logo

Venäjän lääkemarkkinat tänään ovat yksi maailman dynaamisimmista. Viiden viime vuoden aikana kasvu oli keskimäärin 10%. Lääkemarkkinoiden volyymi Venäjällä vuonna 2017 ylitti 1,4 biljoonaa. hieroa, mikä on 9% korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Noin 70% lääkemarkkinoiden kokonaismyynnistä muodostaa kaupallisen segmentin (ns. Farmasian myynti). Julkisten hankintojen osuus (sairaalahankinnat ja huumeiden etuuskohteluohjelmat) on noin 30 prosenttia rahapoliittisesti. Etuuskohteluun perustuvan huumausaineiden tarjonnan osuuden kasvusta huolimatta julkisten menojen osuus lääkkeistä on yleensä paljon pienempi kuin Länsi-Euroopan johtavissa maissa, joissa valtio maksaa jopa 80 prosenttia kaikista huumeista.

Lääkemarkkinoiden volyymien muutokset Venäjällä (miljardia dollaria)

Lääkemarkkinoiden volyymien muutokset Venäjällä (miljardia ruplaa)

Alla olevissa taulukoissa esitetään lääkemarkkinoiden dynamiikka Venäjällä vuosina 2008-2018. (Vuoden 2018 tiedot ovat ennuste. Lähteet: DSM-ryhmä, IPT-ryhmä, Venäjän keskuspankki, Venäjän federaation teollisuus- ja kauppaministeriö, Deloitte).

Voidaan havaita, että lääkemarkkinoiden koko markkinatilanne on jatkuvasti kasvussa.

Onko se paljon vai vähän? Se riippuu siitä, mitä vertaillaan. Yhdysvaltojen markkinat ylittävät 400 miljardia dollaria, Kiinan markkinat ovat 175 miljardia dollaria. Venäjä on 14. sijalla tällä rivillä Yhdysvaltojen, Kiinan, Japanin, Saksan, Ranskan, Italian, Meksikon, Kanadan, Brasilian, Etelä-Korean, Ison-Britannian, Espanjan ja Intiassa.

Maailman asiantuntijoiden mukaan maailman lääkemarkkinat kasvavat vuoteen 2021 mennessä 26,3 prosentilla Yhdysvaltain dollareissa. Venäjä on nyt kymmenen suurimman maan ulkopuolella. Asiantuntijat ennustavat kuitenkin tulevien vuosien myynnin kasvavan 31,4 prosenttia Venäjän lääkemarkkinoista, joten maa säilyttää 14. sijansa.

Venäjän huumausaineiden viennin rakenne

Venäjän huumeiden tuonnin rakenne

Mitä johtopäätöksiä voidaan esittää esitetyistä tiedoista?

Lääkkeiden tuonnin osuus on 14 kertaa suurempi kuin viennin määrä (absoluuttisina lukuina: 635 vuoteen 2016 verrattuna 8 908 miljoonaa dollaria), Venäjä on lääkkeiden nettotuoja.

Lähes 80 prosenttia tuonnista tulee Euroopasta, lähinnä Saksasta ja Ranskasta.

Neuvostoliiton jälkeiset maat ovat Venäjän huumeiden tärkeimmät vientimarkkinat, joiden osuus Venäjän viennistä on 86 prosenttia.

Lääkemarkkinoiden tutkimus Venäjällä: vuoden 2015 tulokset ja ennuste vuodelle 2016

Olemme erikoistuneet brändin suunnitteluun.

Lääkemarkkinat Venäjällä kehittyvät nopeasti. Joka vuosi sen määrä kasvaa noin 14-15%. Samalla alalla on monia ongelmia, joihin olisi puututtava, mukaan lukien Venäjän hallitus.

Lääkemarkkinoiden rakenne

Venäjän lääkemarkkinat koostuvat kaupallisesta ja valtion segmentistä. Toinen verrattuna ensimmäiseen kuuluu myyntitapahtuma paitsi apteekkien lisäksi myös lääketieteellisiin ja ehkäiseviin hoitotoimiin sekä huumeidenkäyttöön tarkoitetun ohjelman puitteissa. Kaupankäyntisegmentille on ominaista vuotuinen positiivinen dynamiikka ja sitä pidetään yhtenä talouteen voimakkaimmin kehittyneistä sektoreista. Esimerkiksi vuoden 2015 ensimmäisten viiden kuukauden kasvu vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna oli 22,6%.

Venäjän lääkemarkkinoilla on monimutkainen rakenne. Se toimii vuorovaikutuksessa:

  • kuluttajat (potilaat ja terveydenhuollon tarjoajat);
  • välittäjät (lääkkeiden tukku- ja vähittäismyyjät);
  • terveysviranomaiset eri maissa;
  • huumeiden valmistajat.

Lääkemarkkinoiden ominaisuudet

  1. Suuri osa perinteisistä geneerisistä lääkkeistä (koostumuksella ja muodolla, kuten alkuperäisissä lääkkeissä, mutta ilman patenttisuojaa) ja reseptilääkkeiden yleisyydestä.
  2. Useimpien yritysten siirtyminen valmiiden lääkkeiden valmistukseen. Mutta koska heillä ei ole kokemusta omien tuotteidensa kehittämisestä, kapeasta valikoimasta ja huonolaatuisista tuotteista, he eivät voi painostaa ulkomaalaisia ​​pelaajia markkinoilla.
  3. Kehittyneissä länsimaissa lääkkeiden ostamisen tärkeimmät kustannukset katetaan sairausvakuutuksella, Venäjällä ne veloitetaan loppukäyttäjiltä.
  4. Väestön taipumus kasviperäisiin lääkkeisiin, itsehoitoon, halvempien lääkkeiden ostamiseen.

Venäjän lääkemarkkinoiden ongelmat

  1. Väestön riittämättömyys vakavaraisuudesta talouden epävakauden vuoksi.
  2. Epäpuhtaus teollisuuden sääntelystä lainsäädännöllisellä tasolla.
  3. Suuri määrä väärennettyjä huumeita.
  4. Huumeiden hankintaohjelmien valtion rahoituksen puute sekä venäläisten valmistajien tuki.
  5. Markkinoiden lisääntynyt kilpailu.

Venäjän federaation lääkemarkkinoiden nykytila

Venäjä on 11. sijalla valtioiden rankingissa, kun otetaan huomioon lääkkeiden keskimääräinen kulutus asukasta kohti (Yhdysvaltain dollareina mitattuna).

Tuontituotteiden määrä on 43 kertaa suurempi kuin tavaroiden vienti. Tärkeimmät maat, jotka toimittavat lääkkeitä Venäjälle ovat Saksa, Puola ja Itävalta.

OTC-lääkkeiden osuus kokonaismyynnistä on 47 prosenttia rahataloudessa ja 71 prosenttia fyysisesti (pakkauksissa).

Kulutettujen huumeiden osuus kustannuksista riippuen:

  • enintään 50 ruplaa / pakkaus - 10%;
  • 50-150 ruplaa / pakkaus -24%;
  • 150-500 ruplaa / pakkaus - 44%;
  • 500 hieroa / pakkaus. - 22%.

Lääkemarkkinoiden volyymi Venäjällä segmentin mukaan 1-3 neliömetriä kohti. 2015

ТОР-10 Ensimmäisen tason anatomiset ja terapeuttiset ja kemialliset (ATC) -ryhmät myyntihinnalla vähittäiskaupan alalla 1-2-kertaisten tulosten mukaan. 2015

Top-10 kauppanimiä myynnin osuus vähittäiskaupan alalla pohjalta 1-2 neliömetriä. 2015

Lääkealan kuluttajien muotokuva

44 prosenttia venäläisistä suosittelee kotimaassa tuotettuja lääkkeitä, 42 prosentilla alkuperämaalla ei ole merkitystä. Suuri osa huumeista venäläisiltä yrityksiltä merkitsee kuluttajia kylistä ja pienistä kaupungeista. Se johtuu niiden alhaisemmista kustannuksista verrattuna maahan tuotuihin huumeisiin.

Noin puolet Venäjän federaation väestöstä ostaa pillereitä ja muita lääkkeitä apteekeissa, ja tämä viikoittain. Useimmat ostajista ovat vanhempia naisia. Huumeiden ostamisen vaikeuksia kokee 25 prosenttia Venäjän federaation asukkaista.

Noin 60% kuluttajista lääketieteessä valvoo lääkäreiden suosituksia, mutta samalla luottaa omaan kokemukseensa (41%), kuuntele apteekkareita (18%) ja sulje (17%). Vain 34% väestöstä uskoo, että lääkärit määräävät vain potilaiden terveydentilaa.

Lääkeaineiden ryhmä, jota venäläiset useimmiten ostavat omasta puolestaan ​​kuulematta lääkäriään, sisältää vitamiineja, päänsärkyä ja yskänlääkkeitä, nenän pudotuksia. Erikoislääkärin suosituksesta useimmiten ostetaan antibiootteja, antifungaaleja, allergeeneja ja suun kautta otettavia ehkäisyvälineitä.

Keskeiset toimijat lääkemarkkinoilla

Venäjän huumemarkkinoilla on kolme osallistujaryhmää:

  • valmistajat (kotimaiset ja ulkomaiset);
  • jakelijat (tukkumyyjät);
  • vähittäiskaupan apteekeista (yksittäiset myyntipisteet ja apteekkiketjut).

Noin 75% lääkemarkkinoiden määrästä on peräisin ulkomaisten valmistajien lääkkeistä. Suurin osa venäläisistä valmistajista on Vital and Essential Drugs -ryhmässä (välttämättömiä ja välttämättömiä lääkkeitä).

Vuodesta 2015 lähtien valmistajista tuli johtava Sandimmun-lääkkeitä tuottava Novartis International AG Corporation (parantamaan elinsiirtojen laatua), Sandostatin (vatsan verenvuotoa varten) ja Voltaren Emulgel, jonka useimmat venäläiset tuntevat. Theraflu "," Lamisil "," Karhu "," Fenistil ".

Toinen kanta otti yritys Sanofi, joka tuottaa lääkkeet Essentiale, Festal, No-shpa, Amaryl ja muut.

TOR-10 -tuottajat osuudella vähittäiskaupan liikevaihdosta, 1-2 2015

Jakelijoilla on tärkeä rooli lääkemarkkinoiden kehityksessä. Lukuisten sivuliikkeiden verkoston ansiosta ne voivat tarjota lääkkeitä useiden Venäjän federaation alueille. Jakelijoiden johtajat ovat Katren ja Protek, joiden markkinaosuus vuonna 2015 ylitti 31%.

TOP-10-jakelijat toimitusten lopullisille vastaanottajille (mukaan lukien etuuskohteluun oikeuttavat tarvikkeet), tulosten perusteella 1-2 neliömetriä. 2015

Lääkemarkkinoiden vähittäismyynnissä noin 40% on kuntien ja valtion apteekkeja. Mutta lähitulevaisuudessa tämä luku vähenee, kun yksityisten apteekkien ketjujen osuus kasvaa (esimerkiksi Miracle Doctor, apteekki 36.6 jne.).

Markkinoille on muodostettu lääkeyrityksiä, esimerkiksi Otechestvennye Drugs, OJSC (jolla on määräysvallassa oleva osuus neljästä valmistajasta), Profit House (omistaa valmistusyritykset ja vähittäismyyntiverkosto).

Ennuste lääkemarkkinoiden kehityksestä Venäjällä 2016

Venäjän valmistettujen tuotteiden markkinaosuuden lisääminen

Edullisten kotimaisten lääkkeiden ja geneeristen lääkkeiden tuotannon laajentumisen myötä maahantuotujen tuotteiden osuus reaalisesti vähenee ja on noin 41 prosenttia.

Ulkomaisten yritysten lokalisointi Venäjän federaatiossa

Ulkomaisten sijoittajien ennustetaan tulevan, jotka pystyvät paitsi järjestämään tuotantoa Venäjällä myös omien teknologioiden siirtämiseen kotimaisille yrityksille. Lokalisointi kuitenkin hidastuu, ja se toteutetaan vain, jos venäläisten yritysten takuuvastuita noudatetaan.

Muutokset lainsäädännössä

Valtion odotetaan ryhtyvän lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, joilla pyritään kiristämään ulkomaisten lääkkeiden pääsyä Venäjän markkinoille ja kotimaisten valmistajien tukemiseen.

Huumeiden hinnankorotus

Lääkejäämää koskevaan lakiin vuonna 2015 hyväksyttyjen muutosten mukaan tuottajahinnat indeksoidaan inflaatiokorosta riippuen. Lääkkeiden keskimääräinen hinta voi nousta noin 16%, ja kustannusten nousu voi vaikuttaa noin 90 prosenttiin lääkkeistä VED-luettelosta.

Hanki ilmainen konsultointi tai tilaa KOLORO branding -viraston palveluita juuri nyt!

Venäjän lääkemarkkinat

pitoisuus

Markkinoiden koko

Lääkemarkkinoiden kokonaiskapasiteetin arviointi ja sen yksittäiset elementit voivat vaihdella tietojen lähteestä riippuen. Tämä johtuu siitä, että eri tietovirastot voivat käyttää eri tapoja ryhmitellä farmaseuttisten toimintojen eri sektoreita sektoreittain.

Vuoden 2016 loppupuolella Venäjä on maailman 14. sijalla lääkemarkkinoiden kokoa (8. sija vuonna 2011). EIU: n ennusteen mukaan vuonna 2021 maahantuonti kasvaa 31,4% ja Venäjä säilyy 14. sijalla.

Vuonna 2016 Venäjän lääkemarkkinoiden volyymi kasvoi ruplan aikana 6,7%, mutta painotetun keskimääräisen ruplan kurssin devalvaation vuoksi se laski 3%.

Inflaatio on tärkein syy lääkemarkkinoiden kasvulle rahapoliittisesti vuonna 2016.

Julkisten hankintojen johtavat yritykset

Biocadin osuus lääkkeiden julkisista hankinnoista vuonna 2017 oli 4,2%, ja sen liikevaihto oli 15,66 miljardia ruplaa. Kolme parasta olivat myös Novartis ja Aventis, joiden hinnat olivat 3,5% ja 3,2%. Luettelo sulkee JSC "Generium", toinen venäläinen yhtiö, joka on kymmenen suurimman lääkeyhtiön joukossa, lääkkeiden toimittajat julkisille laitoksille.

Liikevaihdon kasvu kaupallisella sektorilla

Tammi-huhtikuussa 2016 kaupan alalla myytiin 1 460 miljoonaa pakettia, mikä on 13,6% enemmän kuin fyysisessä myynnissä samana ajanjaksona 2016.

2016: Lääkkeiden tuonti Venäjälle ylittää viennin 14 kertaa

Venäjää voidaan kutsua huumeiden nettotuojaksi: tuonti ylittää viennin 14 kertaa.

Lähes 80 prosenttia tuonnin määrästä kuuluu Euroopan maihin - etenkin Saksaan ja Ranskaan.

Venäjän huumeiden tärkeimmät vientimarkkinat ovat Neuvostoliiton jälkeinen tila (86% koko viennistä).

Huumeiden tuonnin ja viennin rakenne Venäjällä vuoden 2016 loppuun mennessä

Julkisen sektorin volyymien lasku vuonna 2016 oli 13 prosenttia, ja sen markkinaosuus yleensä laski edelleen sekä raha- että fyysisesti.

Markkinoiden kasvu varmistetaan kaupallisen segmentin kasvulla (rahataloudellisesti 8,4 prosenttia ja liiketaloudellisesti 3,4 prosenttia).

Vuonna 2016 inflaatio laski Venäjällä 5,4 prosenttiin, kun taas lääkkeiden hintojen nousu oli 5 prosenttia - pienin luku kolmessa vuodessa. Vital- ja olennaisten huumausaineiden hinnat ovat julkisen sääntelyn vuoksi kasvaneet paljon hitaammin (+ 1,3%) kuin muilla lääkkeillä (+ 6,9%). VED-markkinoiden volyymi on noin puolet koko markkinoiden fyysisestä ja rahapoliittisesta näkökulmasta.

Merkittävin hinnankorotus (+ 7,1%) vuonna 2016 laski huumeiden alhaisimmasta hintasegmentistä - arvoltaan 50 ruplaa. per pakkaus. Kalliita lääkkeitä (joiden hinta oli yli 500 ruplaa) nousivat vain 1,9%.

Alkuperäisten lääkkeiden osuus rahapoliittisesti väheni 1,3 prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna. Tämä viittaa siihen, että kuluttajat haluavat halvempia geneerisiä lääkkeitä.

Alkuperäisen lääkkeen pakkauksen kustannukset vuonna 2016 olivat keskimäärin 362 ruplaa ja yleiset - 111 ruplaa.

Venäjän huumeiden osuus kasvoi vuoden aikana 1,2 prosenttiyksikköä ja 1 prosentti fyysisesti.

Venäjän huumeiden myynti ruplissa kasvoi 18 prosenttia ja tuonti Venäjällä kasvoi vain 6 prosenttia, joten kotimaisen tuotteen pakkausten keskimääräiset kustannukset olivat 71 ruplaa ja tuontihinta oli 253 ruplaa

Muiden reseptilääkkeiden myynnin kasvu oli rahana + 11% ja +2% - luontoissuorituksina.

Reseptilääkkeiden myynti kasvoi 7% rahalla ja 5,5% reaalisesti.

Ei-reseptilääkkeiden merkittävämpi nousu liittyy välittömästi 50 ruplan kustannuksiin nousevien huumeiden hintojen nousuun, koska ne ovat 80% ei-reseptilääkkeistä.

2015: Sanofi - myyntijohtaja

2014: Siirtyminen GMP: n tuotantostandardeihin

Yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat dynamiikka lääkemarkkinoiden Venäjän vuonna 2014, on ottaa käyttöön vaatimukset velvoittava GMP standardien (Good valmistettuja käytäntö) alkaen 01.1.2014 (liittovaltion "On kierto Lääkkeet» №61-FZ). Yritysten sulkeminen, joita ei voida uudistaa, voi johtaa tarjonnan vähenemiseen ja kotimaisten lääkkeiden hintojen nousuun.

2013: Tuonti luontoismuodossa - 40%

Venäjän markkinoilla maahantuotujen ja kotimaisten huumeiden suhde pysyi vakaana vuoden 2011 aikana - vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla ja hintojen osalta maahantuotujen tavaroiden osuus on noin 75 prosenttia markkinoista ja fyysisesti vain 40 prosenttia (vuodesta 2011 lähtien osuus on hieman siirtynyt tuontituotteiden hyväksi ). Ero johtuu siitä, että keskimääräinen hinta tuotujen lääkkeiden moninkertaiset lääkkeiden hintoja tuotetun Venäjä (40,6 ruplaa. / 185,7 ruplaa. Per pakkaus kesäkuussa 2013 suhde keskihintojen).

Ehto lähellä stagnaatiota

DSM-konsernin ennusteen mukaan Venäjän lääkemarkkinat kasvavat vuonna 2012 10% ruplissa ja saavuttavat 910 miljardia ruplaa.

Hallituksen politiikalla pyritään korvaamaan ulkomaiset lääkkeet kotimaisten vastapuolten kanssa. Venäjän federaatiossa ravintolisiä ylivoimainen markkinaosuus kuuluu venäläisiin valmistajiin (84% "paketeissa" ja 67% arvossa vuonna 2012).

Tärkeimmät Venäjän lääkemarkkinoiden dynamiikkaa määrittävät tekijät ovat inflaatiokehitys ja myyntirakenteen muutos kohti kalliimpia tuotteita. Samaan aikaan valtion säätelytoimenpiteet vähentävät merkittävästi lääkemarkkinoiden osallistujien kannattavuutta.

Venäjällä on kolme tärkeintä osallistujaa:

  • lääkevalmistajat (ulkomaiset ja kotimaiset),
  • jakelijat (tukku) ja
  • (apteekkiketjut ja yksittäiset vähittäismyymälät).

75% markkinoista on peräisin tuoduista lääkkeistä ja vastaavasti ulkomaisista valmistajista. Venäjän valmistajat ovat parhaassa asemassa kun kyseessä on VED (Vital ja välttämättömien lääkkeiden), kiinteinä korvaus nimenomaan valmistajan hinta (vaikka tuottajahinnat on rekisteröidyttävä ja rekisteröityä uudelleen, kun kyseessä on indeksoitu vuosittain).

Liikevoittomarginaali lopussa 2012 (monet valmistajat ovat yksityisiä yrityksiä eivätkä paljasta sen osavuosikatsauksensa), suurin venäläiset tuottajat vaihtelee 10%: sta 30%: n marginaali tulos ennen veroja - 5%: sta 20%.

Venäläisille tuottajille on ominaista suuri omavaraisuusaste - 30-70% (vuoden 2012 loppuun mennessä). Velkaantumisindikaattori on yksilöllinen jokaiselle yritykselle. Sinun on myös varottava väliindikaattoreista (kaikille markkinaosapuolille, ei pelkästään analysoitaessa tuottajien toimintaa), koska tällä alalla on edelleen voimakasta kausivaihtelua.

Lähes kaikki suurten venäläisten lääkevalmistajien liikevaihto kasvoi vuonna 2012, mutta suorituskyvyn huomattava vaihtelu (kasvua 2 prosentista 48 prosenttiin). Keskimääräinen liikevaihdon kasvu sopii hintojen vuotuisiin kasvuvauhtiin (6-7%).

Lääkkeiden jakelijat tarjoavat ulkomaisille valmistajille pääsyn Venäjän markkinoille ja kotimaisten tuotteiden jakeluun. Tukkumarkkinoilla keskittyminen on varsin korkea: 15 suurinta pelaajaa vastaa 78% markkinoista. Viisi parasta, samoin kuin valmistajien tilanteissa, on melko vakaa.

Hintojen (tai tarkemmin sanottujen marginaalien) rajoittaminen Vital ja Essential Drugs -alalla on vaikuttanut vakavasti lääkejakelijoiden toimintaan. Vuodesta 2010 lähtien lähes kaikki tukkukaupat ovat toimineet negatiivisella liikevoitolla (tappio) ja positiivisella voitolla ennen veroja. Tämä johtuu siitä, että marginaalien rajojen edessä jakelijat alkoivat työskennellä ostajien ja toimittajien kanssa palkkiojärjestelmässä ja heijastaisivat palkkioita (tosiasiallisesti tuloja ja kuluja), jotka on kertynyt saadakseen ja maksamatta osana muita kuin toimiviin "muihin" tuottoihin ja kuluihin. Näiden lisätuottojen ansiosta voitto ennen veroja on edelleen alhainen (enintään 1% -3%).

Jotkut jakelijat työskentelevät nettotappioilla omistajiensa ja omistajiensa tuella. Jakelijoiden vähäinen kannattavuus näkyy myös pienissä indikaattoreissa oman pääoman keskittymisestä. Keskimääräiset arvot ovat harvoin yli 10%, enimmäisarvot ovat 30%.

Velkaantumisindikaattorit ovat myös yksittäisiä organisaatioita varten. Lisäksi on otettava huomioon se, että osa lainatuista varoista voidaan saada omistajilta ja osakkuusyhtiöltä, mikä on itse asiassa konsernin omaa pääomaa. Jotkut suuret jakelijat yrittävät "hyvittää" tavarantoimittajien kustannuksella, mikä viivyttää tavaroiden maksua. Tällöin suuri joukko vastapuolten esittämiä vaatimuksia ei välttämättä tarkoita yrityksen ahdinkoa, vaikka se ajattelee tällaisten "liiketoimintamenetelmien" eettisiä näkökohtia. On syytä huomata, että suurten valmistajien keskuudessa tällaisia ​​tapauksia ei miltei koskaan tapahdu.

Lääkkeiden vähittäiskauppaketjut ovat farmaseuttisen tuoteketjun alaraja. Tälle tasolle on tyypillistä alhainen markkinoiden keskittyminen: 10 suurinta pelaajaa on vain 15 prosenttia markkinoista. Vähittäiskauppa on kärsinyt suurimmasta osasta lääkkeiden hinnan valtion valvonnasta. Lähes kaikki suuret apteekkiketjut tasapainottavat hajoamispisteestä (liiketaloudellisella tai nettotuloksellisuudella tasolla, joka ei ylitä 1%) tai tappiolla.

Apteekkiyritysten ominaispiirre on huomattavan velkataakan (30%: sta 70%: iin velkojen kokonaismäärästä). Lisäksi yrityksillä, joilla pyritään vertailemaan rahoitusvelkaa jonkin voittoindikaattorin kanssa, ei ole kovinkaan järkevää, koska tämä voitto ei ole tosiasiassa toiminnallisen tuloksen tasolla. Tässäkin tapauksessa on kuitenkin pidettävä mielessä, että osa lainatuista varoista voi antaa omistajilta tai muilta ryhmän jäseniltä. Apteekkiketjut etsivät aktiivisesti keinoja optimoida toimintaansa. Erityisesti "alhaisten hintojen" ("alennukset") apteekit luodaan parhailta lääkevalmisteiden valikoima laajenee, joiden hintoihin ei sovelleta valtion sääntelyä. Kuitenkin halpojen huumeiden markkinoille saattaminen voi johtaa kysynnän vähenemiseen ja vastaavasti vähentää näiden toimenpiteiden tehokkuutta.

Venäjän federaation lääkemarkkinat ovat lähellä stagnaatiota. Tällainen markkinaolosuhteiden luonne johtaa osallistujien välisen taistelun pahenemiseen, koska merkittävä laajeneminen on mahdollista vain kilpailijoiden osuuden kustannuksella. Lääketeollisuudessa on erilainen suuntaus vertikaalisesti integroituneiden tilarakenteiden muodostuminen, mutta tämä lähestymistapa ei aina ole tehokasta. Joka tapauksessa analysoitaessa organisaatioiden toimintaa kaikilla markkinoiden tasoilla on otettava huomioon ryhmän vaikutus sekä mahdollinen tuki ja resurssien uudelleen jakaminen muiden sidosyritysten hyväksi.

Haastattelu markkinatoimijoiden ErnstYoungin kanssa

Joulukuussa 2012 ErnstYoung esitteli omat tutkimustulokset Venäjän lääkemarkkinoilla.

Lääketeollisuuden uudistus, jonka hallitus aloitti vuonna 2008, jatkaa aktiivisesti. Vuotta 2012 koskivat useita tärkeitä säädöksiä, tarkistusten käyttöönottoa ja nykyisen alakohtaisen lainsäädännön puutteiden korjaamista. Samaan aikaan hallitus ylläpitää politiikkaa kehittää kotimaista lääketeollisuutta ja tukea venäläistä valmistajaa.

Tutkimuksen osanottajien kommentit osoittivat ErnstYoungille, että kaikki heistä arvioivat Venäjän lääkemarkkinoiden kehitysnäkymät keskimääräistä korkeammalle tasolle (3,8 pistettä viiden pisteen asteikolla). Valtion luvattu tuki antaa ehkä enemmän luottamusta venäläisille tuottajille: he ennustavat enemmän optimistisesti ja arvioivat markkinoiden näkymiä 4,3 prosentilla. Venäjän valmistajien luottamus Venäjän markkinoiden positiiviseen kehitykseen on ilmeisesti lisääntynyt verrattuna vuoden 2010 ErnstYoung-kyselyn tuloksiin (kun tämä luku oli 3,8 pistettä).

Samaan aikaan ulkomaisten valmistajien teollisuuden näkymien arviointi pysyi samalla tasolla. Tutkimustulosten mukaan tutkijat havaitsivat lainsäädäntöalustan selkeyden lisäämisen. Tätä epäilemättä helpotti nykyisen alakohtaisen lainsäädännön tarkistaminen sekä säädösten muutosten tekeminen epävarmuuden poistamiseksi.

Tärkeintä vuonna 2011 voidaan kutsua "farmaseuttisten klustereiden" muodostumiseksi. Tämä prosessi toteutetaan osana Frampro-teollisuuden kehittämisstrategian täytäntöönpanoa vuoteen 2020 asti. Toinen merkittävä tapahtuma vuonna 2011, joka näkyy pian lääkemarkkinoilla, oli asiakirjojen allekirjoittaminen Venäjän liittymisestä WTO: hon.

Venäjä on maailman kahdeksas suurin lääkemarkkinoiden joukossa

Lääkemarkkinat Venäjällä ovat maailman kymmenen suurimman lääkemarkkinoiden joukossa. Vuoden 2011 lopussa Venäjä nousi kahdeksanneksi sijaksi. Venäjän lääkemarkkinoiden volyymi vuonna 2011 oli 824 miljardia ruplaa. (Arvonlisävero) loppukulutukseen, mikä on 12% enemmän kuin vuoden 2010 luku.

Venäjän markkinoiden kaupallinen segmentti vuonna 2011 osoittaa suuria kasvuprosentteja (+ 1%). Liikevaihto vuonna 2011 oli noin 468 miljardia ruplaa. (16,0 miljardia dollaria). Markkinoiden kasvuvauhti oli inflaatio (+ 8,8%) ja siirtyminen kalliimpiin huumeisiin.

4,4 miljardia pakkausta myytiin, mikä lähes vastaa vuotta 2010. Vuonna 2011 apteekkien parapharmoniikkasegmentti ei palannut kokonaan kriisiin ennen kriisiä. Tämän segmentin kapasiteetti vuonna 2011 oli 130 miljardia ruplaa, mikä on 10% korkeampi kuin vuonna 2010. Tästä huolimatta apteekit kehittävät aktiivisesti tätä aluetta myyntinsä aikana - sillä omalla brändillä tuotetut tuotteet ovat pääasiassa ei-lääkkeitä varten.

Julkinen sektori vuonna 2011 kasvoi 7%. Se on yksi vakaimmista segmenteistä lääkemarkkinoilla. Koska sen kehitys johtuu talousarvion rahasta. Vuoden 2011 lopussa 84,7 miljardia ruplaa käytettiin lääkkeiden ostamiseen etuoikeutetuille kansalaisryhmille. Vuoden 2010 kasvu oli noin 4,7 prosenttia.

Vuoden 2011 lopussa sairaalan hankintasegmentin kapasiteetti oli 142 miljardia ruplaa eli 9% korkeampi kuin vuoden 2010 luku. Todellisuudessa ostettujen lääkkeiden määrä on noin 1 miljardia pakkausta, mikä on myös 3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2010.

Huumeiden tuonti Venäjälle vuonna 2011 oli 13,2 miljardia dollaria, mikä on 11% korkeampi kuin vuonna 2010.

Suurimmat valmistajat

Venäjän lääkemarkkinat ovat tuontisuuntautuneita. 76 prosenttia väestön kuluttamasta huumausaineista tuotetaan ulkomailla. Siksi valmistajien sijoitusten ensimmäiset paikat ovat ulkomaisten yritysten käytössä:

  • Sanofi
  • Novartis.
  • Kolmannella rivillä on Pharmstandard - ainoa kotimainen valmistaja TOP-20: n johtavien toimijoiden markkinoilla Venäjän lääkemarkkinoilla.

jakelijat

Tukkukaupan merkitys on edelleen suuri Venäjän maantieteellisten ominaispiirteiden vuoksi. Suuret jakelijat ylläpitävät suurta sivuliikkeiden ja edustustojen verkostoa. Pienet tukkukauppiaat ovat myös alkaneet luoda laajan varastoverkoston (esim. Pulse FC, Imperia Pharma). Vuoden 2011 tuloksen jälkeen jakelusegmentin johtajat ovat SIA Group ja CV Protek. Niiden osuus markkinoiden kokonaismäärästä on 33%. R-Farmin, BIOTECHin, jakelijat kasvavat suurella nopeudella.

Apteekkiketjut

Apteekkiketjuja vuonna 2011 merkitsi "liiketoiminnan optimointi" uuden lainsäädännön ja verosääntelyn valossa. Vuoden suurin osa on A5-konserni ja valtion omistaman apteekkiketjun Mosoblpharmaciya Hi Capital -rahastot. Tämän seurauksena verkko sijoittui ensimmäiseksi pistemäärällä (1 370 apteekkia). Liikevaihdolla suurimmat verkot ovat:

Apteekkiketjut vuonna 2011 jatkoivat aktiivisesti yksityisten tarrojen (Private Label) suuntaa.

Toinen suuntaus oli verkon olemassa olevien pisteiden siirtyminen "laskun" muotoon.

Venäjän lääkemarkkinat: uudelleenkohdentaminen on väistämätöntä

Venäjän lääkemarkkinat ovat levottomia ja asiantuntijayhteisö keskustelee teollisuus- ja kauppaministeriön ehdottamasta lakiehdotuksesta mahdollisuudesta myydä lääkkeitä ilman reseptiä säännöllisten myymälöiden hyllyille

Venäjän lääkemarkkinat ovat levottomia ja asiantuntijayhteisö keskustelee teollisuus- ja kauppaministeriön ehdottamasta lakiehdotuksesta mahdollisuudesta myydä lääkkeitä ilman reseptiä säännöllisten myymälöiden hyllyille

Ottaen huomioon resonanssin, joka aiheutti asiakirjaa apteekin vähittäiskaupassa ja lääketieteellisessä yhteisössä, järjestöt ja yhdistykset hyökkäsivät viranomaisiin ja vaativat, etteivät ne kiistellyt lain hyväksyneet, ja varoittavat seurauksista.

Samalla toisella puolella edustajat kauppa, mikä osoittaa, että vapaa myynti OTC lääkkeet on myönteinen vaikutus kehitykseen kilpailun tekee huumeet edullisempia, ja siten alentaa hintoja lääkemarkkinoilla.

Sanghradin farmaseuttisten instituutioiden liiton Dmitry Tselousov kertoi Tsargradille. Yritykset, jotka kiistelevät lääkkeiden ottamista kauppaan, ovat käyneet jo vuosia, ja hallitus lähettää säännöllisesti ohjeita ministeriöille.

Hänen mukaansa tämä ei ole yllättävää, koska puhumme erityisen tuotteen, joka vaikuttaa kansalaisten elämään ja terveyteen, ja lääketeollisuuden edustajat perustuvat oletukseen "ei ole turvallista lääkettä".

Terveydenhuollon alalla työskentelevät farmaseutit pitävät itseään lopullisena linkkinä lääkkeiden toimittamisessa kansalaisille, ja siksi he ovat vakuuttuneita siitä, ettei lääkkeiden myyntiä ole valvottava, sanoi Celousov.

Hänen mukaansa puhumme lupaehtojen noudattamisesta - lääkkeiden tuotanto-, varastointi- ja myyntiolosuhteet. Tätä järjestelmää on kehitetty vuosien varrella.

Samaan aikaan teollisuus- ja kauppaministeriö ehdottaa lääkkeiden myyntiä "jokaisella huoltoasemalla" esteettömyyden suojelemiseksi ", Celousov sanoi. "Tämä väite on epäilyttävää ja erittäin haitallista väestölle, eikä se edes puhuta asian taloudellisesta puolesta, vaan vain huumeidenkäytön tarvetta", asiantuntija totesi.

Farmaseutit ja lääkärit hälyttävät

Venäjän kauppa- ja teollisuuskamarin (CCI) yhteydessä he tutustui osapuolten perusteluihin ja tekivät perustellun päätöksen. Yrittäjät otti vastalauseita sivulta, joka koski paitsi kaupallisten apteekkien kohtaloa myös kansalaisten terveyttä.

Apteekit eivät kestä kilpailua, ja ne voivat sulkea, varoittavat kauppaministeriön ja teollisuuden edustajan Dmitri Medvedevin edustajat, jotka vuorostaan ​​vaikuttavat elämää säästävien lääkkeiden saatavuuteen kansalaisille.

Association of apteekkien "SoyuzFarma" osoittavat, että käsistä ammatillisen osallistujien lääkemarkkinoiden jättää sosiaalisen ryhmän itsehoitolääkkeitä, lääkkeitä etuoikeutettu kansalaisryhmiä. Kuka ottaa sosiaaliturvan tehtävät, ihmeilee Celusov.

Alijäämä apteekit useimmissa asutusta siellä, ja joukossa apteekit, on suuri kilpailu, joka osaltaan alentaa hintoja ja valita huumeiden puolestaan ​​sanoi haastattelussa "Konstantinopoliin. Business" toimitusjohtaja DSM Group Sergei Shuljak. "Kun on kyse lääkkeitten myynnin monin kauppajärjestöjä kriittisesti alensi kannattavuutta apteekkien - sanoi asiantuntija -. Arvioimme, myynnin lasku on 100 suosituinta nimet käsikauppalääkkeitä 70%, johtaa apteekin marginaalit laskevat yli 20%."

Shuliakin mukaan apteekkien on pakko sulkea, mikä johtaa kilpailun vähenemiseen markkinoilla. Tällöin menetetään menetettyyn tuottoon korottamalla reseptilääkkeitä, joita ei koske hintasääntely. Huumeiden hinta ja fyysinen saatavuus väestölle heikkenevät, analyytikko korostaa. "Näin ollen herää kysymys: miksi näin tehdään? Luonnoksen laatijat eivät voi antaa selkeää vastausta...", asiantuntija päättelee.

Lääkärit puolestaan ​​ovat huolissaan siitä, että kansalaiset hyödyntävät tätä mahdollisuutta ja alkavat hoitaa lääkkeitä "elintarvikkeina" ja kaikkia lääkkeitä, jotka ovat vaarallisia terveydelle, jos niitä käytetään hallitsemattomasti.

Potilasliiton puheenjohtaja Alexander Saversky totesi, että myymällä lääkkeitä ilman reseptejä apteekit minimoivat kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että henkivakuutuslääkkeitä on myytävä kiinteällä valtion hinnalla.

Lisäksi aloitteen vastustajat herättävät kysymyksiä laskujen vivahteista, esimerkiksi huumeiden säilyttämisen ehdoista apteekkien ulkopuolella. Kuten kaupallisen ja teollisuuskamarin asiakirjojen julkisessa keskustelussa, voittoa tavoittelemattoman kumppanuuden Pharmacy Guild Elena Nevolinan toimitusjohtajasta todettiin, lakiluonnoksessa tarkoitetut ostosmahdollisuudet voivat olla kiinteitä ja ei-kiinteitä. Tämän seurauksena hänen mukaansa lääkkeiden myynti voidaan toteuttaa "laatikoista".

Apteekkiteollisuuden edustajat huomauttivat myös, että lain kehittäminen toteutettiin ilman terveysministeriön osallistumista ja ilman venäläisten proviisorien ja lääkäreiden osallistumista.

Teollisuus- ja kauppaministeriö vs terveysministeriö

Koska terveysministeriön hyväksymää lakiehdotusta ei ole välttämätöntä yllättää, että sitä arvostellaan ministeriössä. Lainsäädännön hyväksyminen voi johtaa väärennettyjen tuotteiden lisääntymiseen Venäjän markkinoilla. Sosiaalisen terveydenhuollon ministeriön lääkehuollon ja lääkeviraston sääntelyn valvonnasta vastaava apulaisjohtaja Svetlana Semecheva uskoo, että nykyisessä versiossaan oleva laki "sisältää monia riskejä" ja erityisesti mahdollisuuden "jättää" kauppaoikeudelliset organisaatiot luvan saamiseen lääketeollisuudelle.

Rouva Semechevoyn mukaan kaupan alan yritykset ovat huolissaan lääkkeiden varastointiolosuhteiden ja vanhentuneiden tuotteiden oikea-aikaisesta peruuttamisesta. Terveysministeriön virkamiesten mukaan olisi täysin mahdollista tehdä ilman keskusteltavaa lakia. Nykyinen lainsäädäntö ei sisällä huumeiden vähittäismyynnin kieltämistä samalla, kun noudatetaan lisenssivaatimuksia, Semecheva totesi. Lisäksi valtion duuma valmistautuu harkitsemaan huumausaineiden etämyynnin sallivan lakiesityksen toisessa käsittelyssä. Tällä toimenpiteellä poistetaan kysymys lääkkeiden saatavuudesta, jota teollisuus- ja kauppaministeriö huolestuttaa terveysministeriön mukaan.

Kuten lääketeollisuuden edustaja Dmitri Tselousov totesi haastattelussa kirjeenvaihtaja "Tsargrad. Business", sen sijaan, että antaisi teollisuuden ratkaista nykyiset ongelmat, kauppaministeriö lisää uusia vaikeuksia. Ja lääkkeiden saatavuuden sijasta heidän on keskusteltava heidän saavuttamattomuudestaan, koska monet apteekit lähtevät yksinkertaisesti markkinoilta.

Kaikki on hyvin, harkitse teollisuus- ja kauppaministeriötä

Lakiasiain kehittäjä, teollisuus- ja kauppaministeriö puolestaan ​​vakuuttaa yleisön: kaikki huolenaiheet ovat perusteettomia.

Yleisesti ottaen lakiehdotus lisää esteettömyyttä, mukaan lukien myrkytyslääkkeet, yskänlääkkeet, ulkoiset valmisteet, vitamiinit, ruoansulatuskanavan, imukykyiset lääkkeet ", totesi teollisuus- ja kauppaministerin varaministeri Viktor Evtukhov.

"Uudella lailla luodaan lisäedellytyksiä kodin ensiapupakkauksen ajankohtaiselle täydennykselle etenkin väestön kiireiselle työpanokselle", totesi Evtukhov.

Kansalaisten ei pidä pelätä väärennösten kasvua lääkemarkkinoilla, koska myymälät ostavat lääkkeitä samoilta toimittajilta kuin apteekeista, ministeriö sanoi. Jälleenmyyjät varmistavat myös, että he ovat valmiita noudattamaan näiden lääkkeiden myyntilupia koskevia vaatimuksia.

Roszdravnadzorin elimet valvovat huumeiden varastointiolosuhteiden noudattamista osana tehtyjä tarkastuksia, korostaa teollisuus- ja kauppaministeriö. Kuten Evtukhov totesi, ei pitäisi odottaa useammin itsehoitoa. "Lääkkeiden ostoa stimuloiva tekijä ei lisää myymälöiden määrää, mutta ennen kaikkea tällaisten tavaroiden mainontaa", hän sanoi.

Mutta markkinatoimijat eivät vakuuta teollisuus- ja kauppaministeriötä. "Et saa kovin kovaa iskulauseita", vastasi D. Celowous. Hänen mukaansa vähittäiskaupalla on nyt mahdollisuus myydä lääkkeitä - tämän vuoksi tarvitset vain tarvittavan lisenssin. Mutta vähittäiskauppa haluaa erityisolosuhteet itselleen. Teollisuus- ja kauppaministeriön kehittämä asiakirja, jossa otetaan käyttöön "kaupan järjestely" uusiin markkinoihin, on tarkoitettu poistamaan kauppaa edustavat lakisääteisiä lakeja, jotka edellyttävät pakollista toimilupaa, Celousovin mukaan. Ja tämän lain kiihkeää keskustelua ei hiljenneta, koska farmaseutit näkevät, että yrittäminen kaksinkertaisen lisensoinnin vuoksi on lääkkeiden saatavuuden lisäämistä koskevan kehotuksen taakse, asiantuntija päättelee.

Teollisuus- ja kauppaministeriö ei puolestaan ​​lopeta keskustelua ja on valmis kuuntelemaan asiantuntijaryhmän ja suorien markkinaosapuolten argumentteja.

Lääkemarkkinat: rakenteelliset piirteet Venäjällä Tieteellinen artikkeli "Farmakologiasta".

Tieteellisen artikkelin merkintä lääketieteestä ja kansanterveydestä, tieteellisen teoksen tekijä on Sokolov B.I., Lin A. A., Orlov A.S.

Artikkelissa analysoidaan Venäjän lääkemarkkinoiden rakennetta, sen kehityksen dynamiikkaa. Sen pääpiirteet on määritelty, joka koostuu suuresta dynamiikasta markkinoiden volyymikasvusta, tuoterakenteesta, alueellisesta eriytymisestä, organisaatiorakenteesta, tuontiriippuvuudesta ja huumeiden hinnoittelusta.

Samankaltaiset aiheet lääketieteellisessä ja terveystutkimuksessa, tieteellisen työn tekijä ovat Sokolov B.I., Lin A. A., Orlov A.S.,

Lääkemarkkinat

Se ei ole ongelma.

Teksti tieteellisestä työstä aiheesta "Lääkemarkkinat: rakenteelliset piirteet Venäjällä"

TALOUDEN JA JOHTAMINEN PALVELUJEN OSALTA

LÄÄKEMUOTOISUUS: RAKENNETTAVAT OMINAISUUDET VENÄJÄLLÄ

Professori, luotto- ja taloushallinnon teoria, kauppatieteiden tiedekunta, Pietarin valtionyliopisto,

Kauppatieteiden tohtori [email protected]

Kauppatieteiden osaston päällikkö, Pietarin Valtion akatemia kemian lääketeollisuudessa,

Apteekkari, professori

Apulaisprofessori, kauppatieteiden laitos, Pietarin Valtion akatemia kemian lääketeollisuudessa,

Farmaseuttisten tieteiden ehdokas

Artikkelissa analysoidaan Venäjän lääkemarkkinoiden rakennetta, sen kehityksen dynamiikkaa. Sen pääpiirteet on määritelty, joka koostuu suuresta dynamiikasta markkinoiden volyymikasvusta, tuoterakenteesta, alueellisesta eriytymisestä, organisaatiorakenteesta, tuontiriippuvuudesta ja huumeiden hinnoittelusta.

Avainsanat: lääkemarkkinoiden rakenne, lääkemarkkinoiden dynamiikka, tuontiriippuvuus, hinnoittelun sääntely, lääkkeiden hintaindeksi, lääkkeiden hintojen kehitys.

UDC 615.1 /.4 BBK 52.8

Lääkemarkkinoiden perusominaisuuksien analysoinnin looginen jatkaminen on Venäjän lääkemarkkinoiden rakenteellisten piirteiden tutkimus [1; 2]. Kotimaisten lääkemarkkinoiden tärkeimmät rakenteelliset piirteet ovat: 1) markkinoiden dynaaminen kasvu; 2) tuotteen rakenne; 3) alueellinen eriyttäminen; 4) organisaatiorakenne; 5) tuontiriippuvuus; 6) huumeiden hinnoittelu.

Lääkemarkkinoiden paikka Venäjän taloudessa. Venäjän lääkemarkkinoilla on vaatimaton paikka Venäjän kansantalouden makrotalouden indikaattoreiden osalta (Rosstatin mukaan vuonna 2010 eli hieman yli 1% BKT: stä) ja lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden menot olivat 1,8 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista samana vuonna. Huumeiden yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi huumeidenkäytön tila on kuitenkin merkittävä sosiaalisen hyvinvoinnin indikaattori.

Farmaseuttisten markkinoiden rakenteelliset piirteet riippuvat maan historiallisesta terveydenhoitojärjestelmästä. Radikaalimarkkinoiden uudistusten ja seuraavien vuosien aikana Venäjällä perustettiin uusi malli terveydenhuollon järjestämisestä, jota ei tällä hetkellä voida tunnustaa maailmanlaajuisten standardien täyttämiseksi. VTsIOMin heinäkuussa 2012 tekemän tutkimuksen mukaan 40 prosenttia venäläisistä katsoo, että terveydenhuollon tila on yksi tärkeimmistä kansallisista ongelmista [3]. Tämä vahvistaa myös riippumattomat arviot venäläisten terveydentilasta. Niinpä Bloomberg julkaisi maakohtaisen luokituksen väestönsä terveydestä, jossa Venäjä oli 97. sijaan 145: stä. Lähin

Venäjän Cedi rankingissa - Itä-Timori (96. paikka), Irak (98) ja Ukraina (99). Arviointi koottiin viraston analyytikoilta Maailman terveysjärjestön, YK: n ja Maailmanpankin tietojen perusteella. Hän otti huomioon sellaiset muuttujat kuin elinajanodote, äitiys- ja äitiyskuolleisuus, tupakointi ja alkoholinkäyttö, liikunta, ylipaino, kolesteroli, paine, glukoosi, HIV: n ja muiden tautien leviäminen sekä ympäristön saastumisen taso. Potilasturvallisuusviraston presidentin Alexei Starchhenkin mukaan Venäjän heikko asema luokituksessa osoittaa hyvin huolestuttavan tilanteen Venäjän terveydenhuollossa. [3]. Tärkein syy nykytilanteeseen on terveydenhuollon krooninen alarahoitus, joka on johtanut lääketieteellisen hoidon tason heikkenemiseen, lääkinnällisten laitteiden huonoon laatuun ja henkilöstön puutteeseen.

Markkinoiden dynaaminen kasvu. Tiedot Venäjän lääkemarkkinoiden volyymien muutosten dynamiikasta on esitetty kuvassa 1. 1.

Venäjän lääkemarkkinoiden kehityksestä (Pharmexpert Center for Market Research, DSM Group, Remedium Group of Companies) saadut tiedot on eriytetty käyttämällä eri menetelmiä perustietojen keräämiseksi ja käsittelyksi. Tämä puolestaan ​​liittyy tilastollisen kirjanpidon erityispiirteisiin huumekaupan alalla. Esimerkiksi apteekkikaupan lääkeaineksen kvantitatiivisesta määrityksestä on vaikeuksia, koska jälkimmäiset huumeiden lisäksi toteuttavat biologisesti aktiivisia elintarvikelisäaineita, hygieniatuotteita ja lääketieteellisiä kosmetiikkaa, lääketieteellisiä tuotteita ja muita niihin liittyviä tuotteita.

600 500 400 300 200 100

2005 2006 2007 2008 2009

233,6 290,3 321,4 405,5 498,7

255,1 332,5 365,5 458,0 538,0

□ CMI "Pharmexpert" □ DSM-ryhmä □ GC "Remedium"

Kuva 1. Venäjän lääkemarkkinoiden määrä vuosina 2005-2010.

Koottu mukaan: PhMI Expert (www.pharmexpert.ru); DSM-ryhmä (www.dsm.ru); Remedium-konserni (www.remedium.ru).

tuotteita. Lääkemarkkinoiden kasvunopeudesta eri lähteistä peräisin olevien tietojen erottelu ei kuitenkaan ole suuri. Vastaajien indikaattoreiden erot ovat alle 0,1%.

Näin ollen volyymi-indikaattoreiden osalta Venäjän lääkemarkkinat kehittyvät melko dynaamisesti. Viimeisen viiden vuoden aikana Remedium Group of Companies kasvoi 2,2-kertaisesti ja globaalien lääkemarkkinoiden volyymi kasvoi 1,4 kertaa [4, s. 23].

Tuotteen rakenne. Venäjän lääkemarkkinoiden yksi ominaispiirre on sen rakenne ATC-luokituksen ryhmillä, jotka liittyvät väestön esiintyvyyden rakenteeseen ja käyttämiin hoitomenetelmiin Venäjällä [1]. Seuraavassa taulukossa esitetyistä tiedoista. 1, suurin osa kustannusindikaattoreista kuuluu ATC-ryhmiin (A) "ruoansulatuskanavaan ja aineenvaihduntaan vaikuttavat valmisteet", (1) "antineoplastiset lääkkeet ja immunomodulaattorit" ja (ja) "antimikrobiset aineet systeemiseen käyttöön" 16,40%, 12,69% ja 11,63%, kun taas maailmanlaajuisilla lääkemarkkinoilla on johtava (C) "valmisteet sydän- ja verisuonijärjestelmän sairauksien hoitoon", (S) "valmisteet hoidettaessa

hermoston sairaudet "ja (A)" ruoansulatuskanavaan ja aineenvaihduntaan vaikuttavat valmisteet "[5].

Fyysisten indikaattoreiden myynnin perusteella Venäjällä ATC-ryhmät (S) "Valmistelut hermoston sairauksien hoitamiseksi" lyijy, (A) "Valmisteet, jotka vaikuttavat ruoansulatuskanavaan ja aineenvaihduntaan" ja (I) "Valmisteet hoitoon hengityselinten sairaudet ", joiden osuudet ovat vastaavasti 18,60, 16,45 ja 11,61 prosenttia. Tällainen ero ATC-luokituksen ryhmien myyntiluvan rakenteen välillä, joka on laskettu arvon ja fysikaalisten indikaattoreiden perusteella, johtuu erilaisten lääketieteellisten lääkkeiden hoidossa käytettävien huumeiden hintatasojen esiintyvyydestä ja eroista [2].

Venäjän lääkemarkkinoiden alueellinen erottelu. Erikoisuus Venäjän lääkemarkkinoiden huomattavan eriyttäminen sen makrotalouden indikaattoreiden Federal District (FD) ja eri oppiaineiden Venäjän federaation.

Kuten alla olevasta taulukosta. 2, lääkemarkkinoiden volyymit kahdeksassa liittovaltion alueella Venäjällä jakautuvat epätasaisesti. Näin ollen Keski-Liittovaltion piiri muodostaa 35,2% Venäjän lääkemarkkinoista, kun taas Pohjois-Kaukasian liittovaltion piiri on vain 3,3%. Lääkkeiden keskimääräisen kulutuksen indikaattorit yleisesti ja lääkemarkkinoiden yksittäisillä segmenteillä ovat myös voimakas alueellinen eriytyminen. Huumeiden keskimääräinen asukaskohtainen kulutus Keski-FD: ssä on 2,66 kertaa suurempi kuin Pohjois-Kaukasian FD: ssä, mukaan lukien vähittäismyyntisegmentissä - 2,62 kertaa sairaalasegmentissä - 2,68 kertaa etuuskohteluun oikeutetun lääkkeen käsittelyssä - 2, 84 kertaa.

Lääkemarkkinoiden makrotalouden indikaattoreiden erot Venäjän yksittäisillä alueilla ovat vielä selvempiä. Jos Moskovassa huumeiden asukaskohtainen keskimääräinen kulutus on kaikilla lääkemarkkinoiden segmentillä

Venäjän lääkemarkkinoiden rakenne vuonna 2011 ATC-luokituksen mukaan

Ensimmäisen tason ATS-ryhmät Osuus kustannusindikaattoreista,% Osuus fyysisissä indikaattoreissa,%

A: ruoansulatuskanavaan ja aineenvaihduntaan vaikuttavat valmisteet 16.40 16.45

_: Antineoplastiset ja immunomoduloivat lääkkeet 12,69 1,44

ja: Antimikrobiset aineet systeemiseen käyttöön 11,63 10,22

S: Valmisteet hermoston sairauksien hoitoon 11.09 18.60

C: Valmisteet sydän- ja verisuonijärjestelmän sairauksien hoitoon 9.85 9.12

Ja: Valmistelut hengityselinten sairauksien hoidolle 8.91 11.61

B: Veren muodostumiseen ja veriin vaikuttavat valmisteet 8.30 7.84

M: Valmisteet tuki- ja liikuntaelinten sairauksien hoitoon 5.45 5.05

in: Valmistelut urogenitaalisten elinten ja sukupuolihormonien hoitoon 4,91 1,44

D: Ihosairauksien hoitoon tarkoitetut valmisteet 3.53 9.10

[-]: Valmisteet ilman ATC-ryhmiä 2,83 5.31

S: Valmistelut mielenterveyden sairauksien hoidossa 1,90 2.19

V: Muut lääkkeet 1.16 0.61

N: Hormonaaliset lääkkeet järjestelmän käyttöön (pois lukien sukupuolihormonit) 1.13 0.61

R: Antiparasiittiset lääkkeet, hyönteismyrkyt ja karkotteet 0,23 0,41

Koottu ja laskettu mukaan: Venäjän lääkemarkkinat. Vuoden 2011 tulokset: analyyttinen raportti. - URL: http: // www.dsm.ru/analytics/2011 (valituspäivämäärä: 24.7.2012)

Lääkemarkkinoiden makrotaloudelliset indikaattorit liittovaltion piirissä Venäjältä

Liittovaltion piirin väestö, h. (01.01.2011 alkaen) Lääkemarkkinoiden volyymi loppukulutushinnoissa, milj. USD. Asukaskohtainen kulutus, USD.

kaikilla lohkoilla lääkemarkkinoiden vähittäiskaupan segmentissä Kauko matsevtiches-yksi markkinoiden sairaalassa segmentissä lääkemarkkinoiden segmentissä saajan huumeiden kattavuus

Keski 38 456 865 6193,37 161,05 116,93 16,85 27,27

Privolzhskiy 29 880 413 3214,16 107,57 84,15 7,66 15,77

Siperiankielinen 19 249 798 2042,22 106,09 81,11 7,33 17,65

Luoteis 13 593 512 1897.67 139,60 107,08 9,54 22.99

Ural 12 089 111 1565,32 129,48 102,73 10,08 16,67

Etelä 13 853 722 1306,19 94,28 70,72 7,63 15,93

Kaukoidän 6 283 711 806,07 128,28 99,67 10,38 18,24

Pohjois-Kaukasia 9 507 004 575,01 60,48 44,61 6,28 9,59

Venäjä kokonaisuudessaan 142 914 136 17600,01 123,15 93,06 10,50 19,59

Koottu ja laskettu tietojen mukaan: Venäjän lääkemarkkinat. Tulokset vuodelta 2010: Special Edition. - M.: Remedium, 2011. - s. 12-14.

294,69 dollaria, mukaan lukien vähittäismyyntisegmentissä - 205,68 dollaria sairaalasegmentissä - 40,46 dollaria etuuskohteluun oikeutetun huumehoito-segmentin aikana - 48,55 dollaria Pskovin alueella vastaavat luvut ovat vastaavasti 36, 74 dollaria, 16,74 dollaria, 4,95 dollaria ja 15,05 dollaria [7, s. 12-14]. Niinpä huumeiden keskimääräinen kulutus henkeä kohti kaikissa lääkemarkkinoiden osissa Moskovassa on 8 kertaa enemmän kuin Pskovin alueella, mukaan lukien vähittäismyyntisegmentissä - 12,29 kertaa sairaalasegmentissä - 8,17 kertaa etuuskohteluun oikeutetun lääkkeen segmentissä liikkeessä - 3,23 kertaa.

Venäjän lääkemarkkinoiden organisaatiorakenne. Venäjän lääkemarkkinoiden organisaatiorakenne (kuva 2) eroaa merkittävästi muista tuotemarkkinoista johtuen siitä, että huumetietojärjestelmä on historiallisesti ja loogisesti aina ollut organisatorisesti ja rakenteellisesti läheisessä yhteydessä tietylle terveydenhuoltojärjestelmälle. Myös lääkemarkkinoiden organisaatiorakenne Venäjällä on valtion ja pakollisen sairausvakuutuksen tärkeä rooli väestön huumetuotannossa.

Kotimaisten lääkemarkkinoiden erityispiirteet ovat huumeiden julkiset hankinnat tiettyjen kansalaisten luokkien etuuskohteluun. Etuuskohteluun perustuvan huumausaineiden tarjontaedellytyksen tarve syntyi markkinasuhteiden muodostumisen aikana. Vuonna 1994 Venäjän federaation hallitus hyväksyi 30 päivänä heinäkuuta 1994 annetun lääkinnällisen teollisuuden kehittämistä ja parantamalla kansanterveyslaitosten ja terveydenhuollon laitosten lääkkeiden kehittämistä koskevaa valtiontukea koskevaa asetusta, jonka mukaan lääkärin määräämät lääkkeet on vapautettava maksutta tai etuuskohtelulla (50% alennuksella). Syynä huumausaineiden etuuskohtelun käyttöönottoon oli se, että merkittävä osa venäläisestä väestöstä oli köyhyysrajan alapuolella ja lääkkeiden hinta nousi voimakkaasti, mikä teki niistä taloudellisesti mahdottomaksi suuria väestöosuuksia. Samanaikaisesti 1990-luvulla perustettua etuuskohteluun perustuvaa huumausaineiden tarjontaa ei tuettu riittävällä rahoituksella ja tehokkaalla hallinnoinnilla. Tältä osin ehdotettiin vuonna 2005 täydentävän lääkkeiden tarjonnan mallia (DLO), jonka toteutus alkoi. Hän ehdotti: a) väestölle kohdennetun sosiaalisen tuen järjestelmän kehittämistä; b) siirtyminen uuteen menettelyyn, jolla rahoitetaan toimenpiteitä etuoikeutettujen väestöryhmien sosiaaliselle tuelle; c) toimenpiteiden toteuttaminen lääketieteellisen ja lääketieteellisen hoidon saatavuuden ja laadun parantamiseksi.

Nykyaikaisissa olosuhteissa lääke annetaan tiettyjä ihmisryhmiä jaettu kahteen alueeseen: 1) alueellisia hankintoja tarjoamiseksi tarvittavat lääkkeet (NMRP); 2) keskitetty hankinta lääkkeistä, joilla hoidetaan korkeita kustannuksia

Nosologia (WNV): hemofilia; kystinen fibroosi; aivolisäkkeen nanizm; Gaucherin tauti; myelooinen leukemia; multippeliskleroosi; elinten ja / tai kudosten siirron jälkeen.

Hankinnat (sekä keskitetty että alueellinen) suoritetaan liittovaltion laissa 21.07.2005 n: o 94-ФZ "Tavaroiden luovutusten, teosten suoritusten ja palvelujen tarjoamisen valtion ja kunnallisten tarpeiden mukaan". Vuonna 2010 73 prosenttia rahallisista ostoista suoritettiin tarjouspyyntöjen muodossa, 18 prosenttia sähköisten huutokauppojen kautta ja 9 prosenttia suoraan huutokauppamenettelyn kautta [4, s. 88]. Vuonna 2010 ONLS / VZN-ohjelmien yhteydessä julkisiin hankintoihin käytettiin 80,8 miljardia ruplaa, mikä oli 14,25 prosenttia Venäjän kokonaismarkkinoista [6]. Julkisten hankintojen määrä on merkittävä tekijä, joka vaikuttaa lääkemarkkinoiden volyymiin Venäjällä. Esimerkiksi lääkemarkkinoiden suuret kasvut vuonna 2008 (25%) ja vuonna 2009 (17,5%) selittävät ensinnäkin julkisten hankintojen lisääntymisen ONLS / WNV-ohjelmien puitteissa.

Tuontiriippuvuus. Venäjän lääkemarkkinoiden tärkein piirre on sen riippuvuus tuonnista, kuten kuvassa 2 esitetyt tiedot osoittavat. 3.

Kotimaisilla lääkemarkkinoilla tuodut huumeet ovat arvon mukaan arvoltaan 78 prosenttia. Kaikilla aloilla (vähittäismyynti, sairaalasegmentti, julkiset hankinnat ONLS / VZN-ohjelmissa) tuontituotteiden osuus on vähintään 70 prosenttia. Olisi erityisesti huomattava, että lääkkeiden julkisiin hankintoihin käytettävien kaikkien tasojen talousarvioiden rahoituslähteitä käytetään pääasiassa maahan tuotujen huumeiden ostamiseen (88 prosenttia ONLS-ohjelmasta, 93 prosenttia enemmän VNV-ohjelman yhteydessä) eli venäläisten veronmaksajien kustannuksella. rahoittaa ulkomaisten lääkevalmistajien.

Huumeiden hinnoittelun ominaisuudet. Tällä hetkellä viralliset tiedot lääkkeiden hintojen muutosten dynamiikasta antavat Rosstatille. Valtionhallinnon tilastoissa lääkkeet, mukaan lukien lääkkeet ja lääkkeet, ovat yksi ei-elintarvikeryhmien ryhmistä. Viime aikoihin asti kuluttajapakkauksen muodostavien lääkkeiden luettelo sisälsi 25 kohdetta. Tällä hetkellä sitä laajennetaan 45 tehtävään. Kun otetaan huomioon, että Venäjän lääkemarkkinoilla on yli 18 000 rekisteröityä lääkettä, hintamuutosten dynamiikan tutkimisen tulosten objektiivisuus herättää epäilyksiä. Kuitenkin, kun muita virallisia tietoja ei ole esitetty kuviossa 2, 4 esittää Rosstatin tiedot kuluttajahintaindeksin (CPI), muiden kuin elintarviketuotteiden hintojen indeksistä ja lääkkeiden hintaindeksistä Venäjällä vuosina 1995-2011.

Kotimaiset valmistajat Ulkomaiset valmistajat

huumausaineiden huumeita

w sh. ^ »Kotimaan ulkomailla

lääkevalmistajat

Kuva 2. Venäjän lääkemarkkinoiden organisatorinen rakenne, kassavarat ja hyödykevirrat

rahavirtoja hyödykevirrat

Kuva 3. Kotimaisten ja maahantuotujen huumeiden osuus koko Venäjän lääkemarkkinoista ja sen yksittäisistä segmenteistä vuonna 2010 arvosta (tukkuhinnat) ja fyysisistä indikaattoreista,%

Top