logo

Teollisuuden markkinoiden arviointi on nyt äärimmäisen tärkeä ja merkittävää taloudellisten toimijoiden toiminnan ongelmien ymmärtämiseksi. Markkinarakenne määrittelee suurelta osin yksittäisten yritysten käyttäytymisen. Sen vuoksi on ymmärrettävä, minkä tyyppiset rakenteet ovat mahdollisia, miten ne muodostuvat, mikä määrittää, miten valtio voi vaikuttaa.

Rakennuksessa on erityinen paikka elintarviketeollisuudessa. Itse vähittäiskauppa on loppusuoralla tuotemyynnin prosessissa, jossa tuote löytää sen loppukäyttäjälle. Kehittynyt vähittäiskaupan yritysten verkosto itsessään, pelkästään sen läsnäolon vuoksi, kykenee kannustamaan kysyntää lisäämällä mahdollisten kuluttajien mahdollisten "yhteyksien" lukumäärää hyllyille asetettujen tavaroiden osalta. Samaan aikaan myynnin edistämisen tehtävänä on myös riittävä määrä vähittäismyyntipisteitä.

Elintarvikealan vähittäiskaupan sosiaalinen merkitys on ilmeinen. Suurin osa väestöstä käy elintarvikkeiden myymälöissä vähintään useita kertoja viikossa. Ja tämä sanelee paitsi yksinkertaisen päivittäisen ruoan saannin välttämättömyys. Tärkeimmät tuotteet, kuten maito ja leipä, luokitellaan helposti pilaantuviksi. Siksi modernin valtion näkökulmasta, jossa suuri osa kaupunkiväestöstä on, on elintärkeä laaja ja tehokas verkosto, jossa myydään elintarvikkeita vähittäiskaupassa.

Tällä hetkellä ruoka-alan vähittäismarkkinoiden muutosprosessit ovat Venäjällä erittäin kiistanalaisia. Kun Venäjän talous siirtyy markkinoiden hallinnointimuotoihin, elintarvikkeiden vähittäismyyntiä harjoittavat yritykset toimivat suurimmassa osassaan yksityisomistuksessa olevina yhtiöinä. Vuodesta 2000 lähtien markkinatoimijoiden systemaattinen yhdistäminen on ollut merkittävää. Tämä prosessi tapahtuu verkkokaupan yritysten perustamisen ja laajentamisen muodossa. Toisaalta päivittäistavarakaupan toimialan yrityksen konsolidointi mahdollistaa mittakaavaedut, jotka liittyvät kaupallisen yrityksen yksikkökustannusten alentamiseen. Toisaalta, kun Venäjän markkinoiden vahvistaminen vahvistuu, uusien toimijoiden on entistä vaikeampi päästä sinne. Joidenkin analyytikoiden mukaan venäläiset vähittäismarkkinat ovat lähes suljettuja uusille tulokkaille. Verkot, jotka ovat vakaasti ottaneet asemansa markkinoilla, eivät aio sallia kilpailijoiden pääsyä alueelleen. Ja tässä mielessä tehokas hallituksen sääntely ja valvonta saavat lisää merkitystä, jonka yksi tärkeimmistä tehtävistä on kilpailun edistäminen.

Kaikkien meneillään olevien prosessien taustalla kasvu hidastuu ja yleensä venäläisten vähittäismarkkinoiden houkuttelevuus heikkenee. Näin ollen A.T. Keamey, Venäjä vuonna 2017 putosi 22. sijalle (toisesta vuodesta 2009) vähiten vähittäiskaupan investointien kannalta houkuttelevien maiden vuotuiseen sijoitukseen [1].

Merkittävin indikaattori, jonka vuoksi Venäjä on menettänyt johtavan asemansa luokituksessa, oli vähittäismarkkinoiden kehityksen indikaattori ottaen huomioon myynnin kasvu sekä vähittäismyynnin määrän ja laadun. Myös markkinoiden kyllästymisen indikaattorit ja Venäjän markkinoille tulevien uusien toimijoiden todennäköisyys vähenivät. Maa ei lisää houkuttelevuutta sijoittajien näkökulmasta ja korruption korkealle tasolle. Kansainvälisen Transparency International -organisaation laatimassa Corruption Perceptions Index -luettelossa vuonna 2017 Venäjä on sijalla 131 sijalla 176 maassa [8].

Niinpä Venäjän ruoka-alan vähittäismarkkinoiden tunnistettujen ongelmien perusteella työn tavoitteena on tutkia alan markkinoiden ja sen analyysin ominaisuuksia.

Venäjän elintarvikemarkkinoiden tutkimus

Venäjän talous on kriisissä vuoden 2015 alusta lähtien. Vuoden 2014 jälkipuoliskolla Venäjän negatiivisen kehityksen skenaarion väistämättömyys tuli selväksi. 1 prosentin kasvuvauhti, joka osoitettiin maan BKT: llä vuoden 2014 aikana, muuttui nopeasti negatiiviseksi tasoksi vuoden 2015 alussa (kuvio 1).

Kuvio 1. Venäjän BKT: n dynamiikka vuonna 2012 - 2017 miljardia ruplaa. [9]

Kriisin edellytykset olivat useat tapahtumat. Yksi haavoittuvimmista tekijöistä oli Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen pakottavien pakotteiden paketti, jonka välillinen tulos oli kansallisen valuutan kaksinkertainen devalvaatio. Venäjän keskuspankin 31. tammikuuta 2015 vahvistama ruplanvahvistus oli 68,9 ruplaa dollaria kohden. Se vaikutti negatiivisesti ruplaan ja yli kaksinkertaiseen öljyn hinnan laskuun: jos Brentin mustan kulta nousi keskimäärin yli 100 dollariin barrelilta, tammikuussa 2015 sen hinta laski 48-50 dollariin barrelilta.

Vuoden 2015 koko vuosi pidettiin ennakoiden kansallisen valuutan vahvistamisesta, joka on vuoden 2014 loppupuolelta lähtien jatkuvasti osoittanut kaikki uudet anti-rekisterit. Tällä hetkellä "valuutan karuselli" jatkoi: "Musta perjantai" korvasi "musta torstaina", joka on merkitty 22. tammikuuta 2016. Juuri tällä hetkellä kansallisen valuutan määrä oli 83,59 ruplaa. dollaria kohti. Tätä helpotti öljyn hinnan lasku, joka alkoi heinäkuussa 2015 ja kesti tammikuun 2016 loppuun. Tammikuun 20, 2016, historiallinen alhainen on kirjattu: Brent raaka noteeraukset olivat 27,88 dollaria per tynnyri [7].

Näiden prosessien seurauksena maahantuotujen tuotteiden hinta nousi väistämättä, mikä heijastui useimpien elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarvikkeiden hintojen nousuun. Rosstatin mukaan tavaroiden ja palveluiden hinnat vuonna 2015 kasvoivat 12,9 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Vastaavasti elintarvikkeet ja muut kuin elintarvikkeet kasvoivat 14% ja 13,7%. Huomaa, että elintarvikkeiden hintojen nousu johtui paitsi näistä tekijöistä myös elintarvikkeiden vientikiellosta.

Elintarvikkeiden ja muiden kuin elintarvikkeiden hintojen tuntuva nousu sekä väestön tulojen väheneminen vaikuttivat melko haitallisesti kansalaisten kuluttajien luottamukseen (kuva 2). Kuitenkin, toisin kuin monet muut kulutustavaramarkkinat, päivittäistavaramarkkinat ovat kestävämpiä, koska elintarvikkeet ovat ensisijainen ihmisen tarve, ja niiden kulutuksen väheneminen tai tuotteiden hylkääminen tapahtuu viimeiseksi.

Kuvio 2. Venäjän kuluttajien luottamusindeksin dynamiikka vuosina 20011 - 2017 [9]

Kuten kuviosta 2 nähdään, analysoitu indeksi oli lähellä vuoden 2011 alun lukuja, mikä puolestaan ​​selittää venäläisten kuluttajatoiminnan laskua vuosina 2016-2017.

Huolimatta ennustetusta parannuksesta useissa Venäjän taloudellisissa indikaattoreissa vuonna 2017 kuluttajat ovat edelleen varovaisia ​​ja järkeviä menojaan, mikä vaikuttaa suoraan kuluttajamarkkinoiden kehitykseen. Tämä vaikuttaa väestön tulojen vähenemiseen: Venäjän talouden kehityksen ministeriön mukaan venäläisten käytettävissä olevat reaalitulot vähenevät vuonna 2018 2,8%. Väestön liiallinen velkojen ylikuormitus, hintojen nousu, epävakaat talouden sisäiset ja geopoliittiset tilanteet pakottavat venäläiset huolehtimaan menoista.

Vähittäiskaupan liikevaihto on nimittäin yleisesti ottaen edelleen positiivinen, vaikka viime vuosina havaittu efektiivisen kysynnän kriisin väheneminen onkin. Ruokakaupan (mukaan lukien alkoholin ja tupakan) osuus vähittäiskaupan kokonaismäärästä vuonna 2017 on noin 50 prosenttia. Samanaikaisesti vuonna 2017 elintarvikkeiden myynnin osuus kasvoi vähittäismyynnin kokonaisrakenteessa. Sama kuva havaittiin markkinoilla vuonna 2010 (taulukko 1).

Vähittäiskaupan liikevaihto Venäjän federaatiossa vuosina 2010 - 2017. [9]

Kuten taulukosta 1 käy ilmi, tarkastelujakson aikana vähittäiskaupan liikevaihdon kasvuvauhti on sen arvoa heikentänyt merkittävästi. Joten, jos vuosina 2012-2016 keskimääräinen kasvu oli 12,5 prosenttia vuodessa, vuonna 2017 vähittäiskaupan liikevaihto Venäjällä kasvoi vain 4,5 prosenttia. Merkitty suuntaus havaittiin myös erikseen elintarvikkeiden vähittäiskaupan ryhmässä, mukaan lukien juomat ja tupakkatuotteet. Sen ilmenemismuoto oli kuitenkin pienempi: vuonna 2017 elintarvikkeiden vähittäismyynnin nimellistilavuus (juomat ja tupakkatuotteet mukaan lukien) kasvoi 8,5 prosenttia, ja vuosina 2015-2016 tarkasteltavana olevan indikaattorin kasvu ylitti 11 prosenttia vuodessa.

Rosstatin arvioiden mukaan vähittäiskaupan osuus alkoholituotteista ja tupakkatuotteista on lähes 40 prosenttia koko vähittäiskaupan liikevaihdosta. Ja vähittäiskaupan yleinen rakenne, jossa alkoholin ja tupakkatuotteiden vapauttaminen elintarvikkeiden vähittäismyynnistä, näyttää seuraavanlaiselta (taulukko 2, kuva 3):

Vähittäiskaupan liikevaihto erikseen elintarviketuotteille Venäjällä 2012-2017. [9]

Kuvio 3. Vähittäismyynnin liikevaihdon rakenne Venäjän tavararyhmittäin vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana vähittäiskaupan elintarvikemarkkinoiden kriisin kehitys väheni entisestään. Ensinnäkin elintarvikkeiden hintojen nousu nopeutui 19,1 prosenttiin keskimäärin vuositasolla verrattuna 10,1 prosenttiin vuotta aiemmin. Toiseksi elintarvikkeiden vähittäiskaupan liikevaihdon fyysisen volyymi-indeksin negatiivinen trendi laski 9,2 prosenttia vuoden 2016 tasoon verrattuna.

Kriisinkehittämisen paluu ja vähittäismyynnin asukaskohtaisten muutosten dynamiikan vertailu (taulukko 3).

Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohti vuodelle 2012 - 2017, ths. [9]

Taulukosta 3 nähdään, että analysoitavana ajanjaksona vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu asukasta kohden on jatkuvasti kasvussa, joten vuonna 2012 vuoteen 2017 verrattuna liikevaihdon kasvu oli 72,52 tuhatta ruplaa. henkeä kohden, kun taas vähittäiskaupan elintarvikkeiden osuus vähittäiskaupan kokonaisliikevaihdosta nousi jälleen nelivuotisen kaatumisen jälkeen.

Venäjän vähittäismarkkinoiden yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on se, että sen alueelliset kokonaisuudet eroavat toisistaan ​​merkittävästi. Riittävässä määrin tämä ilmenee myös valtion liittovaltion tilastojen tasolla (taulukko 4).

Vähittäiskaupan liikevaihdon dynamiikka asukasta kohden Venäjän federaation aiheiden osalta 2012-2017, tuhat ruplaa [9]

Kuten taulukosta 4 käy ilmi, vuoden 2017 lopussa vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden oli 141,9 tuhatta ruplaa. Siperian liittovaltion piirissä jopa 237,7 tuhatta ruplaa. Keski-liittovaltion piirissä. Toisin sanoen liikevaihdon ero on lähes 70%. Taulukossa esitetty dynamiikka osoittaa, että tällainen merkittävä ero liikevaihdossa on vakaa.

Vähittäiskaupan kehityksen kannalta negatiivinen tekijä on maan yksittäisten alueiden sosioekonomisen kehityksen huomattava leviäminen. Vähittäiskaupan tilavaraus ja pääalue ovat keskittyneet alueille, joille on tyypillistä suurempi kysyntä.

Myös vähittäiskaupan kehityksen hidastuminen näkyy selvästi työmarkkinoiden indikaattoreissa. Erityisesti Rosstatin kasvu hidastui vähittäiskauppiaiden keskimääräisen määrän kasvua. Vuoden 2017 lopussa kasvu oli vain 0,8%, mikä on alhaisin tulos viimeisten viiden vuoden aikana. Samanlainen tilanne havaitaan palkkojen kanssa. Kasvava keskimääräinen kuukausittainen nimelliskorotettu palkka vähittäiskauppiaalle oli vuonna 2017 5,7%.

Näin ollen elintarviketeollisuuteen liittyvien tilastollisten indikaattoreiden perusteella voidaan sanoa, että sen ilmeinen stagnaatio liittyy Venäjän talouden kriisien ilmiöihin.

Venäjän vähittäismarkkinoiden rakenteesta se alkoi muuttua 1990-luvun puolivälissä. Sitten ensimmäiset supermarketit esittivät eri Venäjän kaupungeissa. Vuodesta 1998 alkaen alennukset ovat alkaneet saapua Venäjän vähittäismarkkinoille. Erityisesti ensimmäinen Dixie-laskuri avattiin Moskovassa vuonna 1999. Ensimmäisten kansainvälisten yritysten ulkonäkö Venäjän päivittäistavaramarkkinoilla on peräisin vuodelta 2000. Vuonna 2001 saksalainen yritys MetroCashCarry ansaitsi Venäjällä. Vuoden 2000 jälkeen Venäjän markkinat kulkivat myymäläketjun laajentamisen myötä, kun pelaajat samanaikaisesti konsolidoitiin ja konsolidoitiin. Vuoteen 2005 mennessä päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoiden avainkysymys on kasvava verkkopalvelujen asema. Vuoteen 2009 mennessä verkkojen määrä oli 140, ja niistä tuli markkinoiden hallitseva tekijä.

Ruokakaupan vähittäismarkkinoiden nykyinen rakenne Venäjällä on seuraava (kuvio 4):

Kuva 4. Venäjän vähittäismarkkinoiden rakenne [2, 14 s.]

Elintarvikekaupan vähittäiskauppaketjuista puhuttaessa on ensinnäkin syytä huomata, että ne ovat erottuvia alueittain: Venäjällä on tapana puhua liittovaltion ja aluetason verkostoista. Alueellinen alue on rajoitettu sen edustamisessa yhteen tai useampaan vierekkäiseen alueeseen. Liittovaltion kauppaverkolla on laajempi edustus, johon kuuluu useita liittovaltion piirejä.

Riippumattomiin operaattoreihin kuuluu yksittäisten markkinoiden markkinoilla olemassa olevia itsenäisiä kauppayrityksiä tai jopa useita tällaisia ​​yrityksiä (ja ne muodostavat yhden henkilöryhmän lopullisen omistajan perusteella), mutta ne harjoittavat myös itsenäistä toimintaa, eivätkä ne yhdistä yhteiseen brändiin.

Nykyaikainen vähittäismyyntipisteiden luokittelu on seuraava [5]:

  • hypermarketit / rahavarat,
  • supermarketit,
  • alennusmyymälöiden,
  • lähikauppa
  • muut muodot (messut, kioskit jne.).

Tällä hetkellä venäläisen elintarvikekaupan rakenne on epävakaa (kuvio 5).

Kuva 5. Verkkokaupan päivittäistavarakaupan liikevaihto Venäjän federaatiossa 2011 - 2017,% [7]

Vuoden 2017 aikana formaattien osuusrakenne pysyi ilman merkittäviä muutoksia, mutta jo vuoden toisella puoliskolla alennusmuotoisten myymälöiden kasvuvauhti alkoi muodostua ja niiden osuus oli 32,9%. Valintamyymälöiden osuus laski edelleen vuonna 2017, koska supermarketissa toimivat suuret ketjut ovat heikentyneet. Tämä muoto on kaikkein haavoittuvimmillaan tehokkaan kysynnän pakkaamisessa, joten tulevaisuudessa supermarkettien osuus pienenee edelleen. Suurten vähittäismyymälöiden (hypermarketit ja kassakauppamyymälät) sijainti vuoden 2017 lopussa heikkeni edelleen verkkojen kehityksen kiihtyneen dynamiikan ansiosta. Samaan aikaan pienten tukkukauppojen osuus oli noin 7%. Laskusta huolimatta suuren formaatin vähittäiskaupan asema on edelleen erittäin vakaa verrattuna muihin verkkokaupan muotoihin.

On syytä huomata, että vähittäiskauppojen tulojen määrän positiivisella kehityksellä niiden osuus kasvoi hieman: vuoden 2016 12 prosentista 12,3 prosenttiin vuonna 2017. Tämä osoittaa, että formaatin kumulatiivinen kasvuvauhti hidastuu muihin formaatteihin verrattuna. Tämä liittyy tällaisten myymälöiden korkeisiin kauppamarginaaleihin. Kun otetaan huomioon väestön käytettävissä olevien reaalitulojen laskusuuntaus, voimme odottaa liikevaihdon kasvun hidastumista kokonaisuutena.

Vuodesta 2015 lähtien analyytikot ovat havainneet "muiden" kaupankäyntiformaattien osuuden kasvua. Näihin kuuluvat ensinnäkin erikoistuneiden ketjujen varastot, jotka tarjoavat paitsi yhden tai kahden tuoteryhmän lisäksi laajennetun valikoiman elintarvikkeita; kauppoja, myös kahviloita; ekologiset supermarketit ja ekologisten tuotteiden kauppoja, terveellistä elämäntapaa koskevat tuotteet; "Yhden hinnan" myymälä, jossa elintarvikkeiden osuus on 30 prosenttia; sekamuotoiset kaupat, joita ei voida pitää mihinkään avainformaateista. Tämän seurauksena muiden formaattien myymälöiden osuus oli noin 10 prosenttia vuonna 2017. Tässä segmentissä kuitenkin hidastuu uusien myymälöiden avautumisvauhtia sekä kannattamattomien myyntipisteiden sulkemista.

On myös syytä kiinnittää huomiota elintarvikekaupan määrälliseen rakenteeseen (kuva 6).

Kuvio 6. Ruokakauppojen määrällinen rakenne Venäjän federaatiossa vuonna 2017,% [7]

Kuvion 6 perusteella voidaan päätellä, että vähittäiskauppiaiden edullinen tyyppi Venäjällä on alennuksia - 39%.

RBC: n mukaan alennusmyyntimuodon liikevaihto kasvoi vuonna 2017 ruplassa 38,1%. Muodon osuus kasvoi 1,9 prosenttiyksiköllä - 32,9 prosenttia vuonna 2017 ja 31 prosenttia vuonna 2016. Suurimmat verkot alennusten joukossa ovat liittoverkot "Magnit", "Pyaterochka", "Monetka". Alueyrityksistä mainittakoon verkko "Chibis", "Aniks", "Five Five", "Traffic lights" ja muut. Yleensä "pehmeät alennukset" / edulliset supermarketit vallitsevat Venäjän markkinoilla. On syytä huomata, että alennusten kokonaisliikevaihdon kasvua edisti entisten Pyaterochka franchising -yritysten kehittyminen, jotka alkoivat työskennellä omien tuotemerkkiensa alla.

Laskutus on yksi Venäjän markkinoiden suosituimmista kaupankäyntijärjestelyistä huolimatta siitä, että sen osuus verkkomarkkinoiden volyymista vaihtelee säännöllisesti. Vuonna 2017 myyntipisteiden kokonaismäärä kasvoi 15,9% verrattuna samaan 2016-kauteen.

Ominaisuuksiltaan Venäjän alennukset eroavat merkittävästi länsimaisista vastaajistaan ​​venäläisten kuluttajien maun mukaan. Useimmat myymälät toimivat "pehmeässä" laskentakoodissa, joka on lähellä "supermarket" -muotoa. Kaupan valikoima alkoi laajentua tuoreiden tuotteiden kustannuksella, mikä ei ole tyypillistä alennusmuodoille. Tämän seurauksena nyt Venäjän markkinoilla on sekamuotoja, jotka ovat kaukana klassisesta diskontista, jossa painopiste on alhaiselle hinnalle ja rajoitetulle tavararyhmälle.

On syytä huomata, että tällä hetkellä "kovan" laskun suosio kasvaa asiakkaiden hintakertoimen kasvavan roolin takia, mikä antaa meille mahdollisuuden ennustaa tämän muodon myymien liikevaihtojen kasvun vuonna 2018.

RBC: n mukaan supermarketeiden osuus laski 201 prosentista 19 prosentista 16,9 prosenttiin, ruplan vastaavan formaatin liikevaihto kasvoi 15,8 prosenttia. Syyskuusta 2017 alkaen indikaattorien kasvun hidastuminen, joka alkoi vuonna 2016, on pysähtynyt, koska hinnat ylittävät hinnankorotukset ja kaupankäyntimarginaalit myymälöissä. Supermarkettien kasvuvauhti hidastui kuitenkin toukokuusta 2016 toukokuuhun 2017, indikaattori laski 10% (netto), kun taas ketjujen päivittäistavarakaupan määrä kasvoi 13,7%. Liittovaltion ja suuren alueellisen ketjun myymälöiden liikevaihdon kasvu vuoden 2017 loppuun mennessä hidastui edelleen. Premium-valintamyymälöiden Azbuka Vkusa -verkoston liikevaihto on kasvanut huomattavasti - yrityksen mukaan luku kasvoi 26,5% vuoden 2017 lopussa, mikä oli kuitenkin alle 40%.

Vuonna 2018 voimme odottaa, että uusien valintamyymälöiden avautumisvauhti hidastuu edelleen, ja tässä muodossa RBC: n analyytikoiden mukaan enemmän kannattavia kauppoja suljetaan enemmän kuin muissa vähittäiskaupan muodoissa. Arvioiden mukaan supermarkettien osuus vuonna 2018 voi laskea 15-16 prosenttiin elintarvikekaupan kokonaisliikevaihdosta.

Analyytikoiden mukaan vuonna 2017 avattiin noin 160 uutta hypermarketta. Johtaja oli "Magnet", joka avasi 80 hypermarketta; Lenta on avannut 31 hypermarketia; O'KEY-verkko - 9 hypermarketta. Ulkomaiset yritykset avasivat 26 myymälää, joista 7 oli Auchanin ja Auchan Cityn hypermarketteja, 7 METRO-kauppakeskusta ja 2 K-Ruoka -hypermarketta.

Vuoden 2017 markkinatutkimuksen mukaan suuren formaatin vähittäiskaupan kokonaistuotot alkoivat kasvaa vuonna 2016 havaitun hidastumisen jälkeen: 15,2% verrattuna 1,5%: iin vuotta aiemmin. Hypermarkettien ja käteiskartoitusten osuus ruoan vähittäismyyntiketjun liikevaihdosta ruplissa laski 2017: sta 28,3 prosenttiin (2014: 32%). Ulkomaisten pelaajien osuus oli 43,8 prosenttia suurkaupan vähittäiskaupan liikevaihdosta vuonna 2016 (2015: 43,3%).

Cashcarry-myymälät Venäjän markkinoilla kehittyvät lähinnä METRO- ja Selgros-yhtiöiden kustannuksella, ja ainoa rahalaitos toimii tällä tavalla venäläisten toimijoiden kesken.

Maantieteellisen kattavuuden näkökulmasta hypermarketit ovat jo olemassa kaupungeissa, joissa väkiluku on alle 500 tuhatta, ja tulevaisuudessa pienempien kaupunkien kehitys alkaa. Vuonna 2018 odotetaan avaavan noin 50-60 hypermarketia ja kassakauppamyymälöitä. Huomaa, että vähittäiskauppiaat ovat muuttaneet lähestymistapaa uusien ostosmahdollisuuksien avaamiseen - se on tullut varovaisemmaksi ja tasapainoisemmaksi. Toinen mielenkiintoinen suuntaus on niin sanottujen "isojen laatikoiden" hylkääminen kompaktien myymälöiden hyväksi. Se vähentää X5 Retail Groupin hypermarketin keskimääräistä aluetta, O'Kay ja Lenta avaavat entistä kompakteja esineitä.

"Kaupat kotona" -muodossa alkoi aktiivisesti kehittyä Venäjän markkinoilla vuosina 2005-2006, mutta kriisin aikana sen kysyntä väheni. Uuden vaiheen myymälöiden kehittämisessä tuli vuonna 2011, jolloin liittoverkot alkoivat toimia tässä muodossa. Arvioiden mukaan vuonna 2017 vähittäismyymälöiden osuus elintarvikkeiden vähittäismyyntiketjun kokonaisliikevaihdosta pysyi ennallaan ja oli 12,3%, kun taas myynti kasvoi 33,4%. Vuonna 2017 suoramyymälöiden keskimääräinen tarkastus kasvoi 17,1%, alue - 2%, liikevaihto neliömetriltä kasvoi 26,3%.

Tällä hetkellä tavaratalot ovat kehittämässä useampia alueellisia yrityksiä, johtuen mallinormeista. Tällä hetkellä Venäjän markkinoilla toimii kaksi liittovaltion verkkokauppaketjua: Dixy, Perekrestok Express (X5 Retail Group) ja Magnit at Home.

Uusia kaupankäyntijärjestelmiä esiintyy edelleen markkinoilla, esimerkiksi tuoreita markkinoita, kahviloita, ympäristöystävällisiä supermarketteja, pieniä vähittäiskauppoja ja hybridimuotoja. Kuten edellä on todettu, erikoistuneiden päivittäistavarakauppojen ja merkkituotteiden myyntipisteitä, jotka tarjoavat tietyn valmistajan tai yhden tai kahden tuoteryhmän tuotteita, alkavat olla merkittävä rooli Venäjän markkinoilla. Niiden rooli elintarvikkeiden vähittäismarkkinoilla on kasvanut merkittävästi ja niillä on jopa 15-20 prosenttia paikallisista markkinoista. Erityisverkkojen ketjumyymälöiden määrä kasvoi kesäkuuhun 2017 mennessä 27,1 prosentilla kesäkuuhun 2016 verrattuna ja oli 17 000 myyntipistettä.

Verkko-operaattoreiden osuuden yleisen kasvusuuntauksen lisäksi elintarvikkeiden vähittäiskaupan kokonaisliikevaihdossa kasvaa myös suurimpien verkostoyhtiöiden asema. Vuoden 2017 lopussa päivittäistavarakaupan kymmenen parasta pelaajaa on seuraava (taulukko 5).

Elintarvikkeiden vähittäismarkkinoiden johtajat vuonna 2017 [6]

Top 10: n yritysten kattavuus oli 0,26 Venäjän vähittäismarkkinoiden kokonaisliikevaihdosta vuonna 2017. Samanaikaisesti markkinoilla on kaksi merkittävää johtajaa: Magnit ja X5 Retail Group, joiden osakkeet olivat viime vuoden lopussa samat 7,29% ja 6,22%.

On syytä huomata, että aktiiviset yritykset, joilla on merkittävä markkinaosuus, pystyvät asettamaan hintoja rajatuille kustannuksilleen ja siten kilpailevat etuja muihin yrityksiin nähden.

Alan kilpailutilanteen arvioimiseksi tavallisesti harkitaan keskittymisasteen indikaattoreita. Yleisimpiä ovat: pitoisuussuhde (CR), Herfindahl-Hirschman-indeksi (HHI) [4, s. 7]. Ruoka-alan vähittäismarkkinoilla vuonna 2017 pitoisuussuhde oli 26,16% ja 117,51% Herfindahl-Hirschman-indeksi. Tämä tarkoittaa, että elintarvikealan vähittäiskauppa on monopolistisen kilpailun tyyppi. Nämä markkinat ovat erittäin keskittyneet.

Voimme siis päätellä, että Venäjän päivittäistavarakaupan vähittäismarkkinoiden pääkehitys on sen vakauttaminen, joka sai lisäkannustin tämänhetkisessä talouden laskusuhdanteessa.

Tarjonta- ja kysyntätekijät, jotka vaikuttavat elintarvikkeiden vähittäismarkkinoihin

Venäjän elintarvikemarkkinoiden tilaa on ehdottomasti laajennettava ja täydennettävä kysynnän ja tarjonnan analyysillä.

Kyselyn analyysi on tehtävä kaikkien Venäjän julkisen mielipiteen tutkimuskeskuksen (VTsIOM) "Venäjän väestön asenteet elintarvikemarkkinoiden tilanteeseen ja sen asetuksen mahdollisiin toimenpiteisiin" tekemän tutkimuksen perusteella, jonka seurantakeskus teki ja esitti viime vuonna.

VTsIOM: n saamien tietojen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä vakavia muutoksia kuluttajien käyttäytymisessä. Niiden pääpaino on vähentää kulutuskustannuksia. Elintarvikemarkkinoilla kysely osoittaa selkeästi väestökäyttäytymisen säästömallin: yli kolmasosa vastaajista vahvisti sen, että he eivät ostaneet tiettyä tuotevalikoimaa ja suuntautuivat halvempaan tuotteeseen (kuva 7).

Kuva 7. Kysymys: Mitkä seuraavista tekevät ja kuinka kauan?% [3]

Samanaikaisesti väestön kuluttajien inflaation subjektiivisen käsityksen arvioinnin yhteydessä tutkimuksessa kävi ilmi, että 40 prosenttia näytteestä osoitti vihannesten ja hedelmien hintojen merkittävää kasvua ja lihavalmisteiden arvonnousun 30 prosenttia. Yleisesti ottaen 70% vastaajista totesi selvästi elintarvikkeiden hintojen nousun.

Jos analysoimme kuluttajien mieltymysten, vähittäiskaupan nykyisten vähittäiskauppakanavien näkökulmasta, tärkeimmät painopistealueet ovat edelleen sijaintipaikan helppous (kodin läheisyys) ja hyväksyttävä (alhainen) hintataso. Tämä ilmaisti selvästi myös 70% vastaajista (kuvio 8).

Kuva 8. Kysymys: Mitkä tekijät vaikuttavat ruokavalion valintaan?% [3]

Kuten kuviosta 8 voidaan nähdä, yli 40% näytteestä antaa arvokkaan tarjotun tavaran laadulle. On selvää, että laadukkaan valikoiman hintatarve täyttää parhaiten vain suuret verkko-pelaajat. On luonnollista, että nykyinen kysyntä keskittyy ketjukauppoihin: VTsIOM: n mukaan yli 70% vastaajista totesi, että suurin osa tarvittavista elintarvikkeista ostetaan verkkokaupassa.

Kuluttajat vaativat yksiselitteisesti verkkokaupasta etusijalla tuotteen hinnoittelussa (vastaa nykyisen talouden tehtävää). Samanaikaisesti ostajalle on merkittävä tekijä suuren verkko-operaattorin hallussa olevien alennusten ja myynninedistämisten läsnäolo. Ja kuitenkin verkkokaupan valitseminen tärkeimpänä ostopäätöksenä kuluttaja tunnistaa usein verkostossa syntyvän tuotevalikoiman huonoksi: 47% vastaajista selkeästi ilmaisi itseään tästä aiheesta.

Yleisesti ottaen elintarvikkeiden vähittäismyynnin nykyiset kuluttajien vaatimukset vähenevät seuraavan kaavan mukaan: valikoima erilaisia ​​tuotteita, tuotteiden laatua, kohtuullisia hintoja.

Markkinaosapuolten keskuudessa tehtiin myös kysely, jonka seurauksena Venäjän elintarvikkeiden vähittäismarkkinoille vaikuttavat seuraavat toimitustekijät:

  • hallinnolliset esteet: byrokraattiset esteet ja hallinnollisten elinten alueellinen eriyttäminen.
  • lisääntynyt kilpailu
  • infrastruktuurin esteitä,
  • lainsäädäntöä.

Alueviranomaisilla on tietty vapaus asettaa erilaisia ​​sääntöjä ja suosituksia, jotka asettavat muita esteitä muille toimijoille, mikä pakottaa jälleenmyyjät kehittämään eri alueiden kehityspolitiikkoja. Vastaajat osoittavat, että yksi nopeimmin aluekehityksen laajimmista esteistä on suositus paikallisten tuottajien tavaroista, jotka usein eivät pysty varmistamaan tuotteiden oikeaa laatua ja säännöllistä tarjontaa. Tällainen järjestelmä on vastoin olemassa olevaa logistiikkajärjestelmää ja vähentää tehokkuutta kalliin näkökulmasta.

Venäjän vähittäiskauppa on yksi Venäjän talouden nopeimmin kasvavista sektoreista vuodesta 2000 lähtien ja sillä on suhteellisen korkea kannattavuus. Tutkimus osoitti kuitenkin, että kilpailun lisääntyminen, vaikkakin vain puolet osallistujista mainitsee, on kaikkein kielteisin vaikutus verrattuna muihin vähittäiskauppaan vaikuttaviin tarjontatekijöihin.

Kilpailu toteutetaan kolmella pääalueella: taistelu ostajille; taistelu paras paikka ja vähittäiskaupan tilaa, taistelu henkilökunnalle.

Vähittäiskaupan tilaa ja niiden hintojen nousua suurissa kaupungeissa. Tämä ongelma on tullut erityisen äkilliseksi Moskovassa, jossa vähittäiskaupan tilaa arvioidaan kyllästyneeksi. Kaikki suuret vähittäismyyntiketjut luovat erityisosastot näiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Jälleenmyyjät joutuvat kärsimään viivästyksistä ja pitemmistä kauttakulkuajoista, jotka johtuvat teiden puutteesta ja heikosta laadusta ja ruuhkaisista liikennevirroista Ennusteiden mukaan seuraavien kahden tai kolmen vuoden aikana tilanne huononee.

Useimmat osallistujat valittavat lainsäädännön monimutkaisuudesta, byrokraattisten menettelyjen runsaudesta, lakien tekstien puutteellisuudesta ja paperin liiallisesta määrästä kaikilla säännellyillä aloilla. Venäjän federaation lainsäädännössä kaupan alalla vallitsevien ongelmien perusteella on mahdollista tunnistaa viisi tärkeintä parantamisen osa-aluetta (taulukko 6).

Venäjän federaation lainsäädännössä kaupan alan tärkeimmät ongelmat [12]

• Soveltamissääntöjen epäselvyys

• Arvonlisäveron palautusta koskevat säännöt ovat puutteellisia

• Tarve hankkia lisenssi alkoholijuomien myyntiin jokaisen ketjun myymälässä, jota pidetään monimutkaisena

• Alkoholijuomien myyntilupien voimassaoloaika (yksi vuosi) on liian lyhyt ja vaatii säännöllisiä vähittäiskauppiaita laajentamaan niitä

• Sääntelymuutoksen tiheys

• Tullien soveltamisen selkeyden puute


Valtion vaikutus elintarvikkeiden vähittäismarkkinoihin

Venäjän valtion vähittäiskaupan toimintaa sääntelevä pääasiakirja on 28. joulukuuta 2009 annettu liittovaltion laki nro 381-ФZ "Venäjän federaation kaupallisen toiminnan sääntelyn periaatteista". Edellä mainitun asiakirjan lisäksi elintarvikkeiden vähittäiskaupan toimintaa säännellään 1.1.1996 annetulla liittovaltion lailla nro 2-FZ "Kuluttajien oikeuksien suojelusta" ja liittovaltion lailla nro 29-FZ "Tietoja laadusta ja elintarvikkeiden turvallisuudesta", 1. tammikuuta 2000.

Kauppaa koskevan lain antamisen jälkeen muutokset ja lisäykset on tehty useaan kertaan, ja nykyinen versio, joka hyväksyttiin 9. tammikuuta 2015, on voimassa. Erillisessä luvussa korostettiin kauppaan liittyvien kilpailuasioiden sääntelyä, jossa lain säännökset yhdenmukaistetaan ja yhdenmukaistetaan Venäjän federaation nykyisten kilpailulakien kanssa. Kyseessä on liittovaltion 26. heinäkuuta 2006 antama lailla nro 135-ФZ "Kilpailun suojelu" [10].

Kauppaa koskevan lain antamisen jälkeen vähittäiskaupan tärkein ongelma oli selkeä trendi verkkokauppiaiden kasvavasta vaikutuksesta. Tämän vaikutuksen paine, joka voimistui vain kriisin aikana vuosina 2008-2009, tuntui täysin paitsi markkinoiden verkkojen suorilta kilpailijoilta myös tuotteiden toimittajilta.

Tänään hallitus toimii vähittäiskaupan sääntelyn ja valvonnan alalla pääasiassa kolmelle osastolle: teollisuus- ja kauppaministeriö (Venäjän federaation teollisuus- ja kauppaministeriö), liittovaltion antimonopolipalvelu (FAS Russia) ja liittovaltion kuluttajavalistus- ja ihmisoikeusvalvontavirasto (Rospotrebnadzor). Teollisuuden ja kaupan ministeriö suorittaa päätuotannon, joka liittyy nykyisten tulosten analysointiin ja alan kehittämisstrategian määrittelyyn. Teollisuus- ja kauppaministeriön vuonna 2013 antaman valtuutuksen mukaisesti valmisteltiin Venäjän federaation kaupan kehittämisstrategia vuosille 2014-2016 ja vuoteen 2020 asti. Tämän asiakirjan mukaan strategian päätavoitteena oli "varmistaa vähittäiskaupan alalle, ensinnäkin pienyrityksille, mikroyrityksille ja yksittäisille yrittäjille, että kilpailuympäristön luomisen tärkein tekijä on jatkuva kasvu". Toisin sanoen alan kehityksen painopiste oli kilpailun kehityksessä. Tämä merkitsee sitä, että edellä mainitun toisen valtion laitoksen - FAS Russia - merkitys kasvoi, ja nykyisen kauppalain asiaankuuluvat artiklat antoivat tehtäväksi valvoa liiketoimintayksiköiden vastaavuutta antimonopolisen lainsäädännön vaatimuksiin. Viimeisen mainituista valtion elimistä - Rospotrebnadzor - toiminta keskittyy kuluttajien oikeuksien kunnioittamisen ja myydyn tavaran laadun valvontaan [11].

Vähittäiskaupan alalla tällä hetkellä vallitseviin ongelmiin voimme heti sanoa, että Venäjän taloudessa vuosien 2013-2014 aikana havaitut kriisiilmiöt ovat pahentaneet jo olemassa olevia ristiriitoja teollisuudessa. Toisaalta kriisin ilmenemismuodot kuluttajien käyttäytymisen muutoksen ja pääoman saatavuuden vähenemisen myötä ovat heikentäneet vähittäiskauppiaiden tilannetta. Toisaalta liittovaltion suurimmat vähittäismyyntiketjut kohdistuivat myös kasvun rajoittamiseen ja kannattavuuden heikkenemiseen. Toinen tärkeimmistä kysymyksistä oli kuluttajan hinnoittelun kysymys.

Myös teollisuus- ja kauppaministeriö on esittänyt omat kannansa asiasta. Heidän mielestään vähittäismyyntiketjujen maksimipalkkion väheneminen ei saa nousta 3 prosenttiin, vaan jopa 5 prosenttiin ostettujen tavaroiden hinnasta. Ministeriö vaatii myös suurempaa joustavuutta tavaroiden maksuaikojen lyhentämisen osalta. Teollisuus- ja kauppaministeriön erillinen ehdotus oli luoda mahdollisuuksia FAS: lle tuoda hallinnollinen vastuu jatkuvista rikoksista.

Kaupan vähittäiskaupan lainsäädännön lisäksi teollisuus- ja kauppaministeriö ehdotti lisätoimenpiteitä, jotka vaikuttavat suoraan elintarvikkeiden vähittäismyyntiin. Heidän päätehtävänsä on hillitä elintarvikkeiden hintojen nousua.

Jotta voitaisiin vaikuttaa elintarvikkeiden vähittäismarkkinoilla, on lisättävä yritystoimintaa (erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä). Valtio voi toteuttaa sen seuraavilla toimilla:

  • poistaa kaikki tarpeettomat hallinnolliset esteet, jotka estävät yrityksiä avaamasta ja kehittämään uusia ostosmahdollisuuksia;
  • yksinkertaistaa kauppojen rakentamista, muiden kuin kiinteiden ja liikkuvien esineiden, messujen ja markkinoiden avaamista koskevia menettelyjä ja laillistaa ne, jos niitä ei vielä ole säännelty lailla;
  • lopettaa kaikki viranomaisten hallinnolliset toimenpiteet vähentääkseen, keskeyttämästä toimintaa ja sulkemalla kaikki kaupankäyntivälineet - pysyvät, muut kuin kiinteät, markkinat jne.

Tarpeettoman tuen tukemiseksi ehdotetaan elintarvikemerkintöjen kohdennettua elintarvikeapua koskevaa mekanismia - julkisten tukien myöntämistä tietyn tuoreen paikallisen elintarviketuotteen köyhälle kansalaiselle säännöllisten vähittäismyymälöiden kautta. Se on yksi tehokkaimmista ja tehokkaimmista keinoista tukea kotimaisten tuotteiden kulutusta ja tuotantoa sekä paikallista vähittäismyyntiä.

Näin ollen ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään samanaikaisesti kannustamaan kysyntää ja parantamaan yritysten ilmastomarkkinoita.

Elintarvikemarkkinoiden analyysi

Lisäarvoltaan hyödyllisten tuotteiden tuotanto, joka on yksi tärkeimmistä ravintoalaan liittyvistä osa-alueista, kuvaa viimeisimpiä kehityssuuntia elintarviketeollisuuden kehityksestä yleensä ja erityisesti tuotantoprosessista.

Elintarvikealan toimijoiden markkinoiden analyysi Venäjällä ja ulkomailla

Länsimaailmassa ja idässä asenne toiminnallisiin tuotteisiin on hyvin erilainen. Vaikka Japanissa toiminnallisia tuotteita pidetään erillisenä tuoteryh- mänä, missä se on ensisijainen maku, lännen tilanne on täysin erilainen. Yhdysvalloissa ja Euroopassa painotetaan konseptia, jossa funktionaalinen tuote lisätään jo olemassa oleviin tuotteisiin, hyvin usein päivittäiseen kulutukseen, vaikuttamatta minkäänlaiseen makuun. Lännessä toiminnalliset tuotteet ovat jotain innovatiivista, vallankumouksellista. Samaan aikaan idässä toimivat tuotteet ovat olleet osa ihmisten elämää pitkään.

Toimiva ruoka Japaniin.

Termi "funktionaaliset elintarvikkeet" ilmestyi Japanissa ensin tutkimalla ravinnon välistä suhdetta ja kehon fysiologisten järjestelmien vahvistamista. Näiden elintarvikkeiden yleinen kulutus japanilaisen väestön keskuudessa johtui sairaanhoidon korkeista kustannuksista, väestön nopeasta ikääntymisestä ja heidän oman terveydentilastaan ​​maan väestön keskuudessa. Toiminnallisia tuotteita pidettiin elintarvikkeina, joilla on erityinen koostumus, jolla on paremmat fysiologiset vaikutukset verrattuna perinteisiin elintarvikkeisiin. Heillä on kolme päätehtävää: ravitsemus, ilo, fysiologiset hyödyt. Japani on tällä hetkellä ainoa maa, jossa toiminnalliset elintarvikkeet jaetaan erilliseen luokkaan - FOSHU (Foodforspechehealthuse). FOSHU kuuluu erityisruokavaliokuntaan, johon kuuluvat myös raskaana oleville ja imettäville tuotteille, lapsille, vanhuksille ja potilaille tarkoitettu lääketieteellinen ruokavalio. Vuonna 1991 Japanin terveysministeriö asetti säännöt toiminnallisille FOSHU-tuotteille. Ne edellyttävät tiettyjä menettelytapoja tällaisten tuotteiden rekisteröimiseksi ja kliinisiksi tutkimuksiksi, jotka siirtyessään antavat mahdollisuuden tehdä niin sanottuja lausuntoja / lausuntoja tämän tuotteen terveysvaikutuksista (terveysvaatimukset). Lisäksi kaikki tuotteet, joita maailmanlaajuisesti pidetään toiminnallisina (ravintolisät mukaan lukien), ovat FOSHU: n asemaa Japanissa. Vuodesta 2001 lähtien Japanissa on otettu käyttöön uusia sääntöjä, jotka sääntelevät vitamiinien ja kivennäisaineita sisältävien tuotteiden - FNFC (Foodwithnutrientfunctionfunctionclaims) sääntöjä. Pitoisuusrajojen (vähimmäis- ja enimmäismäärät) noudattamisen yhteydessä valmistajat voivat antaa lausunnon näiden tuotteiden ravintoarvosta ja merkitä etikettiin tiedot tuotteessa olevien komponenttien hyödyllisistä ominaisuuksista. Samanaikaisesti näiden aineiden pitoisuudet elintarvikkeissa Japanissa ovat useita kertoja suurempia kuin näiden aineiden sallitut enimmäismäärät edes ruokavaliovalmisteille, jotka on vahvistettu esimerkiksi Venäjällä (esimerkiksi Venäjällä - 700 mg C-vitamiinia ravintolisissä, Japanissa - 1000 mg C-vitamiinia elintarvikkeessa).

Toiminnalliset elintarvikkeet Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen markkinat ovat suurimmat, sen osuus kokonaistilavuudesta on eri arvioiden mukaan 35-50 prosenttia. Toiminnallisten elintarvikkeiden korkea kulutus Yhdysvalloissa johtuu vapaasta elintarvikelainsäädännöstä, markkinoiden korkeasta vapautumisasteesta, amerikkalaisten innovoinnista innovaatioihin ravitsemuksen alalla ja niiden terveydestä [6]. Toisin kuin Yhdysvalloissa, monissa muissa maissa toimivia elintarvikkeita ja ravintolisiä säännellään edelleen "lähes huumeiksi". Myös Yhdysvalloissa, toisin kuin esimerkiksi Euroopan unionissa, se saa käyttää ravintolisiä ja kasviperäisiä raaka-aineita ravintolisiin. Usein amerikkalaiset ravintolisiä EU: ssa viittaavat huumeisiin. Food and Drug Administration (FDA) käsittelee elintarvikkeita ja huumeita koskevat kysymykset Yhdysvalloissa. Nykyään FDA: lla ei ole tällaista termiä kuin toiminnalliset tuotteet. Siksi niitä säännellään samoin kuin tavanomaisia ​​elintarvikkeita. Tuotteissa voidaan käyttää kolmen tyyppisiä hakemuksia: terveysväittämät, ravintoainepitoisuusvaatimukset, rakenne / toimintavaatimukset. Terveysvaatimukset - väittää, että elintarvikkeen aine voi vaikuttaa sairauteen tai henkilön terveydentilaan. Tällaiset lausunnot voidaan tehdä FDA: n hyväksynnän perusteella, joka perustuu tosiseikkojen olemassaoloon - valtion tieteellisten instituutioiden päätelmiin, todisteisiin tieteellisen kirjallisuuden muodossa. Ravinteiden sisältöä koskevat väitteet - lausunto ravintoaineiden tasosta, jonka päivittäiset normit on vahvistettu lailla. Rakenne / toiminto Vaatimukset kuvaavat ravintoaineen roolia tai sen vaikutusta kehon normaaliin toimintaan. Tämäntyyppinen lausunto oli spontaani eikä sitä pitäisi vahvistaa minkään viranomaisen toimesta, mutta FDA asetti tiettyjä standardeja näiden lausuntojen soveltamiseksi.

Toimivat elintarvikkeet EU: ssa.

Euroopan markkinoilla toimivien tuotteiden kulutuksesta huolehtivat Saksa, Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Alankomaat. Euroopan markkinat ovat erittäin heterogeeniset. Yleisesti voidaan sanoa, että suurin elintarvikkeiden kysyntä havaittu Keski- ja Pohjois-Euroopassa, ja joukossa Välimeren maissa, kysyntä ei ole suuri, koska näiden maiden asukkaille suosivat luonnollista, tuoretta ruokaa, ja pitänyt parempana terveellistä. Tällä hetkellä suosituimpia ovat toiminnalliset juomat ja maitotuotteet, jotka vaikuttavat ruoansulatukseen, erityisesti probiotit ja prebiootit. Saksa (21%), Ranska (18%), Iso-Britannia (16%) ja Alankomaat (11%) muodostavat kaksi kolmasosaa kaikista maitotuotteista Euroopassa. Suositut ovat rikastettuja vitamiineilla tai muilla funktionaalisilla virvoitusjuomilla [6]. Vaikka tarjous tässä segmentissä on varsin laaja, asiantuntijoiden mukaan tämä markkina on vielä kaukana saturaatiosta. Muita kehittyviä ryhmiä ovat leivonta, makeiset, purukumi hampaiden terveydelle, hiutaleet ja kolesterolia alentavat hillot. Tällöin viimeinen luetelluista tuoteluokista on myynnin kasvun kannalta lupaavin. EU: n markkinoilla on kansainvälisiä elintarvikeyrityksiä, lääkeyhtiöitä tai diabeetikoita tuottavia yrityksiä, kansallisella tasolla kapea-alaisia ​​yrityksiä, pieniä ja keskisuuria elintarvikeyrityksiä, jotka johtavat analogisten johtajien, vähittäiskauppiaiden ja toiminnallisten ainesosien toimittajia [12]. Perinteisesti ravintoaineita ja muita aineita on käytetty EU-maissa osana elintarvikkeita (myös ravintolisiä) ja lääkkeitä, ja niitä on säännelty eri tavoin. Tämän alan suhteiden yhdenmukaistamiseksi hyväksyttiin useita asiakirjoja - ravintolisiä koskeva eurooppalainen direktiivi (ravintolisiä koskeva direktiivi, FSD, 2002/46) ja asetus N: o 1925/2006 tiettyjä aineita elintarvikkeisiin. Todettiin, että ravintolisät ovat elintarviketuote, ja niitä olisi säänneltävä yleisellä elintarvikelainsäädännöllä, ja niiden koostumuksessa käytettävien vitamiinien, kivennäisaineiden ja niiden kemiallisten lähteiden luettelot perustettiin. Täysi yhdenmukaistaminen saavutetaan, kun vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäis- ja vähimmäistasot määritetään, sekä yleisten sääntöjen kehittämisen muiden aineiden, myös lääkekasvien, käytön kehittämiseksi. Näiden yhdenmukaisten menettelyjen puuttuessa sovelletaan kansallisen lainsäädännön vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta. Samalla on kiellettyä estää tuonti muista EU-maista, jos tuotu tuote valmistetaan ja myydään laillisesti viejämaassa.

Toimiva ruoka Venäjällä.

Toiminnallisten elintarvikkeiden markkinat ovat nopeasti muodostumassa Venäjällä. Perinteisesti toimivia tuotteita Venäjän markkinoilla edustavat neljä ryhmää: viljatuotteita (leipomo ja konditoriatuotteet mukaan lukien), virvoitusjuomat, maitotuotteet ja rasva- ja öljytuotteet. Kriteerit rikastamista leipomotuotteet syyrakenne ( "8 vilja", "Sunnuntai", "Samara leipää", "Bourget"), lisäys leseet ( "Suwit", "parantava"), auringonkukansiemenet, pellavan ja soija. On myös iodisoitua ja väkevää leipää. Aamiaismuroja rikastuvat vitamiineilla, kivennäisaineilla, kuidulla ja leseillä, mikä on erittäin hyödyllinen ruoansulatuskanavan ehkäisyyn ja normalisointiin ja lisää tuotteen ravintoarvoa. Makeistuotteista erottuvat luontaiset luonnolliset diabetesta saavat sokerituotteet sekä vitamiinien ja hedelmälihojen tuotteet. Valmistajat tahansa tuotetta tässä kategoriassa ovat suuntautuneet mahdollisimman kuluttajaryhmälle, vaikka useimmat yritykset ovat sen tuotevalikoiman "kaita erikoistuminen", riippuen erityisestä koostumuksesta (lääketieteellinen - ennalta ehkäisevää, dieetti- ja diabeettisen elintarvikkeet).

Toimivien ominaisuuksien rasva- ja rasvatehtaiden tuotteissa tiedemiehet ja valmistajat ovat nyt päättäneet luoda valikoiman yhdistettyjä (kevyitä) öljyjä ja vähärasvaisia ​​margariineja sekä majoneesia, jolla on toiminnallisia ainesosia.

Alkoholittomat juomat, mukaan lukien mehut, mehusta sisältävät juomat, hedelmäjuomat, kvasit, teetä sisältävät toiminnalliset ainesosat, orgaanisesti tuli venäläisten elämään. Näiden tärkeimpien väestöryhmien kysyntä kasvaa. Elintarviketeollisuuden asiantuntijat kiinnittävät erityistä huomiota lastenruoan tuotantoon. Vuonna vaatimusten mukaisesti nykyaikaisen lääketieteen, nämä ruoat pitäisi lisätä vitamiineja ja kivennäisaineita, näitä ovat tunnettuja tuotteita "Little Boy", "Baby", "Baby Istra", "Bebelak", "Bebelak - 2", "Bebelak Soija". Toimittamaan esikoulu- ja kouluiässä valmistajat suosittelevat rapeita muroja rikastettu 8 vitamiineja ja rautaa, yhtiö Nestle sekä instant kaakao "Nesquikin" diabeetikoille - evästeet täynnä hedelmiä, lisätty vitamiineja, C, E, B6, Pantoteenihappo, mineraalit - rauta, magnesium ja sinkki, tuotettu ranskalainen Nutrition Sante [12].

Monista toiminnallisista elintarvikkeista huolimatta ensimmäinen tuote, jolle tällainen asema osoitettiin, kuului suoraan maidiryhmään. Venäjällä valmistetaan perinteisesti laaja valikoima fermentoituja maitotuotteita, joista merkittävin osa oli happamien maitohappotähteiden avulla tuotettujen fermentoitujen maitotuotteiden käyttö. Näiden tuotteiden kliiniset tutkimukset osoittivat terapeuttisen ja profylaktisen vaikutuksensa erilaisissa maha-suolistosairauksissa. Itse asiassa nämä olivat ensimmäisiä maitotuotteita, joita tällä hetkellä hyväksyttyjen terminologioiden mukaan kutsutaan probiottisiksi elintarvikkeiksi. Kiinnostus tuotteisiin, joilla pyritään normalisoimaan koostumus tai lisäämään normaalin suolen mikroflooran biologista aktiivisuutta, kasvaa vuosittain. MMF: n asiantuntijat kutsuvat niitä "terveystuotteiksi" ja uskovat, että XXI vuosisadan aikana näistä tuotteista tulee eniten maitotuotteiden tuotantoa.

Toiminnallisten tuotteiden tuotanto keskittyy nykyaikaisten teknologioiden ja elintarvikkeiden laatuvaatimusten kehittämiseen osallistuvien asiantuntijoiden keskittymiseen. Tuotteet, joilla on uusia laadullisia ominaisuuksia ja jotka eroavat koostumuksesta, biologisesta ja energeettisestä arvosta, ovat myös kiinnostavia standardoinnin kohteina.

Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden analyysi Venäjällä

Tutkimuksen tarkoitus

Tunnistetaan terveellisten ruoka-aineiden markkinoiden nykyinen tila ja mahdollisuudet Venäjällä.

Tutkimuksen tavoitteet:

1. Vahvistaa Venäjän markkinoilla toimivien terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymin, kasvun ja dynamiikan markkinasegmentillä:

  • Parempi sinulle (BFY)
  • Karkaistu / toiminnallinen (FF)
  • Vapaa
  • Luonnollisesti terveellinen (NH)
  • orgaaninen

2. Tunnettujen elintarviketuotteiden markkinoiden volyymin, kasvun ja dynamiikan määrittäminen Venäjällä tuoteryhmien mukaan:

  • juomat
    • Kuumat juomat
    • Virvoitusjuomat
  • Pakattu ruoka
    • Vauvanruoka
    • Leipomotuotteita
    • Aamiaismuroja
    • makeiset
    • Meijerituotteet
    • Ruokaöljyt
    • Riisipastaa ja nuudelit
    • Kastikkeet salaatille ja mausteille
    • välipalat
    • levitteet
    • Makeat keksejä, välipaloja ja hedelmäpalaa

3. Korosta ja kuvaile tärkeimpiä elintarvikemarkkinoiden tärkeimpiä segmenttejä ja tyyppejä Venäjällä.

4. määrittää yritysten ja merkkien markkinaosuudet terveellisten elintarvikkeiden markkinoilla.

5. Kilpailutilanteen kartoittaminen terveellisten elintarvikkeiden markkinoilla Venäjällä.

6. Määritä tuotteiden tärkeimmät jakelukanavat terveellisten elintarvikkeiden markkinoilla.

7. Tunnista tärkeät suuntaukset ja näkymät markkinoiden kehittymiselle terveille ruokatuotteille Venäjällä lähivuosina.

8. Ansaita ennuste terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymista Venäjällä vuoteen 2021 arvostaan.

Tutkimuksen kohde

Terveellisten elintarvikkeiden markkinat Venäjällä.

Menetelmä tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi

Pöytäkirjojen tarkoituksena on yleensä analysoida tilannetta terveellisten elintarvikkeiden markkinoilla ja saada (laskea) indikaattorit, jotka kuvaavat sen tilaa nyt ja tulevaisuudessa.

Tietojen analysointimenetelmä

1. Venäjän federaation tullihallinnon tietopankit, Venäjän federaation valtiollisen tilastoviranomaisen (Rosstat) tietokannat.

2. Materiaalit DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Painetut ja sähköiset liiketoiminta- ja erikoisjulkaisut, analyyttiset katsaukset.

4. Internet-resurssit Venäjällä ja maailmassa.

5. Asiantuntijatutkimukset.

6. Kotimaisten ja maailmanmarkkinoiden osanottajien materiaalit.

7. Tutkimusmarkkinoinnin ja konsultointitoimistojen tulokset.

8. Toimialakohtaisten laitosten ja tietokantojen materiaalit.

9. Hintaseurannan tulokset.

10. YK-tilastojen aineistot ja tietokannat (Yhdistyneiden Kansakuntien tilastokeskus: tavarakaupan tilastot, teollisuuskauppatilastot, elintarvike- ja maatalousjärjestö jne.).

11. Kansainvälisen valuuttarahaston (Kansainvälisen valuuttarahaston) aineistot.

12. Maailmanpankin materiaalit (Maailmanpankki).

13. WTO: n materiaalit (Maailman kauppajärjestö).

14. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) materiaalit.

15. Materiaalit International Trade Center.

16. Materiaaliindeksi Mundi.

17. DISCOVERY-tutkimusryhmän tulokset.

Näytteen koko ja rakenne

Asiakirjojen sisällönanalyysimenettely ei sisällä otoksen tilavuuden laskemista. Kaikki tutkijan käytettävissä olevat asiakirjat käsitellään ja analysoidaan.

yhteenveto:

Lokakuussa 2017 DISCOVERY -tutkimusryhmä valmisteli tutkimusta terveellisten elintarvikkeiden markkinoista Venäjällä.

Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymit Venäjällä vuonna 2016 olivat 874,095 miljoonaa ruplaa.

Markkinoilla Funktionaalisten elintarvikkeiden kattaa viisi segmenttiä: "parempi sinulle (BFY)», «Vahvistettu / toiminto (FF)», «Vapaa" "Luonnollisesti terve (NH)» ja 'luonnonmukainen'. Suurin markkina-alue on "Naturally Healthy (NH)". Sen määrä vuonna 2016 oli 469 644 miljoonaa ruplaa. Vuoteen 2015 verrattuna segmentti kasvoi 47,359 miljoonalla. hieroa.

Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden suurin kasvuvauhti vuonna 2016 todettiin "Vapaa-alue" -alueelta. Tämän segmentin kasvuvauhti oli 15,1%.

Viime vuosina vähittäismyymälät ovat pysyneet tärkeimpänä terveellisiä elintarvikkeita myyntikanavana Venäjällä. Vuonna 2016 97,7% terveellisistä elintarvikkeista myytiin tämän kanavan kautta, ja kanavan kautta "erikoisliikkeet" - 0,1% terveellisistä elintarvikkeista.

Vähittäiskauppoja Venäjällä edustaa seuraavat alikanavat: "Modern Retail" ja "Traditional Retail". "Perinteinen vähittäismyynti" vuonna 2016 toteutti 21% terveellisestä ravinnosta, kun taas "Moderni vähittäiskauppa" - 76,7%.

Terveellisten elintarvikkeiden suurin markkinaosuus Venäjällä kuuluu Wimm-Bill-Dann Produkty Pitaniaan, ja se on 6,9%. Terveellisten elintarvikkeiden merkittävimmät valmistajat ovat myös Wrigley OOO ja Danone Russia Cos. Näiden yritysten markkinaosuus vuonna 2016 oli 4,6% ja 4,5%.

Terveellisten elintarvikkeiden suosituimmat merkit Venäjällä vuonna 2016 olivat Orbit (Mars Inc), Prostokvashino (Danone Groupe) ja Domik v Derevne (PepsiCo Inc). Näiden merkkien markkinaosuus vuonna 2016 oli 3,8%, 2,6% ja 2,5% vastaavasti.
Ennusteiden mukaan terveellisten elintarvikkeiden markkinat vuonna 2017 ovat 878,690 miljoonaa. hieroa. Vuoteen 2021 mennessä markkinoiden volyymi voi nousta 912,477 miljoonaan ruplaan.

Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymit vuosina 2017-2021 Venäjän keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on 0,9%.

taulukot:

Taulukko 1. Terveellisten elintarvikkeiden markkinaosuus segmenteissä Venäjällä, milj.

Taulukko 2. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden kasvu segmenteittäin Venäjällä,%.

Taulukko 3. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymit luokittain Venäjällä, milj.

Taulukko 4. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden kasvu, kategoria Venäjällä, arvo,%.

Taulukko 5. Terveellisten elintarvikkeiden jakelu Venäjälle suuntautuvan kaupan muodossa arvoina,%.

Taulukko 6. Tuottajien markkinaosuus markkinoiden terveydellisten tuotteiden markkinoista Venäjällä,% markkina-arvosta.

Taulukko 7. Markkinoiden osuudet terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymissä Venäjällä,% markkina-arvosta.

Taulukko 8. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden ennustaminen segmenteittäin Venäjällä, milj.

Taulukko 9. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymin kasvun ennustaminen segmenteittäin Venäjällä vuosina 2017-2021. arvo,%.

Taulukko 10. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymin ennustaminen Venäjällä, mln. Rub.

Taulukko 11. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymin kasvuvauhti Venäjän tyypin mukaan vuosina 2017-2021. arvo,%.

kaaviot:

Kaavio 1. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymit ja kasvut Venäjällä, mln Rub,%.

Kuvio 2. Segmenttien osuus terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden kokonaismäärästä Venäjällä,% markkina-arvon määrästä.

Kaavio 3. Terveellisten ruokatuotteiden markkinasegmenttien määrä Venäjällä, mln. Rub.

Kuvio 4. Luokkien jakautuminen terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden kokonaismäärästä Venäjällä,% markkina-arvon määrästä.

Kaavio 5. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymi Venäjällä, mln. Rub.

Kaavio 6. Better for Youin (BFY) markkinasegmentin volyymi ja kasvuvauhti, milj. Ruplaa,%.

Kaavio 7. "Vahvistettu / toiminnallinen (FF)" markkinasegmentin volyymi ja kasvuvauhti, miljoonaa ruplaa,%.

Kaavio 8. Vapaa markkinasegmentin volyymi ja kasvuvauhti, milj. Ruplaa,%.

Kaavio 9. "Luonnollisesti terveellisen (NH)" markkinasegmentin määrä ja kasvuvauhti, ml. Rub.,%.

Kaavio 10. Orgaanisen segmentin volyymi ja kasvuluvut, mln Rubles,%.

Kaavio 11. "Drinks" -ryhmän volyymi ja kasvuvauhti, mln Rub,%.

Kaavio 12. Markkinoiden tyypin volyymit ja kasvuluvut "Pakatut elintarvikkeet", mln Rub,%.

Kaavio 13. Tuottajien osuus terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymista Venäjällä vuonna 2016,% markkina-arvon määrästä.

Kuvio 14. Markkinaosuus terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymista Venäjällä vuonna 2016,% markkina-arvon määrästä.

Kaavio 15. Terveellisten ruokatuotteiden markkinoiden volyymin ja kasvun ennuste Venäjällä, ml. Rub.,%.

Kaavio 16. Elintarvikkeiden markkinoiden volyymin ennustaminen segmenteittäin Venäjällä, milj.

Kaavio 17. Terveellisten elintarvikkeiden markkinoiden volyymin ennustaminen ryhmiin kuuluvissa luokissa Venäjällä ml.

Top