prosenttia tilausten määrässä (viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna). Tämä viittaa siihen, että nimenomaan logistiikkamarkkinan kasvuvauhti kasvaa, vaikka se ei ole suorassa suhteessa tilausten määrään. "

Vastauksemme kriisiin

Top 10 on elävä todiste siitä, että on mahdollista kehittyä kriisissä, mutta on tärkeää, ettei kaikkia listattuja kasvutekijöitä voida selittää yksinomaan markkinoiden vaihteluilla.

Liikenne- ja logistiikkapalvelujen taloudellisten toimijoiden tarpeet ovat muuttumassa melko nopeasti, ja TLK: n markkinatoimijat ovat ilmeisesti oppineet hallitsemaan näitä prosesseja. Itella Development Director Elena Pechnikova kertoo uusista palveluista, jotka ovat levinneet laajalle laman aikana ja antavat asiakkaille mahdollisuuden pienentää kustannuksiaan. "Risteytystoiminnot, jotka ovat erikoistuneita ramppeja omaava varastotila, ovat alkaneet suosiota. ajoneuvoja kerrallaan, mikä mahdollistaa lastinkäsittelyn käsittelyn vuorokauden ympäri ja lisää merkittävästi kuljetusten kokonaismäärää. Lisäksi ristikkäistyskeskukset mahdollistavat asiakkaidemme vähentävän logistiikkakustannuksiaan minimoimalla varastoinnin. "

Zheldorexpeditionin pääjohtaja Evgenia Nazarova toteaa, että kysyntä on kasvanut niin, että tällainen ryhmäliikenteen toimitusmäärä on "kulkeva rahti": "Jos aikaisemmin huolintayritykset käyvät yksinomaan etsimään ja tarjoamaan asiakkailleen täydet ohjeet oikeaan suuntaan, nyt on tilauksia matkan kulkevan auton löytämiseksi osittaiseen uudelleenlastaukseen. Kaikki tämä pakottaa markkinatoimijat tarkistamaan hallintastrategioita. Tehokkain strategia on palvelujen monipuolistaminen ja kattavuuden lisääminen. "

"Kilpailu on voimistumassa. Sen on edelleen luotettava korkeaan lisäarvoon logistiikkasopimuksissa, kustannustehokkuuden korkealla laadulla ", yhtyy yritysryhmän talousjohtaja Semyon Petushin.

"Pitkällä aikavälillä mahdollisuus selviytyä on kuljetus- ja logistiikkayritysten linjassa liiketoimintaprosesseja, vahva IT-tuki, jotka joutuvat työskentelemään resurssit strategian ja ylläpidetään säännöllistä tuotteen ja palvelun laadun hallinta", - sanoo Dmitri Nikitin, pääjohtaja JSC "Evrosib ".

Andrei Mayorov pääjohtaja "DPD Venäjällä" näkee varauksia tehostaminen segmenttinsä: "Kilpailu pikapostimarkkinoilla kasvaa edelleen, kannattavuuden vähenee huomattavasti, ja markkinatoimijat joutuvat työskentelemään tehokkaasti parantaa olemassa olevien palvelujen, uusien, palvelut. Logistiikkamarkkinoiden aktiivisimmin kasvava segmentti viime vuonna oli B2C-segmentti, erityisesti rajat ylittävän liikenteen alalla. Eri arvioiden mukaan tilausten ulkomaantoimitusten kasvu vuonna 2015 oli noin 75 prosenttia. Sähköinen kaupankäynti on ollut markkinoiden kasvun päätekijä usean vuoden ajan, ja monet jakelupalvelut siirtyvät rajat ylittävään liikenteeseen etenkin Kiinasta. "

On joku, johon turvauduttava

Mielestämme tapahtumien luonnollinen kulku työntää yritystä lisäämään logistiikkayksiköiden tehokkuutta. Liikenne- ja logistiikkayritysten tulisi olla valmiita rakentamaan logistiikkaprosessien ulkoistamista maailmanlaajuisiin standardeihin. Tämä edellyttää paitsi hinta-laatusuhteen yhdenmukaistamista myös suurta määrää ulkoiseen toimintaan liittyvää työtä, joka vaikuttaa keskeiseen indikaattoriin - palvelun hintaan. Me luetelemme joitain niistä.

Maailmanpankin laskeman logistiikan suoritusindeksin (LPI) mukaan Venäjä on 90. sijalla (160 maata). Samanaikaisesti venäläisten tullien toiminta viiden pisteen mittakaavassa arvioidaan 2,69 pistettä, infrastruktuurin kehittäminen - 2,20 pistettä, joten on jotain ajateltavaa.

Näyttää siltä, ​​että meidän on aloitettava sellaisten tietoresurssien luominen, joissa liikenne- ja logistiikkayritykset lähettävät tietoja erikoistumisestaan, tariffeistaan, edustustoistaan ​​alueilla jne. Ainakin tällaiset toimet auttaisivat lisäämään TLC: n luottamusta, ja lisäksi avoimet tiedot auttavat kehittämään kilpailukykyisiä aloja ja levittämään parhaita käytäntöjä. Jos yritys näkee, että kilpailija voi tarjota kuljetuksia tietyllä reitillä alhaisemmalla hinnalla, tämä on lisäkannustin toiminnan optimoimiseksi.

Tutkimusmenetelmät

Perinteinen lähestymistapa - ranking-yritykset kokonaistulot mukaan lukien - ei toimi liikenne- ja logistiikkateollisuudessa, koska tutkimuksen osallistujat ja kuljetuspalvelut ovat myös peräisin muista toiminnoista: lähialojen, kaupan jne.

Toinen ongelma on, että markkinatoimijat ovat hyvin moninaisia ​​ja erittäin vaikeita saada ne "yhteiseksi nimittäjiksi". Jos vertaat hyvin samankaltaisia ​​yrityksiä (esimerkiksi liikkuvaa kalustoa käyttävät toimijat), luokitus on hyvin kapea; ja jos otetaan käyttöön alakohtaisista näkökohdista minimaaliset rajoitukset, se on hieman vertailukelpoinen.

Kolmas ongelma on sellaisen käsitteen puuttuminen kuin liikenne ja logistiikka, ja yksinkertaisesti logistiikkayritykset Venäjän lainsäädännössä. Asiantuntijaympäristössä ei ole myöskään yhteistä käsitystä siitä, mitä yritystä pidetään liikenteessä ja logistiikassa, kuin nämä yritykset poikkeavat tavaraliikenteestä. Ulkoisen lähestymistavan mukauttamisessa 1PL: n, 2PL: n, 3PL: n ja muiden PL: n jakamisessa ja ei puhua. Jotkut asiantuntijat ovat merkitty "Mail Venäjän" kaikkein "viileä" logistiikkaoperaattori maan, koska voidakseen lähettää kirjeen tai paketti mitään osaa paitsi Venäjällä, vaan kaikkialla maailmassa, riittää tulla lähipostista (on noin 42000. maassa), ja loput on Venäjän postin tehtävä. Samaa voidaan sanoa Venäjän rautateistä, joka hallinnoi rautatieinfrastruktuuria, omistaa liikkuvaa kalustoa tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden välityksellä, tarjoaa peruskuljetuksia, 3PL-palveluja tytäryhtiöiden ja tytäryhtiöiden kautta (esimerkiksi Venäjän rautateiden logistiikka tai Transcontainer).

Toinen lähestymistapa 3PL: n määrittelyyn on palvelujen monimutkaisuus - tämä ei koske pelkästään huolinta- tai varastointipalveluja vaan niiden monimutkaisuutta.

Neljäs tärkeä ongelma oli liikenne- ja logistiikkatoiminnan tulojen jakautuminen tyypin mukaan. Ei ole olemassa yleisluonteista luokittelua, koska se on periaatteessa erilainen eri segmenttien yrityksille: jos satamatoiminnan harjoittajille tärkein asia on kuormituksen ja purkamisen tuotto, varastotoiminnan harjoittajille varastosta ja varastosta, liikenteenharjoittajien kuljetuksesta ja huolintatoimista (ja ei kaikki yritykset jakaa niitä jollakin tavalla).

Meillä oli jonkin verran erimielisyyttä, kun alettiin selvittää äskettäin perustettujen liikkuvan kaluston toimijoiden liikenne- ja logistiikkatoimintojen jakautumista, jotka ovat huolitsijoita heidän autojensa kanssa, koska he eivät ainoastaan ​​vuokraa liikkuvia kalustoa vaan myös kuljettavat. Saman segmentin edustajat ja samanlaiset toiminnot jaettiin kolmeen ryhmään.

Ensimmäinen uskoi, että he saavat tärkeimmät tulot kotimaisista ja kansainvälisistä tavaroiden ja postin kuljetuksista.

Jälkimmäinen ilmoittivat, että he saavat perustiedot tuloja tarjoamalla huolinta ja logistiikkapalvelut (organisointi rahtikuljetukset, virasto toiminta), koska siellä on yksi kantoaalto - JSC Venäjän rautatiet, joten he eivät voi tallentaa tulot artikkelissa "kuljetus."

Toiset taas saivat tulon osaksi "ajoneuvojen ja infrastruktuurin vuokrauksesta saatavat tulot", mikä on yleensä myös totta.

Tällaiset oikeudelliset ristiriidat aiheuttavat ongelmia sekä tutkijoille että palveluiden kuluttajille: näiden palvelujen tarjoajien oikeudellisen aseman epäselvyys heikentää vastuuta, tasoittaa kannustimia laadun paranemiselle. Tämän seurauksena yhdessä tutkimusosapuolten kanssa muodostettiin seuraavat periaatteet.

Tutkimuksen kohteena ovat kuljetusalan ja logistiikan alan yritykset, jotka tarjoavat palveluja kolmannen osapuolen organisaatioille ja yksilöille.

Tutkimuksen lisäksi:

- sisäiset logistiset prosessit, teollisen liikenteen toiminnot;

- putkijohtoja harjoittavat yritykset; yritykset, jotka harjoittavat yksinomaan öljyn, öljytuotteiden ja nesteytetyn kaasun kuljetusta ja / tai varastointia; öljy- ja kaasualan omistuksessa olevat rakenteet;

- henkilöliikenneyritysten toiminta.

- yrityksen liikevaihtoa ei poistettu välityspalveluista, koska nämä tiedot puuttuivat kaikille yrityksille;

- yritykset, jotka eivät toimittaneet tulojen erittelyä eivätkä julkaisseet vastaavaa dekoodausta avoimissa lähteissä, eivät osallistuneet luokitukseen (vaikka niiden tärkein OKVED-järjestelmä täyttäisi täysin teollisuusmääritteen);

- Ryhmiin ja tiloihin kuuluvilla yrityksillä ei ollut erillistä asemaa luokituksessa, jos emoyhtiö tuottaa konsolidoituja tietoja.

- Yritykset, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on alle 1 miljardia ruplaa vuodelle 2014, eivät osallistuneet luokitukseen.

Tutkimuksen tietopohja koostuu kyselylomakkeen kyselystä, yritysten virallisista verkkosivustoista saaduista tiedoista, SPARK-Interfax-järjestelmästä saaduista tiedoista, tietojen paljastumispaikoista.

Yritysten sijoitukset vuoden 2014 tietojen perusteella johtuvat siitä, että vuoden 2015 tiedot puuttuvat julkisesti kyselykauden aikana.

Markkinoiden yleiskatsaus: kuljetus

Tämä markkina-analyysi perustuu riippumattomien teollisuuden ja uutislähteiden tietoihin sekä liittovaltion tilastokeskuksen virallisten tietojen perusteella. Indikaattoreiden tulkinta perustuu myös avoimissa lähteissä käytettävissä oleviin tietoihin. Analyysiin kuuluvat edustavat alueet ja indikaattorit, jotka antavat kattavimman yleiskuvan kyseisistä markkinoista. Analyysi toteutetaan koko Venäjän federaatiossa sekä liittovaltion piirissä; Krimin liittovaltion piirikunta ei sisälly katsauksiin tilastotietojen puutteen vuoksi.

YLEISET SÄÄNNÖKSET

Venäjällä maanteitse tapahtuva tavaraliikenne muodostaa noin 7 prosenttia kokonaistilavuudesta, mikä johtuu siirtokuntien suurista etäisyyksistä ja teiden vähäisestä laadusta. Nykyään ei kuitenkaan nykyään ole kansantalouden yksittäinen haara ilman rahtiliikenteen autoja. Tämä johtuu siitä, että auton avulla voit saavuttaa enemmän joustavuutta toimitusaikana ja maantieteellisinä. Esimerkiksi kaupungin sisällä tavaroiden liikkuminen on useimmiten mahdollista vain moottoriliikenteen avulla. Pitkän matkan liikenteessä AT antaa sinulle mahdollisuuden toimittaa tavarat suoraan asiakkaalle. Tieliikenteen avulla voit kuljettaa kaikenlaisia ​​tavaroita - kiinteitä, nestemäisiä, irtotavarana jne.

Kun otetaan huomioon, että rahtikuljetuksen tärkein asiakas on yritys (yksittäisten henkilöiden osuus on lähes 5 prosenttia kokonaismäärästä), alan tila riippuu suoraan maan liiketoiminnasta ja tietyssä määrin talouden tilan indikaattorista.

OKVED KOODIT

Tavaroiden maantiekuljetukset kuuluvat OKVED 60.24 "Tieliikenteen tavaraliikenteen toimintaan" ja niillä on seuraava jako:

- 60.24.1 - erikoistunut tavaraliikenne maanteitse (mukaan lukien vaarallisten aineiden kuljetus);

- 60.24.2 - moottoriajoneuvojen erikoisliikenteen harjoittaminen.

TALOUDELLISEN TILAN TARKASTELU

Viimeisen kahden vuoden aikana alan yleistä tilannetta ovat vaikuttaneet pääasiassa seuraamusten määrääminen EU-maissa. Kansainvälisen liikenteen vähenemisen lisäksi teollisuus kärsi myös kysynnän vähenemisestä tärkeimmästä asiakkaasta, maan taloutta. Teollisuustuotannon väheneminen, kauppavolyymien väheneminen johtavat tavaraliikenteen vähenemiseen. Kansainvälisen tiekuljetusliiton mukaan sen määrä Venäjällä vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla laski noin 40% ja voittojen ja tappioiden tasapaino heikkeni. Lisäksi lainojen ja leasing-lainojen korotukset vaikeuttavat huomattavasti rahtiliikenteen laivaston nykyaikaistamista. Myyntisaamisten kasvu on luonteeltaan tyypillistä varsinkin välittäjien välityksellä tapahtuvissa liiketoimissa, esimerkiksi kuljetusten järjestäjänä toimineessa tavaraliikenteessä. Kaikki tämä johtaa kuljetusyritysten taloudellisen vahvuuden vähenemiseen ja lisääntyneen riskin jättää osa markkinoista pois.

Teollisuuden vakauden vakava isku johtui Platon-järjestelmän käyttöönotosta, joka aiheutti laajalle levinnyttä mielenosoitusta maanantaina. Tämä, kuten muut edellä mainitut tekijät, ei voinut vaikuttaa toimijoiden hintoihin. Kuljetuskustannusten nousu puolestaan ​​johtaa mahdollisesti kaikkien tavaroiden luokkien - rakennusmateriaalien ja elintarvikkeiden - kustannusten nousuun.

Asiantuntijoiden mukaan kielteiset vaikutukset lähivuosina kasvavat. Uralin ja Länsi-Siperian palvelevat kuljetusyritykset kärsivät vähiten siitä useista syistä:

- tuotannon korkea keskittyminen alueella, mikä merkitsee - jopa taantuman aikana - taattua liikennettä;

- suurien viejien läsnäolo alueella; viennin määrä vuosina 2014-2015 väheni hieman;

- alueen kohteiden hyvä sijainti siirrettävien rahtivirtojen näkökulmasta.

VALTION TILASTOTIEDOTEEN ANALYSOINTI

Rosstatin tiedot, joita palvelu vastaanottaa keräämällä virallisia tietoja markkinaosapuolilta, eivät välttämättä ole samat kuin analyyttisten virastojen tiedot, joiden analyysit perustuvat kyselyihin ja epävirallisten tietojen keräämiseen.

Rosstat-tietoja analysoitaessa vuoden 2015 kolmen ensimmäisen neljänneksen tietoja verrataan vuoden 2014 täydellisiin tietoihin, ellei toisin mainita.

Kuvio 1. Jaksojen 60.24.1 ja 60.24.2 taloudellisten indikaattorien dynamiikka vuosina 2011-2015 (I-III vuosineljännes), tuhat ruplaa.

Liikennetilastot

Liikennealan päätehtävänä on vastata väestön tarpeisiin eri liikennemuodoissa. Liikennetilastot mahdollistavat seuraavien tehtävien ratkaisemisen: kuljetuksen rakenteen ja tilavuuden määrittämisen, raaka-aineiden ja kuluttajien toimittamien lopputuotteiden avulla. Tietojen analysointi muodostaa toimivaltaisten strategisten päätösten pohjan alueiden taloudellisten ja kulttuuristen siteiden vahvistamiseksi.

Tutkimusmenetelmät

Liikennetilasto jakaa tutkimusmenetelmät kolmeen vaiheeseen:

  1. Ensisijaisten tietojen määritys joukkotarkkailumenetelmällä.
  2. Kerättyjen materiaalien yleistyminen.
  3. Tietojen analysointi ja johtopäätösten muodostuminen.

Ajoneuvojen tilastot jakavat kaikki indikaattorit neljään ryhmään:

Liikenne Venäjällä

Liikenne- ja logistiikkapalvelujen markkinoiden tilastot vuodelta 2017 osoittavat, että koko liikenteen määrä jakautuu liikennetyypin mukaan:

Vertailut eri kuljetusmuotojen kuljettaman lastin määrän (miljoonaa tonnia):

Liikennetilastot erottavat erikseen kaupallisen liikenteen. Taulukossa on tietoja liikennetyypin mukaan:

Kuljettajien luokituksen laadinnassa sovelletaan erilaisia ​​kriteerejä. Liikenteenharjoittajien tilastoja erotetaan viidestä tärkeimmästä organisaatiosta:

  1. 1. Liiketoimintalinjat.
  2. 2. PEC.
  3. 3. Alsena.
  4. 4. Valas.
  5. 5. ZhelDorEkspeditsiya.

Tilastojen mukaan Venäjän kuljetusyritysten määrä on 1,5 kertaa suurempi kuin muiden palvelualojen yritysten määrä. Courier-palvelut ovat yhä tärkeämpiä. Tunnetuin yritys on CDEC. Hän työskentelee Moskovassa, Pietarissa ja muissa maan kaupungeissa.

Kuljetus pääasiallisilla kuljetustyypeillä

Venäjän federaatiossa olevan online-julkaisun "Information Resource SPARK" mukaan tieliikenteen alalla on noin 20 tuhatta yritystä.

Vuoden aikana kuljetettiin 5,44 miljoonaa tonnia eri lastia. Kaupallinen rahtiliikevaihto oli 132,8 miljardia tonnia / km.

Rautatieliikenne vuonna 2017 oli 1,26 miljardia tonnia eri lastia. Kasvu oli 3,2%. Venäjän rautateiden tavaraliikenteen dynamiikka (miljoonaa tonnia):

Lentoliikenteen harjoittajien liikennepalvelujen tilastojen mukaan liikevaihdon kasvu oli 15,7 prosenttia. Taulukko esittää kuljetusrakenteen (miljoonaa tonnia):

Maan merisatamissa lastinkäsittelyn määrä oli 786,9 miljoonaa tonnia. Venäjän liikennetilastojen mukaan noin 70% öljyn, kivihiilen ja öljytuotteiden määrästä laskee. Liikennepalvelujen ja varojen vuosittainen kannattavuus:

Kuljetuspalvelujen tyyppi

Auton liikkuvuuden osoittimet

Ajoneuvojen liikkumista koskevat tilastot ottavat ne huomioon tullirivin ylittäessä. Kirjanpito tapahtuu kullekin liikennetyypille erikseen. Tuonti / vienti rakenne:

Tuonti ja vienti otetaan huomioon tavaroiden puhdistuksessa. Yksilöiden tuomaa henkilöautoa ei lasketa. Ajoneuvojen liikkuvuutta rajojen yli koskevat tilastot käyttävät seuraavia tietolähteitä:

Kansainväliset kuljetukset EU-maissa vuonna 2017 olivat 10,98 miljoonaa tonnia tavaraa. Kasvu oli 15,9%. 9,98 miljoonaa tonnia vietiin Venäjältä EU: hun. Kasvu - 1%.

Ajoneuvojen liikkuvuutta koskevat tilastot tallensivat ennätyksellisen paljon tavaroita, jotka kuljetettiin molemmille puolille (10 miljoonaa tonnia) rautateiden rajanylityspaikalla Grodekovo - Suifenhe. Kasvu oli 2,3 miljoonaa. Tuonnin määrä oli 224 tuhatta tonnia (+ 31,1%). Vienti oli 9,8 miljoonaa euroa (+ 29%).

Liikennetilastot osoittavat, että Venäjän ja Ukrainan välisten siirtojen määrä vähenee merkittävästi. Ongelmia havaitaan myös kauttakulkuliikenteen alalla. Valko-Venäjän liikennekäytäviä käytetään yhä enemmän.

Tavarakaupasta riita-alueilla (Crimea, Etelä-Ossetia ja Abhasia) on parasta käyttää sellaisten kuljetusyritysten palveluja, joilla on kokemusta tällaisesta toiminnasta. Esimerkiksi YES-TRANS, Cubomer, Fortunalog.

Kansainvälisen lentoliikenteen indikaattorit:

Ajoneuvojen rekisteröintiä koskevat tilastot kasvoivat tuonnin kasvulla vuoteen 2017 mennessä 36 prosenttia. Rahataloudessa luku on 6 miljardia dollaria, mikä johtuu pääasiassa rahti- ja erikoislaitteista. Tuontiautojen määrä laski 7%. Liikennetilastot nimittävät tärkeimmät toimittajat - Alankomaat, Saksa, Ranska, Brasilia, Kiina, Yhdysvallat ja Valko-Venäjä.

Liikenneturvallisuus

Liikennepoliisin ajoneuvojen rekisteröintitilastot osoittavat, että maan pysäköintialueella on kaksinkertainen määrä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2017 venäläisissä kaupungeissa matkusti:

  • 46,8 miljoonaa autoa;
  • 6,4 miljoonaa kuorma-autoa;
  • 895,5 tuhatta bussia;
  • 2,3 miljoonaa moottoripyörää;
  • 3,2 miljoonaa perävaunua.

Mitkä ovat Venäjän liikenneonnettomuustilastot? Vuonna 2017 oli 169,4 tuhatta törmäystapausta. He tappoivat 19 tuhatta ihmistä.

Tie- onnettomuustilastoissa vuonna 2017 todettiin 223 törmäystä, joilla oli erityisen vakavia seurauksia. Luku nousi 15,5%. He tappoivat 552 ihmistä, loukkaantui 2,3 tuhatta.

Vuonna 2017 kuljettajien vika johtui 143 tuhatta liikenneonnettomuudesta. Jalankulkijoiden vika - 20 tuhatta tapaturmaa. Liikenneonnettomuustilastojen määrä kasvaa myös venäläisten teiden huonon laadun takia. Oli noin 67 tuhatta tapaturmaa. Kuljettajat tekivät 15 tuhatta ratsua kansalaisille jalankulkijoiden risteyksissä.

Mitä tilastotietoja lasten tieliikenteen loukkaantumisista Venäjällä? Luvut ovat kolme kertaa EU: n lukuja. Lasten osallistumisessa tapahtui 14,69 tuhatta onnettomuutta. Kuolemantapaus - 563 ihmistä. Haavoittunut - 15,81 tuhatta.

  • kuljettajien loukkaukset - 15 tuhatta;
  • lasten loukkaukset - 4,5 tuhatta.

Ensimmäinen paikka onnettomuuksien määrässä on Sevastopol. Liikennetilastoissa kertyy 85 onnettomuutta 100 tuhatta kuljetusyksikköä kohden. Moskovassa alhaisin taso on kolme onnettomuutta.

Turvallisuus muilla liikennemuodoilla

Turvallisin kuljetusmuoto on kone. On kuitenkin myös katastrofeja. Liikenneturvallisuustilastoissa nimetään ilmailun onnettomuuksien tärkeimmät syyt:

  • miehistön virheet;
  • ilma-aluksen mekaaninen vika;
  • sääolosuhteet;
  • terrorismi;
  • maahuolintavirheitä.

Rataverkon tilastoja rautatietunnuksilla niiden tapahtumisen tärkeimmistä syistä:

  1. Liikkuva kalusto putoaa kiskoilta.
  2. Rautateiden ylittävien moottoriajoneuvojen rikkominen tasoristeyksissä.
  3. Virheet työntekijät Rautatiet.
  4. Kuljetettujen tavaroiden palo ja räjähdys.
  5. Luonnonkatastrofit.

Aluksilla tapahtuvien onnettomuustilastojen mukaan onnettomuuksien syyt ovat:

  1. Navigointi (iskeytyy maahan, maadoittaa, kaapeleita, putkistoja).
  2. Aluksen valvontavirheet (törmäys, purkaminen ankkuripaikassa).
  3. Tekniset onnettomuudet (tulipalot, ruuveja, voimalaitosten rikkoutuminen).

Veromuutokset

Liikenteen verotilastot muuttuvat jonkin verran. Vuoden 2017 lopussa hyväksyttiin liittovaltion laki nro 335-FZ. Se kumosi kaksi kerrointa (1,3 ja 1,5). Sen sijaan ne esittivät 1.1: tä enintään kolmessa vuodessa. Muutokset koskivat yksilöiden verovelkaa. Muodostettu 1.1.2015 liikenneverovelkoja pidetään huonoina ja kirjataan pois.

Top